Создание и редактирование сделок через эксель-шахматку дома

Для быстрого массового создания сделок скачиваем эксель-шахматку со свойствами сделок

В шахматке заполняем обязательные поля по договору. При этом объект обязательно должен находиться в статусе "Подбор" (то есть в продаже)

Важно: Фамилию и имя менеджера необходимо заполнять точно так же, как он числится в срм, иначе система не распознает его как менеджера при загрузке шахматки.

Затем загружаем эксель-шахматку обратно в дом с опцией "Создавать и изменять сделки". Перед загрузкой эксель шахматки нужно отключить галочку "Не менять статусы сделок и броней"

В итоге в шахматке дома появляется реальная сделка, с реальным покупателем и реальными данными по договору

Аналогичным образом можно редактировать данные договора в уже проведенной сделке (кроме данных менеджера и покупателя), а также данные договора-основания по сделкам в работе и проведенным сделкам.

Важно! Для того, чтобы сделка автоматически провелась, в настройках компании должна быть активирована такая настройка:

Иначе сделка создастся в статусе "Сделка в работе".