Переведите заявку в статус Отложено, если сейчас продолжить работу с клиентом нельзя, но вы планируете вернуться к ней в определённую дату.
Например, используйте статус Отложено, если:
- клиент попросил связаться через несколько дней;
- клиент перенёс покупку до определённой даты;
- клиент временно не готов выбирать объект, но сохраняет интерес;
- следующий шаг зависит от события, которое произойдёт позже.
#Переведите заявку в статус «Отложено»
- Откройте нужную заявку в статусе Проверка или Подбор.
- Выберите действие для перевода в статус Отложено.
- Выберите Причину перевода в отложенное.
- Комментарий.
- Укажите Дату возврата в работу, когда заявку нужно вернуть в работу.
- Интерес к домам или Рекламный канал привлечения если они были выбраны обязательными в настройке «Заявки: обязательные поля для перевода в отложенное».
- Сохраните изменения.
Причина и дата возврата обязательны. В зависимости от настроек вашей компании обязательными также могут быть поля «Рекламный канал привлечения» и «Интерес к домам». Если обязательное поле не заполнено, система выделит его и не переведёт заявку в статус «Отложено». Также система может потребовать создать будущую задачу.
Если задача обязательна, установите её срок не раньше даты возврата заявки. Если рекламный канал или интерес к домам уже указаны в заявке, они появятся в окне перевода автоматически. Значения можно изменить перед сохранением.
Если в компании ограничен макс имальный срок отложения, система заранее подставит предельную дату возврата. Сотрудник может выбрать дату не позднее подставленной. Пользователь с ролью «Администратор» может указать более позднюю дату.
После сохранения система покажет в карточке причину, комментарий и дату возврата:
#Переведите несколько заявок одновременно
Используйте массовое действие Недвижимость -> Заявки, если для всех выбранных заявок подходят одинаковые условия отложения.
- Выберите нужные заявки.
- Запустите массовый перевод в статус Отложено.
- Укажите общую причину.
- Укажите общую дату возврата.
- При необходимости добавьте комментарий.
- Подтвердите перевод.
Ограничение максимального срока действует и при массовом переводе заявок. Если указать дату позже разрешённой, система не выполнит перевод и сообщит о допустимом количестве дней.
#Настройте автоматический перевод при отсутствии активности
Включите настройку Переводить заявки из проверки в указанный статус при отсутствии активности, если хотите автоматически откладывать заявки, по которым долго не было работы.
Укажите:
- через какой срок без активности переводить заявку;
- какие действия считать активностью;
- учитывать ли действия только текущего менеджера;
- причину перевода;
- на сколько дней откладывать заявку;
- за какое время предупреждать менеджера о предстоящем переводе.
После окончания заданного срока система переведёт заявку из статуса Проверка в статус Отложено и рассчитает дату возврата.
#Верните заявку в работу
#Дождитесь указанной даты
В дату возврата система переведёт заявку в статус Проверка или Подбор — в зависимости от настроек компании.
По умолчанию заявки возвращаются только по будням. Если в компании разрешён возврат по выходным, система также обработает их в субботу и воскресенье.
Если установлен дневной лимит на одного менеджера, заявки сверх лимита останутся в статусе Отложено до следующего подходящего дня.
После возврата ответственный менеджер получит уведомление.
#Верните заявку раньше срока
- Откройте отложённую заявку.
- Нажмите кнопку
Вернуть в работу.
Система переведёт заявку в статус Проверка или Подбор — в зависимости от настроек компании:
#Учтите повторное обращение клиента
По умолчанию новое обращение (звонок) клиента возвращает его отложённую заявку в работу раньше указанной даты:
- заявка с ответственным менеджером переходит в статус Проверка и сохраняет менеджера;
- заявка без ответственного переходит в статус Неразобранное.
Чтобы заявка не возвращалась досрочно, включите настройку Не возвращать автоматически заявки из нерабочих статусов по повторным обращениям и выберите статус Отложено.
#Проверьте настройки статуса
| Настройка | Для чего она нужна |
|---|---|
| «Каталоги» → «Причины перевода в нерабочие статусы» → «Отложено» | Добавьте причины, которые сотрудники смогут выбрать при переводе заявки. |
| Максимально допустимое количество дней для перевода заявок в статус «Отложено» | Задайте в настройке максимальное количество дней, на которое можно отложить заявку. При этом у всех сотрудников останется возможность откладывать заявки на меньший срок, чем указано в настройке. Администратор сможет выбрать более позднюю дату. Не заполняйте значение, если ограничение не требуется. |
| «Запретить отправлять заявку в отложенное более Х раз» | Ограничьте количество повторных переводов одной заявки. Не заполняйте значение, если ограничение не требуется. |
| «Заявки: запретить переводить заявку в следующие статусы если нет будущей задачи по этому клиенту/заявке» | Выберите Отложено, если сотрудник должен обязательно создать будущую задачу. |
| «Переводить заявки из проверки в указанный статус при отсутствии активности» | Настройте автоматический перевод в Отложено. |
| «Выводить заявки из отложенного в статус» | Выберите Проверка, Подбор или «Не выводить». |
| Заявки: Количество выводимых заявок из отложенного по каждому менеджеру при наступлении указанного дня | Ограничьте количество заявок, которые вернутся одному менеджеру за день. Выберите «Все», если лимит не нужен. |
| «Не возвращать автоматически заявки из нерабочих статусов по повторным обращениям» | Запретите досрочный возврат отложённой заявки при новом обращении клиента. |
| Заявки: обязательные поля для перевода в отложенное | Добавьте обязательные поля: Рекламный канал привлечения, Интерес к домам — для перевода заявки в Отложено. Сотрудник не сможет перевести заявку в статус «Отложено», пока не заполнит выбранные поля. Если ничего не выбрано, дополнительные обязательные поля не применяются. |
#Перевод через расширенную форму заявки
При переводе заявки в статус «Отложено» через расширенную форму доступны те же поля и действуют те же требования.
Заполните обязательные поля и подтвердите перевод:
#Если заявка не вернулась в работу
Проверьте:
- Наступила ли дата возврата.
- Не выбрано ли значение «Не выводить» в настройке возврата.
- Назначен ли ответственный менеджер.
- Не находится ли менеджер в отпуске.
- Разрешён ли возврат в выходные, если дата пришлась на субботу или воскресенье.
- Не исчерпан ли дневной лимит менеджера.
Если заявка вернулась раньше срока, проверьте, не поступило ли повторное обращение клиента.
Если система не разрешает сохранить выбранную дату возврата, проверьте максимальный срок отложения в настройках компании или обратитесь к администратору.