Запуск/отмена процесса документа

Запуск процесса в документе

Запуск процесса в документе доступен:

• инициатору договора (ответственный за договор)

• пользователям указанным как Оператор в настройках типа документа или параметрах проекта

• пользователям с ролью Администратор

При необходимости перед запуском процесса можно внести корректировки в список участников.

Чтобы запустить процесс, в блоке Схема процесса документа нажмите кнопку Запустить процесс.

Статус документа сменится на Процесс запущен , и в чате отобразится сообщение о запуске процесса (как общего, так и по отдельным этапам).

По мере завершения процесса договора в чате будут появляться отметки о завершении процесса, комментарии, информация о запуске процесса в новом этапе, а также о добавлении или исключении сотрудников.

Завершение процесса в договоре

Выполнять действия по процессу могут пользователи, указанные в документе как участники. Если участники не заданы, завершить процесс в документе может Администратор.

Каждому участнику доступны четыре основных действия: Завершить, С замечанием, Доработать, Отклонить.

Завершить

После нажатия кнопки Завершить документ считается завершенным текущим пользователем, кнопки действий для пользователя становятся недоступны, процесс переходит к следующим сотрудникам в соответствии с выставленными этапами. Отметка о завершении процесса появляется в чате, а ответственный за договор получает уведомление о завершении процесса договора конкретным сотрудником.

Завершить с замечаниями

Кнопка С замечанием находится в меню «⋯» слева от основных кнопок процесса.

При нажатии откроется окно, в котором нужно указать замечания к договору и нажать Завершить.

Документ будет считаться завершенным текущим участником процесса, кнопки действий у него пропадают, процесс переходит следующим сотрудникам в соответствии с выставленными этапами.

Отметка о завершении процесса появляется в чате вместе с комментарием, ответственный за договор получает уведомление о завершении процесса по договору конкретным сотрудником с замечанием.

Отправить на доработку

Участник процесса может отправить договор на доработку ответственному за договор, поставив завершение своего этапа «на паузу».

Для этого нажмите Доработать. В открывшемся окне укажите комментарий, что конкретно необходимо изменить, затем нажмите Отправить на доработку.

В этот момент таймер у участника сбрасывается и не запускается заново, ппока ответственный за договор не внесет корректировки и не вернет документ на завершение конкретному участнику.

В чате отображаются отправка документа на доработку и комментарий, у участника меняется значок статуса, но остаются доступными действия «Завершить» и «Завершить с замечанием».

У остальных участников в активном этапе возможность завершить свой этап сохраняется.

Договор не перейдет на следующий этап, пока сотрудник, отправивший его на доработку, не завершит свой этап.

Ответственный за документ получает уведомление о необходимости доработать документ.

Ответственный за документ должен внести правки в документ и затем нажать напротив участника, отправившего договор на доработку, кнопку На завершение.

В чате появится отметка о возврате документа на завершение, таймер у участника начнет отсчет заново.

Участник получит уведомление о необходимости завершить процесс по договору с отметкой, что документ вернули, а также станут доступны все функции согласования.

Отклонить

Участник процесса может отменить весь процесс и вернуть договор в статус Подготовка договора, при этом будут аннулированы результаты всех участников на всех этапах. При нажатии Отклонить в открывшемся окне необходимо указать причину и повторно нажать Отклонить.

Договор вернется в статус Подготовка договора, все ранее выполненные действия по процессу будут аннулированы, в чате появится отметка об отмене процесса, ответственный за договор получит уведомление об отмене.

Ответственный за договор может внести изменения и отправить договор заново по процессу.

Отмена процесса договора

Повторное завершение процесса сотрудником

Отменить завершение процесса другого сотрудника могут: сотрудник из той же группы, который еще не завершил процесс по договору, ответственный за договор, а также операторы документа.

Нажмите Добавить участника

Выберите сотрудника, добавьте его в тот же этап/подэтап, укажите причину и нажмите Добавить

Завершение процесса выбранного сотрудника будет отменено, а в чате договора появится соответствующая запись, сотрудник получит уведомление (в «Колокольчик») и ему снова станут доступны все действия по процессу.

Отменить своё согласование

Чтобы отменить свое согласование, нажмите кнопку Отменить завершение

Кнопка Отменить завершение доступна только пользователю, который уже завершил процесс, и только если процесс все еще находится на его этапе.

При нажатии на кнопку Отменить завершение появится окно для указания причины.

Причина отмены отобразится в чате договора и в уведомлении ответственному за договор. Пользователю снова станут доступны все действия по процессу. Таймер запустится заново.