Доступно для: сотрудника с ролью Администратор.

Тег — это специальный признак какой-либо сущности, который помогает дополнительно кастомно охарактеризовать ее. По тегам легко потом фильтроваться в различных листингах и отчетах.

#Создание тега

Перейдите в раздел Компания -> Редактор тегов. Введите в поиске нужный тег, если не найдется, то создайте его, нажав на кнопку Добавить указанный тег:

После создания тег не привязан к какой-либо сущности:

В MacroCRM можно указать, в каких разделах должен использоваться каждый тег. Тег можно привязать к одной или нескольким сущностям:

• Заявка
• Объект
• Контакт
• Финансовая операция
• Задача
• Звонок

Если у тега нет ни одной привязки, он считается общим и доступен во всех перечисленных сущностях.

Если выбрано несколько сущностей, они отображаются в ячейке через запятую:

После настройки тег отображается и предлагается для выбора только в указанных сущностях.

Пример. Тег с привязкой Финансовая операция не будет предлагаться в заявках, объектах, контактах и задачах.

#Как найти теги по сущности

В заголовке колонки Сущность расположен фильтр. Откройте его и выберите один или несколько вариантов.

Вариант Без привязки показывает общие теги, которые доступны во всех поддерживаемых сущностях:

#Как создаются новые теги

Если создать тег непосредственно из карточки, система автоматически привяжет его к типу этой карточки.

Примеры:

• тег, созданный из заявки, получает привязку Заявка;
• тег, созданный из контакта, получает привязку Контакт;
• тег, созданный из задачи, получает привязку Задача.

При необходимости область применения можно изменить в редакторе тегов.

#Что произойдёт при удалении привязки

Если убрать у тега одну из нескольких привязок:

• тег перестанет отображаться и предлагаться в этой сущности;
• существующие связи тега с ранее размеченными карточками сохранятся в данных;
• в интерфейсе этой сущности сохранённые связи будут скрыты.

Если убрать у тега все привязки, он станет общим и снова будет доступен во всех поддерживаемых сущностях.

#Как работает слияние тегов

При слиянии остающийся тег получает все привязки удаляемого тега:

Пример. Тег А привязан к заявкам, а тег Б — к контактам. Если объединить тег Б с тегом А, тег А будет доступен и в заявках, и в контактах.

#Удалить тег

Для того, чтобы удалить тег, нажмите на иконку корзинки: