Ниже приводятся типовые сценарии обмена данными и требования к наличию доступов к ресурсам.

ДУСТ и т.д.)

Синхронизация (из 1С в CRM) договоров покупателей

Договоры необходимо синхронизироваться для последующей синхронизации платежей из 1С, которые обязательно должны быть разнесены в 1С на корректный договор с покупателем.

Один договор в MacroCRM можете быть сопоставлен с несколькими договорами в 1С, по которым необходимо забирать данные об оплатах.

Особенности реализации

Сверка с договорами в системе идет по номеру и дате договора в 1С, в ином случае (например, пустой даты, либо не обнаруженном по номеру договору) поиск идет по найденной в описании договора строчке вида “№0-9ХХХХ от дд.мм.гггг”.
Если по основному номеру договора ничего не найдено, то будет попытка найти по номеру договора основания в договорах уступки.
Во время синхронизации из номера договора из 1С удаляются строки “ДДУ”, “ДКП”, “№”, “УПТ” и пробелы. Затем поиск идет с учетом того что в 1С русские буквы могут быть написаны латиницей и наоборот.
Из 1С для синхронизации забираются только договоры с не пустым номеромне равным “б/н”.

Отчеты в CRM: “Не сопоставленные договора из 1С”, “Статус синхронизации договоров CRM c 1C”

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ:

Catalog_Контрагенты, Catalog_ДоговорыКонтрагентов, Catalog_Пользователи, Catalog_Организации

#CRM: синхронизация поступлений платежей по графику договора

Синхронизируются поступления прежде всего на расчетный счет.

Также могут быть синхронизированы поступления на эскроу счета, если компания ведет учет поступлений по эскроу счетам с помощью бухгалтерских операций на хозрасчетных счетах.

Операции зачета платежей при переуступке по эскроу счетам игнорируются, чтобы не дублировать поступления по графику.

Особенности реализации

Учитываются только поступления, имеющие договор, синхронизированный с CRM.
Может быть настроен учет поступлений только определенных статей движения денежных средств из 1С.
Должны быть сопоставлены банковские счета в настройках интеграции 1С.
Если сопоставленная в CRM фин.операция помечена как удаленная либо у нее изменилась сумма в 1C, то сопоставление удаляется, фин.операция возвращается в статус “К оплате” чтобы быть корректно обработанной при следующей синхронизации.
Синхронизация очередной операции из 1С с графиком платежей по договору проходит по сценарию (проверка идет до первого успешного действия):
Поиск в графике первой не сопоставленной операции, подходящей по сумме платежке в 1С.
Формирование из графика платежей набора операций с одинаковым банковским счетом, сумма которых полностью совпадает с суммой платежа из 1С. Если набор сформирован, то в первой из набора операции изменяется сумма на сумму платежа в 1С и операция проводится. Остальные операции из набора удаляются.
Проверяем есть ли в графике проведенные операции, не сопоставленные с 1С. Если есть - прекращаем попытку синхронизации этого платежа.
Если сумма платежа в 1С меньше чем первая не проведенная операция в графике, то разбиваем эту операцию на две операции, первую закрываем пришедшей суммой, вторую оставляем к оплате.
Если сумма платежа в 1С больше чем первая не проведенная операция в графике, увеличиваем сумму в операции до суммы в платежке. Корректируем последующие операции (удаляем либо корректируем сумму и проводим). Если существующих платежей недостаточно для проведения всей суммы то создается и проводится дополнительная операция в графике.

Отчеты в CRM: Не сопоставленные 1С-платежи по договорам

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ: Catalog_БанковскиеСчета, Catalog_СтатьиДвиженияДенежныхСредств, Document_ПоступлениеНаРасчетныйСчет. (При необходимости: Document_ПлатежноеПоручениеВходящее, Document_ПриходныйКассовыйОрдер, Document_КорректировкаДолга, Document_ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств, Document_ПриходныйКассовыйОрдер, Catalog_Валюты, AccountingRegister_Хозрасчетный, Document_ОперацияБух, ChartOfAccounts_Хозрасчетный)

#ERP: Синхронизация компаний, контрагентов и физ.лиц.

Поддержание идентичности справочников между системами.

Данный сценарий требуется для всех последующих сценариев обмена данными с 1С.

Особенности реализации

Поиск контакта в ERP идет по ИНН контрагента (для юр.лиц) либо по телефону (для физ.лиц).
В зависимости от настройки “Игнорировать КПП при слиянии контактов” при поиске учитывается КПП.
Поиск в организациях идет с параметром (allowedOnly=true)

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ: Catalog_Контрагенты, Catalog_Организации,Catalog_ФизическиеЛица

#ERP: Синхронизация номенклатуры

Поддержание идентичности справочников номенклатуры, с учетом расположения в иерархическом дереве категорий номенклатуры.

Сопоставления записей, полученные в ходе данной синхронизации, используются для большинства последующих сценариев обмена данными с 1С.

Особенности реализации

Сопоставление идет по строке “Наименование+Код”

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ: Catalog_КлассификаторЕдиницИзмерения, Catalog_Номенклатура

#ERP: Сопоставление складов

Сопоставление складов выполняется в ручном режиме в интерфейсе модуля интеграции с 1С и используется для всех сценариев обмена данными движения ресурсов.

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ: Catalog_Склады

#ERP: Сопоставление счетов

Сопоставление счетов выполняется в ручном режиме в интерфейсе модуля интеграции с 1С и используется для всех сценариев обмена данными движения денег.

Ресурсы в 1С к которым требуется доступ: Catalog_БанковскиеСчета, Catalog_Организации

#ERP: Синхронизация УПД

Создает в 1С соответствующие первичные документы. Бухгалтеру требуется только проверить корректность и провести документ.