Октябрь

MacroCRM

Ипотечные заявки

В карточку ипотечной заявки добавили поле для указания связи с заявкой на покупку недвижимости.

В поле предлагаются к выбору активные заявки контакта ипотечной заявки (в статусах «Проверка», «Подбор», «Бронь», «Сделка в работе», «Сделка проведена»).

Также в расширенной карточке заявки можно теперь увидеть блок заявки на ипотеку.

Также в листинге ипотечных заявок в колонке «Ипотечный брокер» теперь можно увидеть имя менеджера, создавшего ее.

Звонки 2.0

Мы переработали карточку звонка и листинг звонков, чтобы рутинные действия стали проще.

Кроме того, эти изменения помогут вам собирать дополнительные данные для получения детальной аналитики по звонкам. Знакомьтесь, это Звонки 2.0

Изменения в Карточке звонка

По кнопке «Дополнительные параметры» теперь доступны новые поля:

• Тематика — свойство звонка, которое позволяет зафиксировать тему звонка. Предварительно требуется настроить каталог тематик.

• Интерес к домам — свойство звонка, чтобы указать к какому дому был интерес у звонившего. ВАЖНО! Это свойство именно звонка, а не заявки. Мы планируем сделать автоматическую трансляцию этого параметра в создаваемую по звонку заявку, а пока в заявке нужно указывать интерес к домам как и прежде.

• Перевели на отдел — это свойство звонка, чтобы отметить, в какой отдел был переведен звонок.

• Комментарий — это поле, которое раньше располагалось в списке звонков. Теперь комментарий можно оставлять сразу в карточке звонка.

• Кроме того, теперь из карточки звонка можно сразу Добавить задачу.

Изменения в Листинге звонков

• Добавлен столбец Детали разговора, по кнопке в котором открывается карточка, которая выглядит аналогично карточке звонка, появляющейся в момент разговора, и имеет те же самые поля и функции.

• Добавлен фильтр Тематика

• Переименован столбец Менеджер/Линия → Менеджер/Вн. номер»

• Переименован столбец Звонок из → Линия

• Переименован фильтр Линия → Вн. номер»

• 🚫 Удалены столбцы Нецелевой и Действия, функционал из них перенесен в карточку звонка и будет доступен по кнопке Детали разговора

• 🚫 Из столбца Статус убрана кнопка Добавить комментарий, эта опция перенесена в карточку звонка и доступна по кнопке Детали разговора

Подробнее ознакомиться с новым функционалом вы можете в Справочном центре

Шахматка

Добавили в шахматке на поэтажном виде всплывающее окно при наведении на размеченные объекты.

Также в карточке «Работа с объектом» добавили вывод всех акций, применяемых к объекту.

Презентация

Доработали функционал вывода в презентацию информации по сданному дому. Теперь в презентации выводится фраза Дом сдан вместо сроков сдачи дома при включенной галочке Введён в эксплуатацию:

Сделка

1. В настройках компании в разделе Недвижимость добавили настройку: Сделки: Проверять на уникальность номер договора бронирования.

Теперь при сохранении номера договора бронирования в Шаге 3 в Сделке система будет проверять не использовался ли такой номер ранее в другом договоре, в том числе среди расторгнутых сделок, и если использовался, то сохранение такого номера будет запрещено.

1. Реализовали справочника подтипов для ручных корректировок стоимости по договору.

Каталог в виде таблицы, где в первом столбце нужно указать название подтипа (обязательное поле), а во втором столбце — присвоить ему один из основных типов (обязательно):

• Скидка

• Наценка

• Снижение стоимости

Шаблоны договоров

Добавили в в паспорт объекта новый блок Договоры о предоставлении субсидии:

Теперь для каждого банка в каждом доме можно будет задать свои Договоры о предоставлении субсидии.

И для шаблонов документов добавили метки:

• Дата договора о предоставлении субсидии

• Номер договора о предоставлении субсидии

Эти метки выводят номер и дату Договоры о предоставлении субсидии из дома по тому банку, который указан в Шаге 2 в Сделке. Если в Сделке указан банк, для которого в доме не задан договор субсидирования, то по меткам вывод данных осуществляться не будет.

Также для вывода данных по ипотечному банку, выбранному в Шаге 2 в Сделке, в универсальный шаблон договора для банков добавили следующее:

• В карточку контакта-юр.лица с ролью Ипотечный банк в раздел Реквизиты компании в блок Регистрационные данные добавили текстовое поле Генеральная банковская лицензия для указания номера и даты лицензии.

• Добавили метки для шаблонов документов для выведения данных из карточки контакта-ипотечного банка, выбранного в Шаге 2 в Сделке: - Генеральная банковская лицензия ипотечного банка (из п.1) - Юридический адрес ипотечного банка - Фактический адрес ипотечного банка - Корреспондентский счёт ипотечного банка - БИК ипотечного банка Метки разместили в таблице меток в шаблонах после метки Ипотечный банк.

Отчет по составу комплексной недвижимости

Добавили в отчет Опцию Показать стоимость и цену по спец. предложению:

При включении опции добавляются в отчет и в эксель-выгрузку отчета две колонки: - Стоимость по спец.предложению, ₽ - Цена за м² по спец.предложению, ₽ — рассчитывается от стоимости по спец. предложению и общей площади.

План продаж

Добавили возможность просмотра плановых и фактических показателей по уволенным сотрудникам в Конфигураторе плана продаж и в Отчете по выполнению плана продаж:

MacroERP

Финансы: Не сбрасывать согласование/акцептование и статус фин. операции при возврате договора на редактирование

В настройки компании в раздел "Финансы" была добавлена настройка, при включении которой не сбрасывается согласование и акцептование, а также не меняется статус финансовой операции, в случае если:

• Один из участников согласования "Отклонил" согласование

• Документ был возвращен на редактирование по кнопке "Вернуть договор на редактирование"

• Документ был возвращен на редактирование вследствие изменения предмета договора

Отображение общей плановой суммы в карточке заказа

Для лучшего анализа данных в карточку заказа было добавлено отображение общей плановой стоимости по позиции как в разрезе самой позиции, так и работ. При этом плановая стоимость считается путем перемножения плановой цены за единицу на заказанный объем. Также система ведет расчет стоимости "Итого" по плану. Такие расчеты отображаются в карточке заказа серым цветом и при наведение есть подсказка что это за значение.

"Сгруппировать по смете" в окне добавления позиций в дополнительное соглашение из основного договора

В дополнительном соглашении, меняющем предмет основного договора, при добавление позиций из основного договора стала доступна опция "Сгруппировать по смете". При ее включении происходит группировка позиций в разрезе Смета/Раздел/Подраздел/Позиция предмета договора Данный функционал служит для улучшения качества работы с позициями, а также для более удобного поиска нужных строк.

Возможность скачивания данных из окна "Документы по работе" в Экономике проекта

Теперь при просмотре списка документов по работе возможно скачать отображаемые данные в формате excel, для дальнейшей работы с ними.