Фильтры в листинге документов
Используется для составления подробной выборки документов, по заданным параметрам.
1. Добавить новый документ - для добавления нового документа нажмите "+"
2. Компания - при наличии у компании нескольких учетных записей, имеется возможность отсортировать договоры по конкретной УЗ
3. Объект - сортировка договоров по объекту, в том случае если у типа данного договора включена привязка к объектам и сам договор так же привязан к объекту. Можно выбрать только один объект в фильтре
4. Проект - осуществляется поиск по проекту, указанному в договоре. Можно выбрать неограниченное количество проектов в фильтре
5. Группа работ - данный фильтр становится активным после выбора проекта и в выпадающем списке отображаются все работы и группы работ проекта. Можно выбрать несколько. По умолчанию система осуществляет поиск документов, которые в параметрах проекта привязаны к выбранной группе работ/работе. При необходимости можно нажать на кнопку рядом с заголовком и изменить на поиск "ГПР в предмете" в таком случае система будет искать документы в которых предмет договора разнесен на выбранную работу/группу работ.
6. Ответственный - сортировка по сотруднику, который указан в документе как "Ответственный". Можно выбрать только одного сотрудника в фильтре.
7. Согласователь - отбор документов по сотруднику, являющимся согласователем в таком документе. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника
8. Наблюдатель - отбор по сотруднику, являющемуся наблюдателем в данных документах. Наблюдатели выставляются в типах документов, а также точечно в документах. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника
9. Тип договора - сортировка по типам договоров. Все типы сгруппированы по двум признакам: Активные типы и Архивные типы. В данном фильтре можно выбрать несколько типов.
10. Контрагент - фильтрация по контакту указанному в документе как "Контрагент". Можно выбрать только одного
11. Организация - сортировка документов по компании - заказчику. В данном фильтре можно выбрать только одного
12. Статус согласования - сортировка по системному статусу согласования. Бывают : удален, подготовка договора, идет согласование, отмена согласования, согласован.
13. Статус документа - сортировка по дополнительному статусу документа. Настраивается в типах документов. (Подробнее по ссылке) Можно выбрать несколько
14. Дата начала согласования - сортировка по дате от и до. В стрелке около названия скрывается еще несколько вариантов сортировки по датам, а именно:
Дата окончания договора
Дата работ из предмета контракта
15. Статус итогового скана - Сортировка по наличию итоговых документов (Подписанный скан не загружен/Подписанный скан загружен). Система отобразит документы в которых нет или есть загруженные файлы в блок "Итоговые документы".
16. Поиск по ID контракта - поиск по уникальному номеру документа в системе
17. Поиск по номеру договора - поиск по номеру из параметров договора
18. Опции - данное меню скрывает несколько дополнительных вариантов сортировки:
Проектное финансирование - отображает все документы в параметрах которых включена опция "Проектное финансирование"
Нет проектного финансирования - отображает все документы в параметрах которых выключена опция "Проектное финансирование"
Есть несогласованные КС - показывает документы в которых есть несогласованные Акты выполненных работ КС-2
Не учитывать в экономике - показывает все документы в параметрах которых вклбчена опция "Не учитывать в экономике"
Показать сопоставленные с 1С
Есть интеграция с 1С
Нет интеграции с 1С
Показывать удаленные (работает совместно с выбранным статусом согласования "Удален")
Просрочено согласование - показывает все документы в которых есть просрочка согласования
Нет связи с ГПР - показывает документы, в которых поле ГПР в параметрах проекта незаполненное
На доработке - отображает все документы в которых согласователь отправил документ на доработку
Отклонен согласователем
Просрочено исполнение - отображает документы в которых хотя бы у одной позиции предмета указан "Срок до" и указанная дата меньше текущей даты и объем, указанный в предмете договора, больше чем суммарный объем по данной позиции участвующих в актах (в любых статусах). Либо в случае если поле "Срок до" не заполнено или заполнено не у всех позиций, то система смотрит на дату указанную в параметрах проекта в поле "Окончание действия" и эта дата меньше текущей и объем указанный в предмете договора, у позиции у которых “Срок до” не заполнен, больше чем суммарный объем по позиции закрытый актами (в любом статусе).
Доходные договора - отображает все документы в типе которых включена опция "Доходный договор"
Расходные договора - отображает все документы в типе которых выключена опция "Доходный договор"
Есть неразнесенные акты - отображает все документы в которых есть хотя бы один акт, который полностью не разнесен по финансовым операциям
Нет закрывающих документов на всю сумму - отображает все документы в которых сумма финансовых операций в статусе "Проведено" превышает сумму "Итого по акту" по всем созданным в документе актам вне зависимости от их статуса
19. Основной документ/Доп. соглашение - выбор типа документ, варианты:
Основной документ
Доп. соглашение без предмета договора
Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора
Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора
Самостоятельный документ (используется только в CRM)
Можно выбрать несколько типов
20. Оператор актов - выборка по сотруднику, являющемся оператором актов (выставляется в типах документов, в настройке "Оператор контрактов" или точечно в договорах)
Содержание - поиск осуществляет по документа содержащим искомое слово/фразу в описание, предмете договора или в требованиях к документу.
Требуется мое согласование - включенная настройка выводит все документы, в которых требуется согласование пользователя
Срочно - Выбор всех договоров с пометкой "Срочно". Для вывода срочных договоров, находящихся на согласовании, дополнительно выбирается статус согласования документа "Идет согласование".
Очистить фильтры - сброс всех выбранных настроек
Экспорт - выгрузка договоров в соответствии с выставленными фильтрами в таблицу Excel
Выбираем порядок сортировки документов в листинге:
По дате создания
По дате последних изменений
По контрагенту
Выбираем в порядке убывания или возрастания согласно п.26 отображать документы
Last updated