Роли контакта в системе
Где выставляются
В карточке Контакта в поле Роли:
Роли MacroERP
1. Застройщик — выставляется в карточке счета, для выбора компании плательщика в фин. операциях.
2. Заказчик — данная роль используется для создания договоров с компанией-Заказчиком.
3. Ген. подрядчик — используется для возможности выбора контрагента фактическим отправителем платежей.
4. Аккредитован — данная роль выставляется автоматически системой при аккредитации контрагента (используется в Тендерах). 5. Поставщик — автоматически добавляется поставщику при переводе заказа в путь (ERP снабжение).
Роли MacroCRM
Агентство недвижимости Аккредитован
Создание Агентства недвижимости. Нужно создать контакт с типом ЮЛ и ролями Агентство недвижимости и Аккредитован.
Агент Аккредитован
Создание Агента. Контакт с типом ФЛ и ролями Агент и Аккредитован. Допуск в агентский кабинет, показ агента в презентациях. Подробнее в инструкции
Агрегатор
При её установке контакту ФЛ разрешен вход в кабинет агента MACRO, если у ФЛ и связанного с ним ЮЛ по полю Сотрудник компании установлена эта новая роль. Пример: у ЮЛ роли — Агрегатор, Аккредитован у ФЛ — только роль Аккредитован
Застройщик
У ЮЛ, участника сделки со стороны продавца нужно указать роль Застройщик. Выставляется в карточке счета, для выбора компании плательщика в фин. операциях.
5. Банк ипотечный
Указывается у контакта ЮЛ, который является ипотечным банком.
Заказчик
Данная роль используется для создания договоров с компанией-Заказчиком.
Остальные роли
Последующие роли используются как метки у контактов, по которым можно фильтроваться в различных Отчетах, где есть фильтр Роли, например: Отчёт по заключённым договорам на продажу новостроек компании:
Аутсорсер
Покупатель
Представитель собственника
Арендатор
Арендодатель
Продавец
Партнёр
Конкурент
Рекламодатель
Собственник
Посредник
Инвестор
VIP
Подрядчик
Ген.подрядчик
Поставщик
Родственник
Дольщик
Риэлтор
Супруг (супруга)
Представитель собственника
Свой сотрудник
Черный список
Страховая компания
Оценщик
Участник тендеров
Последнее обновление