MACRO

Выполнение плана продаж (с конверсиями)

Месторасположение отчёта: Отчёты → Сделки → Выполнение плана продаж (с конверсиями)

Отчёт предназначен для оперативного контроля выполнения плана продаж в разрезе менеджеров. Он объединяет три блока показателей — сделки, деньги и конверсии воронки — и позволяет руководителю отдела продаж одновременно видеть количественные результаты, финансовые поступления и эффективность проработки заявок.

{width=70%}

#Работа с отчётом

#Фильтры

  • Период — задайте период отображения с помощью быстрых кнопок 1 мес, 3 мес, 6 мес, 1 год или введите даты вручную в поля «с» и «по».
  • Отдел продаж — ограничивает выборку по конкретному отделу или офису.
  • Менеджер — фильтрует данные по конкретным сотрудникам. Установите флажок «в т.ч. уволенные», чтобы включить в отчёт сотрудников, которые были уволены в течение выбранного периода.
  • Категория — ограничивает выборку по типу объекта недвижимости.

#Переключатели

  • Конверсии: в т.ч. сделки в работе, сданные на регистрацию, — расширяет числитель в столбцах конверсий (13–15): помимо проведённых сделок учитываются сделки в статусе Сделка в работе, отправленные на государственную регистрацию.
  • Долевой учёт сделок — при наличии нескольких ответственных менеджеров в сделке факт и сумма распределяются между ними пропорционально долям вклада, а не дублируются у каждого.
  • Считать сделки с посредниками как ½ — сделки, в которых участвует агент-посредник, учитываются с коэффициентом 0,5 как по количеству (столбец 3), так и по сумме (столбец 6).

#Шаблон по зарплате

Выпадающий список «Шаблон по зарплате» позволяет выбрать пред настроенный шаблон расчёта заработной платы для выгрузки через кнопку → XLS. На расчёт показателей в самом отчёте шаблон не влияет.

{width=70%}

Нажмите Сформировать для построения отчёта. Для скачивания используйте кнопку Скачать.

#Структура отчёта

Отчёт представлен одной таблицей, где каждая строка соответствует менеджеру. Строка «Итого» содержит суммарные значения по всем менеджерам текущей выборки.

Числа, выделенные синим цветом, являются ссылками — нажмите на них, чтобы открыть детализацию по конкретным сделкам или финансовым операциям.

Таблица разделена на три блока:

  • По сделкам — план и факт количества сделок, оплата, площадь и сумма.
  • По деньгам — план и факт денежных поступлений, а также прогноз на следующий месяц.
  • Конверсии — показатели эффективности воронки от заявки до сделки.

#Технический паспорт отчёта

#Структура отчёта

{width=70%}

#Данные в системе

Менеджер (1)

Строки группируются по ответственному менеджеру из справочника пользователей (users).

План, сделки (2)

Плановое количество сделок за выбранный период. Берётся из таблицы sales_plans по полю quantity в разрезе менеджера и периода.

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT
    u.users_name       AS `Менеджер`,
    SUM(sp.quantity)   AS `План, сделки`
FROM sales_plans sp
JOIN users u ON sp.user_id = u.id
GROUP BY u.users_name;

Факт, сделки (3)

Фактическое количество проведённых сделок за период. При активации переключателя «Считать сделки с посредниками как ½» каждая сделка с посредником учитывается как 0,5.

SELECT
    u.users_name        AS `Менеджер`,
    COUNT(es.id)        AS `Факт, сделки`
FROM estate_shows es
JOIN users u ON es.users_id = u.id
WHERE es.status = 150  -- Сделка проведена
GROUP BY u.users_name;

Есть 100% оплата (4)

Количество проведённых сделок, по которым сумма фактических поступлений равна сумме сделки. Берётся из estate_shows с проверкой через finances.

Площадь (5)

Суммарная площадь объектов по проведённым сделкам. Берётся из EAV-атрибута estate_area объекта продажи.

Сумма сделок (6)

Суммарная стоимость проведённых сделок из поля estate_shows.deal_sum. При активации переключателя «Считать сделки с посредниками как ½» сумма по таким сделкам делится пополам.

SELECT
    u.users_name        AS `Менеджер`,
    SUM(es.deal_sum)    AS `Сумма сделок`
FROM estate_shows es
JOIN users u ON es.users_id = u.id
WHERE es.status = 150
GROUP BY u.users_name;

План, деньги (7)

Плановый объём денежных поступлений. Берётся из таблицы finances_budget по полю plan_summa в разрезе менеджера и периода.

SELECT
    u.users_name          AS `Менеджер`,
    SUM(fb.plan_summa)    AS `План, деньги`
FROM finances_budget fb
JOIN users u ON fb.user_id = u.id
GROUP BY u.users_name;

Факт, деньги (8)

Фактические денежные поступления за период. Суммируются проведённые доходные операции из finances.

SELECT
    u.users_name        AS `Менеджер`,
    SUM(f.summa)        AS `Факт, деньги`
FROM finances f
JOIN users u ON f.user_id = u.id
WHERE f.is_income = 1
    AND f.status = 'ON'  -- проведено
    AND f.is_ignore_inout = 0
GROUP BY u.users_name;

К оплате на следующий месяц (9)

Сумма запланированных, но ещё не проведённых финансовых операций по сделкам, срок которых приходится на следующий после выбранного периода месяц. Берётся из finances по зарезервированным операциям.

#Расчётные данные (конверсии)

ЦЗ за мес. (10)

Количество целевых заявок, созданных в выбранном периоде. Целевые заявки — это заявки в статусах: Отказ, Подбор, Отложено, Бронь, Сделка в работе, Сделка расторгнута, Сделка проведена.

SELECT
    u.users_name    AS `Менеджер`,
    COUNT(eb.id)    AS `ЦЗ за мес.`
FROM estate_buys eb
JOIN users u ON eb.manager_id = u.id
WHERE eb.status_name IN (
    'Отказ', 'Подбор', 'Отложено', 'Бронь',
    'Сделка в работе', 'Сделка расторгнута', 'Сделка проведена'
)
GROUP BY u.users_name;

Встречи (11)

Количество целевых заявок, по которым в выбранном периоде зафиксирована хотя бы одна встреча. Берётся через связь estate_meetings с заявкой.

ЦЗ → Встречи, % (12)

Процент целевых заявок, по которым состоялась встреча.

ЦЗ → Встречи, % = Встречи (11) / ЦЗ за мес. (10) × 100

ЦЗ → Сделки, ед. (13)

Количество проведённых сделок по целевым заявкам периода. При включённом переключателе «Конверсии: в т.ч. сделки в работе, сданные на регистрацию» в счёт добавляются сделки в статусе Сделка в работе, отправленные на государственную регистрацию.

ЦЗ → Сделки, % (14)

ЦЗ → Сделки, % = ЦЗ → Сделки, ед. (13) / ЦЗ за мес. (10) × 100

Встречи → Сделки, % (15)

Встречи → Сделки, % = ЦЗ → Сделки, ед. (13) / Встречи (11) × 100