Согласователи и их заместители

Согласователь - пользователь системы, отвечающий за согласование условий сделки в 4 шаге.

Он подтверждает такие параметры как: сумма договора, наличие и сумма скидки, график платежей, посредник и прочее.

Указывается он в настройках компании. Может быть один согласователь или несколько, действующих по очереди.

В случае, когда сотрудник уходит в отпуск, можно указать его заместителя.

Тогда именно заместитель будет указан в 4 шаге сделки как согласователь.

В случае, если согласователю в отпуске заместителя не назначили, в дело вступают поручители.

а) Если поручители указаны в настройках компании, то согласователь указывается в 4 шаге сделки как обычно, но согласуют за него поручители. В чате сделке информационное сообщение.

б) Если поручители не указаны в настройках компании, то согласователь исключается. В чате сделки аналогично имеется информационное сообщение.

По возвращению сотрудника из отпуска не забудьте в списке сотрудников убрать информацию об отпуске.

Важно!

1) Если сделка была отправлена на согласование ДО ухода сотрудника в отпуск и не была согласована, то при уходе в отпуск сотрудник так и останется в числе согласовантов, чтобы его исключить потребуется перезапустить согласование; 2) если сделка была отправлена на согласование ВО ВРЕМЯ отпуска сотрудника и не была согласована, то при возвращении из отпуска сотрудник не добавится автоматически в число согласовантов этой сделки, чтобы это произошло - потребуется перезапуск согласования.