MACRO

Пространство, участники и права доступа

Статья описывает рабочее пространство организации в FlowFix: как открыть его настройки, как пригласить коллег, как раздать им роли и как настроить права доступа к разделам системы. Материал нужен владельцу пространства и администраторам — тем, кто отвечает за то, кто что видит и меняет. Рядовому сотруднику полезен раздел «Как принять приглашение».


#Что такое пространство

Пространство — это контур одной организации внутри FlowFix. Всё, что создаётся в системе — компании, проекты, объекты, бюджеты, контрагенты, счета, договоры, платежи, выполнения, отчёты — принадлежит одному пространству и видно только его участникам.

Данные разных пространств между собой не пересекаются. Сотрудник другой организации, работающий в FlowFix, ваших договоров не увидит.

Пространство появляется одним из двух способов:

  • пользователь регистрируется сам и создаёт пространство на третьем шаге мастера первичной настройки — он сразу становится его владельцем;
  • пользователь переходит по приглашению и попадает в уже существующее пространство с заранее назначенной ролью.

#Один человек — одно пространство

Это главное правило системы. Пользователь состоит максимум в одном пространстве. Переключаться между организациями нельзя, состоять в двух пространствах одновременно тоже нельзя.

Отсюда следуют практические выводы:

  • Если сотрудник уже работает в пространстве вашей компании, приглашение в другое пространство он принять не сможет, пока его не исключат из текущего.
  • Если человек должен работать в двух организациях, ему нужны две разные учётные записи на два разных адреса электронной почты.

Единственное исключение — служебный признак «Специалист поддержки», о нём написано в конце статьи.

#Владелец

У пространства ровно один владелец — участник с ролью «Владелец». Он может всё без исключений. Роль владельца нельзя изменить обычным способом, владельца нельзя исключить из пространства. Единственный способ сменить владельца — передача владения.

#Пространство нельзя удалить

В системе нет действия «удалить пространство» — ни у владельца, ни у администратора. Если организация перестала пользоваться FlowFix, пространство просто остаётся неиспользуемым.

Важно. Поскольку удалить пространство нельзя, будьте внимательны с названием и с тем, кого вы в него приглашаете. Ошибочно приглашённого участника можно исключить, но созданные им записи останутся в пространстве.


#Где открываются настройки пространства

Кнопка с иконкой портфеля и названием текущего пространства находится в верхней панели приложения справа. Нажатие открывает модальное окно «Настройки пространства».

Путь: верхняя панель → кнопка с названием пространства → окно «Настройки пространства».

Кнопка активна только у «Владельца» и «Администратора». Остальным участникам она видна, но нажать её нельзя.

Это окно — единственный вход к приглашениям, ссылкам-приглашениям и ролям: других страниц с этими действиями в системе нет. Флажок «Пространство» → «Изменение» в матрице произвольной роли окно не открывает, поэтому пригласить сотрудника или настроить роли может только «Владелец» или «Администратор».

Слева в окне — вертикальное меню из четырёх пунктов:

ПунктЧто внутри
«Основное»Название пространства
«Участники»Список участников, смена роли, исключение, передача владения
«Доступ»Приглашения по почте, ссылки-приглашения, список отправленных приглашений
«Роли»Список ролей, создание, настройка прав, удаление

Пункт «Участники» показывается, только если у роли есть право «Просмотр» на строку «Пользователи» в матрице прав.


#Вкладка «Основное». Название пространства

Название пространства выводится в верхней панели приложения, в письмах-приглашениях и на странице, которую видит приглашённый. По нему коллеги понимают, куда их зовут.

Как изменить название:

  1. Откройте «Настройки пространства» → вкладка «Основное».
  2. В блоке «Информация о пространстве» найдите поле «Название пространства».
  3. Введите новое название. Ограничение — 90 символов.
  4. Нажмите «Сохранить».

Кнопка «Сохранить» становится активной, только когда значение изменилось и поле не пустое. После сохранения появляется сообщение «Пространство успешно обновлено».

Поле и кнопка доступны только «Владельцу» и «Администратору». Для остальных участников поле заблокировано.

Пример. Пространство называется «СЗ Северные Ворота». После переименования юридического лица владелец меняет название на «ГК Северные Ворота» — это отражается в шапке приложения у всех участников и во всех новых приглашениях.


#Вкладка «Участники»

Путь: «Настройки пространства» → «Участники».

Заголовок вкладки — «Участники пространства (N)», где N — количество участников.

