Расширенный сценарий работы с платным бронированием

Для прозрачности процесса платного бронирования и автоматизации взаимодействия между отделами, а также подготовки данных для дальнейшей аналитики по сделкам был разработан Расширенный сценарий работы с платным бронированием.

Как это настроить?

Для того, чтобы воспользоваться полным функционалом платного бронирования, в Настройках компании необходимо активировать опцию
Платная бронь: Расширенный сценарий работы с платным бронированием.



Важно! Для корректной работы сценария обязательно внесите пользователей
в настройку Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки).

На странице Бронь объекта появится дополнительный Шаг Платное бронирование с возможностью отмечать факт готовности и подписания Договора платного бронирования.

Важно! Для автоматического формирования бумажной формы договора платного бронирования вам потребуется подготовить шаблон с типом Договор бронирования в Компания -> Шаблоны документов.
А к дому его можно прикрепить в пункте Настройки -> Шаблоны дополнительных документов:

Как это работает?

В Шаге 3 нажимаем три точки и в открывшемся окне выбираем Счет и ставим нужную Дату, от которой у нас будет сформирована платная бронь, если дата Договора бронирования еще не зафиксирована. Сумма платного бронирования и номер договора выводятся автоматически, 
если они были указаны в Настройках компании, если не были, то данные вводим вручную: • Платная бронь: Стоимость платной брони • Сделки: использовать автонумерацию договоров

Новое! 
 Брони и раньше оформлялись подобным образом, но теперь в расширенном функционале добавляется шаг Платное бронирование, где будет проверен и утвержден Договор бронирования. Для того, чтобы перейти к его рассмотрению и утверждению необходимо составить предварительный график платежей в Шаге 3. 

 Примечание: На этапе Сделки график по основным платежам можно будет переделывать.

После составления Графика платежей необходимо Сделку отправить на согласование условий с Согласователями условий сделки:
 1. Нажимаем на кнопку Отправить на согласование.
 2. У согласователей сформируется автоматическая задача на согласование.
 3. Из задачи Согласователь переходит в Бронь, проверяет предварительный график и данные по Брони. Принимает решение о согласовании.

После того как Бронь проверена и согласована Согласователем происходит передача данных в договорной отдел: на Весь отдел или на конкретного сотрудника (список сотрудников мы указали вначале в настройке Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки)), которые смогут в шаге Платное бронирование сформировать и загрузить Договор бронирования. Все поля доступны для редактирования менеджеру сделки, сотруднику сопровождения и ответственному за подготовку договора бронирования. Все поля доступны для редактирования менеджеру сделки, сотруднику сопровождения и ответственному за подготовку договора бронирования.

Если выбран Весь отдел, тогда задача на согласование поставится на всех сотрудников (список сотрудников мы указали вначале в настройке Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки)). Сотрудник, который первый зайдет в Бронь забирает ее в работу, нажимая кнопку
Взять в работу и при этом задача у прочих ответственных автоматически закрывается:

После клика на кнопку Взять в работу сотрудник фиксируется как Ответственный за подготовку Договора бронирования. И добавляется как сотрудник сопровождения по сделке.

Ответственный за подготовку договора бронирования формирует документ по шаблону в шаге Документы, где отображается весь список доступных шаблонов, которые мы указали в Настройках дома (см. выше).

Ответственный за подготовку проверяет сформированный документ и если все правильно, то загружает его в шаг Платное бронирование как окончательный и проверенный со стороны Продавца недвижимости.



Далее Сотруднику сопровождения назначается автоматическая задача Договор бронирования оформлен. Необходимо подписать его с покупателем и для 
ее выполнения сотруднику необходимо подписать документ с покупателем, прикрепить сканы подписанного документа в систему в раздел Документы и подтвердить подписание договора в строчке Договор подписан (свитчер в положение Вкл.) 
и проставить дату подписания. При этом дата подписания станет текущей датой 
(при необходимости ее можно поменять вручную если данные вносятся задним числом).

 После выполнения всех условий задача Договор бронирования оформлен. Необходимо подписать его с покупателем автоматически закроется.

Если есть необходимость, то договор возвращается на доработку и процесс согласования повторяется снова.

Далее после выполнение двух условия: получение оплаты за платную бронь и подписание договора обеими сторонами, можем Провести платеж за Платное бронирование в графике платежей. 


При этом сотруднику назначается автозадача Подтвердить платное бронирование 
и при проведении платежа, задача автоматически закрывается.

На этапе Сделки под вехами сделки (перед Шаг 1) появится ненумерованный шаг Платное бронирование с данными в режиме просмотра: