Подписание Акта передачи ключей

Подписание передаточного акт по объекту недвижимости очень важная часть процесса продажи квартир.

В MacroCRM в модуле Передачи Ключей предусмотрен процесс фиксации Актирования приемки объекта. Разберем подробнее.

Настройки модуля Передачи ключей

Важно! Для активации модуля Передачи ключей обратитесь в отдел службы поддержки.

После подключения модуля Передачи ключей добавьте ответственных сотрудников (также доступ к модулю будет у сотрудников с ролью Администратор) в соответствующую настройку в настройках компании Передача ключей: Сотрудники компании, ответственные за передачу квартир.

Укажите всех сотрудников компании, ответственных за передачу ключей в компании, которые проводят осмотры с покупателями. Если в разных домах осмотры проводят разные сотрудники, то в настройках каждого дома вы сможете выбрать конкретных ответственных за передачу из числа тех, кто указан в этой настройке.

Если вы используете API Передача ключей, но не хотите передавать временные промежутки для записи на осмотр с учетом ответственных — активируйте соответствующую опцию под списком ответственных в этой настройке. Если опция будет включена — в API будет передаваться такой набор временных промежутков, как если бы у вас был только один сотрудник в компании на все дома, который может проводить эти осмотры.

Внимание! Опция Индивидуальная запись на передачу ключей в настройках дома будет учитываться в API Передача ключей только если текущая опция включена.

Добавление акта в модуле передачи ключей

После подключения модуля и получение доступов сотрудник может добавить Акт приема-передачи.

Для этого необходимо найти строку с нужным объектом и в колонке Акт нажать на Не подписан

В модальном окне необходимо заполнить:

• Дату подписания

• Способ подписания ЭЦП или Бумажный вариант

• Загрузите файлы

Важно! Поле Способ подписания обязательно к заполнению.

После заполнения всех полей, станет доступна кнопка Сбросить акт

Также доступно скачивание акта по Шаблону, который выбран в настройках дома:

После подгрузки акта появится Дата вместо кнопки Не подписан, а также возможность скачать Файл:

Добавление акта в сделке в модуле Передача ключей

Когда в модуле Передачи ключей выбран способ подписания По ЭЦП, указана дата и подгружен файл, то в сделку автоматически пробрасываются дата подписания, способ подписания и возможность скачать файл:

Важно!

Если в системе НЕ подключен модуль Передача ключей, то в блоке не будет выводится Способ подписания и возможность скачать Файл.

Если из сделки удалить данные, то появится ошибка при сохранении изменений:

Если вносить Способ подписания и Дату в сделку (при этом в модуле Передачи ключей эти данные не заполнены), то в модуль Передачи ключей из сделки пробросится Дата и Способ подписания, но при этом в сделке отобразится уведомление об отсутствии документа:

Важно! При добавлении файла в модуль Передачи ключей данные в сделке обновятся.

Отчет

При нажатии на кнопку Скачать отчет:

Вы получите ексель-файл, в котором также будут отражены Дата подписания акта передачи и Способ подписания:

Акты приема-передачи объекта для разных категорий недвижимости

Если в Доме присутствуют объекты с разными категориями недвижимости (квартиры, машиноместа, кладовые), то для каждого из них необходимо назначить свой шаблон акта приема-передачи объекта.

Предварительно сформировав шаблоны актов для каждой категории недвижимости, переходим в Настройки Дома и указываем шаблоны для каждой категории:

В модуле Передача ключей выгрузка акта будет производится по соответствующему шаблону, выбранному в настройках дома:

Желаем чтобы все акты были подписаны вовремя!