#Как читается карточка участника

Элемент карточкиЧто показывает
Круглый аватарИнициалы: первая буква имени и первая буква фамилии
Имя и фамилияЕсли человек ещё не заполнил профиль, вместо имени показывается адрес электронной почты
Плашка «Это вы»Ваша собственная карточка, она дополнительно подсвечена
Адрес электронной почтыЛогин участника в системе
Роль справаПлашка с названием роли или выпадающий список для её смены
Кнопка с короной«Передать владение»
Кнопка с человечком и минусом«Удалить из пространства»

Список отсортирован по виду роли: сначала «Владелец», затем «Администратор», «Пользователь», «Гость», произвольные роли и участники без роли. Внутри каждой группы — по алфавиту.

У владельца пространства роль показана плашкой с короной, изменить её нельзя. Поиска и фильтров на этой вкладке нет, роль меняется и участник исключается по одному.

#Смена роли участника

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
  2. Напротив нужного участника раскройте выпадающий список ролей. Если роль ещё не назначена, поле показывает подсказку «Выберите роль».
  3. Выберите новую роль.

В списке только реальные роли пространства — пункта «Без роли» в нём нет, снять роль через этот список нельзя. Плашка «Без роли» вместо списка появляется у тех участников, чью роль вы менять не вправе.

Отдельной кнопки сохранения нет — роль применяется сразу, появляется сообщение «Роль обновлена». Счётчики «Участники: N» у старой и новой роли пересчитываются, и все, кто сейчас открыл это окно, видят изменение без перезагрузки страницы.

Если участник в этот момент работает в системе, его боковое меню и кнопки перестраиваются под новые права сразу.

Чего сделать нельзя:

  • сменить роль самому себе — выпадающий список у собственной карточки не показывается;
  • изменить роль владельца;
  • назначить кому-либо роль «Владелец» — она выдаётся только через передачу владения.

#Исключение участника из пространства

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
  2. Нажмите кнопку с человечком и минусом («Удалить из пространства») напротив участника.
  3. В окне «Удалить участника» прочитайте текст «Удалить этого пользователя из пространства?» с адресом электронной почты и нажмите «Удалить».

Появляется сообщение «Участник удалён».

Что происходит. У человека отвязывается пространство и роль. Учётная запись в системе сохраняется, пароль не сбрасывается. Всё, что он создал — компании, договоры, платежи, выполнения, бюджеты — остаётся в пространстве нетронутым. При следующем входе он попадёт в мастер первичной настройки и сможет создать собственное пространство или принять новое приглашение.

Важно. Исключение участника — это не удаление учётной записи и не удаление данных. Записи, которые он завёл, никуда не деваются.

Чего сделать нельзя:

  • исключить самого себя;
  • исключить владельца пространства;
  • «Администратор» не может исключить другого «Администратора»;
  • роль с правом «Пользователи → Удаление» не может исключить ни «Владельца», ни «Администраторов».

Во всех этих случаях система отвечает «Недостаточно прав».

#Передача владения пространством

Передать владение может только текущий владелец. Это единственный способ сменить владельца пространства.

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Участники».
  2. Напротив участника, которому передаёте владение, нажмите кнопку с короной («Передать владение»).
  3. В открывшемся окне «Передать владение» проверьте:
    • жёлтое предупреждение «Вы собираетесь передать владение пространством. Это действие нельзя отменить.»;
    • строку «Новый владелец» — аватар, имя и адрес электронной почты выбранного человека;
    • строку «Ваша новая роль» — там указано «Администратор».
  4. В блоке подтверждения введите название пространства точно так, как оно написано рядом с полем.
  5. Нажмите красную кнопку «Передать владение». Она активируется только при точном совпадении введённого текста с названием пространства.

Появляется сообщение «Владение передано».

Что происходит:

  • выбранный участник получает роль «Владелец»;
  • вы понижаетесь до роли «Администратор»;
  • новый человек становится владельцем в карточке пространства;
  • данные приложения перезагружаются, права пересчитываются.

Осторожно. Передача владения необратима. Вернуть владение обратно сможет только новый владелец — той же процедурой. Если он потеряет доступ к своей почте, восстановить владение внутри системы будет нечем.

Чего сделать нельзя:

  • передать владение самому себе;
  • передать владение человеку, который не состоит в этом пространстве;
  • передать владение, если вы не текущий владелец.

#Роли и права доступа

Роль — это набор разрешений. У каждого участника ровно одна роль. Права не выдаются отдельному человеку — только через роль.

