Контроль сделок

Отчет Контроль сделок отображает поэтапную картину в бронях и сделках вашей компании.

Открыть его можно в меню по пути Отчеты -> Контроль сделок.

Работа с отчетом

По умолчанию отчет показывает данные по заявкам в статусе Сделка в работе и типом формирования выборки по Дате начала сделки. Но с помощью фильтра Статус можно выбрать другие статусы или комбинации статусов, а также изменить тип даты:

Типы дат:

  • Дата начала брони

  • Дата окончания брони

  • Дата начала сделки

  • Плановая дата подписания

  • Дата подписания договора

  • Плановая дата отправки на регистрацию

  • Дата отправки на регистрацию

  • Дата регистрации

  • Дата передачи договора клиенту

  • Дата снятия залога

  • Плановая дата получения документов из регистрации

  • Дата получения документов из регистрации

  • Плановая дата сделки

Важно! Обязательно нужно учитывать сочетание этих двух фильтров. Например, не получится сформировать отчет по броням, если в типе дат выбрано По дате начала сделки, так как в бронях эта дата еще не существует. Или наоборот — не получится сформировать отчет по сделкам, если в фильтре выбран тип По дате окончания брони.

Сформировав выборку, отчет покажет Брони/Сделки в разрезе разных этапов, через которые они проходят и дополнительной по ним информацией.

Красные ячейки говорят о том, что этап не пройден, даты не заполнены.

Зеленые ячейки говорят о том, что этап выполнен успешно.

Для удобства поиска недочетов в этапах сделок есть отдельный блок фильтров:

  • Необходимо согласование

    Сделку отправили на согласование в Шаге 4, но еще не согласовали.

  • Договор согласован, но не проверен

    Сделка согласована в Шаге 4, но в Шаге 5 договор еще не сформирован и не подтвержден.

  • Требуется подпись клиента

    Договор подтвержден в Шаге 5 Сделки, отметка о подписании договора в Шаге Подписание договора не включена.

  • Запланировано подписание Проставлена Плановая дата подписания в Шаге Подписание договора.

  • Договор подписан покупателем

    Договор в Шаге Подписание договора подписан, указана дата подписания.

  • В договорном отделе

    Сделка согласована в Шаге 4, передана в Шаг 5, но в Шаге 5 договор еще не сформирован и не подтвержден.

  • Необходимо сдать на регистрацию

    Договор в Шаге Подписание договора подписан, указана дата подписания, но еще не указана фактическая дата сдачи документов в Шаге 6.

  • Ожидание регистрации

    В Шаге 6 указана фактическая дата сдачи документов на регистрацию, но дата самой регистрации документов отсутствует.

  • Договор зарегистрирован, но не передан

    В Шаге 6 указана фактическая дата получения документов, но дата передачи договора клиенту отсутствует.

  • Просрочена дата получения документов

    В Шаге 6 указана прошедшая плановая дата получения документов, а фактическая дата получения еще не указана.

Таким образом, отчет помогает отследить "зависшие" процессы проведения сделки, скорректировать работу разных служб вашей компании.

Последнее обновление