Согласование/отмена согласования договора

Отправка договора на согласование

Запуск согласования в документе доступен:

• инициатору договора (ответственный за договор)

• пользователям указанным как Оператор в настройках типа документа или параметрах проекта

• пользователям с ролью Администратор

При необходимости можно внести корректировки в список согласователей перед запуском процесса.

Для запуска процесса нажмите в блоке Согласование условий документа кнопку Отправить на согласование.

Статус документа сменится на Идет согласование и в чате отобразиться сообщение как о глобальном запуске процесса, так и точечном в группе.

По мере того, как участники будут согласовывать договор, в чате согласования будут появляться отметки о согласовании, комментарии, информация о запуске согласования новой группы, а также о добавлении/исключении сотрудников.

Согласование договора

Согласовывать документ могут пользователи, которые указаны в самом документе как согласователи. В случае если согласователи не заданы, то согласовать документ может Администратор.

Каждому согласователю доступно 4 основных действия: Согласовать, С замечанием, Доработать, Отклонить.

Согласовать

После нажатия на кнопку Согласовать документ считается согласованным текущим пользователем, кнопки действий у пользователя пропадают, согласование переходит следующим сотрудникам в соответствии с выставленными группами. Отметка о согласовании появляется в чате согласования, ответственный за договор получает уведомление о согласовании договора конкретным сотрудником.

Согласовать с замечаниями

Кнопка С замечаниями расположена в трех точках слева от основных кнопок процесса.

При ее нажатии открывается окно, в котором нужно указать свои замечания к договору и нажать Согласовать.

Документ будет считаться согласованным текущим участником процесса, кнопки действий у него пропадают, согласование переходит следующим сотрудникам в соответствии с выставленными группами.

Отметка о согласовании появляется в чате согласования вместе с комментарием, ответственный за договор получает уведомление о согласовании договора конкретным сотрудником с замечанием.

Отправить на доработку

Участник процесса может отправить договор на доработку ответственному за договор, поставив своё согласование "на паузу".

Для этого необходимо нажать Доработать, в открывшемся окне указать комментарии, что конкретно необходимо изменить, и нажать кнопку Отправить на доработку.

В этот момент таймер согласования у согласователя сбрасывается и не начинает свой отсчет заново, пока ответственный за договор не внесет корректировки и не отправит на повторное согласование договор конкретному согласованту.

В чате отображается отправка документа на доработку и комментарий, у согласователя меняется иконка статуса, но остается возможность согласовать и согласовать с замечанием.

У иных участников процесса в активной группе согласования возможность согласования остается.

На следующую группу согласования договор не перейдет, пока не согласует сотрудник, отправивший договор на доработку.

Ответственный за документ получает уведомление о необходимости доработать документ

Ответственный за договор должен внести правки в документ и затем обязательно нажать напротив согласователя, отправившего договор на доработку, кнопку На согласование.

В чате согласования появится отметка о возврате документа на согласование, таймер согласования у согласованта начнет отсчет заново.

Согласователь получит уведомление о необходимости согласования договора с отметкой, что документ вернули на согласование, а также станут доступны все функции согласования.

Отклонить

Участник процесса может отменить всё согласование договора до стадии Подготовка договора, при этом отменится согласование всех участников договора во всех группах согласования. При нажатии на Отклонить в открывшемся окне необходимо указать причину отклонения, и нажать Отклонить.

Договор вернется в статус Подготовка договора, все ранее проставленные согласования аннулируются, в чате согласования появится отметка об отмене согласования, ответственный за договор получит уведомление об отмене согласования.

Ответственный за договор может внести изменения и отправить договор на повторное согласование.

Отмена согласования договора

Повторное согласование сотрудником

Отменить согласование другого сотрудника может сотрудник, находящийся с ним в одной группе и еще не согласовавший договор, ответственный за договор, а также операторы документа.

Нажмите Добавить согласователя

Выберите сотрудника, добавьте его в ту же группу/подгруппу, укажите причину и нажмите Добавить

Согласование выбранного сотрудника отменится, а в чате договора появится соответствующая запись, сотруднику уйдет уведомление в колокольчик и снова станут доступны все функции согласования.

Отменить своё согласование

Для отмены своего согласования нажмите кнопку Отозвать согласование

Кнопка Отозвать согласование доступна только уже просогласовавшему пользователю и только если согласование еще идет в группе пользователя.

При нажатии на кнопку Отозвать согласование появляется окно для указания причины.

Причина отзыва согласования отразится в чате договора и в уведомлении ответственному за договор. Пользователю снова станут доступны все функции согласования. Таймер на согласование запускается вновь.