#Четыре системные роли

В каждом новом пространстве автоматически создаются четыре системные роли. Их нельзя удалить и нельзя переименовать. В списке они помечены плашкой «Системная».

РольЧто может делать
«Владелец»Всё без исключений. Единственное ограничение системы — пространство удалить нельзя. Только владелец может передать владение. Матрица прав у него не настраивается
«Администратор»Всё то же, кроме передачи владения. Меняет название пространства, приглашает участников, управляет ролями, исключает участников (кроме владельца и других администраторов). Матрица прав на него не действует: даже снятые флажки его не ограничивают
«Пользователь»Все прикладные разделы: «Создание», «Просмотр», «Изменение» — да, «Удаление» — нет. Права на пространство, участников и роли отсутствуют
«Гость»Только «Просмотр» во всех прикладных разделах. Ничего не создаёт, не меняет и не удаляет
Произвольная рольСтрого по матрице: что не отмечено — то запрещено
Без ролиНичего. Так выглядит участник, у которого удалили произвольную роль

Важно. Ограничить «Администратора» через матрицу прав невозможно: система считает, что ему разрешено всё, независимо от флажков. Если сотруднику нужно ограничить доступ, переведите его на роль «Пользователь» или на произвольную роль.

#Как система решает, можно ли действие

Проверка идёт по шагам:

  1. Пользователь не вошёл в систему — нельзя.
  2. У пользователя нет роли — нельзя.
  3. Роль «Владелец» или «Администратор» — можно всегда, матрица не смотрится.
  4. В матрице роли для пары «раздел + действие» стоит явное значение — берётся оно.
  5. Значения нет, роль «Пользователь» — применяется умолчание: «Просмотр» — да, «Создание» — да, «Изменение» — да, «Удаление» — нет. Исключение: строка «Пространство» — это право по умолчанию не выдаётся никогда.
  6. Значения нет, роль произвольная — нельзя.

Важно. У произвольных ролей умолчаний нет. Если в системе появится новый раздел, права на него произвольным ролям придётся проставить вручную, иначе раздел будет для них закрыт.

#Вкладка «Роли»

Путь: «Настройки пространства» → «Роли».

Заголовок — «Роли», справа кнопка «Новая роль» (видна «Владельцу» и «Администратору»). Если ролей нет, выводится «Ролей пока нет».

В каждой строке: иконка роли, название, плашка «Системная» у системных ролей, вид роли («Владелец», «Администратор», «Пользователь», «Гость», «Произвольная») и счётчик «Участники: N».

Кнопки в строке:

КнопкаДействиеКому доступна
Карандаш«Изменить права»Всем, кто видит вкладку
Корзина«Удалить роль»Только «Владельцу» и «Администратору», только для несистемных ролей

Порядок строк фиксированный: «Владелец» → «Администратор» → «Пользователь» → «Гость» → произвольные роли в порядке создания.

#Создание произвольной роли

Произвольная роль нужна, когда ни одна из системных не подходит. Типичные примеры: сметчик, который ведёт предметы договоров, но не трогает платежи; бухгалтер, который работает с платежами и счетами, но не меняет бюджеты; руководитель проекта, которому нужны только отчёты и просмотр.

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
  2. Нажмите «Новая роль».
  3. Заполните поле «Название роли» — обязательное, до 256 символов.
  4. В блоке «Права доступа» отметьте нужные флажки (см. матрицу ниже).
  5. Нажмите «Сохранить».

Появляется сообщение «Роль сохранена». Новая роль сразу доступна в выпадающих списках на вкладке «Участники», в блоке приглашений по почте и при создании ссылки-приглашения.

Важно. У новой роли матрица пустая — по умолчанию она не даёт ничего. Не забудьте отметить хотя бы «Просмотр» в тех разделах, с которыми человек должен работать, иначе после входа он увидит страницу «Не найдено».

#Матрица прав: полный перечень

Блок «Права доступа» — это таблица с колонками «Сущность», «Создание», «Просмотр», «Изменение», «Удаление» и «Все».

Что означают действия:

  • «Создание» — можно добавлять новые записи в разделе;
  • «Просмотр» — раздел вообще виден: пункт меню, страница, данные;
  • «Изменение» — можно редактировать существующие записи;
  • «Удаление» — можно удалять записи.

Полный перечень строк матрицы в порядке отображения. Прочерк означает, что такое сочетание в системе не предусмотрено и флажок не ставится.

