Отчет о встречах

Фиксированные менеджерами в заявках отчеты о встречах собираются вместе в один общий отчет — Отчет о встречах.

Открыть его можно в верхнем меню по пути Отчеты -> Встречи:

Отчет состоит из таблицы с такими параметрами:

• Дата — одновременно показывает дату проведения встречи и дату фактического добавления отчета

• № Заявки — показывает уникальный ID заявки в системе с возможностью прямого перехода к ней по ссылке.

• Текущий статус заявки — показывает в каком статусе заявка, по которой проведена встреча, находится прямо сейчас.

• Клиент — показывает именование контакта, по заявке которого была проведена встреча.

• Менеджер — показывает менежера заявки, по которой была проведена встреча.

• Место встречи — может быть в офисе или на объекте.

• ЖК/Дом — если встреча была проведена в офисе, то отображается ЖК/дом, указанный в качестве интереса в заявке, если встреча была проведена на объекте, то отображается ЖК/дом, где именно она происходила.

• Комментарий — показывает комментарий сотрудника, составившего отчет о встрече.

• Файлы — показывает файлы, прикрепленные к отчету о встрече.

С помощью фильтров отчет позволяет посмотреть общую картину в целом по проведенным встречам, по конкретным менеджерам за выбранный период.

Период в отчете можно указывать по созданию заявки и по проведению встречи. А также можно воспользоваться дополнительным фильтром по сделкам, чтобы оценить эффективность встреч по тем заявкам, которые сконвертировались в сделки.

По умолчанию отчет показывает все добавленные в систему встречи. Но так как встречи имею разные статусы: состоявшиеся и неуспешные, с помощью фильтра Статус встречи их можно разделить:

Опции:

• Только первые встречи — фильтруются только первые по счету встречи по заявке.

• Встречи с посредниками — фильтруются встречи с контактами, имеющими роли Агент и Агентство недвижимости.

• Встречи в день создания заявки — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой создания заявки.

• Встречи в день начала сделки — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой начала сделки.

• Встреча после подписания договора — фильтруются встречи, прошедшие в дату позже даты подписания договора.

• Встреча до подписания договора — фильтруются встречи, прошедшие в дату раньше даты подписания договора.

• Встреча в день подписания договора — фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой подписания договора.

• Показать сводку — включает дополнительную таблицу в отчете, отражающую общее количество встреч в разрезе менеджеров и основных статусов заявок.