Требования к договору
В разделе настроек "Требования к договору" указываются ключевые условия договора, которые должны быть учтены при заключении договора.
Доступ
Пользователям с ролью "Администратор"
Создание Требований к договору
Перейдите в модуль Документы и в меню слева выберите пункт Настройки и после Требования к договору
Перед вами отобразится страница с перечнем всех созданных списком требований. Для добавления нового требования нажмите Новый пункт
Введите название и нажмите Сохранить
Чтобы переместить позицию в списке наведите курсор мыши на "Шесть точек", зажмите левую кнопку мыши и переместите пункт в нужное место.
Для удаления пункта нажмите на "Минус"
Для редактирования пункта дважды щелкните по названию и отредактируйте, после нажмите Сохранить
Настройка требований к договору для типа документа
В модуле Документы выберите пункт Типы документов и в нем откройте нужный тип, нажав на его наименование.
В блоке Прочее расположена настройка Требования к договору.
В выпадающем списке выберите перечень требований, необходимый для данного типа документа
Также для каждого требования можно настроить обязательность заполнения описания или загрузки файлов. Для этого нажмите на шестеренку.
Перед вами откроется окно с двумя пунктами Требовать файлы и Требовать описание. Выберите в каждом из пунктов те требования для которых соответственно обязательно требуется заполнение описания и/или загрузка файлов.
В случае если для требования задана обязательность заполнения описания и/или загрузки файлов, то система не даст отправить документ на согласование пока не будут выполнены данные условия.
Для применения данных настроек обязательно сохраните изменения в типе документа нажав на кнопку Сохранить.
Требования к договору внутри документа
Внутри документа, если для его типа заданы требования, появится блок Требования к договору.
В таблице представлены следующие данные:
№ - порядковый номер требования
Наименование - название требования
Инициатор - пользователь, который заполнил требование
Описание - если блок пустой, то отображается только кнопка чата, если заполнен, то будет выведено содержание описания
Дата - выводится дата заполнения описания
Файлы - кнопка для загрузки файлов в требование
Для заполнения описание требования нажмите на иконку чата в колонке Описание
Откроется окно, в котором будет доступен блок Описание для его заполнения.
Как только будет заполнено описание станет доступна кнопка Сохранить, нажмите на нее для сохранения информации.
Также в данном окне представлен чат, в рамках которого можно точечно обсуждать каждое из требований.
Для загрузки файлов к требованию, а также просмотру загруженных файлов, нажмите на + в колонке Файлы.
Появится окно Файлы в котором нажав на кнопку Загрузить файл осуществляется прикрепление файла.
После загрузки файла он отобразится в окне Файлы. Кроме наименования файла также будет доступна информация по дате и времени его загрузки, а при наведении на дату система подскажет кем именно он был загружен.
Для удаления файла наведите на его наименование, справа появится кнопка в виде мусорной корзины, нажмите на нее для удаления файла.
Обращаем внимание что доступ к загрузке файлов есть у:
пользователей с ролью Администратор
ответственного за документ
операторов, указанных в настройках типа документа
операторов, указанных в параметрах проекта с которым связан данный документ
согласователей документа
При этом Администратор может удалить любой файл, а все остальные пользователи лишь те, которые они загрузили лично.
Скачивание файлов, прикрепленных к требованию договора, доступно для:
пользователей с ролью Администратор
ответственного за документ
операторов, указанных в настройках типа документа
операторов, указанных в параметрах проекта с которым связан данный документ
согласователей документа
наблюдателей документа
Last updated