# Добавление отчёта о встрече

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fmh5ODTN2wmyHbWRWDcbt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d00c04e9-08e2-435a-b531-82d071106e89" alt="" width="497"><figcaption></figcaption></figure>

Встреча с клиентом может быть запланированной или спонтанной (например, если клиент сам пришел в офис, предварительно не договариваясь с менеджером).

Если встреча запланирована, в заявке была поставлена соответствующая задача: <mark style="background-color:blue;">**Встретиться в офисе**</mark> или <mark style="background-color:blue;">**Встретиться на объекте**</mark>.

По результату встречи менеджер должен добавить отчёт о ней *—* краткое описание результатов встречи и фото, если это требуется.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Отчёт о встрече можно добавить, только если у клиента есть заявка.
{% endhint %}

## Добавление отчёта

Нажмите на кнопку меню задачи в <mark style="background-color:purple;">**ленте событий**</mark> и выберите пункт **`Отчёт`**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fj0iYs9HSiIkbwUls6n5U%2F01.via_task_options.png?alt=media&#x26;token=4283a25d-b7ec-4f50-b091-69822225042c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Либо выберите пункт **`Добавить отчёт о встрече`** в меню самой <mark style="background-color:purple;">**ленты событий**</mark>.&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FobzePuBmIp9Xd20iGsoY%2F01.via_dropdown_above.png?alt=media&#x26;token=0306c5dc-0ecc-472a-be11-2d5da81c0b7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Либо нажмите на кнопку **`Действия`** и выберите пункт **`Добавить отчёт о встрече`**.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FE38xLJYlwOFAq0tVrvJH%2F01.via_actions_button.png?alt=media&#x26;token=fe59ef2d-df80-40f4-8d1c-2f37b4d6e04e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Форма отчёта

Во всех случаях откроется окно **`Добавление отчёта о встрече`**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FKGFljy79K98x4NNWY669%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=604eb205-7436-4bd4-9951-27036d0f006b" alt="" width="394"><figcaption></figcaption></figure>

Внесите итоги встречи и прикрепите файлы, если требуется. Зафиксировать в истории несостоявшиеся встречи можно, нажав кнопку **`Встреча не состоялась`**.&#x20;

Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то обязательно необходимо будет верно указать место, дату и время встреч&#x438;*.*

{% hint style="danger" %}
Внимательно заполняйте отчёты о встрече — их можно редактировать только в течение 15 минут после сохранения!
{% endhint %}