Согласователи и их заместители

Согласователь — пользователь системы, отвечающий за согласование условий сделки в Шаге 4.

Он подтверждает такие параметры как: сумма договора, наличие и сумма скидки, график платежей, посредник и прочее.

Указывается он в настройках компании Сделки: Согласователи условий сделки. Может быть один согласователь или несколько, действующих по трем сценариям согласования:

В случае, когда сотрудник уходит в отпуск, можно указать его Заместителя и в Шаге 4 будет указан он:

В случае, если согласователю в отпуске заместителя не назначили, в дело вступают поручители:

а) Если поручители указаны в настройках компании, то Согласователь указывается в Шаге 4 сделки как обычно, но согласуют за него поручители.

б) Если поручители не указаны в настройках компании, то согласователь исключается. По возвращению сотрудника из отпуска не забудьте в списке сотрудников убрать информацию об отпуске.

Важно! 1) Если сделка была отправлена на согласование ДО ухода сотрудника в отпуск и не была согласована, то при уходе в отпуск сотрудник так и останется в числе согласовантов, чтобы его исключить потребуется перезапустить согласование; 2) Если сделка была отправлена на согласование ВО ВРЕМЯ отпуска сотрудника и не была согласована, то при возвращении из отпуска сотрудник не добавится автоматически в число согласовантов этой сделки, чтобы это произошло потребуется перезапуск согласования.

Функционал предварительного согласования сделок

Условие вывода дополнительных согласователей: дополнительные согласователи из Акций теперь размещаются в списке выше, чем дополнительные согласователи из Программ покупок.

Также в настройки дома перед опцией Сделки: Согласователь условий сделки располагается настройка Сделки: Предварительный согласователь условий сделки — выберите в нём ответственного .

Выбранный пользователь будет добавлен к списку согласователей сделки самым первым, перед согласователями из Акций и Программ покупок.

Итоговый порядок согласователей:

  • Предварительный согласователь из дома

  • Согласователи из Акций

  • Согласователи из Программ покупок

  • Согласователи из настроек компании

Настройка «Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование»

В настройке Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование на выбора обязательные параметры, например:

  • Покупатель. Семейное положение

  • Покупатель. Источник денег

  • Покупатель. Скан паспорта

  • Сделка. Аккредитив банк

  • Сделка. Аккредитив сумма

Теперь система не потребует код подразделения у контакта с паспортом иностранца, если в настройке выставлен обязательный параметр Покупатель. Код подразделения.

Если в Типе документа будет установлено Свидетельство о рождении, то поля контакта Код подразделения, СНИЛС, ИНН, Email, Телефон будут игнорироваться. Если в Типе документа будет установлен Паспорт иностранца, то поле Код подразделения будет игнорироваться.

Last updated