Создание шаблона для SMS доступно в разделе Компания -> Шаблоны документов.
Добавляете новый шаблон с типом Смс/email/Мессенджеры, название указываете произвольное:
С помощью переменных, указанных в таблице, составляете текст SMS-сообщения и сохраняете:
Теперь этот шаблон можно использовать при отправке SMS через ленту событий точечно клиенту:
Или можно отправлять сразу нескольким покупателям.
Например, в вашей компании есть клиенты, заявки которых вы ранее увели в статус Отложено, по причине отсутствия подходящих вариантов. Сейчас у вас появились подходящие варианты для данных клиентов, и вам необходимо их оповестить. Для этого необходимо зайти в листинг заявок Компания->Недвижимость->Заявки и выбрать соответствующие вашему сценарию фильтры. Далее выделить все заявки на странице и нажать Отправить сообщение. Выбрать шаблон и Отправить. Подробнее в инструкцииПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/rukovodstvo-polzovatelya/macro-crm/voronka-prodazh/otpravka-massovykh-rassylok-pokupatelyam
#Автоматическая отправка сообщений
Ниже будут описаны сценарии автоматических рассылок, которые можно включить в разделе Настройки:
-
Отправлять клиенту уведомление при приближении срока снятия брони. Используется, когда необходимо уведомить клиента, что срок его брони подходит к концу. В настройке необходимо выбрать нужный шаблон; за сколько дней до окончания брони отправлять уведомление; канал связи; время отправки оповещения клиенту:
-
Уведомлять клиента по SMS о предстоящей встрече, когда сотрудник создает задачу о встрече Используется, когда необходимо уведомить клиента, что предстоит встреча. Уведомление отправляется, когда сотрудник ставит задачу с типом «Встреча». В настройке необходимо выбрать нужный шаблон; указать за сколько часов до встречи необходимо отправить уведомление:
*Если не выбран шаблон сообщения или время равно 0 — сообщение не отправляется.
-
Уведомлять клиента о предстоящем платеже по графику Для шаблона используется тип СМС напоминание клиенту о платеже.
Отправка происходит по сделкам, в которых договор подписан покупателем. Используется, когда необходимо уведомить клиента о грядущем платеже по графику. В настройке необходимо указать: за сколько дней до наступления срока оплаты отправить уведомление (2 варианта по умолчанию: за 3 дня; за неделю); нужный шаблон; время отправки оповещения клиенту (10:00 - по умолчанию. В часовом поясе компании); минимальная сумма платежа для отправки уведомления:
-
Уведомлять клиента о проведении его платежа Используется, когда необходимо уведомить клиента о проведении его платежа. В настройке необходимо выбрать нужный шаблон; канал отправки сообщения:
-
Уведомлять клиента о пропущенном платеже по договору
Отправка происходит по сделкам, в которых договор подписан покупателем. Используется, когда необходимо уведомить клиента о пропущенном платеже по договору. В настройке необходимо выбрать канал уведомления; шаблон сообщения (если шаблон не выбран — будет использован стандартный шаблон системы для подобных сообщений); время отправки оповещения клиенту:
*уведомление приходит на следующий день.