Настройка работы KA
Last updated
Last updated
Ограничения по домам и объектам
Для работы агентов в кабинете агента MACRO требуется создание контактов агента и его агентства (для «агентов-одиночек» потребуется создание контакта ЮЛ, пускай даже и с таким же именем).
Создать контакты АН Вы можете самостоятельно — добавьте новый контакт с типом Юр. лицо и ролями Агентство недвижимости и Аккредитован
Существует три способа внесения контактов агентов:
— Добавление агентов директором агентства недвижимости в самом кабинете агента
— Самостоятельная регистрация агентов
Создайте новый контакт с типом Физ. лицо и ролями Агент и Аккредитован
Укажите в разделе Дополнительные параметры в каком агентстве трудоустроен агент. К выбору доступные все контакты с типом Юр. лицо системы MACRO.
Сообщите агенту, что его регистрация произведена успешно. Пускай он задаст свой пароль в кабинете агента (с помощью процедуры восстановления пароля) — и пользуется кабинетом агента MACRO!
Чтобы сократить трудоемкость внесения контактов агентов есть более эффективный сценарий — поручите работу по внесению своих сотрудников директорам агентств!
Вам будет нужно создать вручную контакты директоров агентств недвижимости. Затем свяжите каждый контакт директора с агентством, в котором он работает, и укажите для него роль «Директор».
Включите настройку Разрешить директору агентства добавлять новых сотрудников в настройках кабинета агента
Отлично! Попросите директоров зайти в кабинет агента и внести актуальный список своих сотрудников. Директора агентств смогут не только самостоятельно добавлять сотрудников, но и «увольнять» их —контакт агента останется в системе (чтобы не потерять связанную с ним статистику по сделкам), но у него будет снята роль «Аккредитован» и отменена привязка к агентству.
Важно! Не забудьте сказать директору, чтобы агенты задали свои пароли в кабинете агента (с помощью процедуры восстановления пароля)!
Кабинет агента позволяет автоматизировать добавление новых агентов уже созданных агентств недвижимости.
Разрешите в настройках кабинета агента регистрацию агентов и укажите способ подтверждения регистрации (он же будет использоваться для процедуры восстановления пароля)
Существует 2 типа регистрации:
Регистрация с контролем (подтверждением ответственным сотрудником) — любой указанный в списке ответственный создаёт карточки агентств в MacroCRM. Агенты самостоятельно регистрируются в кабинете агента, выбирая своё агентство из заведённого списка. На ответственных за регистрацию создаётся автоматическая задача в MacroCRM, любой из них подтверждает факт регистрации и сообщает о факте регистрации агенту.
Полностью открытая регистрация — агенты будут самостоятельно регистрироваться в кабинете агента, выбирая своё агентство из заранее заведённого списка, без какого-либо дополнительного подтверждения со стороны Вашей компании. Для реализации данного сценария работы включите переключатель настройки, но не задавайте ответственного за регистрацию.
В кабинете агента MACRO есть возможность ограничения вывода домов и объектов домов в кабинет агента.
Включите у нужных домов на странице «Дома / строения» в MacroCRM переключатель — и они будут доступны агентам в кабинете. Если требуется настроить порядок домов, то воспользуйтесь и выставьте дома в требуемом порядке.
Если требуется, можно ограничить список объектов конкретного дома, которые будут доступны агентам. Или ограничить видимость объектов дома для определённых агентств.
Зайдите в настройки дома и найдите раздел Связь с агентским кабинетом. Укажите в нём агентства, которым будут доступны объекты, а также укажите на шахматке, если требуется, объекты нужных категорий, которые не будут доступны агентам.
В кабинете агента эти объекты будут помечены как недоступные.
Кабинет агента может быть настроен тремя разными способами:
Только быстрые заявки — агентам не придётся указывать предпочтения клиента по квартире или кладовке.
Только заявки на конкретный объект — «быстрые заявки» будут запрещены и для подачи заявки агенту нужно будет обязательно выбрать объект во встроенном каталоге.
И быстрые заявки, и заявки на конкретный объект в каталоге.
За работу этих сценариев отвечают комбинация 2 настроек Разрешить агентам выбор квартиры и Сделать обязательным выбор квартиры при подаче заявки
Укажите обязательные поля, которые обязан будет заполнить агент при подаче заявки. Вы можете настроить как поля информации о клиенте, так и поля быстрой заявки. Имя — параметр по умолчанию, его обязательность отключить нельзя!
Если в Вашей компании подача заявки на конкретный объект считается заявкой на бронирование объекта за клиентом, то укажите список обязательных документов, которые должен приложить к заявке агент. Для этих целей воспользуйтесь настройкой кабинета агента Запрашивать обязательные документы при оформлении заявки на конкретный объект в каталоге. Поясните агенту в комментарии к указанным документам для чего они запрашиваются.
Чтобы на квартиру, интерес к которой указан в агентской заявке, никто не поставил резерв или сделку, укажите в настройках виджетов на сколько часов заблокируется объект после получения заявки на него из кабинета агента. Будет запрещена постановка брони на объект или перевод заявки в сделку с данными клиента, отличающимися от контакта клиента из агентской заявки.
Дополнительно можно настроить уведомления агентам об окончании срока резерва или о постановке брони по его заявке
