MACRO

Работа с акциями

Уже сейчас в системе MacroCRM имеется важный функционал, помогающий донести до клиента все выгоды приобретения недвижимости именно в вашей компании:

  • Создание и настройка правил акций, привязка их к пулу объектов по заданным критериям
  • Просмотр списка существующих акций
  • Отображение акций и их условий в шахматке дома и в сделках
  • Отображение акций в MacroCatalog и кабинете агента, в т.ч. бейджей акций
  • Автоматический просчет скидки или наценки в сделках при выборе акции с соответствующими правилами
  • Совместимость акций
  • Скачивание в xls-формате реестра акций

#Создание и настройка акций

Блок управления акциями находится в разделе Компания → Каталоги → Акции компании*.* Доступ в этот раздел по умолчанию имеют все сотрудники с ролями: Маркетолог, Руководитель и Администратор. Для ограничения доступа воспользуйтесь настройкой Акции: доступ в конфигуратор акций. Укажите в ней конкретных сотрудников, которым будет открыт доступ к модулю.

При входе в модуль вам будет доступен список действующих на текущий момент акций (при их наличии). Используйте фильтры для поиска акций (например, чтобы увидеть в списке акции, у которых истёк срок, отключите опцию Действующие акции).

Для добавления новой акции нажмите кнопку + в блоке фильтров и заполните параметры акции:

Карточка состоит из нескольких блоков:

#Основные условия

Задайте в блоке название и оформление акции, а также правила изменения цены.

  • Название — укажите в этом поле название акции, которое будет использоваться в MacroCRM и виджетах MACRO. Счётчик символов подскажет вам наиболее оптимальный размер названия.
  • Срок акции — задайте период, в течение которого акция будет доступна для показа в системе. По истечению указанного срока акция автоматически перейдет в архив.
  • Текстовое описание акции — подробно опишите условия акции, они будут справочно выводиться при выборе акции в MacroCRM (например, в шахматке и в сделке) и виджетах MACRO.
  • Ссылка на акцию на сайте — если у акции есть отдельная страница на сайте вашей компании, добавьте ссылку на нее в это поле. При просмотре акции будет доступен быстрый переход на указанную страницу.

#Визуал

Добавьте изображение для акции, оно будет отображаться при выборе акции в MacroCRM (например, в шахматке и сделке) и виджетах MACRO.

#Основные параметры

Укажите в блоке будет ли влиять акция на стоимость объектов.

  • Правило изменения цены — выберите, должна ли акция влиять на стоимость по договору, и каким образом. Доступно три варианта правила:
    • Изменение цены за 1 м² по прайсу — указанная скидка или наценка будет применена к прайсовой цене объекта за 1 м², полученное значение цены за 1 м² будет записано в цену за 1 м² по договору, и от него рассчитается общая стоимость по договору.
    • Изменение стоимости по прайсу — указанная скидка или наценка будет применена к прайсовой стоимости, полученное значение будет записано в стоимость по договору.
    • Без изменения цены — акция не будет влиять на стоимость по договору.
  • Тип изменения цены (% или валюта) — укажите, каким образом должна применяться скидка или наценка — относительно (в %) или абсолютно (путем прибавления или вычитания указанной суммы).
  • Направление изменения цены (+ или –) — выберите плюс для назначения наценки или минус для скидки.
  • Значение изменения цены — в зависимости от ранее выбранного типа изменения цены необходимо указать либо % скидки/наценки, либо абсолютную сумму скидки/наценки в валюте вашей компании.
  • Но не более — можно указать максимальный размер скидки/наценки в абсолюте (в валюте). Если в правиле акции в поле Но не более указана какая-то сумма скидки/наценки, то при добавлении такой акции в Сделке в Калькуляторе корректировок в Шаге 2 будет проверяться сумма получившейся корректировки и если она превышает значение суммы из поля Но не более, то значение корректировки заменится на эту сумму.
  • Вариант округления — выберите вариант округления суммы акции в большую или меньшую сторону. Либо не применяйте округление вовсе.

#Ограничения по параметрам объектов

Задайте в блоке объекты, для которых будет доступна текущая акция. Счётчик рядом с названием блока подскажет вам какое количество объектов Домов и ЖК подходит под выбранные условия, чтобы вы могли расширить выборку объектов или уменьшить её.

  • Категория — укажите категорию недвижимости, для которой будет доступна акция. Если не выбрана ни одна категория, акция по умолчанию будет доступна для объектов в любых категориях, подходящих под прочие условия.
  • Комнатность — выберите, для квартир с какой комнатностью будет доступна акция. Также можно добавить или исключить учет квартир с признаком «Студия».
  • Площади объектов — если акция распространяется только на объекты с конкретными площадями, то выберите их.
  • Отделки — если акция распространяется только на объекты с определенными типами отделки, укажите их. Также доступен вариант «Без отделки». Если в фильтре выбрана какая-либо отделка и «Без отделки», то в выборку попадут объекты с выбранной отделкой и объекты, у которых не задана отделка.
  • Дома — если акция действует на объекты определенных домов, выберите их.
  • Этаж — если акция распространяется только на объекты, расположенные на определённых этажах, укажите их через запятую или диапазоном (например, 5–9).
  • Номера объектов — если нужно еще сильнее сократить выборку, укажите в поле конкретные номера объектов через запятую или диапазоном.

#Ограничения по условиям сделки

Добавьте дополнительные критерии доступности акции, которые будут проверяться на этапе Брони или Сделки.

  • Программы покупки — укажите привязку к конкретной программе покупки. При её указании в сделке акция будет доступна к выбору.
  • Ипотечный банк — та же логика для банков.
  • Продавец — акция будет доступна к выбору в сделке только в том случае, если продавец по сделке совпадает с указанным в акции.

#Совместимость акций

Для того, чтобы воспользоваться возможности по совместимости акций, необходимо включить Опцию в настройках компании Использовать совместимость акций:

В поле редактирования акции появится блок Совместимость с другими акциями с выпадающим списком из активных акций. Выберите акции, совместимые с текущей. Если ничего не выбрать, то при добавлении этой акции в Сделку вы не сможете скомбинировать ее с другими акциями:

Выберите акцию, которую необходимо совместить с текущей — совмещение будет двусторонним. Все отношения между акциями можно посмотреть во вкладке меню Совместимость:

#Отображение акции в системе

Задайте оформление акции и параметры её вывода в системе MACRO:

  • Цвет — укажите цветовую метку для акции (пример: треугольником заданного цвета в шахматке MacroCRM и MacroCatalog будет отмечен объект, для которого доступна данная акция).
  • Иконка бейджа в MacroCatalog — укажите с какой иконкой будут выводиться бейджи в виджетах MACRO.
  • Скрыть в MacroCatalog — включите переключатель, если требуется скрыть акцию в MacroCatalog (например, в случае её использования только для служебных целей отдела продаж, без отображения клиентам вашей компании).
  • Скрыть в кабинете агента — включите переключатель, если требуется скрыть акцию во встроенном каталоге кабинета агента.
  • Скрыть в шахматке — включите переключатель, если требуется скрыть акцию в шахматке дома.

Чтобы отредактировать существующую акцию, например, продлить её срок, нажмите на меню возле названия акции и выберите пункт Редактировать. Для предпросмотра карточки акции (её вид в шахматке) в том же меню выберите пункт Просмотр, а для удаления ошибочно созданной акции — пункт Удалить. Также можно создать копию акции при нажатии на пункт Клонировать.

Просмотр акций возможен как плитками, так и в табличном виде. Также можно скачать весь перечень акций в Excel:

Еще Акции выводятся в Презентации и PDF-презентации объекта:

#Отображение акций в шахматке

После создания и настройки акции вы увидите её у Объектов недвижимости Шахматки дома, которым она была присвоена: нижний правый угол будет окрашен цветом, заданным в акции. У Объекта может быть одновременно несколько цветовых меток, если для него доступно несколько акций. При клике по цветовой метке откроется окно просмотра доступных акций с описанием их условий:

Но если в блоке Отображение акции в системе будет активирована опция Скрыть в шахматке, то акция будет скрыта в шахматке дома.

#

#Использование акций в сделках

После перевода объекта в Бронь или Сделку в блоке корректировок — Шаг 2 — вам будет доступен выбор и применение доступных для объекта акций.

#

#Корректировки стоимости объектов с учетом совместимости акций

Для того чтобы откорректировать стоимость с учетом совмещения акций, необходимо на этапе Сделки перейти в Шаг 2 и нажать на Редактирование пункта Корректировки стоимости:

Если настройка Использовать совместимость акций выключена, то к выбору в корректировках (в Сделке) предлагаются все доступные для объекта акции с учетом их приоритетов.

Если настройка Использовать совместимость акций включена, то при добавлении первой акции к выбору в корректировках предлагаются все доступные для объекта акции, а при добавлении каждой последующей акции проверяются условия:

  • Если первой была выбрана акция, у которой нет совместимых акций, то все прочие акции становятся недоступны к выбору с примечанием Несовместима с уже выбранными:

  • Если первой была выбрана акция, у которой есть совместимые акции, то далее к выбору предлагаются только акции совместимые с ней, а среди совместимых предлагаются только те, у которых приоритет отсутствует либо больше или равен предыдущей выбранной акции.

  • При добавлении третьей акции, соответственно, к выбору предлагаются только те акции, которые имеют совместимость с первыми двумя, с учетом приоритетов и так далее.

Подробней об использовании корректировки читайте в статье.

#Объекты с нестандартными номерами

В редактировании акции над полем номера объектов находится иконка в виде треугольника, при нажатии на которую открывается список вариантов:

  • Указать вручную.
  • Выбрать из списка (новое поле селект).

С помощью варианта Выбрать из списка и будет осуществляться выбор объектов с нестандартными номерами: