Контрагенты
Last updated
Last updated
Листинг:
Для перехода в модуль, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:
При переходе в модуль, на вашем отобразится листинг Контрагентов
Для фильтрации листинга можете воспользоваться следующими инструментами:
Создание контрагентов:
Контрагентов в систему можно внести двумя способами – это либо ручное добавление, либо импортом.
- Вначале укажите ИНН контрагента. При указании ИНН, необходимо нажать кнопку “Обновить”, тогда остальные данные подтянутся автоматически
- Укажите “Группу компании” – из выпадающего списка для выбора будет доступен либо внешний, либо группа контрагентов
- Выбор “Группы контрагента” – данная выборка будет доступна, если заполнена соответствующая настройка в системе (См. Инструкцию по Справочникам)
Для добавления расчетного счета и контактной информации откройте ранее созданного контрагента и заполните соответствующие атрибуты:
Редактирование и удаление контрагентов:
Поиск по наименованию ;
Фильтр по группе контрагентов ;
Фильтр по типу контрагентов .
Данный листинг можно выгрузить из системы в формате Эксель Таблицы, для этого нажмите кнопку .
Для ручного добавления нажмите кнопку , далее в модальном окне необходимо заполнить доступные атрибуты:
После заполнения необходимых атрибутов, нажмите кнопку .
Для импорта контрагентов нажмите кнопку , далее в модальное окно скопируйте либо ИНН контрагентов, либо весь шаблон для импорта, который будет вам предоставлен.
Для добавления или удаления строк по Бакнковским счетам и контактом воспользуйтесь кнопками ,
После того, как система распознает все необходимые атрибуты для импорта, в модальном окне нажмите кнопку
Для редактирования откройте необходимого контрагента и нажмите кнопку , далее в модальном окне вам станут доступны атрибуты для редактирования.
Для удаления откройте необходимого контрагента и нажмите кнопку , после этого система выдаст предупреждающее окно, в котором будет отражено количество договоров, по которым данный контрагент является Заказчиком или Исполнителем (Важно: При удалении контрагента, из системы удаляются и договоры к которым он относится.)
