Август

MacroCRM

Добавлена фантомная колонка "Ожидание оплаты" в настройке "Заявки: показывать колонки в канбане" в канбан-доске заявок

Добавлена в настройки компании Заявки: показывать колонки в канбане новую колонку Ожидание оплаты.

При включении колонки она отображается после фантомной колонки Задолженность платежа. Если колонка Задолженность платежа не включена в настройках, то Ожидание оплаты выводится перед колонкой Неразобранное.

В эту колонку попадают заявки, которые находятся в статусе Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена, и по ним в графике платежей есть хотя бы один платеж со статусом К оплате.

Если колонки Задолженность платежа и Ожидание оплаты включены одновременно:

• Если в сделке есть хотя бы один просроченный платеж, то она отправляется в колонку Задолженность платежа, несмотря на то, что в сделке могут быть НЕпросроченные платежи со статусом К оплате.

• Сделка распределяется в Ожидание оплаты при наличии хотя бы одного платежа К оплате, при отсутствии других просроченных платежей. НО! Если колонка Задолженность платежа не включена в настройках, то в колонку Ожидание оплаты должны попадать сделки с любыми платежами К оплате, независимо от их просроченности.

Сортировка заявок в колонке Ожидание оплаты осуществляется по сроку ближайшего ожидаемого платежа сверху-вниз, от ближайшей даты до более поздней.

Выведена цена за квадратный метр в новой онлайн-презентации

Добавлен вывод цены за квадратный метр в блоке Характеристики объекта в новой онлайн-презентации в скобках после стоимости:

Цена за квадрат выводится в презентацию по умолчанию, при необходимости ее можно будет полностью отключить по настройке Презентация объекта: скрывать стоимость за кв.м. или выводить только для определенных домов.

Добавлен вывод комментария к звонку в листинг звонков

В листинге звонков были произведены следующие обновления:

• Добавлен ID звонка в контекстное меню звонка (иконка "три точки"), при нажатии на ID произойдет копирование ID звонка в буфер обмена.

• Следовательно убрана колонка с ID звонка и за счет этого расширена колонка Детали разговора.

• В колонке Детали разговора выводятся в двух строках комментарии к звонку из модального окна Детали разговора. При нажатии на комментарий открывается модальное окно Детали разговора.

Реализовано согласование дополнительных соглашений по сделкам

В MacroCRM теперь можно согласовывать дополнительные соглашения.

Это улучшение облегчает процесс утверждения и управления дополнительными соглашениями, структурируя его в виде унифицированной процедуры со своими статусами: Не согласовано, Согласование, Согласовано и Подписано.

Это нововведение позволяет застройщикам упрощать процессы взаимодействия с клиентами и партнерами, избегая путаницы и ускоряя принятие решений. Подробнее читайте в инструкции

Теперь передаем в Roistat дату основного договора

В настройки интеграции с Roistat в блок Настройка выгрузки заявок в Roistat добавлена опция Выгружать дату основного договора:

При включении опции в Roistat отправляется дополнительное поле Дата основного договора с датой основного договора из Шага 5 сделки.

Добавлена выгрузка свидетельства о рождении в Сделку.рф (эл. регистрация)

Теперь покупатели, у которых основной документ это Свидетельство о рождении выгружаются в Сделка.рф корректно:

Реализована проверка заполненности кастомных атрибутов в сделке при отправке на согласование

В настройке Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование добавлен перечень кастомных не скрытых атрибутов для сущности Сделка из каталога атрибутов кроме атрибутов с типом Да/Нет

При отправке сделки на согласование система проверяет заполненность выбранных в настройке атрибутов, и если какой-либо атрибут не заполнен, то сделка на согласование не отправляется и выходит ошибка: Заполните обязательные поля: {Названия незаполненных обязательных атрибутов через запятую}

Ограничение на продление брони до конца месяца при проведении платежа задатка

В настройку Автоматически продлять срок платной брони при проведении задатка на n дней вперед от даты платежа под полем для указания дней добавлен свитчер: Но не далее конца текущего месяца:

Если опция включена и указано количество дней, то при проведении Платежа задатка Бронь должна продлеваться на указанное кол-во дней, но если это количество дней выходит за пределы текущего месяца, то бронь должна продлеваться до конца текущего месяца. Например:

• Бронь оплатили 10 января, в настройке указано 14 дней, бронь продляется до 24 января.

• Бронь оплатили 20 января, в настройке указано 14 дней, продление выходит на 3 января, но с учетом опции бронь должна продлиться до 31 января.

Если опция включена и НЕ указано количество дней, то при проведении Платежа задатка Бронь всегда продлевается до конца текущего месяца.

В карточке редактирования заявки добавлен счетчик заявок и ипотечных заявок

В карточке редактирования заявки в канбане над лентой событий для вкладок Заявки и Ипотека добавлен счетчик вложенных сущностей:

Учет часовых поясов пользователей компании для автоматических рассылок

Теперь MacroCRM умеет учитывать часовые пояса менеджеров и клиентов при отправке уведомлений.

Для точного учета часовых поясов пользователей было добавлено доп. поле Время отправки оповещения клиенту с указанием, что уведомления будут разосланы в 10:00 - по умолчанию. В часовом поясе менеджера сделки и с возможностью выбрать подходящее время в следующих настройках:

• Автоматическая рассылка клиентам поздравления с днем рождения

• Уведомлять клиента о предстоящем платеже по графику

• Уведомлять клиента о пропущенном платеже по договору

• Отправлять клиенту уведомление при приближении срока снятия брони

Также для метки шаблонов с типом Смс/email/Мессенджеры для даты/времени запланированной встречи ${tasks.datetime} теперь используется часовой пояс исполнителя задачи:

Передаем в CarrotQuest статусы заявок

Теперь Отправляем события по смене статуса заявки в CarrotQuest при смене статуса заявки на:

• Встреча проведена

• Бронь

• Сделка проведена

• Отказ

• Нецелевое

Добавлена соответствующая настройка: