Август

MacroCRM

Добавлена фантомная колонка "Ожидание оплаты" в настройке "Заявки: показывать колонки в канбане" в канбан-доске заявок

Добавлена в настройки компании Заявки: показывать колонки в канбане новую колонку Ожидание оплаты.

При включении колонки она отображается после фантомной колонки Задолженность платежа. Если колонка Задолженность платежа не включена в настройках, то Ожидание оплаты выводится перед колонкой Неразобранное.

В эту колонку попадают заявки, которые находятся в статусе Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена, и по ним в графике платежей есть хотя бы один платеж со статусом К оплате.

Если колонки Задолженность платежа и Ожидание оплаты включены одновременно:

• Если в сделке есть хотя бы один просроченный платеж, то она отправляется в колонку Задолженность платежа, несмотря на то, что в сделке могут быть НЕпросроченные платежи со статусом К оплате.

• Сделка распределяется в Ожидание оплаты при наличии хотя бы одного платежа К оплате, при отсутствии других просроченных платежей. НО! Если колонка Задолженность платежа не включена в настройках, то в колонку Ожидание оплаты должны попадать сделки с любыми платежами К оплате, независимо от их просроченности.

Сортировка заявок в колонке Ожидание оплаты осуществляется по сроку ближайшего ожидаемого платежа сверху-вниз, от ближайшей даты до более поздней.

Выведена цена за квадратный метр в новой онлайн-презентации

Добавлен вывод цены за квадратный метр в блоке Характеристики объекта в новой онлайн-презентации в скобках после стоимости:

Цена за квадрат выводится в презентацию по умолчанию, при необходимости ее можно будет полностью отключить по настройке Презентация объекта: скрывать стоимость за кв.м. или выводить только для определенных домов.

Добавлен вывод комментария к звонку в листинг звонков

В листинге звонков были произведены следующие обновления:

• Добавлен ID звонка в контекстное меню звонка (иконка "три точки"), при нажатии на ID произойдет копирование ID звонка в буфер обмена.

• Следовательно убрана колонка с ID звонка и за счет этого расширена колонка Детали разговора.

• В колонке Детали разговора выводятся в двух строках комментарии к звонку из модального окна Детали разговора. При нажатии на комментарий открывается модальное окно Детали разговора.

Реализовано согласование дополнительных соглашений по сделкам

В MacroCRM теперь можно согласовывать дополнительные соглашения.

Это улучшение облегчает процесс утверждения и управления дополнительными соглашениями, структурируя его в виде унифицированной процедуры со своими статусами: Не согласовано, Согласование, Согласовано и Подписано.

Это нововведение позволяет застройщикам упрощать процессы взаимодействия с клиентами и партнерами, избегая путаницы и ускоряя принятие решений. Подробнее читайте в инструкции

Теперь передаем в Roistat дату основного договора

В настройки интеграции с Roistat в блок Настройка выгрузки заявок в Roistat добавлена опция Выгружать дату основного договора:

При включении опции в Roistat отправляется дополнительное поле Дата основного договора с датой основного договора из Шага 5 сделки.

Добавлена выгрузка свидетельства о рождении в Сделку.рф (эл. регистрация)

Теперь покупатели, у которых основной документ это Свидетельство о рождении выгружаются в Сделка.рф корректно:

Реализована проверка заполненности кастомных атрибутов в сделке при отправке на согласование

В настройке Сделки: Обязательные поля для отправки на согласование добавлен перечень кастомных не скрытых атрибутов для сущности Сделка из каталога атрибутов кроме атрибутов с типом Да/Нет

При отправке сделки на согласование система проверяет заполненность выбранных в настройке атрибутов, и если какой-либо атрибут не заполнен, то сделка на согласование не отправляется и выходит ошибка: Заполните обязательные поля: {Названия незаполненных обязательных атрибутов через запятую}

Ограничение на продление брони до конца месяца при проведении платежа задатка

В настройку Автоматически продлять срок платной брони при проведении задатка на n дней вперед от даты платежа под полем для указания дней добавлен свитчер: Но не далее конца текущего месяца:

Если опция включена и указано количество дней, то при проведении Платежа задатка Бронь должна продлеваться на указанное кол-во дней, но если это количество дней выходит за пределы текущего месяца, то бронь должна продлеваться до конца текущего месяца. Например:

• Бронь оплатили 10 января, в настройке указано 14 дней, бронь продляется до 24 января.

• Бронь оплатили 20 января, в настройке указано 14 дней, продление выходит на 3 января, но с учетом опции бронь должна продлиться до 31 января.

Если опция включена и НЕ указано количество дней, то при проведении Платежа задатка Бронь всегда продлевается до конца текущего месяца.

В карточке редактирования заявки добавлен счетчик заявок и ипотечных заявок

В карточке редактирования заявки в канбане над лентой событий для вкладок Заявки и Ипотека добавлен счетчик вложенных сущностей:

Учет часовых поясов пользователей компании для автоматических рассылок

Теперь MacroCRM умеет учитывать часовые пояса менеджеров и клиентов при отправке уведомлений.

Для точного учета часовых поясов пользователей было добавлено доп. поле Время отправки оповещения клиенту с указанием, что уведомления будут разосланы в 10:00 - по умолчанию. В часовом поясе менеджера сделки и с возможностью выбрать подходящее время в следующих настройках:

• Автоматическая рассылка клиентам поздравления с днем рождения

• Уведомлять клиента о предстоящем платеже по графику

• Уведомлять клиента о пропущенном платеже по договору

• Отправлять клиенту уведомление при приближении срока снятия брони

Также для метки шаблонов с типом Смс/email/Мессенджеры для даты/времени запланированной встречи ${tasks.datetime} теперь используется часовой пояс исполнителя задачи:

Передаем в CarrotQuest статусы заявок

Теперь Отправляем события по смене статуса заявки в CarrotQuest при смене статуса заявки на:

• Встреча проведена

• Бронь

• Сделка проведена

• Отказ

• Нецелевое

Добавлена соответствующая настройка:

Изменение формулировок категории «Недвижимость»

Мы обновили категории домов в системе MACRO. Обновление поможет сделать структуру более понятной и удобной для всех застройщиков, включая тех, кто работает с разными типами недвижимости — от многоквартирных домов до таунхаусов и коммерческих объектов.

Теперь категории выглядят так: Дом → Многоквартирный дом — с квартирами, машино-местами, кладовыми и коммерческими объектами внутри Группа коттеджей / таунхаусов → Малоэтажная недвижимость — для строений разных видов, например, «Коттедж», «Таунхаус», «Дуплекс» и т.п. Парковочный комплекс → Паркинг — отдельное строение с машино-местами Группа земельных участков → Земельные участки Коммерческая недвижимость — без изменений

Мы постарались сохранить привычные названия и сделать систему более гибкой, чтобы Вы могли легко работать с любыми объектами.

Обновление презентации объекта

Обновили логику задания 3D-туров: • Задайте «Ссылку на виртуальный тур» в параметрах объекта — тогда виртуальный тур попадёт в презентацию объекта в системе и в карточку объекта в каталоге недвижимости MACRO. • Укажите ссылку в поле «Панорама дома» при редактировании параметров дома. Панорама также попадёт в презентацию объекта, а в каталоге недвижимости MACRO будет отображаться отдельным видом дома.

Изменили порядок блоков презентации, чтобы красивые 3D-туры и информация об отделке квартиры стали повыше, а значит и ближе к пользователю: • Галерея и информация об объекте • ↑ Виртуальный тур • ↑ Отделка • План этажа • Описание и фото дома • ↑ Преимущества дома • Видео • Расположение на плане • ↑ Панорама дома • Расположение на карте • Ход строительства • Документы

Обновление поможет Вам более эффективно демонстрировать свои объекты и улучшит клиентский опыт при просмотре онлайн-презентаций.

Доработали учет отделки в выгрузках шахматной ведомости

В Шахматке дома есть возможность скачать ведомости по дому. Теперь во всех трех форматах применяются фильтры из шахматки, а также выгружаются варианты отделок объектов недвижимости:

В триггерах по финансам реализована отправка вебхука при изменении даты платежа

Переименовано событие При переносе даты платежа в согласованном графике оплат → При изменении даты фин. операции Теперь событие срабатывает при изменении даты любой финансовой операции (вне зависимости от графика, статуса и привязки к Сделке).

Добавлено новое доп. условие Статус согласования сделки с вариантами:

• Не согласовано

• Идет согласование

• Согласовано

Позволяет фильтровать операции по активным Сделкам / Броням.

Обновлена отправка вебхука:

• Добавлен параметр date_to

• Сохранен существующий параметр date_added

Доработали интеграцию с СКБ Техно

• Увеличен список документов для передачи: - Паспорт. - Свидетельство о рождении. - Вид на жительство. - Паспорт иностранца. - Удостоверение личности.

• Реализован универсальный валидатор для форматов серии и номера в зависимости от типов документов.

• Теперь передается параметр наличия ипотеки в Сделке.

• Прокинули связь объекта с домом в случае регистрации ДДУ или Уступки.

• Передаем Представителей покупателя.

• При формировании заявления в СКБ Техно теперь передаем следующие данные: - Сформированный pdf-файл из Шага 5 сделки. - Номер основного договора. - Дату основного договора. - Тип основного договора.

• Теперь передается список подписантов сделки.

Доработали систему корректировок в сделках (автоматические корректировки)

Добавили настройку в компанию Автоматически добавлять корректировки в сделке при изменении суммы по договору или прайсовой стоимости объекта.

При включении настройки система работает следующим образом.

Если объект находится в Брони или Сделке, и в нем изменяется стоимость по договору или прайсовая стоимость/прайсовая стоимость до переоценки, от которой вычисляется стоимость по договору, то вычисляется разница по формуле: (прайсовая стоимость объекта или стоимость по прайсу до переоценки) – (текущая стоимость по договору + добавленные скидки или снижения стоимости – добавленные наценки).

Если полученное значение равно 0, то система не создает корректировки.

Если значение положительное создается корректировка на эту сумму с типом Скидка и комментарием Создано автоматически при изменении стоимости объекта/стоимости по договору.

Если значение отрицательное, то создается корректировка на эту сумму с типом Наценка и комментарием Создано автоматически при изменении стоимости объекта/стоимости по договору.

Изменено обозначение комнатности для квартир в отчетах

В перечисленных ниже отчетах в столбцах Тип квартиры изменили обозначение комнатности квартир по следующей логике:

• 1С Если в квартире 1 комната + признак студии.

• {количество комнат}Е (2Е, 3Е и т.д.) Если в квартире 2 и более комнат + признак студия.

• {количество комнат}К Если в квартире любое количество комнат и отсутствует признак студии.

Отчеты, где было реализовано: Отчет по реализации квартир Реестр непроданных квартир Реестр объектов с коммерческой стоимостью

Добавили выбор подстатусов в триггерах заявок/объектов для действия “Перевести в статус”

Теперь в триггеры по Заявкам/Объектам добавили для действия Перевести в статус в селекте Новый статус отображение кастомных подстатусов для статусов Проверка и Подбор из каталога Подстатусы.

Для вывода подстатусов в селект нужно выбрать в Дополнительных условиях: Тип -> Равен -> Заявка/Объект.

Если контекст (Заявка/Объект) не задан в условиях триггера, то подстатусы в селекте не выводятся.

Если в селекте выбран подстатус, то при срабатывании триггера заявка/объект переводится в статус, соответствующий выбранному подстатусу и присваивается ему выбранный подстатус.

Добавили возможность указывать ответственного за осмотр через API

Добавили возможность указывать конкретного ответственного за осмотр посредством указания в API-запросе ID пользователя системы MACRO. Реализована верификация этого пользователя с пользователями, указанными в настройке Передача ключей: Сотрудники компании, ответственные за передачу квартир.

В триггеры по сделкам добавили событие по доп. соглашениям

В триггеры по Сделкам добавили новое событие Шаг 5.1: При добавлении/изменении доп. соглашения. Событие срабатывает, когда в сделке в Шаге 5.1 добавляется новое доп.соглашение или изменяется старое (по кнопке Сохранить в модальном окне доп.соглашения).

Добавили в Отчёт по срабатыванию ДЦО правил колонки с суммой проекта и его статусом

Добавили в Отчёт о срабатывании правил в ДЦО:

• Столбец Статус проекта переоценки, который выводит статус Проекта переоценки, который был создан ДЦО (Применен/Не применен).

• Справа добавили опциональный столбец Итого по дому, который отображает суммарную надбавку проекта.

• Добавили опцию Показывать Итого по дому, при включении которой столбец Итого по дому отображается в отчёте, а при отключении скрывается.

MacroERP

Импортируем связи в ГПР при загрузке шаблона

Мы рады сообщить о значительных доработках в Excel шаблоне для графиков проектов (ГПР). Эти изменения направлены на упрощение работы с предшественниками и типами связей, что сделает работу с графиком более удобной и эффективной.

Что изменилось:

1. Переименование колонки Пред :

   • Колонка переименована в Пред (для заполнения типов связей) , что делает ее назначение более очевидным. В эту колонку теперь будут вноситься связи на основе ряда новых правил.

2. Логика заполнения предшественников:

   • Для различных типов связей (ОН, НН, ОО, НО) теперь четко будут определены правила заполнения:

     • Например, для типа связи ОН без учета дней запаздывания можно просто указать номер предшествующей работы (например: 4).

     • В случае учета дней запаздывания необходимо будет указывать номер работы с типом связи и количеством дней запаздывания (например: 4ОН+5).

3. Работа с несколькими предшественниками:

   • Если у одной работы несколько предшественников, все они должны указываться через запятую, что упрощает ввод данных и делает его более понятным.

4. Изменение формата данных при скачивании:

   • Будет обновлено отображение данных в Excel. Теперь формат будет более интуитивным — например, 4 вместо 4ОН0.

5. Проверка на корректность данных:

   • При загрузке данных будет осуществляться проверка на соответствие форматов. Если данные будут введены неверно, пользователи получат четкие сообщения об ошибках, что позволит быстро исправить недочеты.

6. Обновление связей при повторной загрузке:

   • При повторной загрузке шаблона все старые связи будут очищены и заменены новыми, что позволит избежать путаницы и сохранять актуальность данных.

Эти улучшения направлены на упрощение и повышение точности работы с графиками проектов. Мы уверены, что они значительно улучшат вашу работу с документами и позволят сосредоточиться на более важных задачах.

Новая диаграмма Ганта

Мы полностью переработали данную функциональность, добавили возможность выбора формата отображения дат (плановые и/или фактические), связей, диапазона, цветовую идентификацию и много другое. Больше информации п работе с диаграммой представлено в инструкции.

Анализ по работе в Отчете по закрытым объемам работ

Данные изменения помогут вам более эффективно вести учет и следить за выполнением работ, особенно когда объемы распределены среди нескольких подрядчиков.

Что изменилось:

1. Добавлен столбец Объем по смете :

   • В новую колонку будет выводиться значение объема позиции по смете. Если предмет договора связан со сметой, мы отображаем общий объем из сметы, который уже известен. Если не связан — выводится прочерк.

2. Дополнительное отображение в колонке Объем по документу :

   • Второе значение под основным объемом отобразит законтрактованный объем по всем документам, связанным со сметой, учитывая только согласованные документы.

3. Добавление колонки Объем выполненный :

   • Под каждым значением объемов будет отображаться сумма выполненных работ по данной позиции во всех согласованных актах, связанных с той же сметой.

4. Добавление столбца Сумма по смете :

   • Этот столбец покажет сумму по позиции, указанной в смете. Если позиция не связана со сметой, будет выведен прочерк.

5. Вывод информации в колонке Сумма :

   • Под основной суммой по документу будет отображаться сумма этой же позиции по всем документам, связанным со сметой. Для позиций, не связанных со сметой, будет выведен прочерк, а подсказки будут обновлены.

6. Улучшение колонки Сумма по актам :

   • Под основной суммой будет добавлена вторая цифра, выводящая сумму по согласованным актам, связанным с данной сметой. Если позиция не связана со сметой, будет выведен прочерк.

Эти обновления сделают вашу аналитику более информативной и удобной в использовании, что, в свою очередь, позволит вам лучше контролировать объемы работ и их выполнение.

Изменение ставки НДС по позициям в предмете договора

В процессе заключения договора могут возникать ситуации, когда различные позиции подлежат налогообложению по разным ставкам НДС, включая случаи освобождения от налогообложения отдельных позиций. С учетом изменений в налоговом законодательстве, таких как введение новых ставок с 01.01.2025, наш продукт обновлен для корректного учета НДС.

Что изменилось:

1. Добавление переключателя НДС в настройки типа документа:

   • В блок "Модули" будет добавлен новый переключатель "НДС". По умолчанию он будет выключен. Если настройка включена, в предмете договора будет отображаться ставка НДС для каждой позиции с возможностью изменения.

2. Отображение ставки НДС в предмете договора:

   • Если переключатель "НДС" включен:

     • Каждая позиция в колонке "стоимость" будет иметь серым цветом отображаемую ставку НДС в процентах (0, 5, 7, 10, 13, 20).

     • Кнопка "Изменить ставку НДС" будет доступна в тулбаре при выделении позиций, что позволит изменять ставки.

     • При нажатии на кнопку откроется модальное окно с селектором для выбора новой ставки. Если ставка не выбрана, появится подсказка с требованием указать ставку НДС.

     • По умолчанию ставка будет подтягиваться из параметров договора, вне зависимости от способа загрузки.

3. Расчет итоговой ставки НДС:

   • Итоговая ставка будет рассчитываться на основе переключателя Рассчитывать НДС от суммы предмета договора:

     • Если выключен: НДС рассчитывается построчно с округлением значений до двух знаков, затем суммы суммируются.

     • Если включен: НДС рассчитывается без округлений, а итоговая сумма округляется до двух знаков после запятой.

4. Скрытие информации при выключенном переключателе:

   • Если переключатель "НДС" выключен, в предмете договора ставка НДС и кнопка "Изменить ставку НДС" не будут отображаться, а интерфейс останется прежним.

Этот обновленный функционал обеспечит более точный расчет НДС в договорах, что важно для корректного налогового учета особенно в условиях изменения законодательства. Мы уверены, что внедрение этих изменений сделает работу с документами более удобной и эффективной.

Учет рабочего времени и календаря в лимитах на согласование документа

С радостью сообщаем о новой доработке в системе, направленной на оптимизацию процесса согласования договоров и повышение точности контроля сроков. Новая функциональность позволит учитывать временные лимиты на согласование, основываясь на рабочем времени и официальном производственном календаре.

Цели доработки:

• Более точное определение крайних сроков, исключая нерабочие дни.

• Снижение рисков просрочек благодаря прозрачному учету доступного времени.

• Исключение ручных расчетов — автоматизация осуществляется через интегрированные настройки.

• Обеспечение единообразия настроек по всей компании.

Что изменилось:

1. Добавление переключателя График работы

2. Учет производственного календаря

3. Создание нового пункта меню Производственный календарь :

   • Новый раздел, доступный только для администраторов, отображающий официальные нерабочие дни.

   • Возможность выбора дополнительных нерабочих дней с соответствующим отображением.

4. Изменение учета времени на согласование:

   • Учет времени согласования документов будет производиться по новому алгоритму, который учитывает:

     • Непрерывное время с момента начала согласования.

     • Корректировку лимита с учетом рабочего времени и нерабочих дней.

5. При добавлении согласователя в группу будет отображаться полное время на согласование, даже если у других участников оно уменьшилось.

6. При возвращении договора на редактирование или отмене согласования производится повторный расчет лимита.

Эти изменения позволят значительно улучшить управление сроками и упростить процесс согласования. Мы уверены, что они будут полезны для вашей работы.

За дополнительной информацией или вопросами обращайтесь к нашей службе поддержки.

Удаление связи с 1С внутри финансовой операции

Теперь у пользователей с ролью Администратор появилась возможность вручную удалять связи финансовых операций с 1С. Изменение упростило корректировку ошибок и управление данными, позволяя удалять связь непосредственно из карточки финансовой операции. Это значительно снижает количество ошибок при выгрузке и связывании данных, а также облегчает повторную работу с операциями.

Фильтр по платежам вне реестров в листинге финансов

В возможности фильтрации финансовых операций добавлен пункт «Вне реестра платежей». Это позволяет быстрее находить и отслеживать финансовые операции, не связанные с реестрами, улучшая контроль и анализ финансовой активности компании.

Виджеты MACRO

Убрали выбор АН при авторизации

Мы полностью скрыли список агентств недвижимости на страницах входа и восстановления пароля, чтобы упростить вход для агента и защитить Вас от раскрытия информации о своих партнёрах, что увеличит уровень деловой конфиденциальности и снизит риски конфликтов между агентствами из-за различий в комиссиях.

На странице регистрации усовершенствовали поиск агентства, в котором регистрируется агент — список показывается только после ввода минимум трёх символов названия АН.

Доработали вывод подстатусов в кабинете агента

Теперь кабинет агента MACRO поддерживает более гибкую настройку отображения подстатусов канбана заявок.

Доработка позволит Вам контролировать, какие подстатусы будут видны агентам (а какие нет — заявки в них агенты будут видеть в основных статусах: Проверка, Подбор и т.д.), тем самым сохраняя конфиденциальность определенных этапов обработки заявок.