Ноябрь

Обновление системы MACRO за ноябрь 2023 года

MacroCRM

Отображение стоимости и цены по специальному предложению на шахматке дома

Теперь при наличии у объекта второй цены по специальному предложению ее можно вывести на шахматку вместо цены по прайсу, для этого активируйте настройку в компании «Отображать стоимость по спец. предложению на шахматке»

Клонирование задач и групп задач

Мы знаем, что вы любите вести задачи и поручения в группах задач в MacroPlan! А еще знаем, что такие наборы задач зачастую повторяются, и вы тратите много времени на создание точно таких же новых задач. Мы упразднили эту рутину - теперь вы можете клонировать группу задач со всеми вложенными в нее задачами, независимо от глубины вложенности! Для клонирования вам потребуется выбрать исполнителя для новых задач, далее система скопирует выбранные задачи со всеми их свойствами, а вам останется только установить в них новые ожидаемые сроки исполнения.

Другие улучшения

• Добавили возможность выгружать в Roistat теги по заявкам, для этого активируйте соответствующую опцию в настройках интеграции;

• В «Отчёте о реализации площадей ЖК» теперь выводится в том числе дата регистрации договора-основания;

• В «Отчет по просроченным платежам» добавили информацию о количестве дней просрочки каждого платежа;

• Отныне запрещено переводить заявки из статуса «Отложено» в статус «Нецелевой»;

• В настройках компании появилась новая опция «Не возвращать автоматически заявки из нерабочих статусов по повторным обращениям». Если поступит повторное обращение по заявке клиента, находящейся в одном из выбранных в настройке статусов («Отказ» или «Отложено»), то существующая заявка не вернётся в работу автоматически, но при этом может создаться новая заявка в зависимости от других настроек компании.

• Теперь при смене менеджера в карточке заявки в канбане автоматически меняется и отдел, которому принадлежит эта заявка, на отдел в котором состоит новый менеджер

MacroERP

Учёт давальческого материала и материала подрядчика в документе

В параметры проекта мы добавили настройку «Учитывать материал в договоре как давальческий», которая позволит фиксировать в рамках предмета договора материалы и их объём, которые будут закупаться для выполнения работ.

В предмете договора присутствует визуальная идентификация давальческого материала и материала подрядчика. Для давальческого материала допустимо только зафиксировать необходимый к закупу объём — сумма и цена за единицу не указывается. Также позиции с меткой «Давальческий материал» не попадают в блок «Невыполненные работы» и их нельзя добавить в акт. Для материалов подрядчика допускается фиксация стоимости и добавление в акт выполненных работ.

Отчёт по списанию материалов на акт

В модуле «Документы» появился «Отчет по списанию материалов на акт», в рамках которого Вы можете отслеживать расход материалов не только по конкретному договору или акту, но и проводить аналитику по любому поставщику, подрядчику и даже по конкретной номенклатуре.

Выбор % НДС в финансовой операции при оплате

Добавили возможность менять размер НДС внутри финансовых операций. В случае, если оперция не связана с договором, Вы можете зафиксировать НДС, исходя из трёх доступных вариантов.

Для финансовых операций, которые связаны с договором в данную настройку автоматически подтянется значение из параметров документов. В случае, если размер НДС должен быть отличным от того, что указан в договоре, например, когда заказчик платит за подрядчика напрямую поставщику, Вам необходимо включить в параметрах договора настройку «Разрешить менять ставку НДС в ФО» и тогда станет доступным точечно внесение изменений по операциям связанным с этим документом.

MacroWidgets

Бейджи акций

Чтобы Вы могли сообщить клиентам о самых актуальных и горящих акциях компании, мы добавили в MacroCatalog возможность вывода ярких подписей (бейджей) на карточки домов и жилых комплексов.

Обязательно укажите при создании акции особый цвет и иконку бейджа.

В настройках дома/группы домов в MacroCRM задайте в нужном порядке акции — и их бейджи появятся на карточках в MacroCatalog и кабинете агента. Учтите, что в десктоп версии будут выведены бейджи максимум 5 акций, а в мобильной версии — 3!

Уведомления менеджеру активной клиентской заявки при обнаружении попытки подачи агентской заявки по этому же клиенту

Наш кабинет агента уже помогает в работе Вашему отделу продаж, исключая появление по уже имеющимся контактам клиентов дублирующих заявок от агентов и посредников. Для этого существует целая система различных сценариев работы с поступающими дублями.

Теперь система ещё и предупредит (письмом и уведомлением внутри системы) менеджера активной клиентской заявки о каждой попытке подачи агентской заявки по его клиенту.

Обязательные документы при оформлении агентской заявки на объект в каталоге

Если в Вашей компании для оформления брони по агентской заявке требуются документы клиента, то поручите их сбор агентам!

Задайте в новой настройке кабинета агента MACRO обязательные документы, которые агенты должен будет приложить при оформлении объекта во встроенном каталоге.

Дополнительно к этому напишите комментарий, например: «Приложите обязательные документы для оформления брони на указанный объект за Вашим клиентом! Срок бронирования: 7 дней»

Файлы будут отображаться отдельным сообщением в ленте событий. Менеджер отдела продаж проверит их — и поставит бронь!

Доработали метки уникальных презентаций

Теперь и в Ваших уникальных презентациях, заданных с помощью шаблона в MacroCRM, будут выводиться данные агента при сохранении этой презентации из кабинета агента.

Загрузка коммерческих предложений по Excel-шаблону

Чтобы контрагент смог быстро заполнить коммерческое предложение по тендеру с большим уровнем вложенности лотов, добавили на тендерной площадке возможность загрузки предложения из Excel-шаблона.

Возврат коммерческого предложения на доработку

Чтобы автоматизировать и упростить процесс работы над коммерческими предложениями, ответственный сможет вернуть КП, полученное от контрагента, на доработку.

Обновили сценарий публикации тендеров

Теперь при публикации тендера система автоматически снимет его признак «Анонс», чтобы Ваши контрагенты смогли отправлять коммерческие предложения по тендеру

Насытили страницу тендеров новой информацией

Чтобы листинг тендеров позволил Вам быстро оценить состояние торгов, добавили у тендеров в статусах «Опубликован» и «Выбор победителя» информацию о количестве поступивших коммерческих предложений. А у тендеров в статусе «Завершён» теперь выводим название компании-победителя.