Документация MACRO
  • 🎓Руководство пользователя
    • MacroCRM
      • Заявки
        • Архитектура процесса продаж
        • Звонки 2.0
        • Логика создания заявок по звонкам
        • Добавление задачи
        • Добавление отчета по встрече
        • Как добавить агентство недвижимости и агентов, работающих в нем?
        • Как отправить клиенту несколько вариантов объектов?
        • Как узнать какие квартиры бронировал клиент?
        • Лента событий
        • Массовая смена менеджера в заявках
        • Может ли другой менеджер забрать у меня заявку без моего ведома?
        • Объединение заявок родственников
        • Отключение создания заявок для определенных ролей контактов
        • Очередь бронирования
        • Слияние контактов и заявок
        • Создание заявки
        • Создание контакта
        • Управление причинами перевода заявок в нерабочие статусы
        • Управление рекламными каналами привлечения заявок
        • Я ухожу в отпуск, что будет с моими заявками?
      • Недвижимость
        • Создание дома. Загрузка шахматки и массовое добавление объектов
        • Шахматка дома
        • Выравнивание объектов в шахматке по стоякам
        • Добавление поэтажных планировок
        • Добавление планировок объектов
        • Добавление тегов в объектах
        • Стартовое ценообразование
        • Как поставить бронь
        • Автоматическое формирование доплат/возвратов по результатам обмеров БТИ
        • Дополнительные площади в шахматке дома
        • Как быстро поставить маркетинговый резерв/сделку
        • Как добавить новые объекты в уже созданный дом
        • Как массово поставить маркетинговый резерв/сделку
        • Как перенести объекты из одного дома в другой
        • Копирование файлов объекта по стоякам
        • Массовая смена продавца объектов в доме
        • Массовое клонирование свойств объектов в доме
        • Массовое продление броней через эксель-шахматку
        • Массовое удаление объектов в доме
        • Объединение объектов
        • Ограничение сроков бронирования объектов
        • Отдельные акты приема-передачи объекта для разных категорий недвижимости
        • Перепродажа объектов
        • Признак эксклюзива для новостроек
        • Разделение шаблонов договоров для сделок с недвижимостью по ЖК/Домам
        • Служебные отметки в объектах
        • Создание группы домов
        • Поддерживающее ценообразование
        • Создание нового объекта недвижимости (вторичка)
      • Сделки
        • Автоматическое разнесение платежей, поступающих на Эскроу-счета
        • Автоматическая нумерация договоров
        • Автоматические задачи по сделке
        • Атрибуты в карточках контакта и сделки. Портрет покупателя
        • Добавление платежей в график при подписанном договоре
        • Добавление подстатусов в заявках
        • Дополнительные соглашения по сделкам
        • Как добавить ипотечный банк
        • Как перевести бронь в сделку
        • Распознавание документов 2.0
        • Расширенный сценарий работы с платным бронированием
        • Корректировки стоимости по договору
        • Куда загружать документы по сделке/по клиенту
        • Представители покупателей в сделке
        • Предустановленный номер договора
        • Принцип работы интеграции с сервисами электронной регистрации
        • Работа с платежами по сделкам
        • Работа с уступками
        • Работа с залогами
        • Разделение согласователей и сотрудников договорного отдела по разным объектам
        • Расторжение сделок
        • Роли покупателей в сделке
        • Согласователи и их заместители
        • Создание и редактирование сделок через эксель-шахматку дома
        • Создание персональных дел
        • Срок фиксации цены по договору
        • Учет вклада нескольких менеджеров в сделку
        • Финансовый учет в сделках
        • Формирование возвратов по сделкам
      • Формирование документов
        • Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке
        • Отправка смс-сообщений. Шаблоны.
        • Создание массовых договоров долевого участия в одном шаблоне
        • Формирование пакета документов по набору объектов
        • Шаблоны документов. Создание и работа с шаблонами.
      • Отчеты
        • Воронка продаж
        • Первичный, вторичный интерес к ЖК
        • Отчет по заключённым договорам
        • Динамика реализации недвижимости
        • Контроль сделок
        • Маркетинговые показатели
        • Нерабочие заявки
        • Отчет для минстроя по заключенным ДДУ
        • Отчет о встречах
        • Отчет о поступлениях за период
        • Отчет о скорости обработки заявок
        • Отчет о скорости проведения сделок
        • Отчёт о сроках ответа на пропущенный звонок
        • Отчет по броням
        • Отчет по звонкам
        • Отчет по источникам заявок
        • Отчет по клиентам, купившим недвижимость
        • Отчет по просроченным платежам
        • Отчет по работе менеджеров с заявками
        • План продаж
        • План продаж (новый)
        • Портрет покупателя
      • Настройки
        • Максимальные сроки бронирования и продление броней
        • Презентации объектов
        • Увольнение сотрудников
      • Передача ключей
      • Ипотека
      • Акции
        • Вывод в шахматку разных вариантов цен на объекты недвижимости
    • MacroERP
      • 1. Начало работы в MacroERP
        • 1. Где находится MacroERP
        • 2. Как зарегистрироваться в MacroERP
        • 3. Как вывести значок системы на рабочий стол компьютера
        • 4. Настройка профиля
        • 5. Как сменить электронную почту
        • 6. Как сменить пароль
        • 7. Забыл пароль. Как восстановить?
        • 8. Забыл выйти из учетной записи. Что делать?
        • 9. Как подключить Telegram-бот
        • 10. Как вывести значок системы на экран смартфона
        • 11. Как работать с телефона?
        • 12. Где узнавать об обновлениях системы?
        • 13.1 Как создать Telegram-бот
      • Проекты
        • Модуль Проекты
        • Структура проектов.(Редактор. Создание проекта)
        • График производства работ. Общий вид.
        • Способы наполнения перечня работ ГПР
          • Создание ГПР "с нуля". Работа в редакторе графика
            • Формирование чек-листов в ГПР
            • Формирование перечня исполнительной документации
            • Алгоритм расчета связей ГПР
            • Редактор связей ГПР
            • Внесение веса работ
          • Клонирование проекта
          • Выгрузка проекта из MS Project
          • Выгрузка проекта из Excel
          • Создание ГПР на основании сметы
          • Создание ГПР из предмета договора
        • Редактор графика
        • Версии ГПР
        • Перенос сроков
        • Создание объекта
        • План работ
        • Экономика
        • План снабжения
        • Календарь расходов
        • План поставок
        • 11.5 Чек-лист (В работе)
        • 11.11 Удаление проекта
        • Завершение проекта/Возобновление проекта
        • Настройка параметров проекта
        • Процент выполнения работ по актам (КС)
        • Согласователи переноса сроков работ
        • Запуск графика в работу и возврат на доработку
        • Параметры проекта
        • Цветовая индикация сроков выполнения работ
        • Цветовая индикация групп работ
        • Запрос переноса срока начала/окончания работы
        • Добавить исполнительную документацию
        • Прикрепление файлов и ссылок в ГПР
        • Заказать ТМЦ из ГПР
        • Вызвать стройнадзор
        • Создание сметы (Загрузка из ГрандСметы и WinРик)
        • Создание сметы вручную
        • Привязка Сметы к ГПР
        • Примечание к номенклатуре в плане снабжения
        • Создание задач и отслеживание их выполнения через ГПР
      • Снабжение
        • Настройка сценариев согласования заказа
        • Создание заказа в модуле "Снабжение"
        • Загрузка заказа ТМЦ из шаблона
        • Редактирование заказа
        • Работа с заказом
        • Разделение заказа
        • Как прикрепить документ к заказу
        • Фиксация поставщика и договора поставки в карточке заказа
        • Приемка ТМЦ
        • Передача ТМЦ подрядчику из карточки заказа
        • Возврат остатков от подрядчика
        • Формирование и скачивание товарной накладной (продажа)
        • Перемещение приемки ТМЦ между заказами
        • Логирование изменений Плана снабжения
        • Отчет о покупке ТМЦ
        • Сводная таблица
        • Создание склада
        • Журнал УПД
        • Списание ТМЦ на КС
        • Статусы заказа
        • Функция ограничение недопоставок
        • Сценарии работы модуля Снабжения
        • Справка по снабжению
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Прораб»
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Снабженец»
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Материалист»
      • Финансы
        • 1. Модуль Финансы
        • Ограничение создания фин. операций для незакрытых работ ГПР
        • Признаки типов финансовых затрат
        • Прикрепление фин.операций к актам
        • Разнесение ФО по Статьям ДДС
        • Распределение финансовых операций
        • Создание расчетного счета
        • Статьи ДДС
        • Соотношение статей ДДС с ГПР
        • Автоматическое разнесение финансовой операции по статьям движения денежных средств
      • Документы
        • 1. Модуль Документы
        • 1.1 Меню фильтров модуля Документы
        • 1.2 Листинг Документов
        • Настройки типов документов
        • 2.1 Дополнительные статусы документов
        • 2.2 Требования к договору
        • 2.3 Обязательные документы для заключения договора
        • 4. Создание договора в модуле Документы
        • 4.1 Создание контрагента из карточки договора
        • Опции для автоматического подсчета количества, стоимости за единицу и суммы в предмете договора
        • Разнесение оплат и авансов в графике платежей
        • Учет авансовых платежей
        • Гарантийные удержания
        • Опция "Начислять ГУ в % только с работ"
        • Добавление документов в договор
        • Загрузка предмета договора из шаблона
        • Заполнение предмета договора вручную
        • Заполнение предмета договора из сметы
        • Заполнение шаблона для загрузки в предмет договора
        • Изменение предмета договора без сброса согласования
        • Автоматическая расстановка цен у повторяющихся позиций
        • Схемы учета материалов в предмете договора
        • Изменение списка согласователей в договоре
        • Акт выполненных работ (АВР/КС-2) в документе
        • КС-3
        • Лист согласования актов выполненных работ
        • Настройка согласователей актов выполненных работ
        • Настройка шаблона листа согласования акта выполненных работ
        • Операторы актов выполненных работ (КС-2)
        • Параметры договора, Вложения, Итоговые документы.
        • Прочие удержания
        • Реестр КС (актов выполненных работ)
        • Отчет по списанию материалов на акт
        • Согласование/отмена согласования договора
        • Создание дополнительного соглашения
        • Типы дополнительных соглашений
        • ЭЦП и передача через Диадок
        • Доходные договора
        • План выполнения работ
        • Реестр планов выполнения работ
      • Словарь строительных терминов
        • Глоссарий
      • Контакты
        • 1. Модуль контакты
        • 2. Добавление новых контактов
        • 3. Карточка контакта
        • 3.1 Как слить контакты (убрать дубли)
        • 3.2 Роли контакта в системе
        • Ограничение доступа к контактам физ.лиц
      • Сметы
        • Заполнение шаблона сметы для ручного заполнения в Excel
        • Копирование смет
      • Стройконтроль
        • 1. Функции стройконтроля
        • 2. Приёмка работ
        • 3. Подтверждение качества работ
        • 4. Предписания и дефектовки
        • 5. Вызов стройконтроля
        • 6. Отображение предписаний и дефектовок в ГПР
        • 7. Отчеты "Предписания" и "Дефектовки"
      • Часто задаваемые вопросы
        • Как добавить заказчика в договор?
        • Как добавить фактического отправителя в договор?
        • Как просмотреть дочерние заказы
        • Какие акты выполненных работ (КС) мне нужно согласовать?
        • Какие договоры мне нужно согласовать?
        • Какие фин.операции мне нужно акцептовать?
        • Какие фин.операции мне нужно согласовать?
        • Как посмотреть финансовые операции разнесенные по набору статей?
        • Как посмотреть финансовые операции не разнесенные по наборам статей затрат?
      • Административные настройки
        • Как восстановить уволенного сотрудника
        • Как уволить сотрудника
        • Настройки компании
          • Финансы
          • Строительство
          • Документы
          • Снабжение
        • Создание и редактирование тега
        • Формирование отделов
        • Настройка отделов
        • Функция "Отпуск"
        • Настройка Бота Telegram
      • Отчеты ERP
        • Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам
        • Отчет по статьям ДДС
      • Подготовка к внедрению
        • Описание модулей ERP
        • Ориентировочный список сотрудников для регистрации в системе
        • Список запрашиваемых документов
    • MacroBank
      • Начало работы
        • Интерфейс системы
        • Справочники
        • Проекты
        • Контрагенты
      • Основные возможности
        • Раздел "Договоры"
        • Сметы
        • Раздел "Закрывающие документы"
        • Раздел "Финансовые операции"
      • Отчеты
        • Банковский учет
        • Управленческая отчетность
        • Бюджетирование
      • Интеграции
        • Фабрика
        • Подгрузка выписок из клиент-банков
    • MacroPlan
      • Задачи и поручения
      • Создание задачи
      • Работа с задачей
      • Работа с задачами. Листинг. Фильтры
      • Категории задач
      • Задача с типом Группа задач (Проект)
      • Постановка задач в Telegram-боте
      • Действия с задачами в Telegram-бот
      • Повторяемые задачи
      • Интеграция с календарем Google
      • Интеграция с Outlook
    • MacroCatalog
      • Установка на сайт
        • Сайт застройщика
        • Лэндинг на Tilda
        • Кнопка запуска
      • Контент каталога
        • Общие параметры каталога
        • Номер телефона отдела продаж
        • Уровень открытия каталога
        • Главное изображение дома
        • Разметка фасадов
        • Поэтажные планировки
        • Галерея изображений объекта
        • Виртуальный тур объекта
        • Теги в каталоге
        • Стороны света в каталоге
        • Описание дома и объектов в Macrocatalog
        • Срок сдачи дома в эксплуатацию
        • Фильтр по отделке
        • Онлайн-камера
        • Бейджи акций
        • Онлайн-калькулятор ипотеки
        • Подмена статусов объектов, скрытие стоимостей
      • Список событий, используемых для аналитики
    • Кабинет агента
      • Установка на сайт
      • Настройка работы KA
      • Распределение агентских заявок по ответственным менеджерам
      • Система поиска дублей заявок
      • Документация для показа в КА
      • Объявления и информация о комиссиях для всех агентов
      • Сервис подтверждения участия агента в сделке
      • Комиссионное вознаграждение посредников
      • Постановка броней из кабинета агента
    • Кабинет клиента
      • Установка на сайт
        • Установка кабинета клиента без MacroCatalog
        • Установка совместно с каталогом
      • Объявления и новости
    • MacroPrice
      • Робот-анализатор
        • Настройка условий
        • Логика расчета выбытий
      • Планировщик цен
        • Изменение цены по спецпредложению
    • MacroTender
      • Тендерная площадка
        • 1. Регистрация на площадке
        • 2. Подача заявки на аккредитацию
        • 3. Подачи заявки на участие в тендере
      • Тендеры в MacroERP
        • Аккредитация контрагентов
        • Возврат предложения на доработку
        • Категории тендеров
        • Неценовые критерии тендера
        • Проведение тендера в несколько этапов
        • Проверка службой безопасности при аккредитации
        • Просмотр предложений и выбор победителя
        • Редактирование тендера
        • Согласование тендера
        • Создание тендера из заказа на поставку ТМЦ
        • Список тендеров компании
        • Статусы тендера
        • Создание договора с победителем тендера
      • Настройки
        • Настройки тендерной площадки
        • Тип работы площадки
        • Установка площадки
    • Интеграции
      • Сайт компании
        • API Передача ключей
        • Интеграция с сайтом
        • Получение сделок контакта
        • Прием заявок с Creatium.io
        • Прием заявок с Tilda
      • Телефония
        • Интеграция с ВАТС (DSI) Деловая сеть — Иркутск. Телефония
        • Интеграция с ВАТС МТС Exolve
        • Интеграция с ВАТС Мегафон
        • Интеграция с ВАТС Callibri
        • Интеграция с ВАТС Sipuni
        • Интеграция с ВАТС Мои Звонки
        • Интеграция с ВАТС Авантел
        • Интеграция с ВАТС UIS
        • Интеграция с ВАТС OnlinePBX
        • Интеграция с ВАТС Дом.ру
        • Интеграция с АТС Aterisk (описание API)
        • Интеграция с АТС Aterisk (пример реализации)
        • Интеграция с ВАТС Манго office
        • Интеграция с ВАТС Ростелеком
        • Интеграция с ВАТС Телфин
        • Получение списка звонков
      • Отправка СМС
        • Интеграция с sms-prosto.ru
        • Интеграция с sms.ru
      • Мессенджеры
        • Подключение уведомлений в Telegram
        • Постановка задач через Telegram-бота
      • Маркетинг и аналитика
        • Интеграция с Callibri
        • Интеграция с Calltouch
        • Интеграция с CoMagic
        • Интеграция с Facebook и Instagram
        • Интеграция с Google Data Studio
        • Интеграция с Roistat
        • Интеграция с Webjack
      • Другие интеграции
        • Ai Chat
        • Инграфикон
        • JivoSite
        • API Вебхуков
        • Нмаркет.ПРО
      • Выгрузка на классифайды
        • Автоматическая выгрузка новостроек на ДомКлик
        • Конструктор фидов
      • 1С
        • Интеграция MACRO и 1С
        • Сделки
        • Форсированная синхронизация сущностей с 1С
      • Сбер
        • ЭСКРОУ
          • Инструкция по онлайн открытию эскроу счета в MacroCRM
          • Как выгрузить сертификат в pfx-контейнер
        • Ипотека Домклик
      • API 2.0
        • Приложения
      • Page
    • MacroData
      • MacroData - корпоративная аналитика для застройщиков
      • Инструкция по подключению PowerBI к MacroData
    • Ира - ЧатБот с ИИ
      • Как составить идеальный запрос для Иры: 6 ключевых составляющих
    • MacroBI
    • MacroMetrics
  • 📨Техническая поддержка
  • 🆕Обновления и новости
    • 2024
      • Декабрь
      • Ноябрь
      • Октябрь
      • Сентябрь
      • Август
      • Июль
      • Июнь
      • Май
      • Апрель
      • Март
      • Февраль
      • Январь
    • 2023
      • Октябрь
      • Ноябрь
      • Декабрь
Powered by GitBook
On this page
  1. Руководство пользователя
  2. MacroCRM
  3. Сделки

Как добавить ипотечный банк

Last updated 10 days ago

Перейдите в раздел Контакты -> Добавить контакт.

Укажите в поле Тип: Юр.лицо, в поле Название компании напишите название банка (телефон по желанию), нажмите кнопку Создать:

В поле Роли добавляем роль Банк ипотечный и сохраняем:

🎓