Июль

MacroCRM

Добавлено использование в шахматке всех кастомных атрибутов объектов

Теперь в расширенной Excel-шахматке отображаются динамические колонки под каждый кастомный атрибут из Конфигуратора атрибутов с сущностью Объект.

Для того чтобы атрибут с сущностью Объект отображался нужно включить свитчер Шахматка у выбранного атрибута в Конфигураторе атрибутов:

При загрузке шахматки, значения, которые были введены в Excel-шахматке сохраняются в Конфигураторе атрибутов и присваиваются к объектам.

Добавили возможность присваивать акции компании объектам с нестандартными номерами

В редактировании акции над полем номера объектов добавили иконку в виде треугольника, при нажатии на которую открывается список вариантов:

• Указать вручную.

• Выбрать из списка (новое поле селект).

С помощью варианта Выбрать из списка и будет осуществляться выбор объектов с нестандартными номерами.

Добавили в фид Авито тег EgrnExtractionLink для передачи архива с выпиской из ЕГРН

Для объектов без привязки к дому добавили в фид Авито тег “EgrnExtractionLink”

В теге отправляется ссылка на zip-архив из папки объекта Выписка из ЕГРН. При этом, если в папку в объекте будет загружено несколько архивов, то берётся первый архив из списка.

Добавление поля «Залоговый счет» в бронях и сделках, а также создали для него метку для шаблонов

Добавили в модальное окно Ипотечный банк в Шаге 2 сделки текстовое поле Залоговый счет.

Также добавили метку для шаблонов документов Залоговый счет для вывода данных из одноименного поля в шаблоны документов. Метка ${estate_deal.deposit_account}

Реализована запись название канала Wazzup24 в channel_medium заявки

При создании заявки из сообщения, пришедшего через мессенджер Wazzup24 (из любого канала) теперь записывается название этого канала в создаваемую заявку в channel_medium.

Также в Отчете по источникам добавлена группировка по channel_medium.

Добавили в Отчет по заключенным договорам в фильтр “Опции” опцию “Показывать приведённую площадь”

Если опция включена, то после колонки Площ., м² отображается колонка Площ. приведённая, м², и в нее выводится значение площади из поля Приведенная площадь estate_area_reduced, которое заполняется через расширенную эксель-шахматку дома.

Добавили колонку Площ. приведённая, м² в эксель-выгрузку основной таблицы отчета.

Добавили возможность указывать несколько контактов для задач

При подключении опции на страницах задач под блоком Связанные задачи отображается дополнительный блок Связанные контакты:

Также добавлена возможность в Листинге задач фильтроваться по связанным контактам:

В конструкторе фидов добавлена опция разделения броней на бесплатные, платные и маркетинговый резерв

В конструкторе фидов добавили выбор вариантов типов броней в опцию Выгружать брони.

Типы броней, которые можно выбрать для выгрузки:

• Бесплатная бронь (обычная).

• Платная бронь.

• Маркетинговый резерв.

В фид выгружаются только те типы броней, которые отмечены в чек-боксе:

Интеграция виртуального тура Hart Estate в раздел «Недвижимость»

Компания MACRO теперь активно сотрудничает с компанией Hart Estate — разработчиком 3D-планировок и виртуальных туров с помощью ИИ.

Мы нативно внедрили небольшие изменения в интерфейсе раздела Недвижимость, чтобы активней продвигать классное партнёрское решение.

Отчет по срокам сделки: добавить средний срок сделки по каждому сотруднику

В Отчёт по срокам сделки добавлен вывод дополнительного столбца, который отображает время сделки по каждому сотруднику. Столбец будет высчитываться по формуле: общий срок сделок/ кол-во сделок. Для его вывода необходимо включить опцию: Группировать по сотруднику сопровождения

Доработана настройка "Сделки: Автоматически устанавливать агентское вознаграждение"

Добавили для настройки Сделки: Автоматически устанавливать агентское вознаграждение вариант подсчета по сумме платежей с типом «Поступления от продажи недвижимости».

Теперь при изменении параметра, от которого считается сумма вознаграждения, будет пересчитываться сумма (ранее пересчитывался процент).

И теперь поле Комиссия будет заблокировано, до тех пор пока в поле % введён процент. Поле комиссия будет доступно для ввода, если в поле % пусто.

Добавлен вывод сумм по маркетинговому резерву/сделке в отчет по реализации квартир

В Отчет по реализации квартир добавлены столбцы Сумма М. резервов, ₽ и Сумма М. сделок, ₽ после столбца Сумма свободных, ₽

• Сумма М. резервов, ₽ Выводится стоимость объектов, которые находятся в статусе Маркетинговый резерв

• Сумма М. сделок, ₽ Выводится стоимость объектов, которые находятся в статусе Маркетинговая сделка

Если в отчете включена опция Учитывать маркетинговые резервы/сделки как брони/сделки, то:

• Сумма маркетинговых резервов более не засчитывается в колонку Сумма М. резервов, ₽ (никуда не засчитывается)

• Сумма маркетинговых сделок начинает засчитываться в колонку Сумма проведенных сделок, ₽

Учет часовых поясов пользователей компании

Реализовали учет часовых поясов для корректной постановки задачи в зависимости от рабочих часов сотрудников. Подробнее в инструкции.

Вывели в информационный лист в Шаге 4 сделки причину отказа в согласовании

Сделали доработки в Шаге 4 по согласованию сделки:

• Если согласовант согласовал сделку, то в информационном листе нужно выводить: {ФИО согласователя}, Согласовано {дата согласования}

• При нажатии на кнопку отказа в согласовании открывается модальное окно Отказ в согласовании

  с обязательным полем комментария Причина отказа:

Кнопка Сохранить подтверждает отказ в согласовании, при этом:

- В чат согласования к уже имеющемуся системному сообщению Отказ в согласовании через двоеточие добавляется текст указанной причины отказа. - В информационный лист по сделке выводится: {ФИО согласователя}, Отказано в согласовании {дата отказа}, по причине: {причина отказа}

• Если в настройках компании используется сценарий согласования Достаточно одного согласователя, и сделку уже согласовал один из согласовантов, то в информационном листе у остальных согласовантов вместо: {ФИО согласователя}, Не согласовано выводить: {ФИО согласователя}, Согласование не требуется

Добавить вывод количества комнат в Реестр броней

В Отчет Реестр броней добавлен столбец Кол-во комнат после столбца Категория. Выводится в этот столбец для объектов с категорией Квартира:

• 1С

  Если в квартире 1 комната + признак студии

• {количество комнат}Е (2Е, 3Е и т.д.) если в квартире 2 и более комнат + признак студия

• {количество комнат}К

  если в квартире любое количество комнат и отсутствует признак студии

Реализован вывод блок кастомных атрибутов объектов на странице Брони/Сделки

Добавили отображение кастомных атрибутов в блоке Параметры объекта с сущностью Объект на страницах в статусах:

• Сделка в работе

• Сделка проведена

• Бронь

• Платная бронь

Блок отображается после кастомных атрибутов Параметров сделки.

Ранее этот блок отображался только на странице редактирования объекта.

Реализована типизация файлов в Шаге "Документы" в Сделке

Теперь при загрузке файлов в Документы в Сделке можно указать из тип, например, ДДУ, ДКП и т.д.

Подробнее в инструкции

MacroERP

Фильтр "Требуется мое согласование" в тендерах

Ранее сотрудникам было сложно оперативно отслеживать тендеры, которые находятся в ожидании их согласования. Это затрудняло процесс управления и замедляло работу с документами поэтому в рамках доработки функциональности системы мы внедрили новый инструмент для упрощения работы с тендерами – переключатель Требуется мое согласование на странице списка тендеров.

Что изменилось:

1. На странице со списком тендеров добавлен переключатель Требуется мое согласование .

2. При активации фильтра, в списке отображаются только те тендеры, которые:

   • Ожидают активного согласования пользователя;

   • Еще не были им согласованы;

   • Не пропущены на следующую группу согласователей (в случае включения режима "Любой" в группе согласования).

Данная доработка повышает эффективность работы, формируя четкую картину списка тендеров действительно требующих вашего согласования.

Оптимизация работы с заказами: сохранение показателей объема по позиции при добавление новой работы в заказ

Теперь при добавлении новых работ в форме редактирования или создания заказа показатели объема, указанные для уже добавленных работ, сохраняются.

Что изменилось:

• Если в заказе уже есть работы, например, "Земляные работы" , и на них назначен объем (например, 0,2796), он будет сохранен.

• При добавлении новых работ через мультиселект ГПР показатели объема для существующих работ больше не обнуляются, что исключает необходимость повторного ввода значений.

Это позволяет сохранять ранее введенные данные, что экономит время и повышает удобство работы с карточкой заказа.

Мультивыбор проектов в сводном отчете по снабжению и Движении ТМЦ: новая функциональность для удобства анализа данных

Доработка Сводного отчета и Движений ТМЦ в части формирования выборки по нескольким проектам позволит более эффективно анализировать данные и упростит обработку данных.

Что изменилось:

В фильтре проектов теперь можно выбирать несколько проектов одновременно. Это дает возможность формировать сводный отчет сразу по нескольким проектам, объединяя данные для более комплексного анализа. А для Движений ТМЦ производить анализ по материалу в разрезе сразу нескольких проектов.

Фильтр "Номер заказа" для поисков остатков на складе

В рамках данного обновления добавлен новый инструмент, который упростит и ускорит поиск остатков на складе, а также позволит быстро сверить остатки на складе по конкретному заказу.

Что изменилось:

• Появился фильтр Номер заказа, который позволит находить остатки по конкретному номеру заказа.

• Опция учета дочерних заказов: если вы хотите видеть остатки не только по введенному номеру заказа, но и по связанным с ним дочерним заказам, просто установите галочку в чек-боксе "Учитывать дочерние заказы" .

Поиск по ИНН в фильтре "Контрагент" – новая возможность для быстрого доступа к документам

В модуле Документы добавлена возможность искать контрагентов по их ИНН через фильтр Контрагент. Теперь для поиска контрагента и его документов не обязательно вводить полное название компании, достаточно указать ИНН. Особенно актуально в случаях, когда название контрагента может быть длинным или записано с различиями в орфографии.

