#MacroCRM и виджеты MACRO

#Главное в релизе

#Новые условия договора — в сделке без ручного переноса

Менеджерам и сотрудникам сопровождения больше не нужно вручную переносить в сделку изменения из доп. соглашения. Новую стоимость, состав покупателей и график платежей можно подготовить отдельно, не меняя действующие условия и не отменяя согласование основного договора. После применения соглашения сделка отражает новые условия, а прежние данные сохраняются для сверки.

В настройках можно указать момент автоматического переноса — при указании даты подписания или регистрации соглашения. Проведённые платежи остаются без изменений, а если они не совпадают в сделке и соглашении, система останавливает перенос и указывает причину в истории сделки.

Подробнее в статьях Дополнительные соглашения по сделкам и Согласование дополнительных соглашений

#Меньше ручной подготовки заявлений в Сделка.рф

Для сотрудников, которые сопровождают регистрацию, стало меньше повторного ввода: MacroCRM формирует заявление в Сделка.рф из данных сделки и передаёт участников, подписанта продавца и PDF-документы. Возможность доступна для договоров долевого участия (ДДУ), уступки и купли-продажи (ДКП), а также дополнительных соглашений, включая расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке.

При настроенной интеграции и заполненных обязательных сведениях сотрудник получает готовую основу заявления — остаётся проверить и при необходимости дополнить её в Сделка.рф, подписать документы и отправить их в Росреестр. Так сведения, уже внесённые в MacroCRM, используются и для подготовки регистрации.

Подробнее в статье Интеграции с сервисом электронной регистрации Сделка.рф

#Своя воронка для каждого отдела

Колл-центр, отдел продаж и договорной отдел могут работать в отдельных канбанах с нужными им этапами. В каталоге «Воронки и подстатусы» вы можете создать дополнительные воронки, включить в них существующие статусы, подстатусы и виртуальные колонки, а затем предоставить доступ отделам или отдельным сотрудникам.

Это позволяет, например, оставить колл-центру этапы до подбора, а договорному отделу — этапы оформления сделки. Во всех воронках используется одна и та же заявка: изменение её статуса отражается во всех представлениях. Доступ к самим заявкам определяется действующими правами пользователя.

Подробнее в статье Воронки продаж для разных отделов

#Улучшения

#Обновление ранее выгруженной сделки в Сделка.рф

Если после выгрузки изменились данные покупателя, сведения об объекте или состав участников, сотрудники сопровождения могут повторно передать актуальные данные из шага 6 сделки в MacroCRM. До создания сделки в Сделка.рф объект и покупателя можно обновить отдельно, а после создания — обновить всю сделку вместе с представителями, подписантами и приложенными документами.

Это позволяет использовать текущие данные MacroCRM без повторного ручного ввода в кабинете сервиса.

Подробнее в статье Интеграции с сервисом электронной регистрации Сделка.рф

#Массовое обновление планировок и изображений

В разделе «Планировки объектов» можно выбрать несколько кодов планировки и удалить их вместе с изображениями либо удалить только изображения для последующей замены. Во втором случае параметры планировок и их связи с объектами сохраняются — обновлять визуалы можно без повторной настройки этих связей. При удалении самой планировки её изображения теперь удаляются и из «Файлов». Действия фиксируются в логе дома.

#Горизонтальные фильтры и навигация внутри дома

Обновлённая версия каталога с горизонтальными фильтрами теперь доступна и при просмотре отдельного дома в виджетах, в том числе во встроенном каталоге кабинета агента и кабинета клиента. Покупатели и агенты могут продолжать подбор объектов в едином интерфейсе, а выбранные фильтры сохраняют действие при переключении видов, даже если панель фильтров скрыта. В заголовке отображаются название комплекса и дома, а кнопка «Все дома проекта» возвращает к списку домов без промежуточного меню.

#Студии и однокомнатные европланировки в ассортименте

Теперь однокомнатную квартиру с отдельной спальней и кухней-гостиной можно обозначить как «1Е», не увеличивая её комнатность до двух. В карточке объекта и Excel-шахматке вместо признака «Студия» появился выбор типа планировки: классическая, студия или европланировка. Эти различия учитываются в шахматках, каталоге, презентациях и отчётах.

Менеджеры и маркетологи могут точнее представить ассортимент покупателю и отличить студию от однокомнатной европланировки при подборе.

Подробнее в статье Тип планировки: классическая, студия и европланировка

#Ручные наценки при продаже по прайсу

Менеджерам, для которых действует ограничение «Продажа только по прайсу», можно разрешить вручную добавлять наценки к стоимости договора. Для этого в настройке появилась опция «Разрешить добавлять наценки вручную». Она позволяет оформлять повышение цены без создания отдельной акции, сохраняя запрет на ручные скидки. После сохранения такие сотрудники не могут изменить или удалить наценку.

Подробнее в статье Корректировки стоимости по договору

#Автоматическое изменение цен по спецпредложениям

Правила динамического ценообразования теперь могут повышать и снижать уже заданную цену по спецпредложению — на сумму или процент, для всей стоимости либо цены за квадратный метр. Если настроить одинаковое повышение прайса и спеццены двумя действиями одного правила, разница между ними сохранится без ручной правки спецпредложений. В Excel-выгрузке проекта «По спецпредложению» сравниваются старая и новая спеццены, поэтому результат корректировки можно проверить. Суммы уже оформленных броней и договоров при этом не пересчитываются.

#Сохранённые наборы полей отчёта по заключённым договорам

Для регулярных выгрузок отчёта по заключённым договорам можно сохранить несколько именованных шаблонов с нужным составом и порядком полей. Выбранный набор одинаково применяется к таблице и Excel, а новые поля отчёта не добавляются в него автоматически — это помогает сохранить привычный формат для сверки и обработки данных. Шаблоном можно поделиться с коллегами, при этом каждый пользователь с доступом может изменить или удалить общую версию и предоставить доступ другим. Период, фильтры и сортировка задаются отдельно при работе с отчётом.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В расширенном редакторе обновлены таблицы «Интересы» и «Заявки клиента». Информация об интересе видна без наведения на строку, а акт осмотра скачивается отдельной кнопкой
• В Excel-шахматке коммерческой недвижимости появилась колонка Номер стояка. При включённой настройке Выравнивать шахматку по стоякам помещения в MacroCRM и виджетах располагаются по заданным стоякам, а каждый этаж занимает одну строку независимо от ограничения количества объектов в ней
• В передаче ключей опция Показать передачи с успешным устранением замечаний отбирает объекты с несколькими осмотрами, последний из которых прошёл без замечаний. В сочетании с опцией Акт подписан можно найти передачи, принятые после устранения замечаний
• В списке «Дома и строения» при отключении В продаже переключатели Каталог и Кабинет агента блокируются с пояснением о недоступности публикации. После возвращения дома в продажу они восстанавливаются в прежнем состоянии
• В «Графике платежей» можно посмотреть и скопировать суммы в дополнительных валютах компании. Для сделки с заполненной датой регистрации конвертация может использовать курс ЦБ Узбекистана на эту дату
• Настройка Скрывать телефон отдела продаж позволяет убрать номер и кнопку звонка со страниц каталога и карточки объекта, в том числе на мобильных устройствах. Это подходит для сайтов, где обращения должны поступать через собственный блок с телефоном застройщика
• На канбане можно включить колонку «Отказ» и разбирать отказные заявки по дате и причине отказа, начиная с самых свежих. Эти фильтры действуют только на колонку «Отказ», поэтому остальные рабочие этапы остаются на доске
• В колонку Паспортные данные покупателя отчёта по заключённым договорам добавлены ИНН и СНИЛС, для покупателей-организаций выводится ИНН организации. Данные каждого покупателя начинаются с новой строки и в отчёте, и в Excel — их проще сопоставить с именами в соседней колонке
• Для сообщений через Pact.im в ленте событий появились статусы отправки, доставки и прочтения, а также ошибки с доступной причиной.
• Отправленные через Pact.im и Wazzup сообщения и изменения их статусов появляются в открытой ленте событий автоматически, без обновления страницы. При этом сохраняются введённый текст, фильтры и положение прокрутки
• В каталоге тематик звонков можно менять порядок папок и тематик перетаскиванием. Этот порядок используется в карточке звонка, поэтому часто используемые темы можно поднять выше без пересоздания Подробнее в статье Тематики звонков
• При расторжении сделки её текущий пакет документов копируется в папку «Документы по сделке» в разделе «Файлы» расторгнутой сделки. Сохранённая копия остаётся доступной независимо от последующих изменений документов в объекте. Ранее расторгнутые сделки автоматически не дополняются
• Изменение признаков Горящее предложение и Эксклюзив через модальное окно работы с объектом в шахматке теперь фиксируются в логе объекта
• При создании согласования дополнительного соглашения в окно согласования автоматически добавляются ссылки на его файлы, чтобы согласующий мог открыть их из блока «Вложения». Состав ссылок фиксируется при создании и позднее не синхронизируется
• В шаблоне зарплатной ведомости отдела продаж исправлен подсчёт фактического количества сделок и добавлен отбор плана и факта по категории недвижимости через category. Это позволяет рассчитывать показатели по домам и видам объектов в одном файле. Ошибочные условия в метках plan.* и fact.* теперь выводятся списком и останавливают формирование файла
• В «Истории сделки» фиксируются создание и удаление дополнительных соглашений: дата, время, автор действия и номер соглашения со ссылкой на карточку. Это позволяет проверить, кто и когда выполнил операцию, для автоматических действий автором указан «Система». Записи за период до выпуска доработки не добавляются, просмотр удалённой версии и восстановление не предусмотрены
• Ипотечные заявки из ДВИЖ назначаются на брокера MacroCRM по таблице «Сопоставление сотрудников» в настройках интеграции. Если сопоставления нет, используется Ипотечный брокер по умолчанию для поступающих заявок, а если не указан и он — заявка остаётся без брокера. В карточке заявки можно назначить, сменить или удалить брокера, в списке — найти заявки без ответственного через вариант «Не указан» фильтра «Ипотечный брокер»
• В «Отчёте по непроданной недвижимости» можно включить столбец «Почтовый номер» через «Показывать столбцы». Он попадает и в выгрузку Excel, чтобы сотрудники могли передавать сведения об остатках после сдачи дома в почтовой нумерации без отдельной сверки карточек объектов. По умолчанию столбец скрыт
• В «Отчёте по непроданной недвижимости» добавлен необязательный столбец «Кадастровый номер» со значением из карточки объекта. Включите его через «Показывать столбцы», чтобы получить реестр непроданных объектов с кадастровыми номерами на экране и в Excel для сверки с ЕГРН и подготовки сведений для банка. По умолчанию столбец скрыт
• Для сделок по объектам без привязки к дому можно отдельно назначить согласователей условий сделки, сотрудников договорного отдела и ответственных за регистрацию. Это позволяет направлять задачи и уведомления профильной команде. Каждый список настраивается независимо: если он пуст, используется соответствующий основной список. Уже созданные задачи при изменении настроек не переназначаются
• При ручном запуске веерного распределения из карточки заявки можно выбрать отдел продаж, чтобы передать заявку только сотрудникам этого отдела. Выбор доступен, если в компании больше одного отдела с типом «Отдел продаж», а пользователь указан в настройке Сотрудники, которые могут веерно распределять заявки из канбана. Если отдел не выбран, сохраняется обычный порядок распределения
• На странице «Настройка номеров» в интеграции с телефонией закреплены заголовки таблицы и столбцы с телефоном и его собственным названием — при прокрутке администратор видит, какой номер и параметр редактирует. Кнопка «Отмена» возвращает последний сохранённый список, включая удалённые строки. Пустые и слишком короткие номера теперь отмечаются подсказкой и блокируют сохранение: введённые данные остаются на экране для исправления. Отдельная кнопка «Обновить UTM» заменяет номера их собственными названиями в данных рекламной атрибуции по сохранённым настройкам, не затрагивая несохранённые правки таблицы. Обычное сохранение номеров больше не запускает это обновление
• В интеграции Wazzup API v2 добавлена поддержка ЦИАН: менеджеры могут получать сообщения и отвечать клиентам из карточки контакта или заявки в MacroCRM, даже если площадка не передала телефон и email. Ответы направляются в исходный диалог, а контакты и заявки создаются по действующим настройкам интеграции. Для Wazzup API v3 канал ЦИАН недоступен
• В подборе вариантов для клиента и при переходе по ссылке на конкретный объект на шахматке используется единая анимированная рамка выделения. Цвета статусов, подписи и маркеры акций сохраняют обычный вид — менеджер видит выбранные объекты и их статус одновременно.
• В настройках кабинета агента можно включить «Единичный выбор» в поле Выбор комплекса, чтобы в быстрой заявке агент указывал только один ЖК и обращение не учитывалось сразу по нескольким проектам. В настройке Комментарий к быстрой заявке можно добавить пояснение, например попросить указать остальные интересующие ЖК в комментарии. По умолчанию сохраняется множественный выбор, изменения действуют только для новых быстрых заявок

#MacroERP

#Главное в релизе

#Накладные расходы и сметная прибыль в строках сметы

В обновлённой карточке сметы появились колонки «НР, ₽», «СП, ₽» и «Итого, ₽» для ресурсов и подразделов. Сметчик может отдельно указать накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП) и увидеть стоимость строки с учётом этих сумм — составляющие расчёта находятся рядом. Значения НР и СП вводятся вручную двойным нажатием на ячейку, их автоматическая загрузка при импорте пока не предусмотрена.

Сводные итоги сметы используют прежний порядок учёта НР и СП: новые значения не прибавляются повторно к прямым расходам. Стандартные коэффициенты, включая зимнее удорожание и НДС, собраны в боковой панели «Применить коэффициенты» с пояснением, что они действуют на итоги сметы.

Подробнее в статье Создание сметы вручную и работа с ней

#Улучшения

#Работа с текущим графиком без выхода из сравнения версий

При сравнении версий графика производства работ Вы можете менять связи между работами и ответственных, выполнять приёмку, работать с предписаниями и дефектовками в блоке «Текущая версия». Изменения сразу отражаются в рабочем графике и в сравнении — руководителю строительства не нужно выходить из сопоставления, чтобы скорректировать работу или зафиксировать результат стройконтроля. Доступные действия определяются прежними правами пользователя. Через меню таблицы можно выбрать нужные колонки текущей версии, и этот набор сохраняется в браузере отдельно от обычного режима.

#Загрузка НДС по формуле из Грандсметы

При загрузке сметы по шаблону «Из XML выгрузки Грандсметы» система теперь распознаёт НДС, заданный формулой: рассчитывает сумму по данным сметы и переводит её в процент для сохранения в MACRO. Это сокращает ручное заполнение после импорта. Если формулу невозможно рассчитать, система выводит предупреждение.

Формульная компенсация или возмещение НДС при УСН загружается в состав прочих затрат, поскольку не является самим НДС.

#Заказ материалов вне плана снабжения через согласование

Если на стройке потребовался материал, которого нет в плане снабжения, теперь его можно включить в заказ без предварительной корректировки плана. Для этого у проекта, группы работ или работы должны быть настроены согласователи «Вне лимита». Возможность действует при одновременно включённых настройках «Заказывать материалы только из плана снабжения» и «Контролировать количество материалов».

Если хотя бы одна позиция отсутствует в плане по соответствующей работе, весь заказ направляется на согласование по цепочке «Вне лимита». Для материалов из категорий, выбранных в настройке «Номенклатура вне лимита», сохраняется согласование «В лимите».

#Ограничение прошлых дат при создании платежей

Новая настройка «Финансы: Запретить создание финансовых операций старой датой» ограничивает выбор даты оплаты в календаре текущим и будущими днями. Она действует в форме создания финансовой операции и при добавлении платежей в графики документа и сделки с недвижимостью. Это помогает финансистам избежать ситуации, когда новый платёж сразу оказывается в прошлом периоде и не попадает в рабочую выборку предстоящих оплат. По умолчанию настройка выключена.

#Текущая просрочка согласования в отчёте

В «Отчёте об эффективности процессов в документах» теперь видна просрочка участников, которые ещё не завершили согласование. В реестре она отображается в колонке «Отклонение», а в сводках по сотрудникам, отделам и проектам учитывается в показателе «Просрочено». Руководитель может увидеть, у кого задержалось рассмотрение документа, не дожидаясь завершения согласования.

Новая опция «Просрочено и не завершено участником» позволяет оставить в отчёте только текущие просрочки. Расчёт учитывает настройки рабочего времени, производственного календаря и возврата с доработки. Excel-выгрузка отражает те же данные и выбранную опцию, что и отчёт на экране.

#Входящие и исходящие файлы — в одном списке ЭДО

В модуле «ЭДО» теперь видны и входящие файлы, и исходящие из документов и актов, подписанные с нашей стороны, — в том числе ещё не отправленные. Проверить отправку, подписи и ответ контрагента можно в одном разделе, без переходов между карточками. В поле «Опции» можно оставить только входящие или исходящие, а через окно «Информация о файле» — просмотреть сведения и выполнить доступные действия, включая отправку.

На иконке «ЭДО» появился счётчик входящих пакетов за текущие сутки по доступным сотруднику организациям. Он помогает заметить новые поступления: один пакет учитывается один раз независимо от количества файлов в нём.

#НДС 22% при отправке УПД в 1С

В журнале универсальных передаточных документов (УПД) в поле «НДС по УПД в 1С» добавлена ставка 22%. Бухгалтеры могут выбрать её для отправки документа в 1С: ставка 22% будет передана по каждой позиции независимо от ставок, указанных в табличной части УПД.

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В экономике проекта окно «Документы по работе» и его Excel-выгрузка теперь показывают договор и соответствующие позиции, если в параметрах договора указана группа работ, а позиции завершённых актов отнесены на вложенные работы. Это позволяет увидеть детализацию сумм, уже учтённых в экономике. Колонка «Оплачено по актам» переименована в «Оплачено всего», поскольку включает и неразнесённый остаток оплаты договора по выбранным работам. Исправление действует для существующих документов без пересохранения
• В документах с заполненным полем «Завершить процесс до» лимиты согласователей теперь учитывают рабочий график, производственный календарь и дополнительные нерабочие дни компании, если включена соответствующая настройка. Нерабочее время больше не расходует лимит. Общая дата завершения процесса не сокращает срок согласователя: эти сроки контролируются отдельно
• В актах выполненных работ для позиций с автоподсчётом количества сводная теперь учитывает только другие акты со статусом «Процесс завершён». Объёмы текущего и незавершённых актов не уменьшают остаток, поэтому они не создают ложного превышения. Показатели фиксируются при запуске или повторном запуске процесса
• В новых задачах, созданных триггерами по актам, появилась ссылка на исходный акт — в описании и под заголовком задачи в MacroPlan. В списке также показаны проект, группа работ и контрагент, чтобы было проще понять контекст задачи. Оповещения сотрудникам по e-mail, в мессенджерах и СМС содержат название и ссылку на акт.
• При добавлении оплаты по акту из графика платежей сумма теперь округляется до двух знаков по тем же математическим правилам, что и сумма акта. В окне добавления оплаты, созданной финансовой операции и её разнесении используется единая сумма — это устраняет расхождение в одну копейку и ложный остаток после полной оплаты
• В «Движении ТМЦ» обычная и подробная выгрузки теперь доступны для любого количества записей и включают всю выборку по действующим фильтрам. До 10 000 записей включительно формируется XLS, свыше — CSV с предупреждением о возможной длительности экспорта.
• В заказе снабжения превышение лимита теперь отмечается и тогда, когда плановый объём материала равен нулю или материала нет в плане снабжения
• При удалении приёмки в заказе на перемещение с несколькими материалами теперь автоматически удаляются соответствующие проводки на передачу из исходного заказа. Это работает как при удалении отдельной проводки, так и через массовые действия в разделе «Движение ТМЦ». Удаляются только проводки по тем позициям, для которых отменена приёмка

#Платформа и инфраструктура

#Главное в релизе

#Ответы, упоминания и реакции в чатах

В рабочих чатах, а также в чатах кабинетов клиента и агента можно ответить на конкретное сообщение, упомянуть участника через @ и поставить реакцию. Ответ сохраняет связь с исходным сообщением, к которому можно перейти нажатием — участникам проще понять, какой вопрос обсуждается. При ответе или упоминании адресат получает уведомление, даже если отключил общие уведомления чата. Изображения можно вставлять из буфера обмена, также поддерживается загрузка PNG. Автор может исправить или удалить своё сообщение в течение десяти минут после отправки, а сотрудник с ролью «Администратор» — свои и чужие сообщения в любое время.

Подробнее в статье Чат MACRO

#Улучшения

#Дни рождения сотрудников на весь год

На странице «Дни рождения сотрудников» можно посмотреть ближайшие дни рождения текущего месяца, открыть календарь на весь год с группировкой по месяцам или найти коллегу в списке. Рядом с датой указано, сколько дней осталось до поздравления, а сегодняшние именинники отмечены отдельно — удобно заранее планировать поздравления команды. В списках показаны действующие сотрудники текущей компании, даты рождения выводятся без года.

Подробнее в статье Дни рождения сотрудников

#Технические изменения и исправленные ошибки

• В экспорт контактов добавлены даты создания и обновления, теги, менеджер и социальные сети, а в группу «Адрес» — адрес прописки. Дата обновления относится к основной записи контакта и не отражает изменение только тегов или соцсетей. При импорте XLS/XLSX по схеме «RealtyRuler Контакты» колонка ИНН заполняет соответствующее поле физического лица или организации, сохраняя уже внесённое значение при расхождении
• Управление автоматическим проведением сделок собрано в настройке Сделки: Сценарии автоматического проведения сделки. Добавлен сценарий При наличии частичной оплаты, которому не нужны дата регистрации и прохождение шага 6. Если выбрано несколько сценариев, достаточно выполнения одного из них
• В шаблонах документов фильтр |kz поддерживается для суммы сделки ${estate_deal.deal_price}, цены за квадратный метр ${estate_deal.deal_price_m2_propis} и даты договора бронирования ${estate_deal.arles_agreement_date_propis_plain}. Эти значения можно выводить прописью на казахском языке без ручного исправления документа
• В группе задач команда Показать файлы вложенных задач добавляет в таблицу ссылки на их вложения. Файлы можно открыть из общей задачи, не переходя в каждую подзадачу. После обновления страницы колонку нужно включить снова
• В виджете «Дома и строения» на главной странице количество объектов теперь видно и по основной категории дома — например, по квартирам или машино-местам. Для просмотра этого числа больше не нужно наводить курсор на строку состояния
• В триггерах по заявкам добавлены условие Агрегатор и действия Назначить менеджера и Сменить менеджера. Заявки от выбранного агрегатора можно автоматически направлять нужному сотруднику, в том числе текущему менеджеру колл-центра. Первое действие назначает менеджера, только если его ещё нет, второе позволяет заменить уже назначенного
• В блоке «Аккредитив» можно указать номер счёта конкретной сделки и подставить его в договор меткой ${estate_buy.akkreditiv_account}. Название банка, БИК, ИНН и корреспондентский счёт берутся из выбранного контакта банка через новые метки шаблона, поэтому общие банковские реквизиты достаточно заполнить в его карточке
• Метка ${estate.estate_area_exterior_count} теперь учитывает веранду с указанной площадью в числе летних помещений. Исправление применяется при формировании документов из существующих шаблонов, пересохранять их не требуется
• При регистрации по новым приглашениям отправитель больше не назначается наставником автоматически. Ответственного за наставничество можно выбрать вручную, а сведения о пригласившем сохраняются в журнале сотрудника
• Для финансового триггера При приближении даты платежа добавлено условие Интерес к домам. Можно включить в рассылку платежи по выбранным домам или исключить их, чтобы у разных проектов действовали свои правила напоминаний
• Метка ${finances.total_notpayed_summa_propis} поддерживает узбекскую пропись кириллицей через |uz и латиницей через |uzlat. В двуязычном документе сумма непроведённых платежей выводится на нужном языке, включая платежи с будущей датой
• Лог задачи сохраняет создание, изменение и удаление комментариев, включая прежний текст. При согласовании можно проверить, что именно написал сотрудник и менял ли он комментарий позднее
• В финансовых триггерах появилось условие Минимальная сумма платежа: действие выполняется для операций, сумма которых не меньше заданного порога. Так можно исключить напоминания о небольших платежах
• В триггерах по сделкам можно настроить уведомление об успешном создании черновика заявления на электронную регистрацию через СКБ Техно. Условие Вид документа позволяет разделить уведомления по основным договорам и дополнительным соглашениям
• Для договорного отдела можно настроить отдельные уведомления о подписании дополнительного соглашения покупателем и отмене подписания. Новые события срабатывают при сохранении изменения отметки Подписано покупателем, поэтому правки остальных полей соглашения не вызывают такие уведомления