# Учёт заявок агрегаторов

В MACRO можно отдельно учитывать самого агрегатора, его сотрудника и реального агента, от имени которого подаётся клиент. Текущая статья описывает логику работы с заявками, которые поступают из кабинета агента через агрегаторов. 

Бизнес-сценарий поможет Вам точнее видеть структуру воронки, не терять данные по агентскому каналу и формировать более качественную базу контактов для дальнейшей работы.

## О режиме работы с агрегаторами

#### Было

При поступлении заявок через агрегаторов в системе MACRO, как правило, фиксировался только единый контакт агента, хотя фактически это был сотрудник агрегатора. При этом информация о реальном агенте нередко оставалась только в комментарии к заявке. Из-за этого возникала типичная проблема: заявка есть, а корректной статистики по агентам и агентствам — нет.

Это создавало сразу несколько ограничений:

* было сложно оценить, какие именно агенты реально приводят клиентов
* агентская база не пополнялась в структурированном виде
* было трудно выстроить аналитику по посредническому каналу
* нельзя было быстро использовать накопленные контакты агентов для коммуникаций, рассылок и развития партнёрской сети
* отчётность по агрегаторскому каналу искажалась, потому что в заявке не разделялись роли участников.

#### Стало

Чтобы решить эту задачу, в MACRO появился отдельный режим работы с агрегаторами. Теперь система понимает, что агрегатор ≠ агент. В заявке можно зафиксировать всю цепочку участников:

* агрегатор как юридическое лицо
* сотрудника агрегатора, который отправил заявку из кабинета агента MACRO
* агент и агентство, от имени которых фиксируется клиент

Такой подход делает работу с этим каналом прозрачнее. Для руководителей это важно, чтобы:

* видеть реальную структуру посреднических продаж
* понимать, кто именно приносит сделки
* управлять отношениями не только с агрегаторами, но и с фактическими агентами
* повышать качество данных в системе MACRO без ручного разбора комментариев
* принимать решения по развитию агентского канала на основе корректной аналитики

## Настройка контактов агрегаторов

Чтобы новый сценарий работал корректно, в системе нужно настроить контакты с учётом новой роли <mark style="background-color:blue;">**Агрегатор**</mark>

Укажите для [контакта агрегатора](#user-content-fn-1)[^1] роли <mark style="background-color:blue;">**Агрегатор**</mark> и <mark style="background-color:blue;">**Аккредитован**</mark>, чтобы его сотрудники по-прежнему имели доступ к кабинету агента.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FNnprVRu41xvT5K093qhX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8f0367ad-777e-44ee-b670-0d82e019179f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

А для [сотрудника агрегатора](#user-content-fn-2)[^2] укажите роль <mark style="background-color:blue;">**Аккредитован**</mark>. Роль <mark style="background-color:blue;">**Агент**</mark> не используйте, чтобы разделить реальных агентов и сотрудников агрегатора в полях ввода в системе. Не забудьте указать связь сотрудника агрегатора с работодателем по полю <mark style="background-color:blue;">**Сотрудник компании**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FHWJZaymKTmJawqhq4Bxr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bf92a771-4a97-4c4e-b967-a5db1261e857" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Корректная настройка контактов — основа для качественной аналитики и управляемой работы с агентским каналом.

## Особенности сценария в кабинете агента

Отдельное важное изменение касается работы сотрудников агрегаторов в кабинете агента MACRO.

Ранее они заходили в кабинет и действовали фактически по сценарию рядового агента. Система не различала, кто именно подаёт клиента: сам агент или сотрудник агрегатора от имени другого агента. Обновлённый сценарий стал более точным и соответствует реальному процессу взаимодействия.

### Обязательное поле при подаче заявок

Если в кабинет агента заходит сотрудник агрегатора, при подаче заявки он должен будет указать <mark style="background-color:yellow;">**агента**</mark>, от имени которого подаётся клиент — поле обязательное.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FqbfNSonAf8sEwCTXXQS7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9eb85e17-efb7-45e3-9d15-626b06525442" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также он сможет уточнить <mark style="background-color:yellow;">**агентство**</mark>, от имени которого подаётся клиент — поле необязательное.

Если контакт агента уже существует среди контактов Вашей компании и агент уже связан с каким-то агентством, то информация об агентстве автоматически подставится в нужное поле.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FXWFjdu7cRujk2L7abr8j%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=696b39f1-7bff-434f-8c92-9d790aaba6da" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Поиск и создание контактов агентов

Чтобы сотруднику агрегатора было удобно работать в кабинете агента, в сценарии предусмотрен поиск по контактам Вашей компании:

* <mark style="background-color:yellow;">**агентов**</mark> — по номеру телефона и ФИО
* <mark style="background-color:yellow;">**агентств**</mark> — по названию и ИНН

Если нужных контактов ещё нет в базе, система позволяет их создать в процессе работы (контакты будут созданы с соответствующими ролями) — это помогает не тормозить подачу заявки и одновременно пополнять систему MACRO актуальными данными.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fe3qMf5Y9OuPUbGNqJMaw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=383f68f2-248e-4149-ad67-3dba3bf27328" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### Статистика на странице «Мой кабинет»

В разделе «Мой кабинет» каинета агента в таблице заявок для сотрудников агрегатора будет отображаться дополнительный столбец «Агент», чтобы всегда на виду была информация, от имени какого агентства или агента была подана заявка. Также в наличии соответствующий фильтр для получения среза заявок по определённому агенту.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FHBdJ1vOADgAlkteQtSES%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e5c081df-9245-4cab-9274-6ffb541959cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="background-color:red;">**ВАЖНО!**</mark> В случае, если в кабинет агента заходят несколько сотрудников агрегатора, назначьте каждому из них дополнительную связь <mark style="background-color:blue;">**Директор**</mark>, чтобы они видели все заявки своего агрегатора — для агрегаторов это критично, ведь они должны знать о статусе заявки, чтобы проконсультировать агента в любой момент времени.

## Отчётность

В ключевых отчётах системы MACRO добавлен фильтр по агрегатору. Это позволит Вам проанализировать результаты не только по агентам и агентствам, но и по конкретным агрегаторам как отдельному каналу партнёрских продаж.

Фильтр «Агрегатор» добавлен в следующие отчёты:

* Отчёт по продажам менеджеров и посредников
* Отчёт по заключённым договорам
* Отчёт по агентским сделкам

## Перенос ретро-данных

Если часть заявок уже заведена по старой логике, это не станет препятствием. В системе предусмотрена возможность заполнить или скорректировать данные об агрегаторе вручную — в расширенном редакторе заявки. Это позволяет постепенно привести исторические данные к новой, более точной структуре.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FD4ZZNjQUurfTOTYcs5Jt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d0e4d7a0-1983-4b76-b717-417fdbb8e74d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Напишите в чат технической поддержки, чтобы массово привести имеющиеся заявки к новой структуре, сотрудники MACRO помогут Вам с этим!

[^1]: контакта юридического лица

[^2]: контакта физического лица