# Работа с акциями

Уже сейчас в системе **MacroCRM** имеется важный функционал, помогающий донести до клиента все выгоды приобретения недвижимости именно в вашей компании:

* Создание и настройка правил акций, привязка их к пулу объектов по заданным критериям
* Просмотр списка существующих акций
* Отображение акций и их условий в шахматке дома и в сделках
* Отображение акций в MacroCatalog и кабинете агента, в т.ч. [бейджей акций](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocatalog/mc_content/sales_badges)
* Автоматический просчет скидки или наценки в сделках при выборе акции с соответствующими правилами
* Совместимость акций
* Скачивание в xls-формате реестра акций

***

## Создание и настройка акций

Блок управления акциями находится в разделе **Компания → Каталоги → Акции компании***.* \
Доступ в этот раздел по умолчанию имеют все сотрудники с ролями: **Маркетолог**, **Руководитель** и **Администратор**. \
Для ограничения доступа воспользуйтесь настройкой <mark style="background-color:purple;">**Акции: доступ в конфигуратор акций**</mark>*.* \
Укажите в ней конкретных сотрудников, которым будет открыт доступ к модулю.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FzGlYr3yQZIaWEqZqJG7Y%2Fsale_3.png?alt=media&#x26;token=190fb5b2-7520-41b0-87b9-1dfa54262534" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При входе в модуль вам будет доступен список действующих на текущий момент акций (при их наличии). \
Используйте фильтры для поиска акций (например, чтобы увидеть в списке акции, у которых истёк срок, отключите опцию <mark style="background-color:yellow;">**Действующие акции**</mark>).

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FMzp7ZokapavKg6Kf8bS8%2FSale_common.png?alt=media&#x26;token=f26b27d3-38d9-4c31-a52a-3b474168646f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для добавления новой акции нажмите кнопку <kbd>+</kbd> в блоке фильтров и заполните параметры акции:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F9D2v0aTpEhC02HxFcNm3%2Fsale_5.png?alt=media&#x26;token=ef7428e4-bacd-40d9-ae24-e1fed93dd1fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Карточка состоит из нескольких блоков:

### Основные условия

Задайте в блоке название и оформление акции, а также правила изменения цены.

* <mark style="background-color:yellow;">**Название**</mark> — укажите в этом поле название акции, которое будет использоваться в **MacroCRM** и виджетах MACRO. Счётчик символов подскажет вам наиболее оптимальный размер названия.
* <mark style="background-color:yellow;">**Срок акции**</mark> — задайте период, в течение которого акция будет доступна для показа в системе. \
  По истечению указанного срока акция автоматически перейдет в архив.
* <mark style="background-color:yellow;">**Текстовое описание акции**</mark> — подробно опишите условия акции, они будут справочно выводиться при выборе акции в MacroCRM (например, в шахматке и в сделке) и виджетах MACRO.
* <mark style="background-color:yellow;">**Ссылка на акцию на сайте**</mark> — если у акции есть отдельная страница на сайте вашей компании, добавьте ссылку на нее в это поле. При просмотре акции будет доступен быстрый переход на указанную страницу.

### Визуал

Добавьте изображение для акции, оно будет отображаться при выборе акции в MacroCRM (например, в шахматке и сделке) и виджетах MACRO.<br>

### Основные параметры

Укажите в блоке будет ли влиять акция на стоимость объектов.

