Статья описывает рабочее пространство организации в FlowFix: как открыть его настройки, как пригласить коллег, как раздать им роли и как настроить права доступа к разделам системы. Материал нужен владельцу пространства и администраторам — тем, кто отвечает за то, кто что видит и меняет. Рядовому сотруднику полезен раздел «Как принять приглашение».
#Что такое пространство
Пространство — это контур одной организации внутри FlowFix. Всё, что создаётся в системе — компании, проекты, объекты, бюджеты, контрагенты, счета, договоры, платежи, выполнения, отчёты — принадлежит одному пространству и видно только его участникам.
Данные разных пространств между собой не пересекаются. Сотрудник другой организации, работающий в FlowFix, ваших договоров не увидит.
Пространство появляется одним из двух способов:
- пользователь регистрируется сам и создаёт пространство на третьем шаге мастера первичной настройки — он сразу становится его владельцем;
- пользователь переходит по приглашению и попадает в уже существующее пространство с заранее назначенной ролью.
#Один человек — одно пространство
Это главное правило системы. Пользователь состоит максимум в одном пространстве. Переключаться между организациями нельзя, состоять в двух пространствах одновременно тоже нельзя.
Отсюда следуют практические выводы:
- Если сотрудник уже работает в пространстве вашей компании, приглашение в другое пространство он принять не сможет, пока его не исключат из текущего.
- Если человек должен работать в двух организациях, ему нужны две разные учётные записи на два разных адреса электронной почты.
Единственное исключение — служебный признак «Специалист поддержки», о нём написано в конце статьи.
#Владелец
У пространства ровно один владелец — участник с ролью «Владелец». Он может всё без исключений. Роль владельца нельзя изменить обычным способом, владельца нельзя исключить из пространства. Единственный способ сменить владельца — передача владения.
#Пространство нельзя удалить
В системе нет действия «удалить пространство» — ни у владельца, ни у администратора. Если организация перестала пользоваться FlowFix, пространство просто остаётся неиспользуемым.
Важно. Поскольку удалить пространство нельзя, будьте внимательны с названием и с тем, кого вы в него приглашаете. Ошибочно приглашённого участника можно исключить, но созданные им записи останутся в пространстве.
#Где открываются настройки пространства
Кнопка с иконкой портфеля и названием текущего пространства находится в верхней панели приложения справа. Нажатие открывает модальное окно «Настройки пространства».
Путь: верхняя панель → кнопка с названием пространства → окно «Настройки пространства».
Кнопка активна только у «Владельца» и «Администратора». Остальным участникам она видна, но нажать её нельзя.
Это окно — единственный вход к приглашениям, ссылкам-приглашениям и ролям: других страниц с этими действиями в системе нет. Флажок «Пространство» → «Изменение» в матрице произвольной роли окно не открывает, поэтому пригласить сотрудника или настроить роли может только «Владелец» или «Администратор».
Слева в окне — вертикальное меню из четырёх пунктов:
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| «Основное» | Название пространства |
| «Участники» | Список участников, смена роли, исключение, передача владения |
| «Доступ» | Приглашения по почте, ссылки-приглашения, список отправленных приглашений |
| «Роли» | Список ролей, создание, настройка прав, удаление |
Пункт «Участники» показывается, только если у роли есть право «Просмотр» на строку «Пользователи» в матрице прав.
#Вкладка «Основное». Название пространства
Название пространства выводится в верхней панели приложения, в письмах-приглашениях и на странице, которую видит приглашённый. По нему коллеги понимают, куда их зовут.
Как изменить название:
- Откройте «Настройки пространства» → вкладка «Основное».
- В блоке «Информация о пространстве» найдите поле «Название пространства».
- Введите новое название. Ограничение — 90 символов.
- Нажмите «Сохранить».
Кнопка «Сохранить» становится активной, только когда значение изменилось и поле не пустое. После сохранения появляется сообщение «Пространство успешно обновлено».
Поле и кнопка доступны только «Владельцу» и «Администратору». Для остальных участников поле заблокировано.
Пример. Пространство называется «СЗ Северные Ворота». После переименования юридического лица владелец меняет название на «ГК Северные Ворота» — это отражается в шапке приложения у всех участников и во всех новых приглашениях.
#Вкладка «Участники»
Путь: «Настройки пространства» → «Участники».
Заголовок вкладки — «Участники пространства (N)», где N — количество участников.
#Как читается карточка участника
| Элемент карточки | Что показывает |
|---|---|
| Круглый аватар | Инициалы: первая буква имени и первая буква фамилии |
| Имя и фамилия | Если человек ещё не заполнил профиль, вместо имени показывается адрес электронной почты |
| Плашка «Это вы» | Ваша собственная карточка, она дополнительно подсвечена |
| Адрес электронной почты | Логин участника в системе |
| Роль справа | Плашка с названием роли или выпадающий список для её смены |
| Кнопка с короной | «Передать владение» |
| Кнопка с человечком и минусом | «Удалить из пространства» |
Список отсортирован по виду роли: сначала «Владелец», затем «Администратор», «Пользователь», «Гость», произвольные роли и участники без роли. Внутри каждой группы — по алфавиту.
У владельца пространства роль показана плашкой с короной, изменить её нельзя. Поиска и фильтров на этой вкладке нет, роль меняется и участник исключается по одному.
#Смена роли участника
- Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
- Напротив нужного участника раскройте выпадающий список ролей. Если роль ещё не назначена, поле показывает подсказку «Выберите роль».
- Выберите новую роль.
В списке только реальные роли пространства — пункта «Без роли» в нём нет, снять роль через этот список нельзя. Плашка «Без роли» вместо списка появляется у тех участников, чью роль вы менять не вправе.
Отдельной кнопки сохранения нет — роль применяется сразу, появляется сообщение «Роль обновлена». Счётчики «Участники: N» у старой и новой роли пересчитываются, и все, кто сейчас открыл это окно, видят изменение без перезагрузки страницы.
Если участник в этот момент работает в системе, его боковое меню и кнопки перестраиваются под новые права сразу.
Чего сделать нельзя:
- сменить роль самому себе — выпадающий список у собственной карточки не показывается;
- изменить роль владельца;
- назначить кому-либо роль «Владелец» — она выдаётся только через передачу владения.
#Исключение участника из пространства
- Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
- Нажмите кнопку с человечком и минусом («Удалить из пространства») напротив участника.
- В окне «Удалить участника» прочитайте текст «Удалить этого пользователя из пространства?» с адресом электронной почты и нажмите «Удалить».
Появляется сообщение «Участник удалён».
Что происходит. У человека отвязывается пространство и роль. Учётная запись в системе сохраняется, пароль не сбрасывается. Всё, что он создал — компании, договоры, платежи, выполнения, бюджеты — остаётся в пространстве нетронутым. При следующем входе он попадёт в мастер первичной настройки и сможет создать собственное пространство или принять новое приглашение.
Важно. Исключение участника — это не удаление учётной записи и не удаление данных. Записи, которые он завёл, никуда не деваются.
Чего сделать нельзя:
- исключить самого себя;
- исключить владельца пространства;
- «Администратор» не может исключить другого «Администратора»;
- роль с правом «Пользователи → Удаление» не может исключить ни «Владельца», ни «Администраторов».
Во всех этих случаях система отвечает «Недостаточно прав».
#Передача владения пространством
Передать владение может только текущий владелец. Это единственный способ сменить владельца пространства.
- Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
- Напротив участника, которому передаёте владение, нажмите кнопку с короной («Передать владение»).
- В открывшемся окне «Передать владение» проверьте:
- жёлтое предупреждение «Вы собираетесь передать владение пространством. Это действие нельзя отменить.»;
- строку «Новый владелец» — аватар, имя и адрес электронной почты выбранного человека;
- строку «Ваша новая роль» — там указано «Администратор».
- В блоке подтверждения введите название пространства точно так, как оно написано рядом с полем.
- Нажмите красную кнопку «Передать владение». Она активируется только при точном совпадении введённого текста с названием пространства.
Появляется сообщение «Владение передано».
Что происходит:
- выбранный участник получает роль «Владелец»;
- вы понижаетесь до роли «Администратор»;
- новый человек становится владельцем в карточке пространства;
- данные приложения перезагружаются, права пересчитываются.
Осторожно. Передача владения необратима. Вернуть владение обратно сможет только новый владелец — той же процедурой. Если он потеряет доступ к своей почте, восстановить владение внутри системы будет нечем.
Чего сделать нельзя:
- передать владение самому себе;
- передать владение человеку, который не состоит в этом пространстве;
- передать владение, если вы не текущий владелец.
#Роли и права доступа
Роль — это набор разрешений. У каждого участника ровно одна роль. Права не выдаются отдельному человеку — только через роль.
#Четыре системные роли
В каждом новом пространстве автоматически создаются четыре системные роли. Их нельзя удалить и нельзя переименовать. В списке они помечены плашкой «Системная».
| Роль | Что может делать |
|---|---|
| «Владелец» | Всё без исключений. Единственное ограничение системы — пространство удалить нельзя. Только владелец может передать владение. Матрица прав у него не настраивается |
| «Администратор» | Всё то же, кроме передачи владения. Меняет название пространства, приглашает участников, управляет ролями, исключает участников (кроме владельца и других администраторов). Матрица прав на него не действует: даже снятые флажки его не ограничивают |
| «Пользователь» | Все прикладные разделы: «Создание», «Просмотр», «Изменение» — да, «Удаление» — нет. Права на пространство, участников и роли отсутствуют |
| «Гость» | Только «Просмотр» во всех прикладных разделах. Ничего не создаёт, не меняет и не удаляет |
| Произвольная роль | Строго по матрице: что не отмечено — то запрещено |
| Без роли | Ничего. Так выглядит участник, у которого удалили произвольную роль |
Важно. Ограничить «Администратора» через матрицу прав невозможно: система считает, что ему разрешено всё, независимо от флажков. Если сотруднику нужно ограничить доступ, переведите его на роль «Пользователь» или на произвольную роль.
#Как система решает, можно ли действие
Проверка идёт по шагам:
- Пользователь не вошёл в систему — нельзя.
- У пользователя нет роли — нельзя.
- Роль «Владелец» или «Администратор» — можно всегда, матрица не смотрится.
- В матрице роли для пары «раздел + действие» стоит явное значение — берётся оно.
- Значения нет, роль «Пользователь» — применяется умолчание: «Просмотр» — да, «Создание» — да, «Изменение» — да, «Удаление» — нет. Исключение: строка «Пространство» — это право по умолчанию не выдаётся никогда.
- Значения нет, роль произвольная — нельзя.
Важно. У произвольных ролей умолчаний нет. Если в системе появится новый раздел, права на него произвольным ролям придётся проставить вручную, иначе раздел будет для них закрыт.
#Вкладка «Роли»
Путь: «Настройки пространства» → «Роли».
Заголовок — «Роли», справа кнопка «Новая роль» (видна «Владельцу» и «Администратору»). Если ролей нет, выводится «Ролей пока нет».
В каждой строке: иконка роли, название, плашка «Системная» у системных ролей, вид роли («Владелец», «Администратор», «Пользователь», «Гость», «Произвольная») и счётчик «Участники: N».
Кнопки в строке:
| Кнопка | Действие | Кому доступна |
|---|---|---|
| Карандаш | «Изменить права» | Всем, кто видит вкладку |
| Корзина | «Удалить роль» | Только «Владельцу» и «Администратору», только для несистемных ролей |
Порядок строк фиксированный: «Владелец» → «Администратор» → «Пользователь» → «Гость» → произвольные роли в порядке создания.
#Создание произвольной роли
Произвольная роль нужна, когда ни одна из системных не подходит. Типичные примеры: сметчик, который ведёт предметы договоров, но не трогает платежи; бухгалтер, который работает с платежами и счетами, но не меняет бюджеты; руководитель проекта, которому нужны только отчёты и просмотр.
- Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
- Нажмите «Новая роль».
- Заполните поле «Название роли» — обязательное, до 256 символов.
- В блоке «Права доступа» отметьте нужные флажки (см. матрицу ниже).
- Нажмите «Сохранить».
Появляется сообщение «Роль сохранена». Новая роль сразу доступна в выпадающих списках на вкладке «Участники», в блоке приглашений по почте и при создании ссылки-приглашения.
Важно. У новой роли матрица пустая — по умолчанию она не даёт ничего. Не забудьте отметить хотя бы «Просмотр» в тех разделах, с которыми человек должен работать, иначе после входа он увидит страницу «Не найдено».
#Матрица прав: полный перечень
Блок «Права доступа» — это таблица с колонками «Сущность», «Создание», «Просмотр», «Изменение», «Удаление» и «Все».
Что означают действия:
- «Создание» — можно добавлять новые записи в разделе;
- «Просмотр» — раздел вообще виден: пункт меню, страница, данные;
- «Изменение» — можно редактировать существующие записи;
- «Удаление» — можно удалять записи.
