Контрагенты

Листинг:

Для перехода в модуль, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:

Рисунок 1 – Расположение модуля “Контрагенты”

При переходе в модуль, на вашем отобразится листинг Контрагентов

Рисунок 2 – Листинг контрагентов

Для фильтрации листинга можете воспользоваться следующими инструментами:

  1. Поиск по наименованию ;

  2. Фильтр по группе контрагентов ;

  3. Фильтр по типу контрагентов .

Данный листинг можно выгрузить из системы в формате Эксель Таблицы, для этого нажмите кнопку .

Создание контрагентов:

Контрагентов в систему можно внести двумя способами – это либо ручное добавление, либо импортом.

Для ручного добавления нажмите кнопку , далее в модальном окне необходимо заполнить доступные атрибуты:

Рисунок 3 – Окно для заполнения данных по контрагенту

- Вначале укажите ИНН контрагента. При указании ИНН, необходимо нажать кнопку “Обновить”, тогда остальные данные подтянутся автоматически

- Укажите “Группу компании” – из выпадающего списка для выбора будет доступен либо внешний, либо группа контрагентов

- Выбор “Группы контрагента” – данная выборка будет доступна, если заполнена соответствующая настройка в системе (См. Инструкцию по Справочникам)

После заполнения необходимых атрибутов, нажмите кнопку .

Для импорта контрагентов нажмите кнопку , далее в модальное окно скопируйте либо ИНН контрагентов, либо весь шаблон для импорта, который будет вам предоставлен.

Для добавления расчетного счета и контактной информации откройте ранее созданного контрагента и заполните соответствующие атрибуты:

Рисунок 4 - Банковские счета и контакты Контрагента

Для добавления или удаления строк по Бакнковским счетам и контактом воспользуйтесь кнопками ,

После того, как система распознает все необходимые атрибуты для импорта, в модальном окне нажмите кнопку

Рисунок 5 – Окно импорта контрагентов

Редактирование и удаление контрагентов:

Для редактирования откройте необходимого контрагента и нажмите кнопку , далее в модальном окне вам станут доступны атрибуты для редактирования.

Для удаления откройте необходимого контрагента и нажмите кнопку , после этого система выдаст предупреждающее окно, в котором будет отражено количество договоров, по которым данный контрагент является Заказчиком или Исполнителем (Важно: При удалении контрагента, из системы удаляются и договоры к которым он относится.)

Рисунок 5 – Предупреждающее окно по удалению контрагента
Видео: Контрагенты

Last updated