Согласователи и их заместители
Согласователь — пользователь системы, отвечающий за согласование условий сделки в Шаге 4.
Он подтверждает такие параметры как: сумма договора, наличие и сумма скидки, график платежей, посредник и прочее.

Указывается он в настройках компании Сделки: Согласователи условий сделки. Может быть один согласователь или несколько, действующих по трем сценариям согласования:

В случае, когда сотрудник уходит в отпуск, можно указать его Заместителя и в Шаге 4 будет указан он:

В случае, если согласователю в отпуске заместителя не назначили, в дело вступают поручители:

а) Если поручители указаны в настройках компании, то Согласователь указывается в Шаге 4 сделки как обычно, но согласуют за него поручители.
б) Если поручители не указаны в настройках компании, то согласователь исключается. По возвращению сотрудника из отпуска не забудьте в списке сотрудников убрать информацию об отпуске.
Функционал предварительного согласования сделок
Условие вывода дополнительных согласователей: дополнительные согласователи из Акций теперь размещаются в списке выше, чем дополнительные согласователи из Программ покупок.
Также в настройки дома перед опцией Сделки: Согласователь условий сделки располагается настройка Сделки: Предварительный согласователь условий сделки — выберите в нём ответственного .

Выбранный пользователь будет добавлен к списку согласователей сделки самым первым, перед согласователями из Акций и Программ покупок.
Итоговый порядок согласователей:
Предварительный согласователь из дома
Согласователи из Акций
Согласователи из Программ покупок
Согласователи из настроек компании
Настройка «Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование»
В настройке Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование на выбора обязательные параметры, например:
Покупатель. Семейное положение
Покупатель. Источник денег
Покупатель. Скан паспорта
Сделка. Аккредитив банк
Сделка. Аккредитив сумма

Теперь система не потребует код подразделения у контакта с паспортом иностранца, если в настройке выставлен обязательный параметр Покупатель. Код подразделения.
Если в Типе документа будет установлено Свидетельство о рождении, то поля контакта Код подразделения, СНИЛС, ИНН, Email, Телефон будут игнорироваться. Если в Типе документа будет установлен Паспорт иностранца, то поле Код подразделения будет игнорироваться.
Last updated