* <mark style="background-color:yellow;">**Правило изменения цены**</mark>**&#x20;—** выберите, должна ли акция влиять на стоимость по договору, и каким образом. Доступно три варианта правила:
  * **Изменение цены за 1 м² по прайсу** — указанная скидка или наценка будет применена к прайсовой цене объекта за 1 м², полученное значение цены за 1 м² будет записано в цену за 1 м² по договору, и от него рассчитается общая стоимость по договору.
  * **Изменение стоимости по прайсу** — указанная скидка или наценка будет применена к прайсовой стоимости, полученное значение будет записано в стоимость по договору.
  * **Без изменения цены** — акция не будет влиять на стоимость по договору.
* <mark style="background-color:yellow;">**Тип изменения цены (% или валюта)**</mark>**&#x20;—** укажите, каким образом должна применяться скидка или наценка — относительно (в %) или абсолютно (путем прибавления или вычитания указанной суммы).
* <mark style="background-color:yellow;">**Направление изменения цены**</mark> (+ или –) **—** выберите **плюс** для назначения наценки или **минус** для скидки.
* <mark style="background-color:yellow;">**Значение изменения цены**</mark>**&#x20;—** в зависимости от ранее выбранного типа изменения цены необходимо указать либо % скидки/наценки, либо абсолютную сумму скидки/наценки в валюте вашей компании.
* <mark style="background-color:yellow;">**Но не более**</mark>**&#x20;—** можно указать максимальный размер скидки/наценки в абсолюте (в валюте).\
  Если в правиле акции в поле **Но не более** указана какая-то сумма скидки/наценки, то при добавлении такой акции в <mark style="background-color:blue;">**Сделке**</mark> в **Калькуляторе корректировок** в <mark style="background-color:blue;">**Шаге 2**</mark> будет проверяться  сумма получившейся корректировки и если она превышает значение суммы из поля **Но не более**, то  значение корректировки заменится на эту сумму.
* <mark style="background-color:yellow;">**Вариант округления**</mark> — выберите вариант округления суммы акции в большую или меньшую сторону. Либо не применяйте округление вовсе.

### Ограничения по параметрам объектов

**Задайте в блоке объекты, для которых будет доступна текущая акция.** \
Счётчик рядом с названием блока подскажет вам какое количество объектов **Домов** и **ЖК** подходит под выбранные условия, чтобы вы могли расширить выборку объектов или уменьшить её.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Важно!**</mark> \
В подсчёте учитываются объекты, которые на текущий момент находятся в статусах **Подбор, Бронь, Маркетинговый резерв***.* Если какой-либо объект, на который ранее не присвоилась акция из-за того, \
что он не подходил по каким-либо параметрам, начнет удовлетворять условиям какой-либо акции, эта акция присвоится объекту автоматически.
{% endhint %}

* **Категория** — укажите категорию недвижимости, для которой будет доступна акция. Если не выбрана ни одна категория, акция по умолчанию будет доступна для объектов в любых категориях, подходящих под прочие условия.
* **Комнатность** — выберите, для квартир с какой комнатностью будет доступна акция. Также можно добавить или исключить учет квартир с признаком «Студия».
* **Площади объектов** — если акция распространяется только на объекты с конкретными площадями, то выберите их.
* **Отделки** — если акция распространяется только на объекты с определенными типами отделки, укажите их.
* **Дома** — если акция действует на объекты определенных домов, выберите их.
* **Этаж** — если акция распространяется только на объекты, расположенные на определённых этажах, укажите их через запятую или диапазоном (например, 5–9).
* **Номера объектов** — если нужно еще сильнее сократить выборку, укажите в поле конкретные номера объектов через запятую или диапазоном.<br>

### Ограничения по условиям сделки

Добавьте дополнительные критерии доступности акции, которые будут проверяться на этапе <mark style="background-color:blue;">**Брони**</mark> или <mark style="background-color:blue;">**Сделки**</mark>.

* **Программы покупки** — укажите привязку к конкретной программе покупки. При её указании в сделке акция будет доступна к выбору.
* **Ипотечный банк** — та же логика для банков.
* **Продавец** — акция будет доступна к выбору в сделке только в том случае, если продавец по сделке совпадает с указанным в акции.<br>

### Совместимость акций

Для того, чтобы воспользоваться возможности по совместимости акций, необходимо включить Опцию в настройках компании <mark style="background-color:purple;">**Использовать совместимость акций**</mark>:&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FZai7kgdK8aSMTDUCNyI7%2Fsale_1.png?alt=media&#x26;token=a9e515b0-8bed-434b-8cf8-a88649126f0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В поле редактирования акции появится блок <mark style="background-color:yellow;">**Совместимость с другими акциями**</mark> с выпадающим списком из активных акций. Выберите акции, совместимые с текущей. Если ничего не выбрать, то при добавлении этой акции в <mark style="background-color:blue;">**Сделку**</mark> вы не сможете скомбинировать ее с другими акциями:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FyltKrbxFk0hOl7Yiez9G%2Fsale_2.png?alt=media&#x26;token=f388632e-3e57-4f9d-8128-9753cc291e77" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите акцию, которую необходимо совместить с текущей — совмещение будет двусторонним. \
Все отношения между акциями можно посмотреть во вкладке меню <mark style="background-color:yellow;">**Совместимость**</mark>**:**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FzBgqEf34KKpqh7QoIV8n%2FSale_9.png?alt=media&#x26;token=c2f0d19f-6ccd-4058-9f09-40b8b48daf42" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Отображение акции в системе

Задайте оформление акции и параметры её вывода в системе MACRO:

* **Цвет** — укажите цветовую метку для акции (пример: треугольником заданного цвета в шахматке MacroCRM и MacroCatalog будет отмечен объект, для которого доступна данная акция).
* **Иконка бейджа в MacroCatalog** — укажите с какой иконкой будут выводиться [бейджи в виджетах MACRO](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocatalog/mc_content/sales_badges).
* **Скрыть в MacroCatalog** — включите переключатель, если требуется скрыть акцию в MacroCatalog (например, в случае её использования только для служебных целей отдела продаж, без отображения клиентам вашей компании).
* **Скрыть в кабинете агента** — включите переключатель, если требуется скрыть акцию во встроенном каталоге кабинета агента.

***

Чтобы отредактировать существующую акцию, например, продлить её срок, нажмите на меню возле названия акции и выберите пункт <kbd>**Редактировать**</kbd>\
Для предпросмотра карточки акции (её вид в шахматке) в том же меню выберите пункт <kbd>**Просмотр**</kbd>**,** \
а для удаления ошибочно созданной акции — пункт <kbd>**Удалить**</kbd>. \
Также можно создать копию акции при нажатии на пункт <kbd>**Клонировать**</kbd>.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Важно!**</mark> \
Если акция была зафиксирована хотя бы в одной сделке, её удаление будет запрещено, чтобы не испортить статистику отчётов **MacroCRM**.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FJPLoczOEJvxCZVTtrZti%2Fsale_6.png?alt=media&#x26;token=da82793c-c6cf-45d5-b28d-366a6cb94452" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Просмотр акций возможен как плитками, так и в табличном виде. \
Также можно скачать весь перечень акций в Excel:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FQMGRRTQ5RZxbQOxRDfaR%2FSale_11.png?alt=media&#x26;token=1465c2df-3f26-4211-ba5c-1accc9e8036c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Еще <mark style="background-color:yellow;">**Акции**</mark> выводятся в <mark style="background-color:yellow;">**Презентации**</mark> объекта:

<figure><img src="https://docs.macrodigital.ru/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2409287958-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%252Fuploads%252FjKLifRafxyvbH4jzN3PM%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Daf5b99e8-0dcc-4a02-a385-3db62bcd2436&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=114c110d&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

И в **PDF-презентации** тож&#x435;**:**

<figure><img src="https://docs.macrodigital.ru/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2409287958-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%252Fuploads%252FKMlE3IN7XN0pAkMS8Weo%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Df5793a21-4833-4ce1-8dd6-00acb35788b4&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=f677194c&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**А также**\
По умолчанию блок для вывода акций в презентации называется **Акции**.\
Вы можете указать свое название для этого блока в настройке <mark style="background-color:purple;">**Презентация объекта: свое название блока «Акции».**</mark>
{% endhint %}

