Фильтры в листинге документов
Используется для составления подробной выборки документов, по заданным параметрам.
Добавить новый документ — для добавления документа нажмите
+.Компания — при наличии у компании нескольких учётных записей (УЗ) можно отфильтровать договоры по конкретной УЗ.
Объект — отбор договоров по объекту, если для типа договора включена привязка к объектам и сам договор также привязан к объекту. В фильтре можно выбрать только один объект.
Проект — отбор по проекту, указанному в договоре. В фильтре можно выбрать любое количество проектов. Первый клик по группе выделяет только группу; повторный клик выделяет все проекты внутри группы; третий клик отменяет выделение.
Группа работ — фильтр активируется после выбора проекта и показывает все работы и группы работ проекта (можно выбрать несколько). По умолчанию ищутся документы, привязанные в параметрах проекта к выбранной группе/работе. Кнопка рядом с заголовком переключает режим на «ГПР в предмете» — в этом случае ищутся документы, у которых предмет разнесён на выбранную работу/группу. Первый клик по группе выделяет только группу; повторный клик выделяет все подгруппы/работы внутри группы; третий клик отменяет выделение.
Ответственный — отбор по сотруднику, указанному в документе как Ответственный. Можно выбрать только одного сотрудника в фильтре.
Участник — отбор документов по сотруднику, являющемуся участником процесса документа. В фильтре можно выбрать только одного сотрудника.
Наблюдатель — отбор по сотруднику, являющемуся наблюдателем в этих документах. Можно выбрать только одного сотрудника. Наблюдатели могут быть заданы в параметрах проекта, настройках типа документа или точечно в самом документе.
Тип документа — отбор по типам договоров. Типы сгруппированы на «Активные» и «Архивные». Можно выбрать несколько типов.
Контрагент — отбор по контрагенту, указанному в документе. Можно выбрать только одного.
Организация — отбор документов по компании‑заказчику. Можно выбрать только одну.
Третья сторона — отбор по контрагенту, указанному в документе. Можно выбрать только одного.
Статус процесса — отбор по системному статусу: Удален, Подготовка документа, Процесс запущен, Отмена процесса, Процесс завершен.
Статус документа— отбор по дополнительному статусу (настраивается в типах документов). Можно выбрать несколько. (Подробнее по ссылке)
Дата начала процесса— отбор по диапазону дат. В выпадающем меню у заголовка доступны дополнительные поля:
Дата окончания договора
Дата работ из предмета контракта
Статус итогового скана — сортировка по наличию итоговых документов («Подписанный скан не загружен» / «Подписанный скан загружен»). Система отобразит документы, в которых нет или есть файлы в блоке Итоговые документы.
Поиск по ID контракта — поиск по уникальному номеру в системе.
Поиск по номеру - поиск по номеру из параметров договора
Опции — дополнительные фильтры:
Проектное финансирование — документы, у которых в параметрах включена опция Проектное финансирование.
Нет проектного финансирования — документы, у которых опция Проектное финансирование отключена.
Есть несогласованные КС — документы с несогласованными актами выполненных работ (КС‑2).
Не учитывать в экономике — документы с включённой опцией Не учитывать в экономике.
Показать сопоставленные с 1С
Есть интеграция с 1С
Нет интеграции с 1С
Показывать удаленные (работает совместно со статусом процесса Удален)
Просрочено согласование — документы с просрочкой выполнения процесса.
Нет связи с ГПР — документы, в которых поле «ГПР» в параметрах проекта не заполнено.
На доработке — документы, отправленные на доработку участником.
Не отправлены на доработку — документы, неотправленные на доработку участником.
Отклонён согласователем.
Просрочено исполнение — документы, где хотя бы у одной позиции предмета указан «Срок до», эта дата меньше текущей, а объём по позиции в предмете договора больше суммарного объёма, закрытого актами (в любом статусе). Если «Срок до» не заполнен (или не у всех позиций), используется дата «Окончание действия» из параметров проекта: если она меньше текущей, и объём по позиции больше суммарного объёма, закрытого актами, документ считается просроченным.
Сумма выполненных работ превышает сумму по документу
Доходные договора — отображает все документы в типе которых включена опция Доходный договор.
Расходные договора — отображает все документы в типе которых выключена опция Доходный договор.
Есть неразнесенные акты — документы, в которых есть хотя бы один акт, полностью не разнесённый по финансовым операциям.
Нет закрывающих документов на всю сумму — документы, в которых сумма финансовых операций в статусе Проведено превышает сумму «Итого по акту» по всем актам, созданным в документе, вне зависимости от их статуса.
Основной документ/Доп. соглашение — выбор типа документа. Варианты:
Основной документ
Доп. соглашение без предмета договора
Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора
Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора
Самостоятельный документ (используется только в CRM)
Можно выбрать несколько типов.
Оператор актов — отбор по сотруднику, являющемуся оператором актов (настраивается в типах документов в поле «Оператор контрактов» или точечно в договорах).
Содержание — поиск осуществляется по документам, содержащим искомое слово/фразу в описании, предмете договора или требованиях к документу.
Требуется мое участие — при включении выводятся все документы, где требуется выполнение процесса пользователем.
Срочно — выбор всех договоров с пометкой «Срочно». Для договоров на согласовании дополнительно выберите статус согласования Идет согласование.
Очистить фильтры— сброс всех выбранных настроек.Экспорт— выгрузка документов по заданным фильтрам в файл Excel.Выберите порядок сортировки документов в листинге:
По дате создания
По дате последних изменений
По контрагенту
Выберите порядок: по убыванию или по возрастанию.
Последнее обновление