Строка «Сущность»СозданиеПросмотрИзменениеУдалениеЧто открывает
«Пространство»——есть—Служебное право на приглашения, ссылки-приглашения и роли. Окно «Настройки пространства» этот флажок не открывает, переименовать пространство не разрешает
«Пользователи»—естьестьестьВкладка «Участники», смена ролей, исключение участников
«Роли»естьестьестьестьНичего. Флажки этой строки система не проверяет
«Компании»естьестьестьестьРаздел «Компании» и карточка компании
«Проекты»естьестьестьестьРаздел «Проекты», вкладка «Проект»
«Объекты»естьестьестьестьВкладка «Объекты» в карточке проекта
«Работы проекта»естьестьестьестьВкладка «График» в карточке проекта
«Контрагенты»естьестьестьестьРаздел «Контрагенты»
«Договоры»естьестьестьестьРаздел «Договоры», вкладка «Договор», вкладка «План продаж». «Изменение» дополнительно управляет файлами договора и вводом плана продаж
«Предметы»естьестьестьестьВкладка «Предметы» договора и вкладка «Состав предметов КД»
«Предметы КД»естьестьестьестьВкладка «Предметы КД». «Создание» нужно, чтобы развернуть банковский справочник статей
«Платежи»естьестьестьестьРаздел «Платежи», вкладки платежей, факт в отчётах. «Изменение» нужно для массового проведения оплаты
«Реестры платежей»естьестьестьестьВкладка «Реестры платежей» и «Выгрузка реестра»
«Выполнения»естьестьестьестьРаздел «Выполнения», вкладка «Выполнения по КД»
«Счета»естьестьестьестьРаздел «Счета», вкладка «Эскроу-счета»
«ЦФО»естьестьестьестьВкладка «ЦФО» в карточке компании
«Статьи бюджета»естьестьестьестьВкладки «БДДС» и «БДР» проекта. «Создание» нужно для применения шаблона к бюджету
«Шаблоны бюджетов»естьестьестьесть«Создание» нужно для кнопок «Создать шаблон» и сохранения текущего бюджета как шаблона
«Отчёты»естьестьестьестьРаздел «Отчёты» и кнопка «Отчёт по форме банка»

Отдельно стоит запомнить три строки:

  • «Пространство» → «Изменение» — служебное право на приглашения, ссылки-приглашения и роли. Воспользоваться им произвольная роль не сможет: приглашения, ссылки и роли живут только в окне «Настройки пространства», а оно открывается лишь у «Владельца» и «Администратора». Переименовать пространство этот флажок тоже не разрешает. Вывод для администратора: делегировать приглашение сотрудников можно, только выдав роль «Администратор».
  • «Роли» — служебная строка. Флажки в ней ни на что не влияют: вкладку «Роли» видят все, кто открыл окно настроек, а создавать, изменять и удалять роли могут «Владелец» и «Администратор».
  • «Отчёты» → «Просмотр» — без него раздел «Отчёты» не открывается вовсе.

Важно. Отчётам по кредитным договорам мало права на «Отчёты». «Платёжному календарю по кредитным договорам» нужны «Отчёты» → «Просмотр» и «Платежи» → «Просмотр». Вкладкам «Справка по кредитной нагрузке» и «Сводный отчёт по месяцам» — «Отчёты» → «Просмотр», «Платежи» → «Просмотр» и «Выполнения» → «Просмотр». Вкладке «Справка по ссудной задолженности» и обоим отчётам по плану продаж — «Отчёты» → «Просмотр» и «Платежи» → «Просмотр»; «Отчёту по плану продаж (без эскроу)» дополнительно нужен доступ к бюджетам проектов. Если прав не хватает, отчёт откроется, но таблица будет пустой и никакого сообщения система не покажет.

#Права, которые работают только в паре

Формы системы подтягивают выпадающие списки из соседних разделов. Право на сам раздел открывает страницу и форму, но содержимое списков проверяется по правам тех разделов, откуда данные берутся. Если этих прав нет, список остаётся пустым.

Чтобы роль могла заводить платежи, кроме «Платежи» → «Создание», «Просмотр» и «Изменение» отметьте «Просмотр» в строках:

  • «Компании» — поля «Компания», «Плательщик» и «Получатель», когда стороной выступает ваша компания;
  • «Контрагенты» — поля «Плательщик» и «Получатель», когда стороной выступает контрагент;
  • «Счета» — поля «Счёт списания» и «Счёт зачисления»;
  • «Договоры» — поле «Договор»;
  • «Предметы» — распределение платежа по предметам договора;
  • «Проекты» и «Объекты» — поля «Проект» и «Объект»;
  • «Предметы КД» — поле «Статья кредитного договора» у платежа без договора, оплаченного заёмными средствами.

Важно. Без этих прав раздел «Платежи» и форма платежа откроются, но все перечисленные списки будут пустыми, и причину система не поясняет. Обязательное поле «Компания» заполнить будет нечем, поэтому ни один платёж сохранить не удастся.

#Массовые флажки в матрице

Проставлять 19 строк по одному флажку долго, поэтому в таблице есть три способа отметить сразу несколько ячеек:

  1. Флажок в первой строке «Выбрать все» под нужной колонкой — включает или выключает всю колонку. Например, выдать «Просмотр» на все разделы одним нажатием.
  2. Флажок «Все» в конце строки раздела — включает или выключает все действия этого раздела.
  3. Крайний правый флажок в строке «Выбрать все» — включает или выключает вообще всё.

Совет. Быстрый способ собрать роль «читатель с правом вводить платежи»: нажмите «Выбрать все» в колонке «Просмотр», затем отметьте «Создание» и «Изменение» в строке «Платежи».

#Изменение прав системной роли

Права системных ролей «Администратор», «Пользователь» и «Гость» менять можно: откройте «Настройки пространства» → «Роли» → карандаш («Изменить права») → скорректируйте флажки → «Сохранить». Поле «Название роли» при этом заблокировано.

У роли «Владелец» окно открывается только на просмотр: все флажки показаны включёнными и заблокированными, рядом подпись «У владельца полный доступ ко всему, права нельзя изменить.», кнопка «Сохранить» недоступна.

Изменение прав роли «Администратор» ни на что не влияет: система всё равно разрешает администратору любое действие.

#Права системных ролей по умолчанию

Раздел матрицы«Администратор»«Пользователь»«Гость»
«Пространство»Изменениенетнет
«Пользователи»Просмотр, Изменение, Удалениенетнет
«Роли»все четыренетнет
Все прикладные разделывсе четыреСоздание, Просмотр, ИзменениеПросмотр

Важно. Строка «Шаблоны бюджетов» в матрице прав системных ролей по умолчанию не заполнена. У роли «Пользователь» она поэтому работает по умолчанию (создание, просмотр, изменение — да, удаление — нет), а у роли «Гость» доступа к шаблонам бюджетов нет вовсе. Если гостям нужно смотреть шаблоны, отметьте «Просмотр» в этой строке вручную.

#Переименование произвольной роли

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
  2. Нажмите карандаш («Изменить права») напротив произвольной роли.
  3. Измените значение в поле «Название роли».
  4. Нажмите «Сохранить».

Системную роль переименовать нельзя — поле заблокировано.

#Удаление произвольной роли

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Роли».
  2. Нажмите корзину («Удалить роль») напротив произвольной роли.
  3. В окне «Удалить роль» подтвердите действие кнопкой «Удалить».

Осторожно. У всех участников удалённой роли роль обнуляется — они становятся «Без роли» и полностью теряют доступ: боковое меню пустое, страницы не открываются. Перед удалением роли переведите её участников на другую роль. Счётчик «Участники: N» в строке роли показывает, скольких людей это затронет.

Системные роли удалить нельзя — кнопка корзины у них не показывается.

#Кто какие роли может назначать

Кто назначаетКакие роли может выдать
«Владелец»Любые, кроме «Владелец»
«Администратор»Любые, кроме «Владелец» и «Администратор»
Роль с правом «Пользователи → Изменение»Любые, кроме «Владелец» и «Администратор»
ОстальныеНикакие

При нарушении система отвечает «Недостаточно прав для назначения этой роли». Этот же список ролей подставляется в выпадающие списки при приглашении по почте и при создании ссылки-приглашения.

#Как отсутствие права выглядит в интерфейсе

Чего не хватаетЧто видит участник
«Просмотр» на разделПункт бокового меню скрыт целиком; переход по прямой ссылке возвращает на главную; вкладка в карточке заблокирована с подсказкой «Недостаточно прав»
«Создание», «Изменение» или «Удаление»Кнопка видна, но неактивна; при наведении — подсказка «Недостаточно прав»
«Просмотр» на «Платежи» при наличии права на «Отчёты»Отчёт открывается, но таблица пустая, причина не поясняется
Нет прав ни на один разделПосле входа открывается страница «Не найдено»

После входа система ведёт пользователя на первый доступный ему раздел в порядке: «Компании» → «Проекты» → «Контрагенты» → «Договоры» → «Счета» → «Платежи» → «Выполнения» → «Отчёты».


#Приглашения

Путь: «Настройки пространства» → «Доступ».

На вкладке три блока: «Пригласить по email», «Ссылки-приглашения» и «Ожидающие приглашения». В системе два независимых механизма приглашения — письмо на конкретный адрес и многоразовая ссылка.

ОтличиеПриглашение по почтеСсылка-приглашение
АдресатОдин конкретный адресЛюбой, кому попадёт ссылка
Количество входовОдин человекСколько угодно
СрокНе ограничен«1 день», «7 дней», «30 дней» или «Бессрочно»
Статус у адресатаЕстьНет
Как прекратитьОтозвать приглашениеОтозвать ссылку

#Приглашение по почте

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Доступ» → блок «Пригласить по email».
  2. В поле ввода наберите адрес и нажмите Enter. Подсказка поля — «Введите email адреса и нажмите Enter». Адресов можно ввести несколько: разделителями служат запятая, точка с запятой и пробел; адрес добавляется и когда вы уходите из поля.
  3. Выберите «Роль» из выпадающего списка. Доступны все роли пространства, кроме «Владелец», а для администратора — кроме «Владелец» и «Администратор».
  4. Нажмите «Отправить приглашение». Кнопка активна, только когда добавлен хотя бы один адрес и выбрана роль.

Некорректный адрес в список не добавляется — появляется сообщение «Некорректный email» с указанием адреса. Повторяющиеся адреса система убирает сама. Если адресов не добавлено, при попытке отправить выводится «Добавьте хотя бы один email».

Что получает адресат. На каждый адрес уходит отдельное письмо с темой «Приглашение в пространство FlowFix». В письме — логотип, строка вида «Иванов Сергей приглашает Вас присоединиться к пространству «ГК Северные Ворота» в FlowFix», строка «Вам будет назначена роль «Сметчик».», кнопка «Принять приглашение» и текстовая копия ссылки на случай, если кнопка не открывается.

По итогам отправки система показывает «Приглашения отправлены: N». Адреса, на которые письмо ушло, из поля очищаются. Адреса с ошибкой остаются в поле и перечисляются отдельным сообщением с причиной.

Ограничения:

  • нельзя пригласить на роль «Владелец»;
  • нельзя пригласить того, кто уже состоит в пространстве;
  • адрес приводится к нижнему регистру, лишние пробелы обрезаются.

Важно. Повторное приглашение на тот же адрес не создаёт второе приглашение — оно обновляет существующее и выпускает новую ссылку. Ссылка из первого письма перестаёт работать. Если сотрудник жалуется, что приглашение не открывается, попросите его открыть самое последнее письмо.

#Статусы приглашений

СтатусЧто означает
«Создано»Приглашение создано, но письмо отправить не удалось. Отправьте приглашение повторно — это выпустит новую ссылку — или воспользуйтесь ссылкой-приглашением
«Отправлено»Письмо успешно ушло адресату
«Принято»Адресат вошёл в пространство. Такие приглашения из списка исчезают
«Отклонено»Адресат отказался от приглашения
«Отозвано»Приглашение отозвано в пространстве

#Блок «Ожидающие приглашения»

В том же окне, вкладка «Доступ». Если приглашений нет, выводится «Нет ожидающих приглашений». Список отсортирован от новых к старым.

В каждой строке: адрес электронной почты, плашка с названием роли, текущий статус и две кнопки.

Отозвать приглашение:

  1. Нажмите «Отмена» в строке приглашения.
  2. Статус меняется на «Отозвано», ссылка немедленно перестаёт работать.

Кнопка «Отмена» скрывается, если приглашение уже отозвано.

Удалить приглашение:

  1. Нажмите кнопку с корзиной в строке приглашения.
  2. В окне «Удалить приглашение» подтвердите действие кнопкой «Удалить».

Удаление убирает строку из списка. Приглашение, которое человек уже принял, удалить нельзя — вместо этого нужно исключить участника на вкладке «Участники».

#Ссылки-приглашения

Ссылка-приглашение нужна, когда вы заводите сразу группу людей с одинаковой ролью — например, десять прорабов с ролью «Гость».

