Атрибуты в карточках контакта и сделки. Портрет покупателя
Last updated
Last updated
В зависимости от поставленных целей в MacroCRM можно сформировать индивидуальный портрет покупателя и добавить индивидуальные параметры сделки.
Для этого к базовым полям можно добавить любые атрибуты.
Перейдите в раздел Компания -> Каталоги -> Атрибуты. Чтобы добавить новое поле нажмите Добавить атрибут:
Укажите сущность, к которой будет добавлен атрибут: Контакт, Сделка, Заявка, Объект, Дом/Строение, Тендер.Предложение, Акции.
Добавьте название атрибута.
Выберите тип атрибута.
Типы атрибутов бывают нескольких видов:
Целое число — чтобы вводить целое число.
Дробное число — чтобы вводить дробные числа.
Строка — чтобы выбирать из вариантов.
Текст — чтобы вводить произвольный текст.
Да/Нет — подразумевает ответы только "да" или "нет".
После создания поля задайте ему Значения. Первым значением укажите то, которое будет по умолчанию, затем те, которые нужно выбирать. Для того, чтобы можно было выбрать несколько вариантов ответов включите функцию Мульти:
После сохранения атрибут автоматически появится в карточке Контакта в разделе Атрибуты:
Для создания параметра для Сделки при создании атрибута выбираем сущность Сделка:
В Сделке атрибуты сгруппированы с блок Параметры сделки. При выбранном типе "Да/Нет" у параметра отображается переключатель. Активация его во включенный режим означает "Да", выключенный — "Нет":
В Объекте атрибуты отображены в разделе Параметры объекта:
В Акциях атрибуты отображены в разделе Атрибуты:
В Домах/Строениях атрибуты отображены в разделе Параметры объекта:
Те атрибуты, которые вы более не хотите использовать в вашей компании можно удалить или временно скрыть.
В разделе Контакты -> Экспорт можно отметить галочками новые атрибуты для выгрузки в Excel данных контактов с новыми параметрами:
В Отчете по клиентам, купившим недвижимость к стандартным полям можно добавить интересующие вас атрибуты и выгрузить данные в Excel: