Модуль «Передача ключей»

Если вы ещё не используете модуль «Передача ключей» — самое время ознакомиться с его функционалом и обратиться к персональному менеджеру для подключения.

#Доступ к модулю

Модуль «Передача ключей**»** расположен внутри каждого дома слева на навигационной панели:

При входе в модуль по умолчанию мы видим перечень проданных объектов (объекты в статусах Сделка проведена) в соответствующей выбранной категории. Каждая строка списка — это один объект. Вывод тех или иных объектов в список настраивается при помощи панели фильтров, расположенной сверху.

#Фильтры и опции списка

#Категория

Позволяет переключать категорию недвижимости для отображения в списке объектов. По умолчанию выбрана категория «Квартира»:

#Менеджер

Отфильтрует только сделки выбранного менеджера

#Клиент

Отфильтрует только сделки выбранного покупателя

#Диапазон дат

Отфильтрует только те объекты, которые попадают в заданный период по выбранному типу даты. Возможные варианты дат:

• Планируемая дата готовности

  Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта

• Готово к передаче

  Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта

• Плановая дата осмотра

  Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта

• Дата осмотра

  Фактическая дата осмотра, зафиксированная в одном из проведенных осмотров в модуле передачи ключей

• Дата регистрации

  Указывается в шаге 6 сделки

• Дата подписания акта передачи

  Указывается непосредственно в модуле передачи ключей для каждого объекта

#Опции

• Показать передачи с замечаниями Отфильтрует только те объекты, в которых нет ни одного осмотра без замечаний

• Показать передачи без замечаний Отфильтрует только те объекты, в которых есть хотя бы один осмотр без замечаний

• Нужно подписать акт передачи Отфильтрует объекты, по которым не указана дата подписания акта приема-передачи

• В т.ч. еще не проданные Добавит в список объекты в любых статусах: Подбор, Бронь, Сделка в работе, Маркетинговые резервы и сделки

• Готовые, но не переданные Отфильтрует объекты, у которых проставлена дата готовности к передаче, но не указана дата подписания акта приема-передачи

• Осмотр назначен Отфильтрует объекты, у которых указана плановая дата осмотра

• Осмотр не назначен Отфильтрует объекты, у которых не указана плановая дата осмотра

• Акт подписан Отфильтрует объекты, у которых указана дата подписания акта приема-передачи

• Клиент уклонился от просмотра Отфильтрует объекты, у которых в карточке «Осмотр с покупателем» включена опция «Покупатель уклонился от осмотра объекта»:

  

• Просрочена плановая дата готовности Отфильтрует объекты, по которым плановая дата готовности уже наступила, а фактическая дата готовности или дата подписания акта приема-передачи еще не указаны.

#Отделка

Отфильтрует только объекты с указанным видом отделки (либо без отделки)

#Данные в столбцах списка

№ — строительный и почтовый номера объекта.

П — номер подъезда, в котором расположен объект.

Э — номер этажа, на котором расположен объект.

#Отделка

Наименование отделки, используемой в объекте, либо ее отсутствие.

#Покупатель

ФИО всех покупателей по сделке, номер телефона основного покупателя, статус заявки, дата регистрации, а также сумма задолженности на текущий момент, если имеется (данные выводятся только у объектов в статусах «Бронь», «Сделка в работе» и «Сделка проведена»).

#Уведомление

Дата отправки/получения уведомления о готовности объекта к передачи. Формирование уведомления и фиксация дат также производится по кнопке в этом столбце. Чтобы сформировать текст уведомления необходимо подготовить шаблон письма в разделе «Компания → Шаблоны документов»:

Подготовьте текст в формате docx с необходимым набором атрибутов:

И затем в окне нажмите на кнопку Сформировать уведомление и система подготовит его в формате docx:

#Даты готовности объекта

• Плановая — плановая дата готовности объекта к передаче
• Факт — фактическая дата готовности объекта к передаче
• Осмотр — запланированная дата и время осмотра объекта с покупателем

#Осмотр с покупателем

Результат осмотра объекта с покупателем:

• Осмотр — статус осмотра: новый или прошедший с указанной датой
• Покупатель — ссылка на карточку покупателя
• Объект — ссылка на объект
• Дата осмотра — дата, когда был произведён осмотр объекта
• Результат осмотра — в формате «Нет замечаний» или «Есть замечания». Также возможность поставить задачу, если это действие требуется
• Замечания — текстовый комментарий с замечаниями
• Акт осмотра Возможность добавления скана акта осмотра
• Покупатель уклонился от осмотра объекта Опция, включение которой указывает, что покупатель не стал осматривать объект.
• Удалить Возможность удаления карточки осмотра

#Акт приёма-передачи

Подробнее о подписании акта приёма-передачи в инструкции.

#Менеджер

ФИО менеджера сделки

#Настройки дома

Также в настройках дома существует раздел «Модуль передачи ключей», где находится ряд настроек:

• Гарантия: На устранение недочётов (лет)

• Гарантия: На конструкцию здания (лет)

• Гарантия: На технологическое оборудование (дней)

• Индивидуальная запись на передачу ключей

  Задаёт, как считаются занятые/свободные интервалы записи: в разрезе конкретного дома или шире по компаниии. Влияет на выдачу свободных слотов и резервирование времени (в т.ч. по API).

• Не выгружать объекты этого дома в API «Передача ключей»

  Полностью исключает дом из API-сценариев передачи ключей. Влияние: в API дом может не появляться в готовых объектах/интервалах, внешняя запись становится недоступной.

• Не выгружать объекты, у которых уже указана дата осмотра в API «Передача ключей»

  Фильтрует объекты дома: если у объекта уже стоит дата осмотра, в API он не отдается. Влияние: API-выдача «готовых объектов» сужается.

• Ответственный за передачу объектов и претензионную работу

  Назначает ответственного по дому (из списка, заданного на уровне компании). Влияние: фильтрация доступных слотов/занятости, логика подбора менеджера в процессе записи.

• Сроки передачи объектов по ДДУ

  Срок в днях для контроля дедлайна передачи после ввода дома. Влияние: участвует в расчётах дедлайна и в проверках просрочки, отображается в сценариях уведомления.

• Шаблон акта передачи объекта / машино-места / кладовой / коммерческого объекта

  Определяет, какой шаблон акта берётся при формировании документов по типу объекта.

• Шаблон сообщения о готовности к передаче о готовности к передаче объекта долевого строительства

  Определяет шаблон уведомления о готовности объекта: если не задан на доме, берётся дефолтный шаблон нужного типа.

#Отчёты по передаче ключей

Также вы можете скачать необходимую отчетность в Excel-формате:

• Скачать отчёт – подробный отчёт
• Скачать краткий отчёт — краткая форма отчёта
• Сформировать реестр — реестр объектов
• Скачать акты — все подписанные акты приёма-передачи по дому
• Отчёт о передаче — переход на странице на подробную визуальную диаграмму: