Июль
Обновление системы MACRO за июль 2024 года
MacroCRM
Обновление карточки контакта
Команда MACRO продолжает неустанно работать над улучшениями и обновлениями нашей системы для обеспечения максимального удобства и эффективности Вашей работы.
Мы рады представить обновление карточки контакта, которое включает новые функции и улучшения, направленные на упрощение управления данными контактов системы.
Мы уверены, что эти изменения сделают вашу работу с MacroCRM еще более продуктивной и приятной. Рассказываем о ключевых изменениях:
Ключевые изменения
Изменения данных карточки теперь сохраняются единой кнопкой снизу экрана.
Единственное исключение — создание номеров телефонов и email. Сохранение этой важной информации реализовано «по месту», чтобы система могла проверить данные на предмет дублей.
Любой блок (за исключением Основной информации) можно свернуть, при этом система запомнит его состояние. Например, если Вы свернули блок Банковские реквизиты, то при открытии любого следующего контакта блок также будет в минимизированном виде, чтобы Вас не отвлекать.
Поле Работает в организации переименовано в Сотрудник компании и теперь располагается поближе к наименованию контакта, чтобы можно было задать связь с контактом-работодателем проще. Это полезно для связи агентов с агентствами и представителей участников тендеров с их компаниями.
Блок Аффилированность с контактами переименован в Связь с контактами. Задание связи с контактом теперь происходит в модальном окне, а не на отдельной странице как это было раньше, что позволит Вам быстро создать .
Редкий сценарий смены типа контакта (с ФЛ на ЮЛ и наоборот) теперь осуществляется через меню блока Основная информация
Несколько полей блока теперь располагаются в блоке Персональные данные контакта физического лица
Банковские реквизиты теперь можно указать не только для компаний, но и для физических лиц.
Параметры агентства недвижимости переехали из блока Дополнительная информация в правую часть карточки в отдельный блок Параметры агентства недвижимости. Отображаются они только для контактов с ролью Агентство недвижимости.
Социальные сети теперь отдельный блок.
Отображение блоков теперь поддаётся настройке — если вы обычно не заполняете поля блока «Социальные сети», то его можно скрыть совсем. Обратитесь в чат техподдержки, наши сотрудники оставят только те блоки, что Вам действительно нужны для работы!
Релиз обновления
Обновление стало доступно на всех серверах системы 10-11 июля 2024 года. Следите за нашими новыми доработками в Telegram-канале MACRO Updates!
Обновленный редактор тегов
Рады сообщить вам об обновлении редактора тегов в разделе Компания. Мы сохранили существующие сценарии, чтобы Ваше рабочее пространство оставалось привычным и удобным. Однако теперь редактор тегов обладает современным внешним видом, чтобы Вы могли работать ещё эффективнее и с большим удовольствием.
Новый интерфейс позволит вам быстрее находить нужные теги, добавлять новые, объединять старые в один, в общем с легкостью настраивать теги под Ваши потребности, чтобы Вы могли сосредоточиться на главном – развитии бизнеса.
Табличное представление каталога акций
В каталоге акций добавлен переключатель между режимами просмотра: Карточки и Таблица.
Также фильтр по категориям заменен на мультивыбор, а фильтр по домам дополнен выбором ЖК.
Также добавлена возможность выгружать акции в Excel.
Совместимость акций
Для того, чтобы воспользоваться возможности по совместимости акций, необходимо включить Опцию в настройках компании Использовать совместимость акций:
В поле редактирования акции появится блок Совместимость с другими акциями с выпадающим списком из активных акций. Выберите акции, совместимые с текущей. Если ничего не выбрать, то при добавлении этой акции в Сделку вы не сможете скомбинировать ее с другими акциями:
Выберите акцию, которую необходимо совместить с текущей — совмещение будет двусторонним. Все отношения между акциями можно посмотреть во вкладке меню Совместимость:
Корректировки стоимости объектов с учетом совместимости акций
Для того, чтобы откорректировать стоимость с учетом совмещения акций, необходимо на этапе Сделки перейти в Шаг 2 и нажать на Редактирование пункта Корректировки стоимости:
Если настройка Использовать совместимость акций выключена, то к выбору в корректировках (в Сделке) предлагаются все доступные для объекта акции с учетом их приоритетов.
Если настройка Использовать совместимость акций включена, то при добавлении первой акции к выбору в корректировках предлагаются все доступные для объекта акции, а при добавлении каждой последующей акции проверяются условия:
Если первой была выбрана акция, у которой нет совместимых акций, то все прочие акции становятся недоступны к выбору с примечанием Несовместима с уже выбранными:
Если первой была выбрана акция, у которой есть совместимые акции, то далее к выбору предлагаются только акции совместимые с ней, а среди совместимых предлагаются только те, у которых приоритет отсутствует либо больше или равен предыдущей выбранной акции.
При добавлении третьей акции, соответственно, к выбору предлагаются только те акции, которые имеют совместимость с первыми двумя, с учетом приоритетов и так далее.
Подробней об использовании корректировки читайте в статье.
Суммирование акций
Для того, чтобы суммировать акции на объекты недвижимости необходимо выполнить ряд условий:
Создать акции, привязанные к конкретному дому.
Указать их взаимную "Совместимость с другими акциями" — возможность применения нескольких акций.
Указать признак "Изменение стоимости по прайсу" в относительных единицах (%), а также одинаковое направление (увеличение или уменьшение) изменения цены.
Указать признак "Не округлять":
После настройки акций в Сделку в Шаге 2 вы можете корректировать стоимость объекта, добавив нужные акции и просуммировать их, нажав на кнопку "Суммировать % акции":
Суммирование можно отменить.
Ограничения доступа для применения акции по ролям и пользователям
В карточке акции добавлен блок “Ограничения доступа для применения акции”, где можно указать:
Роли сотрудников По умолчанию если ничего не выбрано, то акция доступна для применения сотрудникам со всеми указанными ролями. Если выбрана хотя бы одна роль, то доступ к выбору этой акции в корректировках стоимости по договору доступен только для сотрудников с этой ролью. В корректировках стоимости по договору в Шаге 2 Сделки, в случае, если роль текущего пользователя не соответствует ограничению по ролям, заданному в акции, то такая акция выводится в заблокированном виде с надписью “Доступно только для ролей: %перечень ролей из ограничений%”
Сотрудники (выбранные роли будут игнорироваться) По умолчанию если ничего не выбрано, то акция доступна для применения любым сотрудникам, либо сотрудникам только с указанными ролями, см. п. выше. Если выбран хотя бы один сотрудник, то доступ к выбору этой акции в корректировках стоимости по договору в Шаге 2 Сделки доступен ТОЛЬКО для этого сотрудника, независимо от его роли и независимо от перечня выбранных ролей. В случае, если текущий пользователь не является сотрудником, заданным в акции, то такую акцию выводить для него в заблокированном виде с надписью “Доступ ограничен. Обратитесь к своему руководителю”
Работа с залогами
В MacroCRM реализован функционал по работе с Залогами:
Занесение договора залога в систему
Заявка на вывод имущества из залога
Формирование соглашения о выводе из залога
Реестр залоговых объектов
Подробная инструкция по ссылке
MacroERP
Обновление сводной таблицы
В сводную таблицу добавили колонки для вывода данных по плану снабжения с учетом последних цен. Система обновляет данные по колонкам "Последняя цена за ед." и "Общая стоимость" по плану снабжения с учетом последних цен при нажатии на кнокпку "Рассчитать плановые цены". Система проводит анализ по материалу ища последнюю цену по которой он поступал на склад и производит расчеты.
Также добавлены колонки отклонений, которые позволяют оценить на сколько плановые расценки близки фактическим ценам. Цветовая идентификация поможет понять превышают фактические цены план или наоборот ниже заложенных лимитов.
Обновлены фильтры в Реестре КС
В Реестр КС были добавлены фильтры:
ID акта
Номер акта
Опции
Теперь возможно осуществить поиск нужного акта как по его номеру, так и более точно по его индивидуальному идентификатору в системе.
Фильтр опции содержит в себе два пункта:
Не учитывать в Экономике
Учитывать в Экономике
Этот функционал позволит проанализировать суммы по каким актам попадают в Экономику, а какие игнорируются.
Другие улучшения
Разработана Интеграция с АТС SunPBX.
Добавлена опция "Гостиничный номер" для квартир. Опцию можно включить в Расширенной карточке объекта или указать в Расширенной эксель-шахматке. После включения Опции в названии квартиры появится надпись "гостиничный номер", также надпись будет указана в заголовке в презентации объекта недвижимости.
Last updated
