Добавление отчёта о встрече

Встреча с клиентом может быть запланированной или спонтанной (например, если клиент сам пришел в офис, не договариваясь предварительно с менеджером).

Если встреча запланирована, значит в заявке клиента была поставлена соответствующая задача: Встретиться в офисе или Встретиться на объекте.

По результату встречи менеджер должен добавить отчёт — краткое описание результатов встречи и фото, если нужно.

Отчет о встрече можно добавить, только если у клиента есть заявка.

Сделать это можно в карточке следующими способами:

• Нажмите на ⋮ меню в правой части задачи в Ленте событий и выберите Отчёт

• Нажмите на ⋮ меню в верхней части Ленты событий и выберите Добавить отчёт о встрече

• Нажмите на кнопку Действия и выберите Добавить отчёт о встрече

Также из Ленты событий можно перейти в карточку задачи.

Во всех случаях откроется окно Добавление отчёта о встрече

Внесите итоги встречи и прикрепите файлы, если требуется. Зафиксировать в истории несостоявшиеся встречи можно, нажав кнопку Встреча не состоялась.

Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то обязательно необходимо будет верно указать место, дату и время встречи.

Внимательно заполняйте отчёты о встрече — их можно редактировать только в течение 15 минут после сохранения!