MACRO

Создание заявки

Есть несколько сценариев появления заявки в CRM:

  1. Входящий звонок Клиент и заявка создаются автоматически, менеджером заявки назначается тот, кто ответил на звонок и пообщался с клиентом. В случае пропущенного звонка, заявка размещается в группу «Неразобранное», откуда ее может взять себе в работу любой менеджер, либо она может быть назначена руководителем любому менеджеру.
  2. Заявка с сайта Клиент и заявка создаются автоматически. Заявка помещается в «Неразобранное».
  3. Заявки из соц. сетей и других каналов Появляются через интегрированные инструменты (JivoSite, Callkeeper, Profitbase и пр.)
  4. Заявка в офисе Клиент и заявка создаются вручную.

Сейчас рассмотрим ручное создание заявки.

1. Создать заявку можно через раздел «Заявки».

В разделе Заявки в верхней навигации нажимаем на «+»:

Далее в окне вводим фамилию или телефон, если клиент не найден, нажимаем на «+» справа и создаем новый контакт:

После создания контакта создаем заявку. Автоматически откроется окно редактирования, в котором сразу можно работать по заявке. В случае если клиент в системе уже есть, то через «+» на него сразу создается заявка.

2. Создать Заявку можно из карточки контакта. Для этого перейдите в раздел «Контакты» в верхней навигации.

Если клиент новый, то сначала создаем для него карточку. После ввода всех обязательных данных и сохранения, откроется карточка клиента. В ней справа нажимаем на плюсик и создаем новую Заявку:

Если нужно создать заявку на уже имеющегося в системе клиента, то нужно найти его через поиск и перейти в карточку. Заявка создается аналогичным способом.

Если у клиента есть активные заявки, то при создании новой заявки вручную — менеджером заявки по умолчанию назначается менеджер существующей заявки, при условии, что категории заявок совпадают.

В случаях когда новую заявку нужно закрепить за новым менеджером в системе предусмотрена настройка: Заявки: Закреплять новую заявку за тем менеджером, кто ее создает.

Если опция включена — при создании новой заявки вручную система всегда назначает менеджером новой заявки того сотрудника, который ее создал, независимо от статусов или категорий существующих заявок.

#Листинг заявок

Все заявки, независимо от статуса можно посмотреть в Листинге заявок. Заявки можно фильтровать (нет скрытых фильтров по городу, дефолтных статусов) по нужным параметрам, выгружать список по кнопке Экспорт, а также совершать массовые действия в нижнем меню:

При экспорте доступно множество полей, некоторые из них:

  • Статус
  • Подстатус
  • Детали статуса
  • Комментарий к статусу
  • Дата создания
  • Время создания
  • Последнее изменение
  • Менеджер
  • Менеджер КЦ
  • Контакт
  • Телефон
  • E-mail
  • Согласие на рассылку
  • Приоритет
  • Агент
  • Телефон агента
  • Агентство
  • Интерес к домам
  • Интерес к комплексу
  • Объект
  • Цена и многое другое