Январь

MacroCRM

Видимость BI-отчётов

Теперь BI-отчеты будут отображаться в меню только в том случае, если они разрешены для роли текущего пользователя или разрешены конкретно этому пользователю.

Администраторы видят отчеты с "доступом по роли" по умолчанию.

Перенос справки в хэдер

Перенесли справку из раздела «Профиль» в верхнюю панель (хэдер) системы. Справка у нас пока только русскоязычная, поэтому при переключении языка иконка справки будет скрыта.

Настройка расположения системных уведомлений

Теперь по умолчанию системные уведомления MACRO находятся в правом нижнем углу , чтобы они не перекрывали пункты меню при использовании системы.

Если захочется их вернуть в левый нижний угол, то это легко сделать — появилась одноименная настройка в разделе «Оповещения» профиля.

Добавлены новые валюты (AMD и TJS)

Добавили новые валюты в настройку компании Валюта по умолчанию и их учет в системе:

• Армянский драм — AMD — ֏

• Таджикский сомони — TJS — с

В интеграции с Calltouch реализовали возможность добавлять неограниченное количество проектов

Реализована привязка новы проектов в настройках интеграции с Calltouch путем добавления неограниченного количества новых строк:

Введено ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров

Добавлена настройка в компанию: Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом:

Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле Дата и время встречи подставляется текущая дата без возможности изменения для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью Администратор. Важно! Если добавлять встречу путем нажатия кнопки Отчет в трех точках на задаче с типом Встреча в офисе в Ленте событий, то при включении новой опции в поле также подставляется текущая дата.

Виджеты MACRO

Постановка броней из кабинета агента

Теперь в кабинете агента доступна возможность бесплатного бронирования объектов для сотрудников агентств недвижимости, определённых Вами в новой настройке виджетов. Это позволит доверенным агентствам оперативно резервировать объекты, минимизируя временные затраты на оформление заявок. Подробнее в статье.

Обновлён поиск агентства при входе в кабинет агента

Теперь на странице входа система будет искать агентства недвижимости не только по названию, но в том числе и по полю «Ассоциации, ключевые слова» карточки контакта агентства. Это решение позволит агентам найти своё агентство даже при несовпадении юридического и общеупотребительного названия, улучшая пользовательский опыт и снижая количество ошибок при авторизации.

Доработано веерное распределение заявок из виджетов

Теперь можно распределять заявки только по тем менеджерам, которые готовы сразу же перезвонить клиенту — так вы поразите покупателя скоростью реакции Вашей компании. Если никого из менеджеров не будет онлайн (например, ночью), то заявка останется в «Неразобранном», откуда её утром заберет самый быстрый менеджер.

Отключение автозадачи при поступлении агентской заявки

Теперь автоматические задачи «Перезвонить по агентской заявке» можно выключить в настройках кабинета агента, если в соответствии с бизнес-процессами Вашей компании достаточно только поступающей заявки.

Получатели уведомлений о попытке подачи агентской заявки на имеющихся клиентов отдела продаж

По умолчанию уведомления уходят менеджеру активной заявки или сделки, но теперь Вы можете дополнить список любым сотрудником (например, добавить в получатели руководителя отдела продаж для дополнительного контроля менеджеров).

Обновление страницы брони и сделки в кабинете клиента

Закончили оформление страницы в стиле остальных виджетов.

MacroERP

Автоматическое формирование назначение платежа

Для снижения вероятности ошибок и ускорения процесса создания и обработки финансовых операций в настройки компании была добавлена настройка "Финансы: Использовать шаблон для автоматического формирования назначения платежа в ФО".

В данной настройке возможно сформировать шаблон назначения платежа, по которому будет сформирован комментарий в финансовой операции при нажатии на кнопку "Сформировать".

Финансы: Разрешить менять размер НДС в расходных ФО связанных с документами

Для возможности гибкого управления налоговыми обязательствами по платежам смешанного типа, в настройки компании добавили настройку "Финансы: Разрешить менять размер НДС в расходных ФО связанных с документами".

При ее включении в расходных финансовых операциях, связанных с документами, становится доступным изменение размера ставки НДС внутри финансовой операции.

Согласование перед отправкой в путь по группам

Теперь согласование перед отправкой в путь стало более гибким. В параметрах проекта стало возможно не только задание групп согласователей для поочередного согласования пользователями, но и гибкая настройка сценариев в зависимости от ГПР.

М-15 как документ, статусы выгрузки и ручная отправка в 1С

• Теперь М-15 - полноценный документ, в который можно зайти и проверить данные.

• Выгрузка М-15 происходит после проверки данных при включении переключателя "Готов к выгрузке в 1С"

• После выгрузки - четкая связь с базой 1С со ссылкой на документ в 1С

• В реестре М-15 также доступна фильтрация по статусу выгрузки в 1С