Изменение списка согласователей в документе

Общие правила

В системе предусмотрена возможность корректировки списка участников согласования документа в статусах Подготовка договора и Идет согласование.

Изменения вносятся точечно в каждый документ, не меняя общие правила согласований, установленные в настройках типов документов или параметрах проектов.

Изменить состав участников можно только в группах или подгруппах согласований, итогового согласователя заменить нельзя.

Корректировка списка согласователей доступна для сотрудников:

• Ответственный за договор,

• Согласователь договора,

• Оператор стройконтракта,

• Администратор системы.

Формирование списка согласовантов по умолчанию

По умолчанию система формирует список согласователей в договоре, указанный в параметрах проекта (к которому привязан договор), или настройках типов документов (по типу, к которому относится документ) или в настройках компании. Настройки типов документов преобладают над параметрами проектов.

Параметры проекта в модуле Проекты:

Настройки типов документов в модуле Документы:

Список согласователей в конкретном документе

Список согласователей формируется внутри каждого договора в разделе Согласование условий документа

Обновление списка согласователей до настроек по умолчанию

Если в установленный по умолчанию список в текущем договоре вносились изменения, и необходимо вернуть перечень согласователей к первоначальным настройкам - нажмите Обновить список согласователей.

Добавление согласователей в документ

Чтобы добавить согласователя, нажмите +

В открывшемся окне Добавление согласователя:

• выберите из списка сотрудника,

• укажите группу или подгруппу, в которую необходимо добавить,

• напишите причину добавления в поле комментария (поле не обязательно к заполнению),

• нажмите Добавить

При необходимости формирования новой группы (которая станет последней, после существующих групп, но перед итоговым согласователем), выберите группу с признаком новая группа.

На стадии создания договора добавление согласователей возможно в любую группу.

На стадии согласования договора добавление согласователей возможно:

• в активную группу согласования

• в группы и подгруппы, следующие на согласовании

• в новую группу.

Одного сотрудника можно добавить в разные группы согласователей, при этом внутри одной группы сотрудник может быть указан только единожды.

Итоговые согласователь также может добавлять участников в группы до его согласования:

• в любую/новую группу, где еще не прошло согласование

• если во всех группах уже прошло согласование, то можно добавить согласователя в новую группу перед собой.

Удаление согласователей из договора

Для удаления сотрудников из перечня согласователей нажмите - напротив сотрудника, которого необходимо убрать из списка.

На стадии создания договора удаление согласователей возможно из любой группы отвественным за договор, операторам из настроек типа документа и параметров проекта, а также администраторам системы.

На стадии согласования договора удаление согласователей возможно отвественным за договор, оператором из настроек типа документа и параметров проекта, администратором системы. Удалить можно только сотрудников, которые не просогласовали договор. Итогового согласователя удалить нельзя.

Сотрудник - согласователь договора может покинуть согласование, нажав на - напротив своей фамилии, таким образом исключив себя из списка согласовантов.

Повторное согласование

Если в процесссе согласования договора требуется повторное одобрение сотрудника, который ранее уже согласовал договор - добавьте его в группу, согласование в которой еще не завершено или не начато, и ему придет оповещение с Вашим комментарием.

Если требуется повторное согласование сотрудника внутри активной группы согласования - добавьте его в текущую группу, при этом предыдущее согласование аннулируется, а сотрудник получит уведомление с вашим комментарием.