# План продаж

Инструмент позволяет выставлять план продаж в количественном выражении (завершенные сделки) и в финансовом (привлечение денег за месяц) и сравнивать фактические и плановые значения в оперативном режиме.

Общий План привлечения денег задается в плане поступлений и затем распределяется на менеджеров в плане продаж.

Для формирования плана продаж на главной странице в навигации слева перейдите в пункт «План продаж».

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_1.jpg)

Первая таблица отображает факт за три предшествующих месяца относительно выбранного месяца для корректировки планов на текущий месяц исходя из тенденции продаж.

Для установки плана на следующий месяц достаточно выбрать в поле фильтров нужный месяц.

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_2.jpg)

Вторая таблица служит для установки плана сделок и плана по привлечению денег по каждому менеджеру.

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_3.jpg)

Введенные значения сохраняются автоматически по щелчку вне поля ввода.

В плане привлечения денежных средств указаны дополнительно суммы, стоящие к оплате в указанный месяц и на данный момент потенциально составляющие фактические поступления в планируемом месяце. Используйте их для корректного формирования плана привлечения по каждому менеджеру.

В верхней части фильтра можно сразу перейти к отчету по выполнению плана продаж.

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_4.jpg)

Открывается детальный отчет по выполнению плана продаж, где отображается подробная информация по сделкам и денежным поступлениям.

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_5.jpg)

Все подсвеченные голубым цветом числа являются ссылками для просмотра детальной статистики по поступлениям и данные по сделкам.

Также выполнение плана продаж можно отслеживать на главной странице (дашборде):

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/sales_plan_6.jpg)

По ссылкам из виджета каждый менеджер может увидеть список своих проведенных сделок и платежей по ним.

Желаем всем выполнения своих планов и продуктивной работы менеджеров.