Сентябрьские обновления системы MACRO: собрали урожай улучшений — самое время посмотреть, что получилось 🍎

• Брендированные планировки для рекламных объявлений
• Кастомные атрибуты в агентских заявках
• Интеграция MacroCRM с ипотечным сервисом «Сделка.РФ»
• Массовое добавление тегов к заявкам
• Сортировка заявок по рабочим датам в канбане
• Обновлённая шахматка для подбора и презентации недвижимости
• Учёт агентской комиссии в сводном отчёте по продажам
• Cправка к отчётам в боковом меню
• Обновление параметров заявки через API 2.0
• Привязка тегов к типам сущностей
• Отметка первичных звонков в листинге звонков
• Добавили в систему новый модуль «ЭДО»
• Расширена загрузка входящих файлов из Диадока
• Выгрузка диаграммы Ганта с цветами из интерфейса
• Обновлён листинг движения ТМЦ
• Удобное управление файлами в проводках движения ТМЦ

и множество других улучшений системы!

#MacroCRM и виджеты MACRO

#Главное в релизе

#Брендированные планировки для рекламных объявлений

В системе MACRO у комплексов появилась страница «Бренд-планировки», где Вы можете настроить единое оформление изображений для квартир: объединить планировку, характеристики квартиры, визуализацию и логотип. Редактор позволяет выбрать макет, настроить цвета и расположение блоков и проверить результат в предпросмотре.

По сохранённому шаблону система в фоне создаёт отдельное изображение для каждой активной квартиры с её этажом, количеством комнат и площадью. Прогресс обработки отображается по домам, а после изменения шаблона изображения можно массово пересоздать. В поддерживаемых фидах настройка «Бренд-визуализация» позволяет передавать изображение как обложку или добавлять его в галерею.

Маркетологи смогут готовить изображения в фирменном стиле сразу для всего комплекса, сокращая ручную работу с каждой квартирой. Единый шаблон помогает поддерживать согласованное оформление объявлений и быстрее обновлять рекламные материалы.

Подробнее в статье Бренд-планировки

#Кастомные атрибуты в агентских заявках

В настройках кабинета агента появился выбор произвольных атрибутов, которые нужно показывать агентам при фиксации заявки. В лид-форме выбранные поля выводятся после комментария, при этом скрытые, приватные и удалённые атрибуты в форму не попадают, а заполненные значения сохраняются в соответствующих полях заявки, ленте событий и логе.

Польза для руководителей продаж и ответственных за партнёрское направление — агентские заявки поступают в единой структуре, можно учесть любую нужную информацию, поэтому заявки проще обрабатывать и анализировать без ручного разбора комментариев.

Подробнее в статье Атрибуты агентской заявки

#Интеграция MacroCRM с ипотечным сервисом «Сделка.РФ»

В системе MACRO реализована интеграция с ипотечным сервисом «Сделка.РФ».

Пользователь может передать ипотечную заявку и сведения о заёмщиках, а затем получать статусы банков и параметры одобрения в карточке заявки. Для контроля обмена предусмотрены проверки обязательных данных и дублей контактов, журнал запросов, уведомления и автоматические задачи ответственным сотрудникам. Отправка документов в банки и специализированные действия продолжают выполняться во внешнем кабинете сервиса. Польза для ипотечных менеджеров и руководителей — движение заявки контролируется в MacroCRM, а результаты банков не приходится переносить вручную.

Подробнее в статье Интеграция с сервисом ипотеки Сделка.РФ

#Улучшения

#Массовое добавление тегов к заявкам

В листинге заявок можно массово тегировать заявки. Для этого на панели массовых операций появилась кнопка «Добавить тег» и окно выбора тегов. Система ищет значения в «Редакторе тегов», а если подходящего тега нет — создаёт его и добавляет в справочник. После подтверждения выбранные теги сохраняются во всех отмеченных заявках.

Подробнее в статье Добавление тегов в объектах

#Сортировка заявок по рабочим датам в канбане

В колонке «Сделка в работе» заявки сортируются от ближайшей плановой даты сделки. Заявки без такой даты располагаются ниже и упорядочиваются по времени последнего изменения. В колонке «Отложено» первыми теперь отображаются заявки с ближайшей датой выхода из отложенного, включая уже просроченные.

