Учет вклада нескольких менеджеров в сделку

Добавить Вклад менеджера в сделку вы можете из канбан доски Заявок в столбце Подбор. Выберите нужную Заявку нажмите на чек-бокс и нажмите на номер Заявки:

В открывшемся окне перейдите в пункт Вклад в сделку, добавьте Менеджера и проставьте эквивалент вклада в сделку: в процентах, рублях. Также укажите комиссию и оставьте комментарий по необходимости:

Важно! Не указывайте вклад основного менеджера (за которым числится заявка), т.к. это значение будет высчитано автоматически, за вычетом % вклада остальных участников. Даже если вы укажете во вкладе основного менеджера, его % будет пересчитан по вышеприведенному правилу, а не на основании %, который будет указан во вкладе.

Важно! У всех менеджеров, добавленных во вклад, появляются следующие права:

• Видеть Заявку в своем канбане.

• Редактировать параметры Заявки.

• Переводить заявку в Бронь.

• Снимать Бронь.

• Переводить Бронь в Сделку.

После перевода Заявки в Сделку можно продолжать добавлять новых менеджеров во Вклад в сделку:

Итоговый результат деятельности сотрудников отражается в следующих Отчетах:

• Выполнение плана продаж (с конверсиями). Необходимо включить опцию Долевой учет сделок:

• Отчет по продажам менеджеров. Необходимо включить опцию Долевой учет сделок:

• Вклад менеджеров в сделки:

Следуя инструкции вы можете учитывать вклад нескольких менеджеров в сделку.