# Создание контакта

Для создания <mark style="background-color:yellow;">**Нового контакта**</mark> в компании зайдите в раздел **Контакты** и нажмите на синий плюсик — действие добавления контакта в CRM.&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FmE8h1C0e7tZUI9zTCkkn%2FGroup%20627.png?alt=media&#x26;token=6e97893b-b218-43f7-a70f-bbf86c100b66" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Контакт можно создать с типом на выбор:&#x20;

* **Физ. лицо,**
* **Юр. лицо.**&#x20;

В случае с физ. лицом обязательные поля для заполнения: ФИО и контактные телефон. \
Для юр. лица — название компании:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fj5XFbrth2o4DPw3Rqibf%2Fimage%20348.png?alt=media&#x26;token=b859d671-cefd-42d6-ad4e-3a1cfb0c1232" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После заведения карточки контакта, добавьте доп. информацию, которая поможет вам лучше работать с клиентом и точнее его идентифицировать:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FyUNjHr6l8ji9nIbQg0jl%2FGroup%20629.png?alt=media&#x26;token=3667133f-ec69-4c78-bacb-987a0346d1e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Дополнительные параметры:

* **Персональные данные**\
  Добавьте документ удостоверяющий личность, адрес проживания, сведения о месте работы, ИНН.

{% hint style="info" %}
Введите ИНН, выберите предложенного контрагента и поля "Краткое название компании", "КПП", "ОГРН", "Адрес" заполнятся автоматически.
{% endhint %}

* **Банковские реквизиты**\
  Реквизиты счета, необходимые для идентификации платежей по сделкам.
* **Связь с контактами**\
  Добавьте контакты, которые связаны с заведенным контактом каким-либо образом: \
  **Родственник, Партнер, Подписант** и др.&#x20;
* **Дополнительная информация** \
  Различная доп. информация, также возможность внести в **«Чёрный список»**.
* **Социальные сети**\
  Ссылки на соц. сети контакта.
* **Атрибуты**\
  Отметьте необходимые опции по контакту ("Атрибуты" — преднастраиваемая опция для каждой компании. [Подробнее](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/sdelki/atributy_v_kartochkah_kontakta_i_sdelki_portret_pokupatelja))

2. Также из карточки вы можете сразу завести <mark style="background-color:yellow;">**Заявку**</mark> по клиенту и при заполнении всех полей перевести в <mark style="background-color:blue;">**Подбор**</mark>.&#x20;
3. Посмотреть <mark style="background-color:yellow;">**Ленту событий**</mark> по контакту: действия с контактом, звонки и пр.

Для юр. лица обязательно заполните реквизиты и назначьте роль (например **Ипотечный банк, Агентство недвижимости, Подрядчик, Застройщик**):

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fh2qGqVWY1PrwTftZIGSm%2Fur_lico.png?alt=media&#x26;token=f528bf11-8fc1-4714-b5c5-cf70a9cbbe76" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Обработка персональных данных

В карточке контакта в блоке **Дополнительные параметры** расположены опции:

* **Согласие на уведомления**&#x20;
* **Согласие на обработку персональных данных**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FT8gMNTAkTDlEST5mJSiK%2Fcontact_2.png?alt=media&#x26;token=05c910a9-2c8f-487d-a4f3-6b69c3c51fd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Экспорт контактов

Список всех контактов можно выгрузить в формате Excel из листинга контактов, нажав на кнопку <kbd>**Экспорт**</kbd>:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fh3lpYt3KWASFBpVLxe9M%2Fcontact_3.png?alt=media&#x26;token=05a06957-7211-4580-b249-3113ab43b324" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F3eR06zKXT7KeJ7twIoD8%2Fcontact_4.png?alt=media&#x26;token=11d211fd-a762-4b18-9643-2d5d8939665d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В выгрузке вы сможете увидеть:&#x20;

* **ID** контакта
* **Тип**: физ или юр. лицо
* **Именование**: полное название контакта
* **Телефон**
* **E-mail**

  Выгружаются все электронные почты контакта через запятую
* **Личная информация**
* **ФЛ. ИНН**: ИНН физического лица
* **ЮЛ. ИНН**: ИНН юридического лица
* **КПП**
* **Роли**
* **Менеджер контакта**
* **Дата создания**
* Согласие на **SMS**\
  Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ
* Согласие на **E-mail**\
  Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ
* Согласие на **Звонки**\
  Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ
* Согласие на обработку **персональных данных**\
  Значение "Да", если в карточке контакта включен свитчер

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FxTcuc35BYdYQneAx7GzX%2Fcontact_5.png?alt=media&#x26;token=ce6505ac-b0fa-429e-b43d-749bbe9d80bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также можно настроить опционально какие столбцы необходимо выгрузить через пункт меню <kbd>**Экспорт**</kbd>:&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FjlQLxZYqGR7wHo1gnwu9%2Fcontact_6.png?alt=media&#x26;token=5c77dfd8-c791-4011-bd60-fc9dc3250365" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Согласие на уведомления смаштабируются на три опции, согласно карточке контакта:&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FnoFeExmGAXOIESnrBkTM%2Fcontact_8.png?alt=media&#x26;token=0ffa36b6-267d-4dc4-9217-93ce56ac508b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>