Звонки

Команда MacroCRM переработала карточку звонка и листинг звонков, чтобы рутинные действия стали проще. Также эти изменения помогут вам собирать доп. данные для получения детальной аналитики по звонкам

Карточка звонка

Карточка звонка удобна для использования, в ней собраны необходимые функции:

• Тематики — свойство звонка, которое позволяет уточнить тематику звонка (настройка Тематик описана ниже).

• Интерес к домам — свойство звонка, чтобы указать к какому дому был интерес у звонившего.

Важно! Это свойство именно звонка, а не заявки! Мы планируем сделать автоматическую трансляцию этого параметра в создаваемую по звонку заявку, а пока в заявке нужно указывать интерес к домам как и прежде.

• Перевели на отдел — это свойство звонка — пометка на какой отдел звонили.

Важно! В заявке нужно указать сотрудника дополнительно.

• Комментарий — это поле, в котором можно оставить комментарий и он будет виден в листинге звонков в колонке Детали разговора.

• Добавить задачу — функционал по добавлению задачи.

• Нецелевой — быстрый способ пометить звонок как нецелевой. Так же если звонок увели в статус Нецелевой, то вместо кнопки Нецелевой будет кнопка Целевой. При нажатии на кнопку снимается статус Нецелевой со звонка и с заявки, связанной с этим звонком.

• Открыть заявку — быстрый способ открыть заявку клиента. Если у клиента нет заявки, то кнопка будет называться Открыть карточку клиента.

Тематики

Тематики — это функционал в MacroCRM, который позволяет присвоить тематику звонка и назначить автоматические действия для данной тематики.

Например, в систему MacroCRM поступил входящий звонок и клиент хочет посмотреть квартиру. Тогда Оператор/Менеджер, принимающий звонок, может указать Тематику звонка, сохранить ее и автоматически поставить задачу Встреча на объекте.

Теперь подробнее. Чтобы настроить Тематики, перейдите в раздел меню Компания -> Каталоги -> Тематики звонков:

Тематики имеют двойной уровень вложенности:

• Папка с тематиками, объединенными общим свойством. Например, "Первичный интерес к ЖК".

• Тематики без папок, которые не требуют объединения. Например, "Спам".

Под таблицей две кнопки:

• Добавить тематику Вы можете добавить новую тематику вне папок.

• Добавить папку Вы можете добавить папку.

У тематик в трех точках доступны действия:

• Преобразовать в папку Доступно только для тематик, которые находятся вне папок. Если тематика используется в каких-либо звонках, то преобразование невозможно, будет выводиться ошибка: «Тематика используется в звонках, преобразование недоступно».

• Архивировать Перенос тематику в архив. Такую тематику нельзя будет выбрать в звонках, но в тех звонках, где она была выбрана ранее, информация по ней сохранится. При этом, если тематика лежала в папке, то привязка к папке сохранится, т.е. при выводе тематики из архива она вернется в эту папку.

• Удалить При удалении если тематика используется в каких-либо звонках, то вы увидите ошибку: «Тематика используется в звонках, удаление недоступно, воспользуйтесь архивацией».

У папок в трех точках доступны действия:

• Добавить тематику Добавляет новую тематику в указанную папку.

• Архивировать Переносит все вложенные в эту папку тематики вместе с самой папкой в архив.

• Удалить Если есть в этой папке вложенные тематики (активные и/или архивные), то система выдаст ошибку: «В папке есть вложенные тематики, удаление недоступно. Сначала удалите вложенные тематики или воспользуйтесь архивацией».

У архивных папок и тематик в трех точках доступно действие:

• Поднять из архива Если из архива поднимается папка с вложенными тематиками, то все эти тематики также выводятся из архива. Если из архива поднимается тематика, которая была вложена в активную папку, то она возвращается в эту папку.

После того как тематики были настроены они появятся в листинге Тематик в Карточке звонка.

Сценарии тематик

Для выполнения автоматических действий по звонку необходимо настроить сценарии для созданной тематики. В листинге Тематик нажмите на кнопку Добавить сценарий.

Затем в модально окне обработчика задайте все параметры действия, которое хотите автоматизировать при запуске тематики. Всего в системе 4 действия на выбор:

• Создать задачу

• Оповестить сотрудников

• Оповестить контакты

• Отправить вебхук

В рамках одной тематики можно поставить любое количество действий: несколько задач, уведомлений, оповещений и отправку вебхуков.

Например, так выглядит наполнение обработчика событий по автоматическому Созданию задачи:

Пример наполнение обработчика событий по автоматическому Оповещению сотрудников:

Пример наполнение обработчика событий по автоматическому Оповещению контакта:

Обработчик по вебхуку необходимо заполнить следующим образом:

Важно! Вебхуки — это сообщения с данными из MacroCRM. Используются для интеграций. Например, с маркетинговыми платформами. Для настройки данного обработчика обратитесь к техническим специалистам.

После того как все обработчики настроены переходим в Листинг звонков и можем запустить сценарии для выбранной Тематики.

Откройте карточку звонка и выберите Тематику:

Важно! Чтобы запустить сценарии по Тематикам необходимо нажать кнопку Сохранить. Иконка запуска при этом будет неактивна и при наведении появится уведомление Сохранить тематику и запустите сценарии, настроенные в каталоге тематик:

После сохранения иконка запуска станет активной и вы можете запустить сценарии:

Система подскажет соответствующим уведомлением, что сценарий для тематики запущен:

Пользователи получат соответствующие результаты срабатывания обработчиков событий:

• Уведомления придут в колокольчик:

• Задачу:

• Сообщение на телефон/почту:

Листинг звонков

Мы обновили Листинг звонков и внесли следующие изменения:

✅ Добавлен столбец «Детали разговора», по кнопке в котором открывается карточка, который выглядит аналогично карточке звонка, появляющейся в момент звонка, и имеет те же самые поля и функции.

✅ Добавлен фильтр «Тематика»

✅ Переименован столбец «Менеджер/Линия» -> «Менеджер/Вн. номер»

✅ Переименован столбец «Звонок из» -> «Линия»

✅ Переименован фильтр «Линия» -> «Вн. номер»

✅ У нецелевых звонков в колонке «Детали разговора» выводится небольшой лейбл, сообщающий о том, что звонок нецелевой. При наведении на этот лейбл выводится подсказка о причине перевода в нецелевой.

⭕️ Удалены столбцы «Нецелевой» и «Действия», функционал из них перенесен в карточку звонка и будет доступен по кнопке «Детали разговора».

⭕️ Из столбца «Статус» убрана кнопка «Добавить комментарий», эта опция перенесена в карточку звонка и доступна по кнопке «Детали разговора».