Что изменилось:

• Теперь в фильтре Контрагент вы можете не только вводить его наименование, но и номер ИНН

Изменение вида дополнительно документа

Мы внедрили новую функциональность, которая позволит гибко настраивать и изменять вид дополнительных документов прямо в модуле Документы . Это удобное нововведение предоставит пользователям больше контроля и возможностей для работы с документами на этапе подготовки договоров.

Что изменилось:

• В три точки добавлена опция Изменить вид дополнительного документа , которая доступна только в статусе Подготовка договора и для документов с видом:

  • Доп. соглашение без предмета договора

  • Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора

  • Самостоятельный документ

• При нажатии на Изменить вид дополнительного документа откроется одноименное окно, в котором требуется указать новый вид дополнительного соглашения

• Если пользователь меняет тип на Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора , то:

  • Все существующие позиции предмета договора помечаются как новые для добавления в основной договор.

  • Если блок Предмет договора отсутствовал, он будет добавлен.

• При смене с типа "Самостоятельный документ" или "Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора" , если у документа есть созданные акты (в любом статусе), возникает ошибка: Невозможно сменить вид дополнительного соглашения, т.к. у него имеются созданные акты.

• При смене на тип "Доп. соглашение без предмета договора" все позиции предмета договора будут удалены, а сам блок исчезнет.

• Если у документа есть связанные акты, смена вида будет заблокирована с соответствующим сообщением об ошибке.

Возможность добавления согласователей в подгруппу в документе

Для удобства работы с согласованиями документов в системе внедрена новая возможность выбора подгрупп в селекторе Группа согласования . Обновление делает процесс назначения согласователей более гибким и структурированным.

Что изменилось:

• Теперь в модальном окне Добавление согласователя в селекторе Группа согласования выводятся не только группы, но и их подгруппы.

• При выборе конкретной подгруппы из селектора система автоматически добавляет указанного пользователя именно в эту подгруппу, сохраняя её структуру.

Новая настройка: "Акты: Может вносить изменения в выполненные работы в статусе акта “Согласование”"

Для удобства управления правами доступа и работы с актами в статусе Согласование добавлена новая настройка компании в раздел Документы . Теперь компании могут более гибко контролировать, кто имеет возможность вносить изменения в выполненные работы, что обеспечивает большую безопасность и прозрачность процессов.

Что изменилось:

• Если в настройке Акты: Может вносить изменения в выполненные работы в статусе акта “Согласование” не указан никакой пользователь,вносить изменения в выполненные работы в актах со статусом Согласование не сможет никто

• Если в настройке Акты: Может вносить изменения в выполненные работы в статусе акта “Согласование” указаны пользователи то они смогут редактировать выполненные работы в актах со статусом Согласование , если они занимают одну из следующих ролей для документа:

  • Администратор системы;

  • Оператор из настроек типа документа, по которому создан акт;

  • Оператор из настроек проекта, к которому относится акт;

  • Ответственный за документ, на основании которого создан акт;

  • Ответственный за сам акт;

  • Оператор актов из настроек документа, на основании которого создан акт;

  • Согласователь акта, который указан в текущем акте.

При клонировании проекта добавлена возможность копирования Соотношение статей ДДС с ГПР

Мы продолжаем совершенствовать функционал работы с проектами, делая процессы управления данными ещё более удобными. В рамках новой доработки добавлена возможность копировать настройки соотношения статей ДДС с ГПР при клонировании проектов, таким образом исключается повторная ручная настройка и минимизируется вероятность ошибок.

Что изменилось:

• При клонировании проекта добавлен переключатель Соотношение статей ДДС с ГПР который позволяет выбрать будут ли скопированы настройки соотношения статей между ДДС и ГПР в новый проект.

Предоставили право согласователям и акцептователям финансовых операций отклонять их

Данная доработка расширяет функциональность управления финансовыми операциями. Теперь пользователи, обладающие правами на согласование или акцептование финансовых операций, могут отклонять эти операции до завершения процесса согласования или акцептования.

Что изменилось:

• Пользователи с правами доступа на согласование или акцептование теперь могут отклонять финансовые операции, даже если они не занимают административные роли в системе.

• Такое право действует до тех пор, пока операция не согласована (для согласователей) или не акцептована (для акцептователей).

Виджеты MACRO

Новые фильтры и доработка таблицы

Для повышения удобства работы с каталогом недвижимости добавлены фильтры по эксклюзивным договорам и по горящими предложениям, а также реализовано отображение столбца «Цена за м²» в списке объектов.

Отображение фильтра по эксклюзивам и столбца в таблице зависит от соответствующих опций в настройках виджета: — Скрывать эксклюзивы — Скрывать цены — Скрывать стоимость за м²

Документы для конкретного агентства

Если у Вашей компании с каждым агентством недвижимости заключается уникальное партнёрское соглашение, то для такого агентства можно собрать все особые условия и регламенты работы.

Подробнее об этой настройке в статье.