Контроль сделок

Отчет Контроль сделок отображает поэтапную картину в бронях и сделках вашей компании.

Открыть его можно в верхнем меню по пути Недвижимость - Контроль сделок

Работа с отчетом:

По умолчанию отчет показывает данные по заявкам в статусе Сделка в работе и типом формирования выборки по Дате начала сделки. Но с помощью фильтра Статус можно выбрать другие статусы или комбинации статусов, а также изменить тип даты

Важный момент: обязательно нужно учитывать сочетание этих двух фильтров. Например, не получится сформировать отчет по броням, если в типе дат выбрано По дате начала сделки, так как в бронях эта дата еще не существует. Или наоборот - не получится сформировать отчет по сделкам, если в фильтре выбран тип По дате окончания брони.

Сформировав выборку, отчет покажет брони/сделки в разрезе разных этапов, через которые они проходят и дополнительной по ним информацией.

Красные ячейки говорят о том, что этап не пройден, даты не заполнены.

Зеленые ячейки говорят о том, что этап выполнен успешно.

Для удобства поиска недочетов в этапах сделок есть отдельный блок фильтров

• Необходимо согласование - сделку отправили на согласование в 4 шага, но еще не согласовали

• Договор согласован, но не проверен - сделка согласована в 4 шаге, но в 5 шаге договор еще не сфорсирован и не подтвержден

• Требуется подпись клиента - договор подтвержден в 5 шаге сделки, отметка о подписании договора в 6 шаге не включена

• Договор подписан покупателем - договор в 6 шаге подписан, указана дата подписания

• В договорном отделе - сделка согласована в 4 шаге, передана в 5 шаг, но в 5 шаге договор еще не сфорсирован и не подтвержден

• Необходимо сдать на регистрацию - договор в 6 шаге подписан, указана дата подписания, но еще не указана фактическая дата сдачи документов

• Ожидание регистрации - в 6 шаге указана фактическая дата сдачи документов, но дата самой регистрации документов отсутствтует

• Договор зарегистрирован, но не передан - в 6 шаге указана фактическая дата получения документов, но дата передачи договора клиенту отсутствтует

• Просрочена дата получения документов - в 6 шаге указана прошедшая плановая дата получения документов, а фактическая дата получения еще не указана.

Таким образом, отчет помогает отследить «зависшие» процессы проведения сделки, скорректировать работу разных служб вашей компании.