Добавление отчёта о встрече

Отчёты о встрече позволяют оценить эффективность работы менеджера на первом отрезке продаж «Контакт-встреча» и формируют достоверную историю встреч для ретроспективного анализа работы с заявкой

Встреча с клиентом может быть запланированной или спонтанной (например, если клиент сам пришел в офис, предварительно не договариваясь с менеджером).

Если встреча запланирована, в заявке была поставлена соответствующая задача: Встретиться в офисе или Встретиться на объекте.

По результату встречи менеджер должен добавить отчёт о ней — краткое описание результатов встречи и фото, если это требуется.

Отчёт о встрече можно добавить, только если у клиента есть заявка.

Добавление отчёта

Нажмите на кнопку меню задачи в ленте событий и выберите пункт Отчёт

Либо выберите пункт Добавить отчёт о встрече в меню самой ленты событий.

Либо нажмите на кнопку Действия и выберите пункт Добавить отчёт о встрече.

Форма отчёта

Во всех случаях откроется окно Добавление отчёта о встрече

Внесите итоги встречи и прикрепите файлы, если требуется. Зафиксировать в истории несостоявшиеся встречи можно, нажав кнопку Встреча не состоялась.

Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то обязательно необходимо будет верно указать место, дату и время встречи.

Внимательно заполняйте отчёты о встрече — их можно редактировать только в течение 15 минут после сохранения!