Полный перечень строк матрицы в порядке отображения. Прочерк означает, что такое сочетание в системе не предусмотрено и флажок не ставится.
| Строка «Сущность» | Создание | Просмотр | Изменение | Удаление | Что открывает |
|---|---|---|---|---|---|
| «Пространство» | — | — | есть | — | Служебное право на приглашения, ссылки-приглашения и роли. Окно «Настройки пространства» этот флажок не открывает, переименовать пространство не разрешает |
| «Пользователи» | — | есть | есть | есть | Вкладка «Участники», смена ролей, исключение участников |
| «Роли» | есть | есть | есть | есть | Ничего. Флажки этой строки система не проверяет |
| «Компании» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Компании» и карточка компании |
| «Проекты» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Проекты», вкладка «Проект» |
| «Объекты» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «Объекты» в карточке проекта |
| «Работы проекта» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «График» в карточке проекта |
| «Контрагенты» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Контрагенты» |
| «Договоры» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Договоры», вкладка «Договор», вкладка «План продаж». «Изменение» дополнительно управляет файлами договора и вводом плана продаж |
| «Предметы» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «Предметы» договора и вкладка «Состав предметов КД» |
| «Предметы КД» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «Предметы КД». «Создание» нужно, чтобы развернуть банковский справочник статей |
| «Платежи» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Платежи», вкладки платежей, факт в отчётах. «Изменение» нужно для массового проведения оплаты |
| «Реестры платежей» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «Реестры платежей» и «Выгрузка реестра» |
| «Выполнения» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Выполнения», вкладка «Выполнения по КД» |
| «Счета» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Счета», вкладка «Эскроу-счета» |
| «ЦФО» | есть | есть | есть | есть | Вкладка «ЦФО» в карточке компании |
| «Статьи бюджета» | есть | есть | есть | есть | Вкладки «БДДС» и «БДР» проекта. «Создание» нужно для применения шаблона к бюджету |
| «Шаблоны бюджетов» | есть | есть | есть | есть | «Создание» нужно для кнопок «Создать шаблон» и сохранения текущего бюджета как шаблона |
| «Отчёты» | есть | есть | есть | есть | Раздел «Отчёты» и кнопка «Отчёт по форме банка» |
Отдельно стоит запомнить три строки:
- «Пространство» → «Изменение» — служебное право на приглашения, ссылки-приглашения и роли. Воспользоваться им произвольная роль не сможет: приглашения, ссылки и роли живут только в окне «Настройки пространства», а оно открывается лишь у «Владельца» и «Администратора». Переименовать пространство этот флажок тоже не разрешает. Вывод для администратора: делегировать приглашение сотрудников можно, только выдав роль «Администратор».
- «Роли» — служебная строка. Флажки в ней ни на что не влияют: вкладку «Роли» видят все, кто открыл окно настроек, а создавать, изменять и удалять роли могут «Владелец» и «Администратор».
- «Отчёты» → «Просмотр» — без него раздел «Отчёты» не открывается вовсе.
Важно. Отчётам по кредитным договорам мало права на «Отчёты». «Платёжному календарю по кредитным договорам» нужны «Отчёты» → «Просмотр» и «Платежи» → «Просмотр». Вкладкам «Справка по кредитной нагрузке» и «Сводный отчёт по месяцам» — «Отчёты» → «Просмотр», «Платежи» → «Просмотр» и «Выполнения» → «Просмотр». Вкладке «Справка по ссудной задолженности» и обоим отчётам по плану продаж — «Отчёты» → «Просмотр» и «Платежи» → «Просмотр»; «Отчёту по плану продаж (без эскроу)» дополнительно нужен доступ к бюджетам проектов. Если прав не хватает, отчёт откроется, но таблица будет пустой и никакого сообщения система не покажет.
#Права, которые работают только в паре
Формы системы подтягивают выпадающие списки из соседних разделов. Право на сам раздел открывает страницу и форму, но содержимое списков проверяется по правам тех разделов, откуда данные берутся. Если этих прав нет, список остаётся пустым.
Чтобы роль могла заводить платежи, кроме «Платежи» → «Создание», «Просмотр» и «Изменение» отметьте «Просмотр» в строках:
- «Компании» — поля «Компания», «Плательщик» и «Получатель», когда стороной выступает ваша компания;
- «Контрагенты» — поля «Плательщик» и «Получатель», когда стороной выступает контрагент;
- «Счета» — поля «Счёт списания» и «Счёт зачисления»;
- «Договоры» — поле «Договор»;
- «Предметы» — распределение платежа по предметам договора;
- «Проекты» и «Объекты» — поля «Проект» и «Объект»;
- «Предметы КД» — поле «Статья кредитного договора» у платежа без договора, оплаченного заёмными средствами.
Важно. Без этих прав раздел «Платежи» и форма платежа откроются, но все перечисленные списки будут пустыми, и причину система не поясняет. Обязательное поле «Компания» заполнить будет нечем, поэтому ни один платёж сохранить не удастся.
#Массовые флажки в матрице
Проставлять 19 строк по одному флажку долго, поэтому в таблице есть три способа отметить сразу несколько ячеек:
- Флажок в первой строке «Выбрать все» под нужной колонкой — включает или выключает всю колонку. Например, выдать «Просмотр» на все разделы одним нажатием.
- Флажок «Все» в конце строки раздела — включает или выключает все действия этого раздела.
- Крайний правый флажок в строке «Выбрать все» — включает или выключает вообще всё.
Совет. Быстрый способ собрать роль «читатель с правом вводить платежи»: нажмите «Выбрать все» в колонке «Просмотр», затем отметьте «Создание» и «Изменение» в строке «Платежи».
#Изменение прав системной роли
Права системных ролей «Администратор», «Пользователь» и «Гость» менять можно: откройте «Настройки пространства» → «Роли» → карандаш («Изменить права») → скорректируйте флажки → «Сохранить». Поле «Название роли» при этом заблокировано.
У роли «Владелец» окно открывается только на просмотр: все флажки показаны включёнными и заблокированными, рядом подпись «У владельца полный доступ ко всему, права нельзя изменить.», кнопка «Сохранить» недоступна.
Изменение прав роли «Администратор» ни на что не влияет: система всё равно разрешает администратору любое действие.
#Права системных ролей по умолчанию
| Раздел матрицы | «Администратор» | «Пользователь» | «Гость» |
|---|---|---|---|
| «Пространство» | Изменение | нет | нет |
| «Пользователи» | Просмотр, Изменение, Удаление | нет | нет |
| «Роли» | все четыре | нет | нет |
| Все прикладные разделы | все четыре | Создание, Просмотр, Изменение | Просмотр |
Важно. Строка «Шаблоны бюджетов» в матрице прав системных ролей по умолчанию не заполнена. У роли «Пользователь» она поэтому работает по умолчанию (создание, просмотр, изменение — да, удаление — нет), а у роли «Гость» доступа к шаблонам бюджетов нет вовсе. Если гостям нужно смотреть шаблоны, отметьте «Просмотр» в этой строке вручную.
#Переименование произвольной роли
- Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
- Нажмите карандаш («Изменить права») напротив произвольной роли.
- Измените значение в поле «Название роли».
- Нажмите «Сохранить».
Системную роль переименовать нельзя — поле заблокировано.
#Удаление произвольной роли
- Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
- Нажмите корзину («Удалить роль») напротив произвольной роли.
- В окне «Удалить роль» подтвердите действие кнопкой «Удалить».
Осторожно. У всех участников удалённой роли роль обнуляется — они становятся «Без роли» и полностью теряют доступ: боковое меню пустое, страницы не открываются. Перед удалением роли переведите её участников на другую роль. Счётчик «Участники: N» в строке роли показывает, скольких людей это затронет.
Системные роли удалить нельзя — кнопка корзины у них не показывается.
#Кто какие роли может назначать
| Кто назначает | Какие роли может выдать |
|---|---|
| «Владелец» | Любые, кроме «Владелец» |
| «Администратор» | Любые, кроме «Владелец» и «Администратор» |
| Роль с правом «Пользователи → Изменение» | Любые, кроме «Владелец» и «Администратор» |
| Остальные | Никакие |
При нарушении система отвечает «Недостаточно прав для назначения этой роли». Этот же список ролей подставляется в выпадающие списки при приглашении по почте и при создании ссылки-приглашения.
#Как отсутствие права выглядит в интерфейсе
| Чего не хватает | Что видит участник |
|---|---|
| «Просмотр» на раздел | Пункт бокового меню скрыт целиком; переход по прямой ссылке возвращает на главную; вкладка в карточке заблокирована с подсказкой «Недостаточно прав» |
| «Создание», «Изменение» или «Удаление» | Кнопка видна, но неактивна; при наведении — подсказка «Недостаточно прав» |
| «Просмотр» на «Платежи» при наличии права на «Отчёты» | Отчёт открывается, но таблица пустая, причина не поясняется |
| Нет прав ни на один раздел | После входа открывается страница «Не найдено» |
После входа система ведёт пользователя на первый доступный ему раздел в порядке: «Компании» → «Проекты» → «Контрагенты» → «Договоры» → «Счета» → «Платежи» → «Выполнения» → «Отчёты».
#Приглашения
Путь: «Настройки пространства» → «Доступ».
На вкладке три блока: «Пригласить по email», «Ссылки-приглашения» и «Ожидающие приглашения». В системе два независимых механизма приглашения — письмо на конкретный адрес и многоразовая ссылка.
| Отличие | Приглашение по почте | Ссылка-приглашение |
|---|---|---|
| Адресат | Один конкретный адрес | Любой, кому попадёт ссылка |
| Количество входов | Один человек | Сколько угодно |
| Срок | Не ограничен | «1 день», «7 дней», «30 дней» или «Бессрочно» |
| Статус у адресата | Есть | Нет |
| Как прекратить | Отозвать приглашение | Отозвать ссылку |
#Приглашение по почте
- Откройте «Настройки пространства» → «Доступ» → блок «Пригласить по email».
- В поле ввода наберите адрес и нажмите Enter. Подсказка поля — «Введите email адреса и нажмите Enter». Адресов можно ввести несколько: разделителями служат запятая, точка с запятой и пробел; адрес добавляется и когда вы уходите из поля.
- Выберите «Роль» из выпадающего списка. Доступны все роли пространства, кроме «Владелец», а для администратора — кроме «Владелец» и «Администратор».
- Нажмите «Отправить приглашение». Кнопка активна, только когда добавлен хотя бы один адрес и выбрана роль.
Некорректный адрес в список не добавляется — появляется сообщение «Некорректный email» с указанием адреса. Повторяющиеся адреса система убирает сама. Если адресов не добавлено, при попытке отправить выводится «Добавьте хотя бы один email».
Что получает адресат. На каждый адрес уходит отдельное письмо с темой «Приглашение в пространство FlowFix». В письме — логотип, строка вида «Иванов Сергей приглашает Вас присоединиться к пространству «ГК Северные Ворота» в FlowFix», строка «Вам будет назначена роль «Сметчик».», кнопка «Принять приглашение» и текстовая копия ссылки на случай, если кнопка не открывается.
По итогам отправки система показывает «Приглашения отправлены: N». Адреса, на которые письмо ушло, из поля очищаются. Адреса с ошибкой остаются в поле и перечисляются отдельным сообщением с причиной.
Ограничения:
- нельзя пригласить на роль «Владелец»;
- нельзя пригласить того, кто уже состоит в пространстве;
- адрес приводится к нижнему регистру, лишние пробелы обрезаются.
Важно. Повторное приглашение на тот же адрес не создаёт второе приглашение — оно обновляет существующее и выпускает новую ссылку. Ссылка из первого письма перестаёт работать. Если сотрудник жалуется, что приглашение не открывается, попросите его открыть самое последнее письмо.
#Статусы приглашений
| Статус | Что означает |
|---|---|
| «Создано» | Приглашение создано, но письмо отправить не удалось. Отправьте приглашение повторно — это выпустит новую ссылку — или воспользуйтесь ссылкой-приглашением |
| «Отправлено» | Письмо успешно ушло адресату |
| «Принято» | Адресат вошёл в пространство. Такие приглашения из списка исчезают |
| «Отклонено» | Адресат отказался от приглашения |
| «Отозвано» | Приглашение отозвано в пространстве |
#Блок «Ожидающие приглашения»
В том же окне, вкладка «Доступ». Если приглашений нет, выводится «Нет ожидающих приглашений». Список отсортирован от новых к старым.
В каждой строке: адрес электронной почты, плашка с названием роли, текущий статус и две кнопки.
Отозвать приглашение:
- Нажмите «Отмена» в строке приглашения.
- Статус меняется на «Отозвано», ссылка немедленно перестаёт работать.
Кнопка «Отмена» скрывается, если приглашение уже отозвано.
Удалить приглашение:
- Нажмите кнопку с корзиной в строке приглашения.
- В окне «Удалить приглашение» подтвердите действие кнопкой «Удалить».
Удаление убирает строку из списка. Приглашение, которое человек уже принял, удалить нельзя — вместо этого нужно исключить участника на вкладке «Участники».
#Ссылки-приглашения
Ссылка-приглашение нужна, когда вы заводите сразу группу людей с одинаковой ролью — например, десять прорабов с ролью «Гость».
Как создать:
- Откройте «Настройки пространства» → «Доступ» → блок «Ссылки-приглашения».
- Выберите «Роль». Выдать по ссылке роль «Владелец» нельзя.
- Выберите «Срок действия». Доступные значения: «1 день», «7 дней», «30 дней», «Бессрочно». По умолчанию — «7 дней».
- Нажмите «Создать ссылку». Кнопка активна, только если выбрана роль.
Появляется сообщение «Ссылка-приглашение создана», форма сбрасывается к исходному состоянию. Если активных ссылок нет, в блоке выводится «Активных ссылок-приглашений пока нет».
Что показывает строка ссылки:
| Элемент | Что показывает |
|---|---|
| Поле с адресом | Сам адрес ссылки, только для чтения |
| Кнопка копирования | Подсказка «Скопировать ссылку»; после нажатия на полторы секунды меняется на «Скопировано!» |
| Плашка | Название роли, которую получит перешедший |
| Иконка часов и дата | Дата окончания действия или «Бессрочно». При наведении — полная дата и время |
| Иконка людей и число | «Использований» — счётчик переходов по ссылке |
| Кнопка с перечёркнутым кругом | «Отозвать ссылку» |
Ссылки отсортированы от новых к старым. В списке показываются только пригодные к использованию: активные и не истёкшие. Отозванные и просроченные из списка исчезают.
Как скопировать ссылку: нажмите кнопку копирования в строке и отправьте адрес коллеге любым способом — в мессенджере, в письме, в чате.
Как отозвать ссылку:
- Нажмите «Отозвать ссылку» в строке.
- В окне «Отозвать ссылку» подтвердите действие кнопкой «Отозвать».
Ссылка перестаёт работать немедленно. Те, кто уже вошёл по ней, остаются участниками пространства — отзыв на них не влияет.
Осторожно. Ссылка-приглашение не одноразовая и ни к какому адресу не привязана. Войти по ней сможет каждый, кому она попадёт, — вместе с доступом ко всем данным пространства в объёме выбранной роли. Ставьте ограниченный срок действия и отзывайте ссылку, когда она больше не нужна.
Важно. Счётчик «Использований» растёт и тогда, когда по ссылке переходит человек, который уже состоит в пространстве. Число переходов не равно числу новых участников.
#Как принять приглашение
Этот раздел пригодится тем, кого приглашают.
Человек нажимает «Принять приглашение» в письме или открывает скопированную ссылку-приглашение. Открывается страница приглашения — карточка по центру с названием продукта над ней. Что на ней написано, зависит от ситуации.
#Ситуация 1. Приглашённый ещё не вошёл в систему
На карточке: «Вас пригласили в», крупное название пространства, плашка с ролью и текст «Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы принять приглашение.»
Кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться». Обе переносят приглашение на страницу входа или регистрации — после авторизации приглашение применится автоматически.
#Ситуация 2. Приглашённый вошёл и ещё не состоит ни в одном пространстве
На карточке: «Вас пригласили в», название пространства, плашка с ролью и две кнопки — «Принять приглашение» и «Отклонить приглашение».
Нажмите «Принять приглашение». Появляется сообщение «Приглашение принято», и человек попадает в приложение уже как участник пространства.
Само по себе приглашение не применяется — нужно явное подтверждение.
Важно. Кнопка «Отклонить приглашение» на странице ссылки-приглашения просто забывает открытую ссылку: сама ссылка продолжает действовать, по ней можно перейти позже. Если приглашение по почте не нужно, попросите отправителя отозвать его на вкладке «Доступ».
Остальные участники увидят нового коллегу в списке «Участники» без перезагрузки страницы.
#Ситуация 3. Приглашённый уже состоит в этом пространстве, роль та же
Галочка в цвете вашей темы, заголовок «Вы уже состоите в этом пространстве», название пространства и текст «Повторно принимать это приглашение не нужно.» Кнопка «Перейти в рабочее пространство».
#Ситуация 4. Приглашённый уже состоит в этом пространстве, но роль другая
Заголовок «Вы уже состоите в этом пространстве», название пространства и блок сравнения: слева «Ваша текущая роль», справа «Новая роль».
Кнопки «Принять новую роль» и «Оставить текущую роль». При нажатии «Принять новую роль» роль участника меняется на предложенную.
Пример. Сметчик работал с ролью «Гость» и видел только отчёты. Администратор отправил ему ссылку с ролью «Сметчик». Сметчик открывает ссылку, видит «Ваша текущая роль: Гость» и «Новая роль: Сметчик», нажимает «Принять новую роль» — и у него появляются вкладки для ввода предметов договоров.
#Ситуация 5. Приглашённый состоит в другом пространстве
Оранжевый значок предупреждения, заголовок «Вы уже состоите в другом пространстве» и название пространства из приглашения. Текст: «Чтобы принять это приглашение в <название>, сначала выйдите из текущего пространства.»
Кнопки «Выйти и продолжить» (выход из учётной записи и возврат на страницу входа с сохранённым приглашением) и «Перейти в рабочее пространство».
Принять приглашение в этом состоянии нельзя — сначала человека должны исключить из текущего пространства, либо ему нужна отдельная учётная запись на другой адрес.
#Ситуация 6. Приглашение недействительно
Красный значок предупреждения, заголовок «Приглашение недоступно» и одна из причин: «Это приглашение более недействительно.», «Приглашение не найдено.» или «Вы уже состоите в другом пространстве.» Кнопка «Перейти ко входу».
Причины: приглашение отозвали, ссылку отозвали или у неё истёк срок, приглашение на этот адрес перевыпустили новым письмом.
#Регистрация по приглашению
Если приглашённый ещё не зарегистрирован в FlowFix и нажал «Зарегистрироваться» на странице приглашения:
- Заполните на форме «Регистрация» поля «Адрес электронной почты», «Пароль» и «Повторите пароль».
- Нажмите «Зарегистрироваться».
Учётная запись создаётся сразу активной — отдельно подтверждать почту не нужно, переход по ссылке из письма это уже подтвердил. Пользователь автоматически входит в систему, попадает в пространство с назначенной ролью и оказывается в приложении.
Мастер первичной настройки для приглашённых укорочен до трёх шагов: приветствие и выбор языка → имя и фамилия → внешний вид. Шаг создания пространства пропускается.
Важно. Приглашение по почте привязано к адресу. Зарегистрироваться по нему можно только на тот же адрес, на который пришло письмо, иначе система ответит «Email регистрации не совпадает с email приглашения.» У ссылки-приглашения такой привязки нет.
Если применить приглашение не удалось, только что созданная учётная запись удаляется, а на форме показывается причина: «Приглашение не найдено или отозвано.», «Ссылка-приглашение не найдена.», «Вы уже состоите в другом пространстве.» или «Это приглашение более недействительно.»
#Роль специалиста поддержки
Специалист поддержки — служебный признак учётной записи сотрудника поставщика системы. Это не роль пространства и не одна из четырёх системных ролей: признак назначает администратор системы, владелец пространства сделать это не может. В пространстве клиента специалист поддержки работает с правами «Администратора» — ему доступны все данные и настройки, кроме передачи владения. В списке «Участники пространства» он не показывается и в счётчике «Участники: N» у ролей не учитывается, поэтому исключить его из пространства нельзя.
#Типичные задачи и как их решить
| Задача | Что сделать |
|---|---|
| Новый бухгалтер должен вводить платежи, но не удалять их | Пригласите его с ролью «Пользователь»: создание, просмотр и изменение есть, удаления нет |
| Руководителю нужны только отчёты | Создайте произвольную роль, отметьте «Просмотр» на строках «Отчёты», «Платежи», «Выполнения», «Договоры», «Проекты» |
| Сотруднику нужен доступ только к платежам | Создайте произвольную роль: «Платежи» — «Создание», «Просмотр», «Изменение», и дополнительно «Просмотр» на строках «Компании», «Контрагенты», «Счета», «Договоры», «Предметы», «Проекты», «Объекты», а для платежей без договора по кредиту — ещё «Предметы КД». Без этих строк списки в форме платежа будут пустыми |
| Сотрудник уволился | Вкладка «Участники» → «Удалить из пространства». Записи, которые он создал, останутся |
| Сотрудник перешёл в другой отдел | Смените ему роль в выпадающем списке на вкладке «Участники» |
| Нужно передать систему другому ответственному | Вкладка «Участники» → кнопка с короной → «Передать владение» |
| Ссылка-приглашение попала не туда | Вкладка «Доступ» → «Отозвать ссылку». Уже вошедших по ней исключите вручную |
| Подрядчик не может открыть приглашение | Проверьте статус в блоке «Ожидающие приглашения»; если приглашение отправлялось повторно, попросите открыть последнее письмо |
| У участника пустое боковое меню | Проверьте его роль: возможно, он «Без роли» после удаления произвольной роли |