План продаж (новый)

Инструмент позволяет выставлять многоуровневый план продаж для менеджеров по разным показателям и сравнивать фактические и плановые значения в оперативном режиме.

Перейти в него можно с главной страницы MacroCRM

Чтобы начать работу с конфигуратором впервые создайте вид плана в разделе Настройки бокового меню.

При создании вида плана необходимо указать Наименование, из каких уровней он будет состоять и какие показатели считать.

Варианты, доступные к выбору в качестве уровня:

- Жилой комплекс (ЖК компании)

- Дом (Дома компании)

- Категория (Квартира, Машиноместо, Коттедж/Таунхаус, Земельный участок, Кладовая, Коммерческая недвижимость)

- Класс квартир (Произвольный параметр, заданный в квартирах заранее через Расширенную эксель-шахматку дома)

- Вид квартир (Студия, 1,2,3,4-комнатные квартиры)

- Отдел продаж (Применимо, если в компании более одного отдела продаж)

- Менеджер (Менеджеры компании)

- Способ обеспечения (Фонд, Эскроу)

- Программа покупки (Основные: Ипотека, Наличка и Рассрочка. Дополнительно созданные в вашей компании программы покупок)

Показатели, доступные к подсчету:

- Сумма привлеченных денег, ₽

- Стоимость за м², ₽

- Количество сделок, шт.

- Сумма продаж, ₽

- Объем продаж, м²

- Количество заявок, шт.

- Плановая цена сделки, ₽

Рассмотрим простой вариант, когда необходимо настроить план продаж по домам и менеджерам. В качестве показателей плана возьмем Количество сделок и Сумму продаж.

Переключаемся в Конфигуратор в боковом меню.

Выбрав в Конфигураторе вид плана, мы видим отображение первой строкой общего плана по выбранным показателям на всю компанию, далее по домам и внутри домов по менеджерам.

Период планирования по умолчанию система предлагает текущий год. Его можно указывать вручную.

Заполнение значений в конфигураторе производится с нижнего уровня. То есть, сначала заполняем плановые значения в показателях по менеджерам, тем самым произойдет автоматическое суммирование значений по дому. А когда заполним по менеджерам внутри каждого дома, то произойдет автоподсчет значений по всем домам, и система выдаст итоговый план по компании. Останется только проверить, всё ли внесено корректно, и если верно - двойным кликом мыши подтвердить итог.

Отчет по выполнению плана продаж находится в боковом меню и представляет собой отображение фактических значений относительно плановых по уровням и показателям.

В отчет попадают проведенные сделки, в зависимости от указанной в них даты проведения сделки.

На этом примере видно, что за август 2022:

- менеджер Войнов В. выполнил план по кол-ву сделок, но не выполнил по сумме продаж (сумме договора из 2 шага сделки)

- менеджер Кабинетов М. перевыполнил план по обоим показателям

- менеджер Макарова М. не выполнила план.

- по дому «ЖК Мичуринская аллея» план не был задан, но фактические показатели по одному из менеджеров есть.

- в рамках всей компании план продаж ни по кол-ву сделок, ни по сумме продаж не выполнен.

❗️ Важно: Новый конфигуратор планов продаж является еще дорабатываемым инструментом. Следите за обновлениями в специальном новостном канале. Желаем всем выполнения своих планов и продуктивной работы менеджеров!