Номенклатура

Расположение

Перейти в номенклатурный справочник можно двумя способами.

Первый способ — открыть страницу компании и в левом вертикальном меню выбрать Каталоги.

Затем в меню выбрать Номенклатура.

Также в номенклатурный справочник можно перейти через модуль Снабжение, выбрав в меню пункт Номенклатура.

Внешний вид номенклатурного справочника

Слева горизонтально расположены категории номенклатуры, то есть структура справочника.

Кнопкой + обозначаются категории, в которые вложены другие категории, а кнопкой > — конечные категории. При нажатии на + можно развернуть группу категорий.

Правее расположен номенклатурный справочник, который включает:

• Порядковый номер

• Код номенклатуры

• Номенклатура — наименование номенклатуры.

• Цена за ед.

• Ед. изм.

• Тип

• ID

• 1С — при связке номенклатуры с 1С в колонке отображается иконка цепочки.

• «А» — колонка заполняется символом «А» в случае, если номенклатура была отправлена в архив.

Работа с номенклатурным справочником

Работа с категориями номенклатуры

Для добавления категории нажмите Добавить категорию.

В открывшемся окне обязательно укажите Название; при необходимости укажите код и тип номенклатуры, которая будет храниться в категории. После заполнения нажмите Сохранить.

Для удаления категории нажмите на её наименование, затем на кнопку с иконкой корзины.

Для редактирования категории нажмите на её наименование, затем на иконку «шестерёнка».

Добавление номенклатуры

Номенклатуру можно добавить поштучно (вручную) или массово через шаблон; рассмотрим оба варианта.

Для добавления номенклатуры нажмите кнопку Добавить номенклатуру.

Откроется окно с полями:

• Код — можно указать код номенклатуры.

• Номенклатура — обязательное поле; указывается наименование номенклатуры.

• Ед. изм. — выпадающий список, в котором необходимо выбрать единицу измерения номенклатуры.

• Группа — выпадающий список категорий номенклатуры, чтобы сразу создать её в нужной категории.

• Тип — необходимо выбрать один из типов номенклатуры.

• Цена за ед. — в поле можно указать стоимость позиции за единицу.

Обязательно заполните поля «Номенклатура», «Ед. изм.», «Тип» и нажмите Сохранить, чтобы создать номенклатуру.

Также можно воспользоваться шаблоном: нажмите «Экспорт → CSV» — будет скачан файл, который послужит шаблоном для заполнения и последующей загрузки в систему.

В шаблоне присутствуют следующие колонки:

• ID — если номенклатура есть в справочнике, в колонке отображается её идентификатор в MACRO.

• Код — в этом поле отображается и задаётся код номенклатуры.

• Номенклатура — в поле задаётся и отображается наименование номенклатуры.

• Группа — в поле задаётся и отображается категория номенклатуры. Если есть вложенность, сначала указывается родительская группа, затем вложенная, через символ «/».

• Ед. изм. — в поле задаётся и отображается единица измерения номенклатуры.

• Тип — в поле задаётся и отображается тип номенклатуры. Допускается шесть типов: «Материал», «Услуга», «Работа», «Машина», «Оборудование», «Удержание».

• Базовая цена — в поле задаётся и отображается базовая цена номенклатуры.

• Архив — в поле задаётся и отображается значение «да», обозначающее, что номенклатура в архиве.

Для загрузки шаблона в нём обязательны к заполнению колонки «Номенклатура», «Ед. изм.», «Тип».

Для загрузки в систему нажмите кнопку «Импорт XLS» и загрузите заполненный файл.

Для изменения номенклатуры нажмите на меню «Три точки» и выберите «Редактировать» или «Удалить».

Массовые действия с номенклатурой

Выделите нужные позиции номенклатуры флажками.

Вверху отобразятся кнопки:

• Переместить в группу

• Объединить

• Архивировать

• Вернуть из архива

При нажатии на кнопку Переместить в группу откроется окно, в котором в селекторе нужно выбрать группу номенклатуры, в которую требуется выполнить перемещение. После того как поле будет заполнено, нажмите Переместить.

При нажатии на кнопку Объединить откроется окно Объединить все выбранные номенклатуры. В окне укажите главную номенклатуру, затем выберите размерность, группу и тип.

При нажатии на Архивировать и Вернуть из архива номенклатура соответственно отправляется в архив или возвращается из него; в архивном статусе она становится недоступной для выбора при обращении к номенклатурному справочнику из других сущностей системы.

Фильтры в номенклатурном справочнике

Фильтры расположены в верхней части экрана, над таблицей с номенклатурой.

При вводе текста в поле Наименование выполняется поиск номенклатуры, которая в своём наименовании содержит искомое слово; также в этом поле можно вводить ID номенклатуры.

Фильтр Тип — поле с возможностью множественного выбора типов номенклатуры, по которым выполняется выборка.

В поле Проект можно выбрать один из проектов; при этом будет выполнена выборка номенклатуры, используемой в плане снабжения, сметах, заказах, документах и актах по данному проекту.

В поле Опции доступны следующие варианты:

• «Включая вложенные категории» — будут отображаться не только номенклатуры, находящиеся в выбранной категории, но и во вложенных категориях.

• «Включая объединённую» — по умолчанию номенклатура, которая была объединена и не являлась главной, скрывается из списка; при включении этой опции она отображается в таблице.

• «Включая удалённую» — по умолчанию номенклатура, которая была удалена, скрывается из списка; при включении этой опции она отображается в таблице.

• «Включая архивную» — по умолчанию номенклатура, которая была архивирована, скрывается из списка; при включении этой опции она отображается в таблице.

Как сменить тип номенклатуры

Данное действие разрешено Администраторам системы и сотрудникам, которым предоставлен доступ в настройке «Снабжение: Доступ к редактированию номенклатуры».

Откройте справочник номенклатуры в модуле Снабжение.

Найдите нужную позицию с помощью поиска по наименованию.

Чтобы изменить тип, выполните одно из следующих действий:

• Способ А: Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по ячейке «Тип» в строке номенклатуры.

• Способ Б: Откройте меню «Три точки» (...) в строке записи, выберите Редактировать и измените тип в открывшейся карточке.