Как создать:

  1. Откройте «Настройки пространства» → «Доступ» → блок «Ссылки-приглашения».
  2. Выберите «Роль». Выдать по ссылке роль «Владелец» нельзя.
  3. Выберите «Срок действия». Доступные значения: «1 день», «7 дней», «30 дней», «Бессрочно». По умолчанию — «7 дней».
  4. Нажмите «Создать ссылку». Кнопка активна, только если выбрана роль.

Появляется сообщение «Ссылка-приглашение создана», форма сбрасывается к исходному состоянию. Если активных ссылок нет, в блоке выводится «Активных ссылок-приглашений пока нет».

Что показывает строка ссылки:

ЭлементЧто показывает
Поле с адресомСам адрес ссылки, только для чтения
Кнопка копированияПодсказка «Скопировать ссылку»; после нажатия на полторы секунды меняется на «Скопировано!»
ПлашкаНазвание роли, которую получит перешедший
Иконка часов и датаДата окончания действия или «Бессрочно». При наведении — полная дата и время
Иконка людей и число«Использований» — счётчик переходов по ссылке
Кнопка с перечёркнутым кругом«Отозвать ссылку»

Ссылки отсортированы от новых к старым. В списке показываются только пригодные к использованию: активные и не истёкшие. Отозванные и просроченные из списка исчезают.

Как скопировать ссылку: нажмите кнопку копирования в строке и отправьте адрес коллеге любым способом — в мессенджере, в письме, в чате.

Как отозвать ссылку:

  1. Нажмите «Отозвать ссылку» в строке.
  2. В окне «Отозвать ссылку» подтвердите действие кнопкой «Отозвать».

Ссылка перестаёт работать немедленно. Те, кто уже вошёл по ней, остаются участниками пространства — отзыв на них не влияет.

Осторожно. Ссылка-приглашение не одноразовая и ни к какому адресу не привязана. Войти по ней сможет каждый, кому она попадёт, — вместе с доступом ко всем данным пространства в объёме выбранной роли. Ставьте ограниченный срок действия и отзывайте ссылку, когда она больше не нужна.

Важно. Счётчик «Использований» растёт и тогда, когда по ссылке переходит человек, который уже состоит в пространстве. Число переходов не равно числу новых участников.


#Как принять приглашение

Этот раздел пригодится тем, кого приглашают.

Человек нажимает «Принять приглашение» в письме или открывает скопированную ссылку-приглашение. Открывается страница приглашения — карточка по центру с названием продукта над ней. Что на ней написано, зависит от ситуации.

#Ситуация 1. Приглашённый ещё не вошёл в систему

На карточке: «Вас пригласили в», крупное название пространства, плашка с ролью и текст «Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы принять приглашение.»

Кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться». Обе переносят приглашение на страницу входа или регистрации — после авторизации приглашение применится автоматически.

#Ситуация 2. Приглашённый вошёл и ещё не состоит ни в одном пространстве

На карточке: «Вас пригласили в», название пространства, плашка с ролью и две кнопки — «Принять приглашение» и «Отклонить приглашение».

Нажмите «Принять приглашение». Появляется сообщение «Приглашение принято», и человек попадает в приложение уже как участник пространства.

Само по себе приглашение не применяется — нужно явное подтверждение.

Важно. Кнопка «Отклонить приглашение» на странице ссылки-приглашения просто забывает открытую ссылку: сама ссылка продолжает действовать, по ней можно перейти позже. Если приглашение по почте не нужно, попросите отправителя отозвать его на вкладке «Доступ».

Остальные участники увидят нового коллегу в списке «Участники» без перезагрузки страницы.

#Ситуация 3. Приглашённый уже состоит в этом пространстве, роль та же

Галочка в цвете вашей темы, заголовок «Вы уже состоите в этом пространстве», название пространства и текст «Повторно принимать это приглашение не нужно.» Кнопка «Перейти в рабочее пространство».

#Ситуация 4. Приглашённый уже состоит в этом пространстве, но роль другая

Заголовок «Вы уже состоите в этом пространстве», название пространства и блок сравнения: слева «Ваша текущая роль», справа «Новая роль».

Кнопки «Принять новую роль» и «Оставить текущую роль». При нажатии «Принять новую роль» роль участника меняется на предложенную.

Пример. Сметчик работал с ролью «Гость» и видел только отчёты. Администратор отправил ему ссылку с ролью «Сметчик». Сметчик открывает ссылку, видит «Ваша текущая роль: Гость» и «Новая роль: Сметчик», нажимает «Принять новую роль» — и у него появляются вкладки для ввода предметов договоров.

#Ситуация 5. Приглашённый состоит в другом пространстве

Оранжевый значок предупреждения, заголовок «Вы уже состоите в другом пространстве» и название пространства из приглашения. Текст: «Чтобы принять это приглашение в <название>, сначала выйдите из текущего пространства.»

Кнопки «Выйти и продолжить» (выход из учётной записи и возврат на страницу входа с сохранённым приглашением) и «Перейти в рабочее пространство».

Принять приглашение в этом состоянии нельзя — сначала человека должны исключить из текущего пространства, либо ему нужна отдельная учётная запись на другой адрес.

#Ситуация 6. Приглашение недействительно

Красный значок предупреждения, заголовок «Приглашение недоступно» и одна из причин: «Это приглашение более недействительно.», «Приглашение не найдено.» или «Вы уже состоите в другом пространстве.» Кнопка «Перейти ко входу».

Причины: приглашение отозвали, ссылку отозвали или у неё истёк срок, приглашение на этот адрес перевыпустили новым письмом.

#Регистрация по приглашению

Если приглашённый ещё не зарегистрирован в FlowFix и нажал «Зарегистрироваться» на странице приглашения:

  1. Заполните на форме «Регистрация» поля «Адрес электронной почты», «Пароль» и «Повторите пароль».
  2. Нажмите «Зарегистрироваться».

Учётная запись создаётся сразу активной — отдельно подтверждать почту не нужно, переход по ссылке из письма это уже подтвердил. Пользователь автоматически входит в систему, попадает в пространство с назначенной ролью и оказывается в приложении.

Мастер первичной настройки для приглашённых укорочен до трёх шагов: приветствие и выбор языка → имя и фамилия → внешний вид. Шаг создания пространства пропускается.

Важно. Приглашение по почте привязано к адресу. Зарегистрироваться по нему можно только на тот же адрес, на который пришло письмо, иначе система ответит «Email регистрации не совпадает с email приглашения.» У ссылки-приглашения такой привязки нет.

Если применить приглашение не удалось, только что созданная учётная запись удаляется, а на форме показывается причина: «Приглашение не найдено или отозвано.», «Ссылка-приглашение не найдена.», «Вы уже состоите в другом пространстве.» или «Это приглашение более недействительно.»


#Роль специалиста поддержки

Специалист поддержки — служебный признак учётной записи сотрудника поставщика системы. Это не роль пространства и не одна из четырёх системных ролей: признак назначает администратор системы, владелец пространства сделать это не может. В пространстве клиента специалист поддержки работает с правами «Администратора» — ему доступны все данные и настройки, кроме передачи владения. В списке «Участники пространства» он не показывается и в счётчике «Участники: N» у ролей не учитывается, поэтому исключить его из пространства нельзя.


#Типичные задачи и как их решить

ЗадачаЧто сделать
Новый бухгалтер должен вводить платежи, но не удалять ихПригласите его с ролью «Пользователь»: создание, просмотр и изменение есть, удаления нет
Руководителю нужны только отчётыСоздайте произвольную роль, отметьте «Просмотр» на строках «Отчёты», «Платежи», «Выполнения», «Договоры», «Проекты»
Сотруднику нужен доступ только к платежамСоздайте произвольную роль: «Платежи» — «Создание», «Просмотр», «Изменение», и дополнительно «Просмотр» на строках «Компании», «Контрагенты», «Счета», «Договоры», «Предметы», «Проекты», «Объекты», а для платежей без договора по кредиту — ещё «Предметы КД». Без этих строк списки в форме платежа будут пустыми
Сотрудник уволилсяВкладка «Участники» → «Удалить из пространства». Записи, которые он создал, останутся
Сотрудник перешёл в другой отделСмените ему роль в выпадающем списке на вкладке «Участники»
Нужно передать систему другому ответственномуВкладка «Участники» → кнопка с короной → «Передать владение»
Ссылка-приглашение попала не тудаВкладка «Доступ» → «Отозвать ссылку». Уже вошедших по ней исключите вручную
Подрядчик не может открыть приглашениеПроверьте статус в блоке «Ожидающие приглашения»; если приглашение отправлялось повторно, попросите открыть последнее письмо
У участника пустое боковое менюПроверьте его роль: возможно, он «Без роли» после удаления произвольной роли