Ноябрь
Обновление системы MACRO за ноябрь 2023 года
Last updated
Обновление системы MACRO за ноябрь 2023 года
Last updated
Теперь при наличии у объекта второй цены по специальному предложению ее можно вывести на шахматку вместо цены по прайсу, для этого активируйте настройку в компании «Отображать стоимость по спец. предложению на шахматке»
Мы знаем, что вы любите вести задачи и поручения в группах задач в MacroPlan! А еще знаем, что такие наборы задач зачастую повторяются, и вы тратите много времени на создание точно таких же новых задач. Мы упразднили эту рутину - теперь вы можете клонировать группу задач со всеми вложенными в нее задачами, независимо от глубины вложенности! Для клонирования вам потребуется выбрать исполнителя для новых задач, далее система скопирует выбранные задачи со всеми их свойствами, а вам останется только установить в них новые ожидаемые сроки исполнения.
Добавили возможность выгружать в Roistat теги по заявкам, для этого активируйте соответствующую опцию в настройках интеграции;
В «Отчёте о реализации площадей ЖК» теперь выводится в том числе дата регистрации договора-основания;
В «Отчет по просроченным платежам» добавили информацию о количестве дней просрочки каждого платежа;
Отныне запрещено переводить заявки из статуса «Отложено» в статус «Нецелевой»;
В настройках компании появилась новая опция «Не возвращать автоматически заявки из нерабочих статусов по повторным обращениям». Если поступит повторное обращение по заявке клиента, находящейся в одном из выбранных в настройке статусов («Отказ» или «Отложено»), то существующая заявка не вернётся в работу автоматически, но при этом может создаться новая заявка в зависимости от других настроек компании.
Теперь при смене менеджера в карточке заявки в канбане автоматически меняется и отдел, которому принадлежит эта заявка, на отдел в котором состоит новый менеджер
В параметры проекта мы добавили настройку «Учитывать материал в договоре как давальческий», которая позволит фиксировать в рамках предмета договора материалы и их объём, которые будут закупаться для выполнения работ.
В предмете договора присутствует визуальная идентификация давальческого материала и материала подрядчика. Для давальческого материала допустимо только зафиксировать необходимый к закупу объём — сумма и цена за единицу не указывается. Также позиции с меткой «Давальческий материал» не попадают в блок «Невыполненные работы» и их нельзя добавить в акт. Для материалов подрядчика допускается фиксация стоимости и добавление в акт выполненных работ.
В модуле «Документы» появился «Отчет по списанию материалов на акт», в рамках которого Вы можете отслеживать расход материалов не только по конкретному договору или акту, но и проводить аналитику по любому поставщику, подрядчику и даже по конкретной номенклатуре.
Добавили возможность менять размер НДС внутри финансовых операций. В случае, если оперция не связана с договором, Вы можете зафиксировать НДС, исходя из трёх доступных вариантов.
Для финансовых операций, которые связаны с договором в данную настройку автоматически подтянется значение из параметров документов. В случае, если размер НДС должен быть отличным от того, что указан в договоре, например, когда заказчик платит за подрядчика напрямую поставщику, Вам необходимо включить в параметрах договора настройку «Разрешить менять ставку НДС в ФО» и тогда станет доступным точечно внесение изменений по операциям связанным с этим документом.
Чтобы Вы могли сообщить клиентам о самых актуальных и горящих акциях компании, мы добавили в MacroCatalog возможность вывода ярких подписей (бейджей) на карточки домов и жилых комплексов.
Обязательно укажите при создании акции особый цвет и иконку бейджа.
В настройках дома/группы домов в MacroCRM задайте в нужном порядке акции — и их бейджи появятся на карточках в MacroCatalog и кабинете агента. Учтите, что в десктоп версии будут выведены бейджи максимум 5 акций, а в мобильной версии — 3!
Наш кабинет агента уже помогает в работе Вашему отделу продаж, исключая появление по уже имеющимся контактам клиентов дублирующих заявок от агентов и посредников. Для этого существует целая система различных сценариев работы с поступающими дублями.
Теперь система ещё и предупредит (письмом и уведомлением внутри системы) менеджера активной клиентской заявки о каждой попытке подачи агентской заявки по его клиенту.
Если в Вашей компании для оформления брони по агентской заявке требуются документы клиента, то поручите их сбор агентам!
Задайте в новой настройке кабинета агента MACRO обязательные документы, которые агенты должен будет приложить при оформлении объекта во встроенном каталоге.
Дополнительно к этому напишите комментарий, например: «Приложите обязательные документы для оформления брони на указанный объект за Вашим клиентом! Срок бронирования: 7 дней»
Файлы будут отображаться отдельным сообщением в ленте событий. Менеджер отдела продаж проверит их — и поставит бронь!
Теперь и в Ваших уникальных презентациях, заданных с помощью шаблона в MacroCRM, будут выводиться данные агента при сохранении этой презентации из кабинета агента.
Чтобы контрагент смог быстро заполнить коммерческое предложение по тендеру с большим уровнем вложенности лотов, добавили на тендерной площадке возможность загрузки предложения из Excel-шаблона.
Теперь при публикации тендера система автоматически снимет его признак «Анонс», чтобы Ваши контрагенты смогли отправлять коммерческие предложения по тендеру
Чтобы листинг тендеров позволил Вам быстро оценить состояние торгов, добавили у тендеров в статусах «Опубликован» и «Выбор победителя» информацию о количестве поступивших коммерческих предложений. А у тендеров в статусе «Завершён» теперь выводим название компании-победителя.
Чтобы автоматизировать и упростить процесс работы над коммерческими предложениями, ответственный сможет вернуть КП, полученное от контрагента, .
