# Учёт заявок агрегаторов

В MACRO можно отдельно учитывать самого агрегатора, его сотрудника и реального агента, от имени которого подаётся клиент. Текущая статья описывает логику работы с заявками, которые поступают из кабинета агента через агрегаторов. 

Бизнес-сценарий поможет Вам точнее видеть структуру воронки, не терять данные по агентскому каналу и формировать более качественную базу контактов для дальнейшей работы.

## О режиме работы с агрегаторами

#### Было

При поступлении заявок через агрегаторов в системе MACRO, как правило, фиксировался только единый контакт агента, хотя фактически это был сотрудник агрегатора. При этом информация о реальном агенте нередко оставалась только в комментарии к заявке. Из-за этого возникала типичная проблема: заявка есть, а корректной статистики по агентам и агентствам — нет.

Это создавало сразу несколько ограничений:

* было сложно оценить, какие именно агенты реально приводят клиентов
* агентская база не пополнялась в структурированном виде
* было трудно выстроить аналитику по посредническому каналу
* нельзя было быстро использовать накопленные контакты агентов для коммуникаций, рассылок и развития партнёрской сети
* отчётность по агрегаторскому каналу искажалась, потому что в заявке не разделялись роли участников.

#### Стало

Чтобы решить эту задачу, в MACRO появился отдельный режим работы с агрегаторами. Теперь система понимает, что агрегатор ≠ агент. В заявке можно зафиксировать всю цепочку участников:

* агрегатор как юридическое лицо
* сотрудника агрегатора, который отправил заявку из кабинета агента MACRO
* агент и агентство, от имени которых фиксируется клиент

Такой подход делает работу с этим каналом прозрачнее. Для руководителей это важно, чтобы:

* видеть реальную структуру посреднических продаж
* понимать, кто именно приносит сделки
* управлять отношениями не только с агрегаторами, но и с фактическими агентами
* повышать качество данных в системе MACRO без ручного разбора комментариев
* принимать решения по развитию агентского канала на основе корректной аналитики

## Настройка контактов агрегаторов

Чтобы новый сценарий работал корректно, в системе нужно настроить контакты с учётом новой роли <mark style="background-color:blue;">**Агрегатор**</mark>

Укажите для [контакта агрегатора](#user-content-fn-1)[^1] роли <mark style="background-color:blue;">**Агрегатор**</mark> и <mark style="background-color:blue;">**Аккредитован**</mark>, чтобы его сотрудники по-прежнему имели доступ к кабинету агента.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FNnprVRu41xvT5K093qhX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8f0367ad-777e-44ee-b670-0d82e019179f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

А для [сотрудника агрегатора](#user-content-fn-2)[^2] укажите роль <mark style="background-color:blue;">**Аккредитован**</mark>. Роль <mark style="background-color:blue;">**Агент**</mark> не используйте, чтобы разделить реальных агентов и сотрудников агрегатора в полях ввода в системе. Не забудьте указать связь сотрудника агрегатора с работодателем по полю <mark style="background-color:blue;">**Сотрудник компании**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FHWJZaymKTmJawqhq4Bxr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bf92a771-4a97-4c4e-b967-a5db1261e857" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Корректная настройка контактов — основа для качественной аналитики и управляемой работы с агентским каналом.

## Особенности сценария в кабинете агента

Отдельное важное изменение касается работы сотрудников агрегаторов в кабинете агента MACRO.

Ранее они заходили в кабинет и действовали фактически по сценарию рядового агента. Система не различала, кто именно подаёт клиента: сам агент или сотрудник агрегатора от имени другого агента. Обновлённый сценарий стал более точным и соответствует реальному процессу взаимодействия.

### Обязательное поле при подаче заявок

Если в кабинет агента заходит сотрудник агрегатора, при подаче заявки он должен будет указать <mark style="background-color:yellow;">**агента**</mark>, от имени которого подаётся клиент — поле обязательное.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FqbfNSonAf8sEwCTXXQS7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9eb85e17-efb7-45e3-9d15-626b06525442" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также он сможет уточнить <mark style="background-color:yellow;">**агентство**</mark>, от имени которого подаётся клиент — поле необязательное.

Если контакт агента уже существует среди контактов Вашей компании и агент уже связан с каким-то агентством, то информация об агентстве автоматически подставится в нужное поле.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FXWFjdu7cRujk2L7abr8j%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=696b39f1-7bff-434f-8c92-9d790aaba6da" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Поиск и создание контактов агентов

Чтобы сотруднику агрегатора было удобно работать в кабинете агента, в сценарии предусмотрен поиск по контактам Вашей компании:

* <mark style="background-color:yellow;">**агентов**</mark> — по номеру телефона и ФИО
* <mark style="background-color:yellow;">**агентств**</mark> — по названию и ИНН

Если нужных контактов ещё нет в базе, система позволяет их создать в процессе работы (контакты будут созданы с соответствующими ролями) — это помогает не тормозить подачу заявки и одновременно пополнять систему MACRO актуальными данными.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fe3qMf5Y9OuPUbGNqJMaw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=383f68f2-248e-4149-ad67-3dba3bf27328" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### Статистика на странице «Мой кабинет»

В разделе «Мой кабинет» каинета агента в таблице заявок для сотрудников агрегатора будет отображаться дополнительный столбец «Агент», чтобы всегда на виду была информация, от имени какого агентства или агента была подана заявка. Также в наличии соответствующий фильтр для получения среза заявок по определённому агенту.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FHBdJ1vOADgAlkteQtSES%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e5c081df-9245-4cab-9274-6ffb541959cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="background-color:red;">**ВАЖНО!**</mark> В случае, если в кабинет агента заходят несколько сотрудников агрегатора, назначьте каждому из них дополнительную связь <mark style="background-color:blue;">**Директор**</mark>, чтобы они видели все заявки своего агрегатора — для агрегаторов это критично, ведь они должны знать о статусе заявки, чтобы проконсультировать агента в любой момент времени.

## Отчётность

В ключевых отчётах системы MACRO добавлен фильтр по агрегатору. Это позволит Вам проанализировать результаты не только по агентам и агентствам, но и по конкретным агрегаторам как отдельному каналу партнёрских продаж.

Фильтр «Агрегатор» добавлен в следующие отчёты:

* Отчёт по продажам менеджеров и посредников
* Отчёт по заключённым договорам
* Отчёт по агентским сделкам

## Перенос ретро-данных

Если часть заявок уже заведена по старой логике, это не станет препятствием. В системе предусмотрена возможность заполнить или скорректировать данные об агрегаторе вручную — в расширенном редакторе заявки. Это позволяет постепенно привести исторические данные к новой, более точной структуре.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FD4ZZNjQUurfTOTYcs5Jt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d0e4d7a0-1983-4b76-b717-417fdbb8e74d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Напишите в чат технической поддержки, чтобы массово привести имеющиеся заявки к новой структуре, сотрудники MACRO помогут Вам с этим!

[^1]: контакта юридического лица

[^2]: контакта физического лица


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/kabinet-agenta/uchyot-zayavok-agregatorov.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.