Отчет по работе менеджеров с заявками

Отчет по работе менеджеров с заявками в MacroCRM расположен в блоке Отчеты -> Продажи: воронка:

Отчет показывает заявки, созданные в указанный период по всем менеджерам с возможностью смотреть статистику по каждому отдельному менеджеру с помощью фильтра Менеджер.

Дополнительные фильтры, такие как Статус, Рекламный канал, Интерес к домам, помогают отследить работу менеджеров по конкретным параметрам заявок. А информация в колонках Комментарии, Последние действия и Открытые задачи дают четкое представление на каком этапе сейчас находится та или иная заявка.

Опции:

• Есть задаток — отобразятся заявки, в которых есть проведенная финансовая операция с признаком Задаток, при этом в колонке Статус заявки появится дополнительная надпись Платная бронь.

• Договор подписан — отобразятся заявки, находящиеся на этапе Сделки, в которых в Шаге 6 указан факт, при этом в колонке Статус заявки появится дополнительная надпись Договор подписан:

• Только первые обращения клиента — учитываются только первые заявки контакта, исключая повторные.

Отчет доступен к просмотру руководству компании, а также менеджерам отдела продаж. Но менеджеры в отчете видят только данные по своим заявкам.