Новая логика помогает последовательно разбирать ближайшие и просроченные действия прямо в канбане.

#Обновлённая шахматка для подбора и презентации недвижимости

Обновили оформление шахматки, чтобы менеджерам было проще просматривать объекты и сравнивать цены, площади и статусы. Вместо выпадающего меню появились кнопки переключения между шахматкой и списком, а также пять размеров ячеек — от XS до XL. Выбранное представление запоминается для следующего открытия, в том числе для страницы «Оплаты».

В ячейках упорядочили информацию и значки, а в размере M крупные суммы отображаются сокращённо. Режим презентации (подробнее о нём в статье Режим презентации) вынесли в шапку: при его включении скрываются контактные данные клиентов, а для забронированных и проданных объектов вместо цены показывается статус.

Подробнее в статье Шахматка дома

#Учёт агентской комиссии в сводном отчёте по продажам

В «Сводном отчёте по продажам» появилась опция «Вычитать агентскую комиссию». При её включении стоимость заключённых договоров рассчитывается за вычетом комиссии, указанной в сделке, а цена за квадратный метр пересчитывается от скорректированной суммы. По умолчанию опция выключена, поэтому прежняя логика отчёта сохраняется. Остальные показатели, включая фактические поступления, не меняются.

#Справка к отчётам в боковом меню

Справка по отчёту теперь доступна в двух местах. На главной странице отчётов под названием отчёта есть кнопка «Подробнее» со ссылкой на инструкцию, а внутри самого отчёта — пункт «Справка» в боковом меню. По клику статья открывается прямо на странице отчёта во фрейме: не нужно никуда переходить и терять контекст, инструкция и данные остаются перед глазами.

#Обновление параметров заявки через API 2.0

В API 2.0 добавили возможность дополнять и обновлять поля уже созданной заявки в MacroCRM. Внешний сервис может передать уточнённые интересы клиента: дома, количество комнат, площадь, бюджет и дополнительные пожелания. Также можно обновить рекламный канал привлечения, приоритет, цель приобретения, ремонт, теги и источник денег. Например, если клиент определился с домом после первого обращения, интеграция внесёт эту информацию в соответствующее поле заявки.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• Исследована возможность подстановки данных из MacroCRM в переменные WABA-шаблонов при фактической отправке сообщений, чтобы вместо кодов меток получателю передавались их значения
• В форме отчёта о встрече типы задач выводятся в порядке, заданном в справочнике «Типы задач», а типы без номера располагаются в конце списка
• В настройки компании добавлено максимальное число дней для перевода заявки в статус «Отложено». Ограничение действует для сотрудников без роли «Администратор», а предельная дата возврата подставляется автоматически
• Для описаний домов восстановлено корректное сохранение эмодзи за счёт поддержки расширенной кодировки utf8mb4 —смело используйте эмодзи в презентациях, виджетах и фидах
• В отчётах о встрече запрещён выбор будущей даты при создании и редактировании записи
• В «Воронке по менеджерам» показатель «Встречи → Брони» рассчитывается как отношение поставленных броней ко всем встречам. Новая формула и название применяются также в Excel-выгрузке
• Из листинга заявок убраны скрытые фильтры по городу и статусам, из-за которых при открытии могли не отображаться актуальные заявки
• В кабинете агента в списке выбора агента отображаются все его телефоны, а в списке агентств — ИНН, чтобы точнее идентифицировать нужный контакт
• В редакторе заявки для выбора доступны только неархивные рекламные каналы. Ранее выбранный архивный канал остаётся видимым до замены на актуальный
• В Excel-выгрузку листинга заявок добавлены колонки «Комментарий к статусу» и «Интерес к комплексу»
• В расширенной карточке и массовых действиях листинга заявок добавлена отдельная смена менеджера колл-центра, независимая от смены основного менеджера
• В карточку звонка добавлено получение и отображение резюме разговора из речевой аналитики Mango.
• В отчёт по агентским сделкам и листинг заявок добавлен тип даты «Дата перевода в бронь/сделку», чтобы анализировать события выбранного периода, а не только дату создания заявки
• В реестр просроченных платежей добавлена сводка с группировкой «Клиент → Объект», общей суммой долга, минимальным и максимальным сроком просрочки. Сводку можно отдельно выгрузить в Excel
• В реестр непроданной недвижимости добавлены отдельные опции для исключения объектов в статусах «Бронь» и «Сделка в работе». Выбранные условия учитываются и при построении исторического среза на дату
• При смене агентства в карточке контакта агента его сеанс в кабинете агента автоматически завершается. После повторного входа новые заявки поступают с актуальным агентством — это снижает риск ошибочного начисления комиссии прежнему агентству
• Добавлен вывод менеджера, совершившего повторный звонок в отчёте о сроках ответа на пропущенный звонок
• В отчёт по эксклюзивам добавили фильтр «Опубликовано / Не опубликовано», чтобы быстрее находить объекты, которым требуется публикация. Можно выбрать один или оба варианта
• Доработали отправку WABA-шаблонов с PDF-файлами через интеграцию с Wazzup: теперь такие сообщения корректно отправляются из ленты событий MacroCRM и отображаются в переписке
• В методе API /v2/estateBuy/list добавили параметр include_integrations, который включает данные интеграций и рекламные метки заявки. Идентификатор roistat_cid передаётся внутри блока utm, чтобы использовать его при передаче данных в аналитику Roistat
• В настраиваемую выгрузку реестра финансовых операций в Excel добавили роли контрагента-источника и контрагента-получателя — для анализа платежей по ролям участников. В шаблоне доступны переменные account_from_role и account_to_role, которые заполняются, если соответствующая сторона операции является контрагентом
• В отчёт по заключенным договорам добавлен вывод суммы наценок, применённых в сделке

#MacroERP

#Главное в релизе

#Добавили в систему новый модуль «ЭДО»

В MacroERP появился модуль «ЭДО» для работы с входящими электронными документами. В нём можно находить документы по организации, контрагенту, статусу и связанным сущностям, распределять входящие файлы по документам и актам и контролировать необходимость подписи. Доступ к отправке и распределению настраивается отдельно для ответственных сотрудников. Связанные файлы остаются доступны в карточках документов и актов, поэтому пользователям не требуется переключаться между несколькими системами для проверки состояния обмена. Руководители, строительные подразделения и снабжение получают единое пространство контроля документов, которое сокращает ручную обработку и снижает риск потери или неверного распределения файлов.

Подробнее в Электронный документооборот

#Расширена загрузка входящих файлов из Диадока

MacroERP теперь получает из Диадока не только неформализованные вложения, но и файловые договоры, дополнительные соглашения, акты, счета, накладные, ценовые листы и другие поддерживаемые типы. Если пакет содержит несколько подходящих вложений, все они отображаются в модуле «ЭДО» и обрабатываются отдельно. Расширенный список применяется и при импорте документов за прошлый период. Формализованные XML-документы, титулы и дополнительные реквизиты конкретных типов в эту итерацию не входят. Польза для руководителей и снабжения — больше входящих документов попадает в единый рабочий процесс без дополнительной проверки и ручного переноса из Диадока.

Подробнее в Электронный документооборот

#Улучшения

#Выгрузка диаграммы Ганта с цветами из интерфейса

На странице ГПР доступна новая Excel-выгрузка диаграммы Ганта, визуально повторяющая временную шкалу MacroERP. В файле сохраняются плановые и фактические периоды, статусы, просрочки и досрочное выполнение с соответствующей цветовой индикацией. Пользователь может скачать весь график или только выбранные работы и группы. Прежняя выгрузка диаграммы по ГПР также сохранена отдельным пунктом меню.

#Обновлён листинг движения ТМЦ

В листинге движения ТМЦ обновлены фильтры и стили основной и сводной таблиц. Поиск по ID и номеру ТТН объединён в одно поле, а опции и очистка фильтров выстроены в единую сетку. Свод «Итого поступлений ТМЦ и услуг» теперь показывается только по выбору пользователя. В основной таблице объединены номер строки и чекбокс, а для дат добавлены пояснения при наведении.

#Удобное управление файлами в проводках движения ТМЦ

В карточке проводки движения ТМЦ загруженные файлы отображаются построчно с названием, датой и временем загрузки. Для каждого файла доступно отдельное удаление, а кнопка загрузки перенесена в заголовок блока. Новый вид применяется к файлам, добавленным из карточки, через окна «Передать ТМЦ» и «Принять ТМЦ», а также к материалам, загруженным ранее. Во всех этих сценариях поддерживается единый расширенный перечень форматов.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В фильтре «Сумма выполненных работ превышает сумму по документу» учли погрешность округления до одной копейки включительно. Документы с таким расхождением больше не попадают в выборку превышений и не требуют лишней проверки
• При возврате изменённого заказа на повторную проверку текущее согласование сбрасывается, чтобы после проверки запустить процесс заново и не учитывать прежние решения согласующих
• При открытии диаграммы Ганта и смене диапазона временная шкала автоматически фокусируется на текущей дате, чтобы пользователь сразу видел актуальный этап проекта
• При включении в листинге документов опции "Сумма выполненных работ превышает сумму по документу" теперь учитывается погрешность округления до 1 копейки, чтобы в выборку не попадали документы, где фактического превышения нет
• В шаблон М-29 добавлены метки полного названия объекта и адреса из паспорта объекта недвижимости
• В шаблон «Служебная записка по финансовой операции» добавлена метка для автоматического вывода ID финансовой операции

#Платформа и инфраструктура

#Улучшения

#Привязка тегов к типам сущностей

В редакторе тегов появилась привязка к заявкам, объектам, контактам, финансовым операциям и задачам. В каждой сущности для выбора предлагаются только подходящие теги, а новый тег автоматически связывается с типом сущности, в котором был создан. Существующие связи переносятся автоматически, а при объединении тегов их привязки сохраняются. Теги без выбранной сущности остаются глобальными и доступны во всех поддерживаемых разделах. Управляемый каталог сокращает список нерелевантных значений и упрощает поиск нужного тега в ежедневной работе.

Подробнее в Теги

#Отметка первичных звонков в листинге звонков

В разделе «Звонки» теперь если у звонка рядом с номером телефона появляется иконка с цифрой 1 — значит звонок был совершен впервые

Подробнее в статье Звонки

#Технические изменения и исправленные ошибки

• На главной странице для сданных домов теперь выводится «Дом сдан» вместо срока ввода в эксплуатацию
• В обязательные условия перевода брони в сделку добавлены семейное положение всех покупателей и корректно заполненный график платежей
• В триггеры по задачам добавлены события завершения и отклонения, а также действие создания новой задачи с сохранением связи с заявкой или контактом. В триггерах по звонкам появились условия по статусам и подстатусам заявок контакта. Для настройки триггеров обратитесь в отдел сопровождения.
• Устаревший GIF-индикатор загрузки заменён единым SVG-компонентом в системе MACRO и виджетах
• В редактор шаблонов добавлены метки для приведённых площадей, срока действия аккредитива и даты выдачи справки материнского капитала, а также условия отображения блоков по типу основного покупателя
• В рассылках MacroMetrics денежные показатели отображаются в валюте, заданной в настройках компании, без изменения расчёта сумм
• Добавили настраиваемую проверку уникальности агентских заявок через API 2.0: при обнаружении дубля система MACRO отклоняет новую заявку и сообщает, за кем уже закреплён клиент — агентством или отделом продаж застройщика. Для заявок в статусах «Нецелевой» и «Отказ» можно задать срок, после которого они перестают блокировать повторное обращение, если у клиента нет других действующих заявок. Отклонённая попытка фиксируется в ленте событий, а уведомление ответственному менеджеру можно настроить через триггер. Подробнее Ограничение повторных заявок от агентств через API
• Добавили карточку партнера Оценка.рф в раздел «Возможности» → «Решения партнеров»
• Заявкам, созданным через API с указанным агентом, агентством или агрегатором, теперь присваивается тип источника «Агенты». Это позволяет корректно учитывать агентские обращения в аналитике источников
• В методы API /v2/estateBuy/list и /v2/estateDeals/list добавили параметр include_tasks, чтобы получать идентификаторы и типы активных задач заявки, в том числе выделять встречи. Возвращаются до 20 последних активных задач и их общее количество в поле tasksTotal, а для сделки — задачи её родительской заявки