Создание и редактирование сделок через эксель-шахматку дома

Для массового создания Сделок скачайте Эксель-шахматку с включенной галочкой Свойства сделок:

В Шахматке заполняем обязательные поля по договору. При этом объект обязательно должен находиться в статусе Подбор (то есть быть в продаже):

Важно! Фамилию и Имя менеджера необходимо заполнять точно так же, как он числится в MacroCRM, иначе система не распознает его как менеджера при загрузке Шахматки.

Затем загружаем обратно Эксель-шахматку в Дом с опцией Создавать и изменять сделки. Перед загрузкой Эксель-шахматки нужно отключить галочку Не менять статусы сделок и броней:

В итоге в Шахматке Дома появляется реальная Сделка, с реальным покупателем и реальными данными по договору:

Аналогичным образом можно редактировать данные Договора в уже проведенной Сделке (кроме данных менеджера и покупателя), а также данные Договора-основания по сделкам в работе и проведенным сделкам.

Важно! Для того, чтобы Сделка автоматически провелась, в настройках компании должна быть активирована настройка Сделки: Автоматически завершать сделку при наличии даты регистрации:

Иначе сделка создастся в статусе Сделка в работе.