Октябрь
Обновление системы MACRO за октябрь 2024 года
Last updated
Обновление системы MACRO за октябрь 2024 года
Last updated
В карточку Ипотечной заявки добавили поле для указания связи с Заявкой на покупку недвижимости.
В поле предлагаются к выбору активные Заявки контакта ипотечной заявки (в статусах Проверка, Подбор, Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена):
Также в расширенной карточке заявки можно увидеть теперь блок Заявки на ипотеку:
Также теперь в листинге ипотечных заявок в колонке Ипотечный брокер можно увидеть имя менеджера, создавшего ее:
Мы переработали карточку звонка и листинг звонков, чтобы рутинные действия стали проще.
Кроме того, эти изменения помогут вам собирать дополнительные данные для получения детальной аналитики по звонкам. Знакомьтесь, это Звонки 2.0
По кнопке Дополнительные параметры теперь доступны новые поля:
Тематика — свойство звонка, которое позволяет зафиксировать тему звонка. Предварительно требуется настроить каталог тематик.
Интерес к домам — свойство звонка, чтобы указать к какому дому был интерес у звонившего. ВАЖНО! Это свойство именно звонка, а не заявки. Мы планируем сделать автоматическую трансляцию этого параметра в создаваемую по звонку заявку, а пока в заявке нужно указывать интерес к домам как и прежде.
Перевели на отдел — это свойство звонка, чтобы отметить, в какой отдел был переведен звонок.
Комментарий — это поле, которое раньше располагалось в списке звонков. Теперь комментарий можно оставлять сразу в карточке звонка.
Кроме того, теперь из карточки звонка можно сразу Добавить задачу.
Добавлен столбец Детали разговора, по кнопке в котором открывается карточка, которая выглядит аналогично карточке звонка, появляющейся в момент разговора, и имеет те же самые поля и функции.
Добавлен фильтр Тематика
Переименован столбец Менеджер/Линия → Менеджер/Вн. номер»
Переименован столбец Звонок из → Линия
Переименован фильтр Линия → Вн. номер»
🚫 Удалены столбцы Нецелевой и Действия, функционал из них перенесен в карточку звонка и будет доступен по кнопке Детали разговора
🚫 Из столбца Статус убрана кнопка Добавить комментарий, эта опция перенесена в карточку звонка и доступна по кнопке Детали разговора
Подробнее ознакомиться с новым функционалом вы можете в Справочном центре
Добавили в Шахматке на поэтажном виде всплывающее окно при наведении на размеченные объекты:
Также в карточке Работа с объектом добавили вывод всех акций, применяемых к объекту:
Доработали функционал вывода в презентацию информации по сданному дому. Теперь в презентации выводится фраза Дом сдан вместо сроков сдачи дома при включенной галочке Введён в эксплуатацию:
В настройках компании в разделе Недвижимость добавили настройку: Сделки: Проверять на уникальность номер договора бронирования.
Теперь при сохранении номера договора бронирования в Шаге 3 в Сделке система будет проверять не использовался ли такой номер ранее в другом договоре, в том числе среди расторгнутых сделок, и если использовался, то сохранение такого номера будет запрещено.
Реализовали справочника подтипов для ручных корректировок стоимости по договору.
Каталог в виде таблицы, где в первом столбце нужно указать название подтипа (обязательное поле), а во втором столбце — присвоить ему один из основных типов (обязательно):
Скидка
Наценка
Снижение стоимости
Добавили в в паспорт объекта новый блок Договоры о предоставлении субсидии:
Теперь для каждого банка в каждом доме можно будет задать свои Договоры о предоставлении субсидии.
И для шаблонов документов добавили метки:
Дата договора о предоставлении субсидии
Номер договора о предоставлении субсидии
Эти метки выводят номер и дату Договоры о предоставлении субсидии из дома по тому банку, который указан в Шаге 2 в Сделке. Если в Сделке указан банк, для которого в доме не задан договор субсидирования, то по меткам вывод данных осуществляться не будет.
Также для вывода данных по ипотечному банку, выбранному в Шаге 2 в Сделке, в универсальный шаблон договора для банков добавили следующее:
В карточку контакта-юр.лица с ролью Ипотечный банк в раздел Реквизиты компании в блок Регистрационные данные добавили текстовое поле Генеральная банковская лицензия для указания номера и даты лицензии.
Добавили метки для шаблонов документов для выведения данных из карточки контакта-ипотечного банка, выбранного в Шаге 2 в Сделке: - Генеральная банковская лицензия ипотечного банка (из п.1) - Юридический адрес ипотечного банка - Фактический адрес ипотечного банка - Корреспондентский счёт ипотечного банка - БИК ипотечного банка Метки разместили в таблице меток в шаблонах после метки Ипотечный банк.
Добавили в отчет Опцию Показать стоимость и цену по спец. предложению:
При включении опции добавляются в отчет и в эксель-выгрузку отчета две колонки: - Стоимость по спец.предложению, ₽ - Цена за м² по спец.предложению, ₽ — рассчитывается от стоимости по спец. предложению и общей площади.
Добавили возможность просмотра плановых и фактических показателей по уволенным сотрудникам в Конфигураторе плана продаж и в Отчете по выполнению плана продаж:
В настройки компании в раздел "Финансы" была добавлена настройка, при включении которой не сбрасывается согласование и акцептование, а также не меняется статус финансовой операции, в случае если:
Один из участников согласования "Отклонил" согласование
Документ был возвращен на редактирование по кнопке "Вернуть договор на редактирование"
Документ был возвращен на редактирование вследствие изменения предмета договора
Для лучшего анализа данных в карточку заказа было добавлено отображение общей плановой стоимости по позиции как в разрезе самой позиции, так и работ. При этом плановая стоимость считается путем перемножения плановой цены за единицу на заказанный объем. Также система ведет расчет стоимости "Итого" по плану. Такие расчеты отображаются в карточке заказа серым цветом и при наведение есть подсказка что это за значение.
В дополнительном соглашении, меняющем предмет основного договора, при добавление позиций из основного договора стала доступна опция "Сгруппировать по смете". При ее включении происходит группировка позиций в разрезе Смета/Раздел/Подраздел/Позиция предмета договора Данный функционал служит для улучшения качества работы с позициями, а также для более удобного поиска нужных строк.
Теперь при просмотре списка документов по работе возможно скачать отображаемые данные в формате excel, для дальнейшей работы с ними.
