Добавление задачи
Задача по заявке позволяет менеджеру и руководителю отдела продаж точно понимать, какие действия по заявке будут выполняться в ближайшее время.
Last updated
Задача по заявке позволяет менеджеру и руководителю отдела продаж точно понимать, какие действия по заявке будут выполняться в ближайшее время.
Last updated
Для постановки задачи наведите на соответствующий раздел верхнего меню системы и нажмите в выпадающем меню кнопку Добавить задачу.
Либо нажмите такую же кнопку в меню карточки заявки канбана.
Либо нажмите кнопку Добавить задачу в меню ленты событий.
Встреча в офисе. Менеджер встречается с клиентом в офисе компании.
Показ на объекте. Менеджер встречается с клиентом на конкретном объекте.
Позвонить. Устанавливается дата и время звонка клиенту.
Группа задач. Несколько задач, объединенных общей тематикой.
Расширенная задача. Задача, которой присвоены одна из категорий задач. Об этом чуть ниже.
Задачу можно поставить на себя или на Вашего коллегу. Для этого выберите исполнителя в соответствующем поле при постановке задачи.
При создании задачи нажмите на кнопку Больше параметров...
В раскрытом окне задайте расширенные параметры: заголовок, описание задачи, подробный срок выполнения, соисполнителей, аудиторов, связь с клиентом или его заявкой и др.
Если Вы выберете тип задачи Расширенная задача, то станут доступны к выбору категории задач.
Категория задачи — это опция с набором параметров, которая Вы самостоятельно можете настроить в соответствующем разделе задачника:
Перейдите в раздел Категории задач
Нажмите на кнопку Добавить и напишите название будущей категории
Нажмите на её название и начните расширенную настройку:
Укажите сотрудников, которые смогут получать задачи данной категории
Укажите исполнителей, соисполнителей, аудиторов по умолчанию
Составьте свой чек-лист выполнения задачи и укажите файлы, без загрузки которых задачу нельзя будет закрыть
Укажите шаблон описания
Поставьте запреты на завершение и/или отклонение без указания результата
Удалите категорию, если она больше неактуальна
При постановке задачи данной категории Вы увидите уже предзаполненную задачу с нужными параметрами
В задаче каждый из сотрудников компании, имеющий к ней доступ, сможет оставить комментарии, добавить файлы, отметить пункт чек-листа, отметить задачу выполненной с описанием результата. Также задачу можно будет вернуть в работу при необходимости, или закрыть, если она полностью готова.
