Документация MACRO
Ask or search…
K

1.1 Меню фильтров модуля Документы

Используется для составления подробной выборки документов, по заданным параметрам.
1. Добавить новый документ - для добавления нового документа нажмите "+"
2. Компания - при наличии у компании нескольких учетных записей, имеется возможность отсортировать договоры по конкретной УЗ
3. Объект - сортировка договоров по объекту, в том случае если у типа данного договора включена привязка к объектам и сам договор так же привязан к объекту. Можно выбрать только один объект в фильтре
4. Проект - осуществляется поиск по проекту, указанному в договоре. Можно выбрать неограниченное количество проектов в фильтре
5. Группа работ - данный фильтр становится активным после выбора проекта и в выпадающем списке отображаются все работы и группы работ проекта. Можно выбрать несколько
6. Ответственный - сортировка по сотруднику, создавшему документ. Можно выбрать только одного сотрудника в фильтре
7. Согласователь - отбор документов по сотруднику, являющимся согласователем в таком документе. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника
8. Наблюдатель - отбор по сотруднику, являющемуся наблюдателем в данных документах. Наблюдатели выставляются в типах документов, а также точечно в документах. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника
9. Тип договора - сортировка по типам договоров. Все типы сгруппированы по двум признакам: Активные типы и Архивные типы. В данном фильтре можно выбрать несколько типов.
10. Контрагент - фильтрация по контрагенту. Можно выбрать только одного
11. Организация - сортировка документов по компании - заказчику. В данном фильтре можно выбрать только одного
12. Статус согласования - сортировка по системному статусу согласования. Бывают : удален, подготовка договора, идет согласование, отмена согласования, согласован.
13. Статус документа - сортировка по дополнительному статусу документа. Настраивается в типах документов. (Подробнее по ссылке) Можно выбрать несколько
14. Дата начала согласования - сортировка по дате от и до. В стрелке около названия скрывается еще несколько вариантов сортировки по датам, а именно:
- Дата окончания договора - Дата работ из предмета контракта
15. Статус итогового скана - Сортировка по наличию итоговых документов (Подписанный скан не загружен/Подписанный скан загружен)
16. Поиск по ID контракта - поиск по уникальному номеру документа в системе
17. Поиск по номеру договора - поиск по номеру из параметров договора
18. Опции - данное меню скрывает несколько дополнительных вариантов сортировки:
- Проектное финансирование - Нет проектного финансирования - Есть несогласованные КС - Не учитывать в экономике - Показать сопоставление с 1С - Есть интеграция с 1С - Нет интеграции с 1С - Показывать удаленные (работает совместно с выбранным статусом согласования "Удален") - Просрочено согласование
19. Основной документ/Доп. соглашение - выбор типа документ, варианты:
- Основной документ - Доп. соглашение без предмета договора - Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора - Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора - Самостоятельный документ (используется только в CRM)
Можно выбрать несколько типов
20. Оператор актов - выборка по сотруднику, являющемся оператором актов (выставляется в типах документов, в настройке "Оператор контрактов" или точечно в договорах)
21. Требуется мое согласование - включенная настройка выводит все документы, в которых требуется согласование пользователя
22. Срочно - Выбор всех договоров с пометкой "Срочно". Для вывода срочных договоров, находящихся на согласовании, дополнительно выбирается статус согласования документа "Идет согласование".
23. Очистить фильтры - сброс всех выбранных настроек
24. Экспорт - выгрузка договоров в соответствии с выставленными фильтрами в таблицу Excel
Last modified 2mo ago