Дополнительные параметры используются для фиксации особенностей договора и поиска документов по этим сведениям. Например, можно указать признак «Оплата по УФК», категорию контрагента или направление документа — «Входящий» и «Исходящий».

Параметры создаются для компании. Их состав одинаков для всех документов, в типах которых подключён соответствующий модуль. При этом значения заполняются отдельно в каждом договоре.

#Доступы

Для создания и настройки параметров нужен доступ к разделу Компания → Каталоги → Атрибуты.

Настройки типов документов доступны сотрудникам с ролью «Администратор», а также пользователям, указанным в настройках компании: «Документы: Разрешить указанным пользователям доступ к настройкам типов документов».

Изменять дополнительные параметры внутри документа могут:

• пользователи с ролью «Администратор»;
• ответственный за документ;
• сотрудники, указанные в настройках типа документа в поле «Редакторы дополнительных параметров».

Назначение редактором дополнительных параметров не предоставляет доступ к просмотру документов. Пользователь может изменять параметры только в доступных ему документах.

Для остальных сотрудников блок отображается в режиме просмотра: поля недоступны для изменения, кнопка Сохранить отсутствует.

Фильтрация по дополнительным параметрам доступна сотрудникам, имеющим доступ к модулю «Документы». В результатах отображаются только документы, которые пользователь имеет право просматривать.

#Расположение

Создание параметров выполняется в разделе Компания → Каталоги → Атрибуты.

Подключение блока и назначение редакторов выполняются в модуле Документы → Настройки → Типы документов.

В карточке договора блок «Дополнительные параметры» расположен под основными параметрами и файлами документа.

Фильтры находятся в листинге модуля «Документы» и открываются кнопкой Больше фильтров.

#Настройка дополнительных параметров

Перейдите в раздел Компания → Каталоги → Атрибуты. Для создания параметра нажмите +.

Откроется окно «Добавить атрибут», в котором необходимо заполнить поля:

1. Сущность — выберите «Документ».
2. Тип — определяет способ заполнения параметра.
3. Название — наименование, которое будет отображаться в карточке документа и фильтрах. Допускается до 128 символов.

Для документов доступны следующие типы:

• Целое число — ввод целочисленного значения.
• Дробное число — ввод числа с дробной частью.
• Строка — ввод короткого текста или выбор из заранее заданных вариантов.
• Текст — ввод текстового пояснения.
• Да/Нет — переключатель для фиксации признака.

После заполнения полей нажмите Добавить. Параметр появится в таблице атрибутов.

Чтобы отобразить только параметры документов, выберите «Документ» в фильтре по сущности.

#Выбор значений из списка

Для параметра типа «Строка» можно настроить список допустимых значений.

В строке атрибута включите «Селект». В колонке значений нажмите Добавить, введите название варианта и нажмите Enter. Таким же способом добавьте остальные варианты.

Например, для параметра «Направление документа» добавьте значения «Входящий» и «Исходящий».

Если необходимо выбирать несколько вариантов одновременно, включите «Мульти».

#Порядок отображения параметров

Для изменения порядка наведите курсор на значок перемещения в строке атрибута, зажмите левую кнопку мыши и перетащите строку в нужное место.

Установленный порядок применяется к дополнительным параметрам в карточках документов и в панели фильтров.

#Подключение настроек для типа документа

Перейдите в модуль «Документы», в левом меню выберите «Настройки», затем «Типы документов».

Откройте нужный тип, нажав на его наименование.

В блоке «Модули» включите настройку «Дополнительные параметры».

После сохранения настроек в карточках документов этого типа будет отображаться соответствующий блок.

В блоке «Доступы» расположено поле «Редакторы дополнительных параметров». Выберите сотрудников, которым необходимо предоставить право изменять значения.

Можно указать несколько сотрудников. В списке доступен поиск; пользователи сгруппированы по компаниям и отделам. Уволенные сотрудники не отображаются.

Для применения настроек нажмите Сохранить.

Подробнее об остальных настройках — в инструкции «Настройки типов документов»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-476.

#Дополнительные параметры внутри документа

Откройте документ и найдите блок «Дополнительные параметры». По умолчанию блок свёрнут.

Для раскрытия нажмите на его заголовок.

В блоке отображаются нескрытые атрибуты сущности «Документ» и ранее сохранённые значения текущего документа.

Заполните необходимые поля:

• для числовых и текстовых параметров введите значение;
• для параметра со списком выберите вариант;
• при включённой настройке «Мульти» выберите несколько вариантов;
• для параметра «Да/Нет» включите или выключите переключатель.

После заполнения нажмите Сохранить внутри блока.

Для очистки числового или текстового параметра удалите содержимое поля и сохраните изменения. Значение 0 сохраняется и не считается пустым полем.

#Ограничения заполнения

Если значение не соответствует ограничениям, система выводит ошибку. Исправьте значение и повторно нажмите Сохранить.

Если атрибуты для сущности «Документ» не созданы или все скрыты, в блоке отображается сообщение «Дополнительные параметры не настроены».

#Фильтры по дополнительным параметрам

Перейдите в листинг модуля «Документы» и нажмите Больше фильтров.

Справа откроется панель «Расширенный набор фильтров». В блоке «Дополнительные параметры» отображаются нескрытые атрибуты документов.

Способ поиска зависит от типа параметра:

1. Целое число — поиск документов с числом, точно совпадающим с введённым.
2. Дробное число — поиск по точному совпадению числового значения.
3. Строка без списка — поиск по вхождению введённого текста. Регистр букв не учитывается.
4. Строка со списком — поиск по выбранному варианту. При мультивыборе достаточно совпадения хотя бы с одним из выбранных вариантов.
5. Текст — поиск по вхождению введённого текста без учёта регистра.
6. Да/Нет — выбор документов с включённым или выключенным признаком. Если значение фильтра не выбрано, список по этому признаку не ограничивается.

Укажите условия и нажмите Применить фильтры. Панель закроется, список документов обновится.

При повторном открытии панели применённые условия отображаются в блоке «Выбранные фильтры».

Нажатие крестика в правом верхнем углу панели также применяет внесённые изменения.

Если задано несколько фильтров, документ должен одновременно соответствовать всем условиям. Дополнительные параметры работают совместно с обычными фильтрами листинга.

Например, при выборе типа «Договор поставки» и параметра «Оплата по УФК — Да» отобразятся доступные пользователю договоры поставки с включённым признаком.

Кнопка Сбросить в боковой панели очищает дополнительные фильтры и закрывает панель. Обычные фильтры листинга сохраняются.

Кнопка Очистить фильтры в листинге сбрасывает все условия, включая дополнительные параметры.

Если параметры документов не созданы или все скрыты, в панели отображается подсказка:

Дополнительные параметры для документов не настроены или скрыты. Настройте их в конфигураторе атрибутов.

Подробнее об обычных фильтрах — в инструкции «Фильтры в листинге документов»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-474.

#Скрытие дополнительных параметров

Для временного скрытия отдельного параметра откройте конфигуратор атрибутов и включите у него «Скрыть».

Атрибут перестанет отображаться в карточках документов и в фильтрах. Сохранённые значения останутся в системе и снова отобразятся после отключения «Скрыть».

Для скрытия всего блока у определённого типа документа выключите «Дополнительные параметры» в блоке «Модули» и сохраните настройки типа.

#Дополнительные параметры в дополнительных соглашениях

При создании дополнительного соглашенияПереход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-511 значения параметров копируются из основного документа, включая скрытые атрибуты. При клонировании документа значения также копируются.

После создания документы хранят значения независимо.