Создание контакта

Для создания нового контакта в компании зайдите в раздел Контакты и нажмите на кнопку добавления + .

Контакт можно создать с типом на выбор: физическое или юридическое лицо. В случае с физическим лицом обязательные поля для заполнения - ФИО и контактный телефон. Для юридического лица — название компании.

После заведения карточки контакта, добавьте дополнительную информацию, которая поможет вам лучше работать с клиентом и точнее его идентифицировать.

1. Дополнительные параметры:

• Персональные данные — добавьте документ удостоверяющий личность, адрес проживания, сведения о месте работы

• Банковские реквизиты — реквизиты счета, необходимые для идентификации платежей по сделкам

• Связь с контактами — добавьте контакты, которые связаны с заведенным контактом каким-либо образом: Родственник, Партнёр, Директор и др.

• Дополнительная информация — укажите дополнительную информацию, в этом разделе имеется возможность внести контакт в «Чёрный список»

• Социальные сети — ссылки на социальные сети контакта

• Атрибуты — произвольные поля контакта, заданные в настройках компании

1. Также из карточки вы можете сразу завести заявку по клиенту и при заполнении всех полей перевести её в Подбор.

2. Посмотреть Ленту событий по контакту: действия с контактом, звонки и прочее.

Для юридического лица обязательно заполните реквизиты и назначьте роль (например: Ипотечный банк, Агентство недвижимости, Подрядчик, Застройщик).