### Отображение акций в шахматке

После создания и настройки акции вы увидите её у **Объектов недвижимости&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Шахматки**</mark>**&#x20;дома**, которым она была присвоена: нижний правый угол будет окрашен цветом, заданным в акции. \
У **Объекта** может быть одновременно несколько цветовых меток, если для него доступно несколько акций. При клике по цветовой метке откроется окно просмотра доступных акций с описанием их условий:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FzpKewdLPzq1ZRtwF5e1R%2FSale_7.png?alt=media&#x26;token=6fd6bcbf-f2a3-4bd6-92ae-8ee206079501" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

###

### Использование акций в сделках

После перевода объекта в <mark style="background-color:blue;">**Бронь**</mark> или <mark style="background-color:blue;">**Сделку**</mark> в блоке корректировок — <mark style="background-color:blue;">**Шаг 2**</mark>**&#x20;—** вам будет доступен выбор и применение доступных для объекта акций.&#x20;

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/akcii/503/dobavit_akcii_k_skidkam_v_novoi_modalke.gif)

###

### Корректировки стоимости объектов с учетом совместимости акций

Для того, чтобы откорректировать стоимость с учетом совмещения акций, необходимо на этапе <mark style="background-color:blue;">**Сделки**</mark> перейти в <mark style="background-color:blue;">**Шаг 2**</mark> и нажать на <kbd>**Редактирование**</kbd> пункта <mark style="background-color:blue;">**Корректировки стоимости**</mark>:<br>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F0ZMXE2LOwVC0p0rzT7Bz%2FSale_13.png?alt=media&#x26;token=26072597-ead3-46d0-8a87-db35103beabd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если настройка <mark style="background-color:purple;">**Использовать совместимость акций**</mark> <mark style="color:orange;">выключена</mark>, то к выбору в корректировках \
(в <mark style="background-color:blue;">**Сделке**</mark>) предлагаются все доступные для объекта акции с учетом их приоритетов.

Если настройка <mark style="background-color:purple;">**Использовать совместимость акций**</mark> <mark style="color:green;">включена</mark>, то при добавлении первой акции к выбору в корректировках предлагаются все доступные для объекта акции, а при добавлении каждой последующей акции проверяются условия:

* Если первой была выбрана акция, у которой нет совместимых акций, то все прочие акции становятся недоступны к выбору с примечанием **Несовместима с уже выбранными:**<br>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FdvDADUYbyvBdv7yDm0ZL%2FSale_12.png?alt=media&#x26;token=379afb6d-98e0-47e0-a838-c565007c66d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Если первой была выбрана акция, у которой есть совместимые акции, то далее к выбору предлагаются только акции совместимые с ней, а среди совместимых предлагаются только те, \
  у которых приоритет отсутствует либо больше или равен предыдущей выбранной акции.<br>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FJL2szoA8vSnwYaqa3VqI%2FSale_14.png?alt=media&#x26;token=e617b4f6-423b-4b1d-84d8-44ba29f553df" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* При добавлении третьей акции, соответственно, к выбору предлагаются только те акции, которые имеют совместимость с первыми двумя, с учетом приоритетов и так далее.

Подробней об использовании корректировки читайте в [статье](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/sdelki/korrektirovki_stoimosti_po_dogovoru).

### Объекты с нестандартными номерами

В редактировании акции над полем номера объектов находится иконка в виде треугольника, при нажатии на которую открывается список вариантов:

* Указать вручную.
* Выбрать из списка (новое поле селект).

С помощью варианта <mark style="background-color:yellow;">**Выбрать из списка**</mark> и будет осуществляться выбор объектов с нестандартными номерами:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FDx5ihFwCUpnltjFOqvOg%2F24_07_1.jpg?alt=media&#x26;token=8b60af27-b0c5-4828-a13b-17caf1b9c6e3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>