#MacroCRM и виджеты MACRO

#Главное в релизе

#Продление брони через согласование

В настройках компании появился сценарий «Продление через согласование». Если он выбран, сотрудник указывает новую дату и причину, а ответственные, заданные в настройке, получают задачи и согласуют либо отклоняют запрос. До согласования срок брони не меняется, поэтому руководитель отдела продаж может принимать решение до её истечения. Типы броней, для которых можно запрашивать продление, задаются отдельно. Настройка автоснятия также позволяет снимать платные брони по окончании срока, но без выбора этого варианта они по-прежнему не снимаются автоматически. Для напоминаний можно настроить триггер по числу дней до окончания брони.

Подробнее в статье Продление брони

#Ручной выбор объектов для акции на шахматке

В карточке акции можно выбрать режим «Вручную на шахматке» и отметить конкретные объекты в разных домах. Это позволяет включить в одну акцию объекты, которые нельзя собрать общим набором фильтров, без создания дублирующих акций для каждого дома. Фильтры в окне шахматки помогают найти объекты. Для существующих акций сохраняется прежний режим подбора «По параметрам».

Подробнее в статье Ручной выбор объектов для акции на шахматке

#Виртуальные колонки для заявок

В канбане можно создать виртуальную колонку на основе статической аудитории заявок и настроить её наполнение триггерами. Например, повторное обращение клиента попадёт в отдельную колонку для внимания менеджера, при этом сама заявка останется в своём основном статусе. Так команда видит нужные обращения в рабочем представлении без создания новых заявок и изменения статистики по статусам. Виртуальные колонки и порядок подстатусов настраиваются в каталоге «Подстатусы и виртуальные колонки».

Подробнее в статье Дополнительные автоматические статусы в канбане

#Улучшения

#Все площади летних помещений в онлайн-презентации

Новая онлайн-презентация квартиры показывает площади всех указанных балконов, лоджий, террас и веранд из Excel-шахматки. Если у квартиры две лоджии, покупатель увидит данные по обеим, а не только по одной. Площади разных видов помещений выводятся отдельно, чтобы менеджер мог представить объект без потери сведений о его составе.

Подробнее в статье Презентация объекта.

#Поэтажные планировки для домов с несквозной нумерацией подъездов

Раздел «Поэтажные планировки» берёт номера подъездов из загруженных шахматок по категориям недвижимости. Если в доме есть подъезды 1, 2, 4 и 6, для загрузки планов отображаются именно они, без пустых колонок 3 и 5. Это позволяет специалистам, ответственным за работу с фондом, работать с фактической нумерацией дома.

Подробнее в статье Добавление поэтажных планировок и разметка объектов на плане.

#Больше данных и удобный отбор объектов в реестре передачи ключей

В реестре объектов на передачу появились фильтры по подъезду, этажу и ответственному за осмотр. Выбранные фильтры сохраняются для пользователя — сотрудникам, которые организуют передачу ключей, не нужно каждый раз заново задавать условия отбора.

Объекты можно сортировать по номеру, отделке, покупателю, уведомлению, менеджеру и датам готовности и осмотра. Выбранный порядок сохраняется при скачивании отчётов.

Теперь прямо в таблице видны тип договора, дата его регистрации при наличии, сумма задолженности и имя ответственного за осмотр — эти сведения можно проверить, не переходя в сделку. Комментарии и замечания отображаются в две строки и раскрываются по нажатию с сохранением форматирования, а заголовки столбцов остаются видимыми при прокрутке длинного реестра.

Подробнее в статье Модуль «Передача ключей»

#Презентации по шаблонам для разных категорий объектов

В настройках дома можно назначить отдельный шаблон презентации для машино-мест, кладовых, коммерческой, малоэтажной недвижимости и земельных участков наряду с квартирами. При скачивании PDF-презентации объекта применяется шаблон его категории. Маркетолог может готовить материалы для разных типов недвижимости в нужном оформлении!

Подробнее в статье Презентация объекта.

#Причины несостоявшихся встреч в реестре

Теперь в каталоге причин перевода в нерабочие статусы можно завести причины для несостоявшихся встреч. При отметке «Встреча не состоялась» сотрудник выбирает причину из активных значений каталога, а затем видит её в реестре встреч и Excel-выгрузке. Руководитель колл-центра получает данные для анализа причин отказов от встреч.

Подробнее в статье Добавление отчета по встрече

#Удалённые объявления MacroWidgets доступны для просмотра и восстановления

Руководитель и администратор могут включить статус «Удалено» в листинге объявлений MacroWidgets, открыть удалённое объявление и увидеть в журнале, кто и когда его удалил. При необходимости объявление можно восстановить. Это помогает разбирать случаи исчезновения опубликованных материалов.

Подробнее в статье Объявления и информация о комиссиях для всех агентов.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• Теперь в карточке заявки со статусом «Сделка в работе» или «Сделка проведена» можно открыть малую карточку. В ней будут доступны данные объекта, продавца, покупателя, а также условия, график платежей, данные договора.

