Отчет по просроченным платежам

Отчет по просроченным платежам в MacroCRM расположен в блоке Отчеты -> Финансы:

Отчет очень похож на Отчет о поступлениях за период, о котором мы рассказывали в этой статье. Но здесь акцентируется внимание именно на просроченных платежах, с которыми уже необходимо работать.

Работа с отчетом

Выборку платежей можно сформировать в зависимости от параметра, на который вы ориентируетесь. По умолчанию отчет предлагает — по дате регистрации, но в левом верхнем углу можно сменить тип даты на другой, более подходящий вам в конкретном случае.

После того, как отчет сформирован, система покажет вам всю полезную информацию: от какого контрагента, в какую дату не поступила конкретная сумма. Дополнительно видно, сколько всего контрагент должен оплатить по договору и сколько он уже оплатил.

Для сотрудников, которые производят обзвон клиентов, имеющих задолженность, есть возможность внутри финансовой операции указывать статус обзвона: - Обзвон не производился (по умолчанию), - Обзвон проведен, - Недозвон, - Нет номера:

Затем эта информация отображается в отчете и дает понимание ситуации, оповещен ли клиент о наличии у него задолженности:

Дополнительные опции в отчете:

• Сделка в работе/Проведена — отображает платежи только по сделкам, исключая платежи по броням, например задатки.

• Договор отмечен к расторжению — если в строке платежа в колонке К расторжению отметить галку, то такие платежи начнут отображаться при включении этой опции. А без опции такие платежи в отчете будут подсвечиваться красным.

• Платеж обещан — отображает платежи, в которых есть отметка Платеж обещан клиентом.