Если вы ещё не используете модуль «Передача ключей» — самое время ознакомиться с его функционалом и обратиться к персональному менеджеру для подключения.
#Доступ к модулю
Модуль Передача ключей расположен внутри каждого дома слева на навигационной панели:
При входе в модуль по умолчанию мы видим перечень проданных объектов (объекты в статусах Сделка проведена) в соответствующей выбранной категории.
Каждая строка списка — это один объект.
Вывод тех или иных объектов в список настраивается при помощи панели фильтров, расположенной сверху.
#Фильтры и опции списка
#Категория
Позволяет переключать категорию недвижимости для отображения в списке объектов.
По умолчанию выбрана категория «Квартира»:
#Менеджер
Отфильтрует только сделки выбранного менеджера:
#Клиент
Отфильтрует только сделки выбранного покупателя:
#Диапазон дат
Отфильтрует только те объекты, которые попадают в заданный период по выбранному типу даты. Возможные варианты дат:
- Планируемая дата готовности
Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта - Готово к передаче
Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта - Плановая дата осмотра
Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта - Дата осмотра
Фактическая дата осмотра, зафиксированная в одном из проведенных осмотров в модуле передачи ключей - Дата регистрации
Указывается в Шаге 6 сделки - Дата подписания акта передачи
Указывается непосредственно в модуле передачи ключей для каждого объекта
#Опции
- Показать передачи с замечаниями
Отфильтрует только те объекты, в которых нет ни одного осмотра без замечаний - Показать передачи без замечаний
Отфильтрует только те объекты, в которых есть хотя бы один осмотр без замечаний - Нужно подписать акт передачи
Отфильтрует объекты, по которым не указана дата подписания акта приема-передачи - В т.ч. еще не проданные
Добавит в список объекты в любых статусах, в том числе Подбор, Бронь, Сделка в работе, Маркетинговые резервы и сделки - Готовые, но не переданные
Отфильтрует объекты, у которых проставлена дата готовности к передаче, но не указана дата подписания акта приема-передачи - Осмотр назначен
Отфильтрует объекты, у которых указана плановая дата осмотра - Осмотр не назначен
Отфильтрует объекты, у которых не указана плановая дата осмотра - Акт подписан
Отфильтрует объекты, у которых указана дата подписания акта приема-передачи - Клиент уклонился от просмотра
Отфильтрует объекты, у которых в карточке Осмотр с покупателем включена опция
Покупатель уклонился от осмотра объекта:
- Просрочена плановая дата готовности
Отфильтрует объекты, по которым плановая дата готовности уже наступила, а фактическая дата готовности или дата подписания акта приема-передачи еще не указаны.
#Отделка
Отфильтрует только объекты с указанным видом отделки (либо без отделки):
#Данные в столбцах списка
№ — строительный и почтовый номера объекта.
П — номер подъезда, в котором расположен объект.
Э — номер этажа, на котором расположен объект.
#Отделка
Наименование отделки, используемой в объекте, либо ее отсутствие.
#Покупатель
ФИО всех покупателей по сделке, номер телефона основного покупателя, статус заявки, дата регистрации, а также сумма задолженности на текущий момент, если имеется (данные выводятся только у объектов в статусах Бронь, Сделка в работе и Сделка проведена).
#Уведомление
Дата отправки/получения уведомления о готовности объекта к передачи.
Формирование уведомления и фиксация дат также производится по кнопке в этом столбце.
Чтобы сформировать текст уведомления необходимо подготовить шаблон письма
в разделе Компания → Шаблоны документов:
Подготовьте текст в формате docx с необходимым набором атрибутов:
И затем в окне нажмите на кнопку Сформировать уведомление и система подготовит его в формате docx:
#Даты готовности объекта
- Плановая — плановая дата готовности объекта к передаче
- Факт — фактическая дата готовности объекта к передаче
- Осмотр — запланированная дата и время осмотра объекта с покупателем
#Осмотр с покупателем
Результат осмотра объекта с покупателем:
- Осмотр
Статус осмотра: новый или прошедший с указанной датой - Покупатель
Ссылка на карточку покупателя - Объект
Ссылка на объект - Дата осмотра
Когда посмотрели объект - Результат осмотра
Нет замечаний / Есть замечания
Также возможность поставить задачу, если нужно - Замечания
Текстовый комментарий с замечаниями - Акт осмотра
Возможность добавления скана акта осмотра - Покупатель уклонился от осмотра объекта
Опция, включение которой указывает, что покупатель не стал осматривать объект. - Удалить
Возможность удаления карточки осмотра
#Акт приёма-передачи
Подробнее о подписании акта приёма-передачи в инструкции.
#Менеджер
ФИО менеджера сделки
#Настройки дома
Также в настройках дома существует разделе «Модуль передачи ключей», где находится ряд настроек:
- Гарантия: На устранение недочётов (лет)
- Гарантия: На конструкцию здания (лет)
- Гарантия: На технологическое оборудование (дней)
- Индивидуальная запись на передачу ключей
Задаёт, как считаются занятые/свободные интервалы записи: в разрезе конкретного дома или шире по компаниию. Влияние: выдача свободных слотов и резервирование времени (UI и API).
- Не выгружать объекты этого дома в API «Передача ключей»
Полностью исключает дом из API-сценариев передачи ключей.
Влияние: в API дом может не появляться в готовых объектах/интервалах, внешняя запись становится недоступной.
- Не выгружать объекты, у которых уже указана дата осмотра в API «Передача ключей»
Фильтрует объекты дома: если у объекта уже стоит дата осмотра, в API он не отдается. Влияние: API-выдача «готовых объектов» сужается.
- Ответственный за передачу объектов и претензионную работу
Назначает ответственного по дому (из списка, заданного на уровне компании).
Влияние: фильтрация доступных слотов/занятости, логика подбора менеджера в процессе записи.
- Сроки передачи объектов по ДДУ
Срок в днях для контроля дедлайна передачи после ввода дома.
Влияние: участвует в расчётах дедлайна и в проверках просрочки, отображается в сценариях уведомления.
- Шаблон акта передачи объекта / машино-места / кладовой / коммерческого объекта
Определяет, какой шаблон акта берётся при формировании документов по типу объекта.
- Шаблон сообщения о готовности к передаче о готовности к передаче объекта долевого строительства
Определяет шаблон уведомления о готовности объекта: если не задан на доме, берётся дефолтный шаблон нужного типа.
#Отчёты
Также вы можете скачать необходимую отчетность в Excel-формате:
- Скачать отчёт
Подробный отчёт. - Скачать краткий отчёт
Краткая форма отчёта. - Сформировать реестр
Реестр квартир - Отчёт о передаче
Переход на странице на подробную визуальную диаграмму:
