MACRO

Воронки продаж для разных отделов

В MacroCRM можно настроить несколько воронок продаж, чтобы каждый отдел видел нужные ему этапы работы с заявками.

Например, для отдела продаж можно оставить подбор и бронирование, а для договорного отдела — подготовку и проведение сделки.

Воронка Общая включает все этапы.

Дополнительные воронки показывают выбранную часть этих этапов. Одна и та же заявка может отображаться в нескольких воронках — создавать её заново не нужно.

#Как выбрать воронку для работы

  1. Откройте раздел Воронка в основном меню.
  2. В верхней части страницы найдите поле Воронка.
  3. Выберите нужную воронку из списка.

На странице появятся колонки выбранной воронки. MACRO запомнит ваш выбор:

Если дополнительные воронки ещё не созданы, поля выбора не будет: вы продолжите работать в Общей воронке.

В списке доступны только воронки, к которым вам предоставлен доступ.

При этом в каждой из них вы видите только те заявки, с которыми вам разрешено работать.

#Что происходит с заявкой при смене этапа

Если вы измените статус или подстатус заявки, изменение будет действовать во всех воронках.

Если нового этапа нет в выбранной воронке, заявка перестанет в ней отображаться.

Это не означает, что заявка удалена.

Например, в воронке отдела продаж есть этапы подбора и бронирования. Когда заявка переходит к подготовке договора, она исчезает из этой воронки и появляется в воронке договорного отдела, если в ней настроен соответствующий этап.

Чтобы найти такую заявку, выберите доступную вам воронку с её новым этапом или Общую.

#Как создать дополнительную воронку

Настройка выполняется в разделе Компания → Каталоги → Воронки и подстатусы. Если раздел или нужные действия вам недоступны, обратитесь к администратору компании.

  1. Откройте Воронки и подстатусы и перейдите на вкладку Заявки.

  2. Нажмите Добавить воронку:

  3. Заполните Название воронки, например «Отдел продаж».

  4. В поле Статусы и подстатусы выберите этапы, которые нужны сотрудникам. Можно выбрать основной статус, отдельные подстатусы или основной статус вместе с нужными подстатусами.

  5. При необходимости выберите Виртуальные колонки — дополнительные колонки с заявками из выбранных аудиторий. Подробнее в инструкцииПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/docs/89/dopolnitelnye-avtomaticheskie-statusy-v-kanbane#kolonki-na-osnove-staticheskikh-auditorii.

  6. В полях Отделы и Сотрудники укажите, кому будет доступна воронка.

  7. Нажмите Добавить.

Название и выбор статусов или подстатусов обязательны. Остальные поля можно оставить пустыми.

Новые подстатусы и виртуальные колонки сначала создают в Общей воронке.

Затем их можно выбрать при создании или редактировании дополнительной воронки.

#Как настроить доступ

Доступ к дополнительной воронке задаётся в полях Отделы и Сотрудники:

  • Оба поля пустые — воронка доступна всем сотрудникам.
  • Выбраны только отделы — воронка доступна сотрудникам этих отделов.
  • Выбраны только сотрудники — воронка доступна только указанным людям.
  • Выбраны и отделы, и сотрудники — воронка доступна всем сотрудникам выбранных отделов и отдельно указанным людям.

Чтобы настроить доступ к Общей воронке:

  1. В каталоге Воронки и подстатусы откройте меню воронки Общая.
  2. Выберите Настройка доступов.
  3. Укажите отделы и сотрудников.
  4. Нажмите «Сохранить».

Если оба поля оставить пустыми, Общая воронка будет доступна всем сотрудникам.

#Как изменить воронку и порядок колонок

Чтобы изменить название, состав этапов, виртуальные колонки или доступ:

  1. Откройте каталог Воронки и подстатусы.
  2. Нажмите кнопку редактирования рядом с названием дополнительной воронки.
  3. Внесите изменения и сохраните их.

Чтобы поменять порядок колонок в каталоге, перетащите их мышью в нужное место:

  • подстатусы можно перемещать внутри своего основного статуса;
  • виртуальные колонки можно размещать в любом месте воронки;
  • порядок основных статусов изменить нельзя.

Для каждой воронки сохраняется свой порядок. Изменение одной воронки не меняет расположение колонок в остальных.

При добавлении новых подстатусов они появляются в конце списка своего статуса, а новые виртуальные колонки — в конце воронки. При необходимости переместите их.

#Как удалить дополнительную воронку

  1. Откройте редактирование нужной воронки.
  2. Нажмите «Удалить».
  3. Подтвердите удаление.

Сотрудники потеряют доступ к этой воронке.

Заявки сохранятся и будут отображаться в других подходящих воронках с учётом прав доступа.

#Если нужная воронка или заявка не отображается

Воронки нет в списке.

Обратитесь к руководителю или администратору: проверьте, добавлены ли вы или ваш отдел в настройки доступа.

Появилось сообщение «У вас нет доступа к воронке».

Выберите другую доступную воронку. Такое сообщение возможно, если выбранную воронку удалили или изменили доступ к ней. Если выбрать нечего, обратитесь к руководителю.

Заявки нет в выбранной воронке.

Проверьте выбранные фильтры и попробуйте найти заявку в другой доступной воронке. Возможно, её текущий статус или подстатус не включён в выбранную воронку либо у вас нет доступа к самой заявке.

Колонки отличаются от «Общей» воронки.

В дополнительной воронке показываются только выбранные для неё этапы и виртуальные колонки. Колонки, включённые через настройку Заявки: показывать колонки в канбане, отображаются только в Общей воронке.