Июль

Обновление системы MACRO за июль 2024 года

MacroCRM

Обновление карточки контакта

Команда MACRO продолжает неустанно работать над улучшениями и обновлениями нашей системы для обеспечения максимального удобства и эффективности Вашей работы.

Мы рады представить обновление карточки контакта, которое включает новые функции и улучшения, направленные на упрощение управления данными контактов системы.

Мы уверены, что эти изменения сделают вашу работу с MacroCRM еще более продуктивной и приятной. Рассказываем о ключевых изменениях:

Ключевые изменения

Изменения данных карточки теперь сохраняются единой кнопкой снизу экрана.

Единственное исключение — создание номеров телефонов и email. Сохранение этой важной информации реализовано «по месту», чтобы система могла проверить данные на предмет дублей.

Любой блок (за исключением Основной информации) можно свернуть, при этом система запомнит его состояние. Например, если Вы свернули блок Банковские реквизиты, то при открытии любого следующего контакта блок также будет в минимизированном виде, чтобы Вас не отвлекать.

Поле Работает в организации переименовано в Сотрудник компании и теперь располагается поближе к наименованию контакта, чтобы можно было задать связь с контактом-работодателем проще. Это полезно для связи агентов с агентствами и представителей участников тендеров с их компаниями.

Блок Аффилированность с контактами переименован в Связь с контактами. Задание связи с контактом теперь происходит в модальном окне, а не на отдельной странице как это было раньше, что позволит Вам быстро создать .

Редкий сценарий смены типа контакта (с ФЛ на ЮЛ и наоборот) теперь осуществляется через меню блока Основная информация

Несколько полей блока теперь располагаются в блоке Персональные данные контакта физического лица

Банковские реквизиты теперь можно указать не только для компаний, но и для физических лиц.

Параметры агентства недвижимости переехали из блока Дополнительная информация в правую часть карточки в отдельный блок Параметры агентства недвижимости. Отображаются они только для контактов с ролью Агентство недвижимости.

Социальные сети теперь отдельный блок.

Отображение блоков теперь поддаётся настройке — если вы обычно не заполняете поля блока «Социальные сети», то его можно скрыть совсем. Обратитесь в чат техподдержки, наши сотрудники оставят только те блоки, что Вам действительно нужны для работы!

Релиз обновления

Обновление стало доступно на всех серверах системы 10-11 июля 2024 года. Следите за нашими новыми доработками в Telegram-канале MACRO Updates!

Обновленный редактор тегов

Рады сообщить вам об обновлении редактора тегов в разделе Компания. Мы сохранили существующие сценарии, чтобы Ваше рабочее пространство оставалось привычным и удобным. Однако теперь редактор тегов обладает современным внешним видом, чтобы Вы могли работать ещё эффективнее и с большим удовольствием.

Новый интерфейс позволит вам быстрее находить нужные теги, добавлять новые, объединять старые в один, в общем с легкостью настраивать теги под Ваши потребности, чтобы Вы могли сосредоточиться на главном – развитии бизнеса.

Last updated