Как поставить бронь

Постановки брони из шахматки дома

Переходим в шахматку и выбираем квартиру. Устанавливаем срок бронирования и контакт, на кого он будет зафиксирован. Система автоматически предложит вам создать новый контакт, если в базе его еще нет:

Ячейка квартиры окрасится в оранжевый цвет. Здесь будет видно ФИО клиента и фамилию менеджера, который поставил Бронь:

Постановка брони через Заявки (канбан-доска)

Найдите нужную заявку и перенесите её из колонки Подбор в колонку Бронь:

Важно! При создании заявки в колонке Подбор, необходимо будет заполнить обязательные поля, которые указаны в Настройках компании в Опции Завки: обязательные поля для перевода в подбор:

Система предложит воспользоваться подбором по шахматке. Выберите интересующую квартиру, в появившемся окне укажите срок бронирования и нажмите Забронировать.

После этого можно закрыть окно с шахматкой.

Вы обнаружите, что заявка клиента теперь находится в колонке Бронь:

Массовая загрузка броней через эксель-шахматку

Для того, чтобы массово поставить Брони, необходимо скачать Шахматку дома с включенной галочкой Свойства сделок:

Затем нужно заполнить у объектов недвижимости следующие данные:

  • ФИО покупателя

  • Телефон покупателя

  • Менеджер сделки (Фамилия Имя)

  • Дата окончания брони Для даты окончания брони создано правило: дата может быть только в будущем (завтра и дальше), сегодня и раньше — нельзя (бронь не поставится).

  • Статус Подбор или пусто.

Важно! Вышеописанные данные обязательны к заполнению.

После заполнения, сохраняем ексель-файл и загружаем обратно в MacroCRM c включенным чек-боксом Создавать и изменять сделки/брони:

Если все колонки были заполнены, то в шахматке вы увидите поставленные Брони:

Также в системе создадутся карточки контактов покупателей с заполненными ранее данными из ексель. Позже вы сможете дозаполнить их нужными данными, необходимыми для сделки. У контакта можно увидеть Заявку в статусе Бронь:

Last updated