• Сводные таблицы «Отчёта по продажам менеджеров и посредников» учитывают выбранные в фильтре статусы «Бронь» и «Сделка в работе» наряду с проведёнными сделками. Количество и суммы по менеджерам и посредникам соответствуют основной таблице при тех же фильтрах

• В презентациях коммерческой недвижимости подпись к цене зависит от поля estate_priceNds: «НДС включён в стоимость», «НДС сверх стоимости» или «Без НДС». Прежнее поле «+ НДС» заменено на «Тип НДС» и в массовом редакторе объектов, чтобы условия цены читались однозначно

• В отчёте по динамике реализации недвижимости доступны дополнительные типы дат: регистрация договора, начало сделки и подписание договора

• Если включена настройка «Запретить менеджерам удалять заявки как дубль», действие «Удалить дубль» недоступно менеджеру отдела продаж, ведущему специалисту и новичку. Руководитель и администратор сохраняют возможность удалить дубль

• В ленте событий MacroCRM для сообщений через Wazzup отображаются статусы отправки, прочтения и недоставки. Менеджер видит, какое сообщение не дошло до клиента

  

• В «Конструкторе фидов» появился формат YGroup: публичный JSON-фид передаёт опубликованные квартиры в продаже по выбранным ЖК и корпусам. Объекты без обязательных данных в фид не включаются

• В каталоге недвижимости расширена область текста на вкладке «Инфо» и поправлены отступы описания, чтобы сведения о доме читались удобнее

• В фиде ЦИАН выбранное в конструкторе «Изображение планировки» передаётся в LayoutPhoto. Если выбор не сделан или изображение отсутствует у объекта, сохраняется прежний вариант — главное изображение планировки

• В шаге 5.1 сделки добавлены типы дополнительных соглашений: «Изменение способа покупки и стоимости», «ДС без регистрации», «Обратный выкуп» и «Исправление ошибки в договоре»

• В реестрах дополнительных соглашений и расторгнутых договоров отображается ЖК, а в реестре расторгнутых договоров также дом со ссылкой на его карточку. Новые колонки включены в XLS-выгрузку

• При включённой настройке редактирования шага 2 в подписанной сделке можно разрешить изменение только блока «Агент», сохранив защиту остальных условий приобретения.

• Управлять «Интеграциями» и «API-ключами» теперь могут только администраторы компании и сотрудники, включенные в настройку компании «Доступ к настройкам компании». Руководителям в разделе «Интеграции» остаются доступны «Сайты» и настройки виджетов.

• В настройках каталога недвижимости добавлен отдельный переключатель в карточке объекта для пояснения, что предложение не является публичной офертой. После его включения заполненный текст отображается внизу карточок всех типов объектов на компьютере и телефоне — посетитель видит пояснение непосредственно при просмотре объекта. По умолчанию переключатель выключен

• В «Ведомости по результатам обмеров БТИ» появился тип Площадь БТИ без ЛП — без летних помещений. При его выборе отчёт сравнивает проектную площадь и площадь БТИ без летних помещений, а прогноз доплаты или возврата рассчитывает по этой разнице и цене квадратного метра в сделке

• В карточке доступного объекта каталога недвижимости MACRO настроенный ипотечный калькулятор теперь по умолчанию открыт под заголовком «Подбор ипотеки», поэтому посетителю не нужно искать кнопку для его открытия. Калькулятор можно скрыть и снова показать — выбор сохраняется при переходе между объектами и после перезагрузки страницы

• В отчёте по вкладу менеджеров в сделки появился столбец «Сумма по графику платежей». Он показывает итог всего графика, включая платежи, которые не входят в стоимость сделки, — руководитель отдела продаж видит полную сумму предусмотренных платежей рядом со стоимостью по договору

• В «Отчёте по продажам менеджеров» добавлен фильтр «Тип поступлений», чтобы анализировать продажи по сделкам с нужным типом платежей. В выборку попадают сделки, в графике которых есть хотя бы один платёж выбранного типа — фильтр отбирает сделки целиком

• В поле «Материал» при редактировании параметров дома добавлены варианты «Монолитно-железобетонный» и «Монолитно-блочный», укажите нужный материал для его вывода в договор долевого участия и виджеты MACRO

#MacroERP

#Главное в релизе

#Поиск документов по дополнительным параметрам

В листинге документов кнопка «Больше фильтров» открывает панель с дополнительными параметрами, настроенными для документов в «Конфигураторе атрибутов». Специалист может найти договоры по своим признакам, например категории контрагента или виду поставки, не открывая каждую карточку. В фильтрах доступны только нескрытые атрибуты, а результат поиска учитывает права доступа к документам. Ранее сохранённые значения остаются доступными для поиска, даже если отображение дополнительных параметров отключено для типа документа.

Подробнее в статье Дополнительные параметры документовПереход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-815

#Обновлённая страница «Номенклатура»

Страница справочника номенклатуры получила новое оформление и более удобную структуру. Категории представлены в виде дерева, а вложенные позиции — в основной таблице. Фильтры, создание и редактирование категорий и номенклатуры, а также массовые действия собраны в едином интерфейсе.

Выбранные позиции сохраняются при переходе между страницами, изменении фильтров и возврате к ранее просмотренным данным. Панель массовых действий появляется в нижней части страницы и показывает доступные операции с учётом выбранных позиций. Это позволяет специалистам по снабжению быстрее работать с большими справочниками и обрабатывать номенклатуру из разных категорий и страниц без повторного выбора.

Подробнее в статье Номенклатура

#Улучшения

#Остаток к выполнению с учётом списанных материалов

В отчёте «Экономика проекта (по ГПР)» показатель «Остаток к выполнению, ₽» рассчитывается как стоимость по контракту за вычетом стоимости актов и М-29 с НДС. По нажатию на сумму доступна детализация остатка по материалам и документам. Руководитель строительного отдела может отделить незакрытые работы от материалов, которые ещё не списаны.

#Расчёт «НДС сверху» при ручном изменении позиции договора

При добавлении и редактировании позиции предмета договора режим «НДС сверху» учитывается в расчёте: введённая стоимость без НДС служит базой, а налог начисляется сверх неё. Если включено «Отображать НДС», поле «Стоимость без НДС, ₽» доступно для ввода. Финансист может менять цену, количество и стоимость позиции, не пересчитывая итог с налогом вручную. Итоговая «Стоимость, ₽» по-прежнему хранится с НДС.

#Ручной ввод суммы НДС в расходной финансовой операции

В карточке расходной финансовой операции можно указать сумму в поле «В т. ч. НДС» в рублях. Система рассчитает ставку, в том числе дробную, исходя из введённой суммы. Финансист сможет отразить итоговый НДС по счёту со смешанными ставками без подбора приблизительного процента. Для операций, связанных с документом, редактирование суммы подчиняется тем же настройкам и ограничениям, что и изменение ставки НДС.

#Дополнительное согласование для вложенных групп работ

В параметрах проекта согласователей перед отправкой заказа в путь теперь можно назначать и для вложенных групп работ. При создании заказа система ищет подходящий список сначала по выбранным работам, затем по общей группе заказа и её родительским группам, после чего — на уровне проекта. Это позволяет руководителю проекта задать согласование для конкретной вложенной работы. Если список определить не удалось, заказ, как и раньше, можно отправить в путь без автоматически подставленных согласователей.

#Переход из сводного отчёта снабжения с фильтром по работе

При переходе из колонки «Заказано» сводного отчёта снабжения в листинг заказов сохраняется выбранная группа работ или работа вместе с остальными фильтрами. Специалист по снабжению видит ту же выборку заказов, по которой анализировал показатель, и может сверить его без повторной настройки фильтров.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В разделе «Финансы» подписи основных и расширенных фильтров, колонок, статусов, действий и листинга финансовых операций вынесены в словарь локализации, чтобы любые сотрудники могли работать с этими элементами на выбранном языке.
• В обеих Excel-выгрузках диаграммы Ганта — «Скачать диаграмму Ганта» и «Скачать диаграмму Ганта по ГПР» — добавлена группировка строк по иерархии работ. Теперь в Excel можно сворачивать и раскрывать группы и переключать уровни детализации. При открытии файла все строки раскрыты; заголовки таблицы и легенда остаются видимыми. Состав и порядок данных, фильтрация и оформление выгрузок сохранены.
• Добавлены новые метки в шаблон КС-2 для вывода примечания работы и данных статьи ДДС: кода и наименования

#Платформа и инфраструктура

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В разделе «Настраиваемые события» расширены условия триггеров по звонкам и заявкам: время после события и наличие активных задач нужных типов. Это позволяет настроить напоминание, когда после звонка не создана следующая задача или заявка остаётся в статусе дольше заданного срока
• Пункты «Воронка продаж» и «План продаж» на главной странице показываются только при включённом модуле «Отдел продаж недвижимости» use_estate с учётом действующих прав и ролей
• Добавлено логирование изменений имени в карточке сотрудника компании
• Новая настройка «Заявки: обязательные поля для перевода в отложенное» позволяет требовать «Рекламный канал привлечения» и «Интерес к домам» при переводе заявки.
• Доработали настройку "Разрешить только указанным сотрудникам редактировать персональные данные контактов, у которых есть проведенные сделки". Теперь если в настройке указаны сотрудники, то доступ к редактированию персональных данных контактов, у которых есть проведенные сделки, будет только у них и у сотрудников с ролью «Администратор».
• Заявки, созданные через /v2/estateBuy/create с заполненным агентом, агентством или агрегатором, получают тип источника «Агенты». Это позволяет учитывать агентские заявки в аналитике по агентским источникам
• В каталог меток шаблона договора добавлена «Группа планировок» — ${estate.plan_group}. При формировании договора она подставляет группу планировки выбранного объекта, заполненную через Excel-шахматку, чтобы не добавлять её вручную в готовый документ. Если у объекта нет связанной планировки или группа не заполнена, метка заменяется пустой строкой