Учёт заявок агрегаторов

Режим работы с агрегаторами: больше прозрачности по агентам, заявкам и сделкам

В MACRO можно отдельно учитывать самого агрегатора, его сотрудника и реального агента, от имени которого подаётся клиент. Текущая статья описывает логику работы с заявками, которые поступают из кабинета агента через агрегаторов.

Бизнес-сценарий поможет Вам точнее видеть структуру воронки, не терять данные по агентскому каналу и формировать более качественную базу контактов для дальнейшей работы.

О режиме работы с агрегаторами

Было

При поступлении заявок через агрегаторов в системе MACRO, как правило, фиксировался только единый контакт агента, хотя фактически это был сотрудник агрегатора. При этом информация о реальном агенте нередко оставалась только в комментарии к заявке. Из-за этого возникала типичная проблема: заявка есть, а корректной статистики по агентам и агентствам — нет.

Это создавало сразу несколько ограничений:

• было сложно оценить, какие именно агенты реально приводят клиентов

• агентская база не пополнялась в структурированном виде

• было трудно выстроить аналитику по посредническому каналу

• нельзя было быстро использовать накопленные контакты агентов для коммуникаций, рассылок и развития партнёрской сети

• отчётность по агрегаторскому каналу искажалась, потому что в заявке не разделялись роли участников.

Стало

Чтобы решить эту задачу, в MACRO появился отдельный режим работы с агрегаторами. Теперь система понимает, что агрегатор ≠ агент. В заявке можно зафиксировать всю цепочку участников:

• агрегатор как юридическое лицо

• сотрудника агрегатора, который отправил заявку из кабинета агента MACRO

• агент и агентство, от имени которых фиксируется клиент

Такой подход делает работу с этим каналом прозрачнее. Для руководителей это важно, чтобы:

• видеть реальную структуру посреднических продаж

• понимать, кто именно приносит сделки

• управлять отношениями не только с агрегаторами, но и с фактическими агентами

• повышать качество данных в системе MACRO без ручного разбора комментариев

• принимать решения по развитию агентского канала на основе корректной аналитики

Настройка контактов агрегаторов

Чтобы новый сценарий работал корректно, в системе нужно настроить контакты с учётом новой роли Агрегатор

Укажите для контакта агрегатора роли Агрегатор и Аккредитован, чтобы его сотрудники по-прежнему имели доступ к кабинету агента.

А для сотрудника агрегатора укажите роль Аккредитован. Роль Агент не используйте, чтобы разделить реальных агентов и сотрудников агрегатора в полях ввода в системе. Не забудьте указать связь сотрудника агрегатора с работодателем по полю Сотрудник компании.

Корректная настройка контактов — основа для качественной аналитики и управляемой работы с агентским каналом.

Особенности сценария в кабинете агента

Отдельное важное изменение касается работы сотрудников агрегаторов в кабинете агента MACRO.

Ранее они заходили в кабинет и действовали фактически по сценарию рядового агента. Система не различала, кто именно подаёт клиента: сам агент или сотрудник агрегатора от имени другого агента. Обновлённый сценарий стал более точным и соответствует реальному процессу взаимодействия.

Обязательное поле при подаче заявок

Если в кабинет агента заходит сотрудник агрегатора, при подаче заявки он должен будет указать агента, от имени которого подаётся клиент — поле обязательное.

Также он сможет уточнить агентство, от имени которого подаётся клиент — поле необязательное.

Если контакт агента уже существует среди контактов Вашей компании и агент уже связан с каким-то агентством, то информация об агентстве автоматически подставится в нужное поле.

Поиск и создание контактов агентов

Чтобы сотруднику агрегатора было удобно работать в кабинете агента, в сценарии предусмотрен поиск по контактам Вашей компании:

• агентов — по номеру телефона и ФИО

• агентств — по названию и ИНН

Если нужных контактов ещё нет в базе, система позволяет их создать в процессе работы (контакты будут созданы с соответствующими ролями) — это помогает не тормозить подачу заявки и одновременно пополнять систему MACRO актуальными данными.

Статистика на странице «Мой кабинет»

В разделе «Мой кабинет» каинета агента в таблице заявок для сотрудников агрегатора будет отображаться дополнительный столбец «Агент», чтобы всегда на виду была информация, от имени какого агентства или агента была подана заявка. Также в наличии соответствующий фильтр для получения среза заявок по определённому агенту.

ВАЖНО! В случае, если в кабинет агента заходят несколько сотрудников агрегатора, назначьте каждому из них дополнительную связь Директор, чтобы они видели все заявки своего агрегатора — для агрегаторов это критично, ведь они должны знать о статусе заявки, чтобы проконсультировать агента в любой момент времени.

Отчётность

В ключевых отчётах системы MACRO добавлен фильтр по агрегатору. Это позволит Вам проанализировать результаты не только по агентам и агентствам, но и по конкретным агрегаторам как отдельному каналу партнёрских продаж.

Фильтр «Агрегатор» добавлен в следующие отчёты:

• Отчёт по продажам менеджеров и посредников

• Отчёт по заключённым договорам

• Отчёт по агентским сделкам

Перенос ретро-данных

Если часть заявок уже заведена по старой логике, это не станет препятствием. В системе предусмотрена возможность заполнить или скорректировать данные об агрегаторе вручную — в расширенном редакторе заявки. Это позволяет постепенно привести исторические данные к новой, более точной структуре.

Напишите в чат технической поддержки, чтобы массово привести имеющиеся заявки к новой структуре, сотрудники MACRO помогут Вам с этим!