Сентябрь

Обновление системы MACRO за сентябрь 2024 года

MacroCRM

Обновлённая страница «Файлы»

Представляем Вашему вниманию обновлённую страницу «Файлы» — мы переработали их, чтобы Вы быстрее и легче структурировали документы в соответствии с бизнес-процессами Вашей компании.

Файлы в системе MACRO используются для отображения документов контактов, заявок, сделок, объектов недвижимости, домов, групп домов и финансовых операций.

Ключевые изменения

1. Уровень внешнего доступа к файлам теперь регулируется открытостью / закрытостью папки.

1. Теперь в системе есть разделение на обычные и системные папки, участвующие в бизнес-логике MACRO. Они отличаются иконками. Системную папку запрещено переименовывать.

1. Определены явные наборы системных папок по сущностям.

1. Если требуется добавить шаблонные папки в объекты ЖК / КН или в дом, то воспользуйтесь одной из соответствущих настроек компании.

После чего выберите в меню страницы файлов пункт Добавить шаблонные папки

1. Теперь вместо цифрового задания порядка файлов используется их привычное перемещение (первым будет самый верхний файл в списке). Чтобы сформировать порядок, нажмите специальную кнопку. При захвате файла работает колесо мыши, что поможет Вам быстрей пролистать список файлов, если он объёмный. Сформированный в Вашей компании порядок файлов в папках будет сохранён при обновлении.

1. Файлы можно перенести в другую папку — выделите файлы и, удерживая левую кнопку мыши, потяните файлы на нужную папку. Перемещённые файлы будут в конце списка новой папки.

1. Теперь контекстное меню действий над файлом или их группой располагается внизу блока файлов

1. В мобильной версии для просмотра файлов в папке нужно выбрать её в соответствующем списке.